Gate Research: يقود BTC الانتعاش متجاوزًا مبلغ 112,000 دولار، وترتفع قيمة Plasma DeFi TVL إلى 5 مليارات دولار

نظرة عامة على سوق العملات الرقمية

BTC (+2.41% | السعر الحالي: 112,462 USDT): خلال عطلة نهاية الأسبوع، انخفض سعر BTC دون 110,000 دولار واقترب لفترة وجيزة من أدنى مستوى دعم له منذ سبتمبر عند 108,615 دولار. يوم الاثنين، بدأ السوق موجة تعافٍ جديدة، حيث قاد BTC الانتعاش واخترق من جديد مستوى 112,000 دولار. وبعد تجاوزه لمتوسطات الحركة لـ5 و10 و30 يومًا، واصل BTC زخمه الصاعد. دفع هذا التعافي القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى 3.958 تريليون دولار، مما يعكس عودة الزخم الشرائي بعد فترة تماسك قصيرة. إذا حافظ BTC على استقراره فوق مستوى 110,000 دولار، فسيكون ذلك دعمًا نفسيًا قويًا، من المرجح أن يجذب تدفقات مؤسسية إضافية ويدفع السوق إلى مستويات تقييم أعلى.

ETH (+3.12% | السعر الحالي: 4,121 USDT): بعد حركة أفقية خلال عطلة نهاية الأسبوع، عكس ETH اتجاهه يوم الاثنين، مرتفعًا من 3,978 دولار إلى 4,146 دولار وتجاوز متوسطات الحركة لـ5 و10 و30 يومًا. ومع ذلك، في الرسم البياني لأربع ساعات، تراجع السعر سريعًا بعد الارتفاع، حيث انخفض من مستوى 4,150 دولار بعد مواجهة ضغط بيع قوي. ووفقًا لـLookonchain، جمعت عناوين الحيتان أكثر من 430,000 ETH (بقيمة 1.73 مليار دولار) خلال اليومين الماضيين، ما وفر دعمًا قويًا من جانب الطلب. المقاومة الحالية عند 4,150 دولار، والدعم عند 3,850 دولار.

العملات البديلة: بقيادة موجة التعافي من BTC وETH، سجلت العملات البديلة ارتفاعات حادة، وكانت FORM وZEC وCOW من أبرز الرابحين. ارتفع مؤشر الخوف والجشع من 37 في الجلسة السابقة إلى 50، مشيرًا إلى انتقال المزاج العام من الخوف إلى الحياد في السوق.

الاقتصاد الكلي: في 26 سبتمبر، ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.59% ليغلق عند 6,643.70 نقطة، وصعد مؤشر داو جونز بنسبة 0.65% ليصل إلى 46,247.29 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.44% ليبلغ 22,484.07 نقطة. حتى الساعة 02:00 صباحًا (بتوقيت UTC) في 29 سبتمبر، تم تداول الذهب الفوري عند 3,777 دولار للأونصة، بارتفاع 0.45% خلال 24 ساعة.

العملات الرائجة

KAITO (+13.2%، القيمة السوقية المتداولة: 318 مليون دولار)

بحسب بيانات سوق Gate، يتم تداول KAITO حاليًا عند 1.33 دولار، مرتفعًا 13.2% خلال 24 ساعة، مع بلوغ حجم التداول 225.1 مليون دولار — بزيادة 22.3 مرة عن الجمعة الماضية. KAITO هو الرمز الأصلي والمحوري لشبكة InfoFi المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تعتمد منصة Kaito على الذكاء الاصطناعي لأرشفة طيف واسع من محتوى web3 الذي يصعب الوصول إليه عبر محركات البحث التقليدية، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، منتديات الحوكمة، الأبحاث، الأخبار، البودكاست، وسجلات المؤتمرات.

حقق KAITO أداءً لافتًا مؤخرًا، ويرتبط جانب كبير من هذا الزخم بمنصة الإطلاق Launchpad، حيث تم ضخ أكثر من 170 مليون دولار في مشاريع مثل Everlyn وPlay AI. عبر منصة Capital Launchpad، يبني Kaito AI منظومة تمويل للمشروعات الأولية بشكل منهجي. جوهر هذا النموذج يكمن في توظيف تحليلات البيانات بالذكاء الاصطناعي وتأثير المجتمع لتوفير دعم متكامل للمشاريع المختارة بدءًا من جمع التمويل حتى الانتشار في السوق. يقدّم Kaito نفسه كجسر يربط المشاريع عالية الجودة برأس المال المجتمعي، وليس مجرد أداة لإصدار الرموز.

FORM Four (+23.11%، القيمة السوقية المتداولة: 465 مليون دولار)

بحسب بيانات سوق Gate، يتم تداول FORM حاليًا عند 1.21 دولار، مرتفعًا 23.11% خلال 24 ساعة. Four (FORM) هو النسخة المعاد تسميتها من رمز BinaryX (BNX) الأصلي، ويمثل تحولًا كبيرًا في رؤية المشروع. يلعب الرمز دورًا رئيسيًا على منصة Four.meme لإطلاق المشاريع، والتي انطلقت في 3 يوليو 2024 بعد احتضانها من الفريق. تواصل Four دفع الابتكار في GameFi، منصات إطلاق IGO، وحلول التمويل اللامركزي.

أشعل FORM موجة جديدة من المضاربات، ويشير متداولو السوق إلى أن هذا قد يكون بسبب "ضغط الشورت" الذي يجبر أصحاب المراكز القصيرة على الخروج. وتظهر بيانات المشتقات من Coinalyze تحولًا نحو التمويل الإيجابي، مع تضاعف الفائدة المفتوحة تقريبًا إلى 26 مليون دولار، مما يدل على تراكم المراكز الطويلة. يتركز اهتمام السوق على قدرة FORM على الحفاظ على مستوى 1.14 دولار ودفعه نحو 2.29 دولار.

COW Cow Protocol (+14.28%، القيمة السوقية المتداولة: 174 مليون دولار)

بحسب بيانات سوق Gate، يتم تداول COW حاليًا عند 0.34 دولار، مرتفعًا 14.28% خلال 24 ساعة. CoW DAO هو تجمع مفتوح من المطورين وصناع السوق والمساهمين المجتمعيين، يركز على حماية المستخدمين من المخاطر المحتملة في DeFi. طوّر الـDAO حزمة منتجات تهدف إلى حماية المستخدمين في DeFi، تتضمن CoW Swap وCoW AMM وMEV Blocker RPC، لتعزيز الأمان وتقليل المخاوف من الخسارة غير الدائمة وعمليات الـ front-running.

الارتفاع الأخير في سعر COW ناجم أساسًا عن قوة الشراء الكبيرة وتدفق رؤوس الأموال، حيث فاق الطلب ضغوط البيع في البورصات. تظهر بيانات التداول والسلسلة تدفق سيولة جديدة مستمر إلى الأصل. هذا التدفق لا يعكس فقط تزايد الاهتمام بـCOW، بل يمثل عاملًا أساسيًا يدعم الزخم الصاعد للرمز وتحديه لمستويات المقاومة الحرجة. من الناحية الفنية، تتوافق مؤشرات مثل EMA وMACD مع الاتجاه الصعودي، وتظهر نمطًا صاعدًا بقِمم وقيعان متزايدة.

رؤى Alpha

ارتفاع القيمة المقفلة في Plasma DeFi إلى 5 مليارات دولار واحتلالها المرتبة السادسة في ودائع DeFi

وفق بيانات Defillama، وبعد ثلاثة أيام فقط من إطلاق بلوكشين الطبقة الأولى المستقرة Plasma، بلغ إجمالي القيمة المقفلة في DeFi لديها 5.5 مليار دولار، بزيادة 12.9% خلال 24 ساعة. تجاوز هذا النمو كلًا من Base وArbitrum، لتصبح Plasma سادس أكبر بلوكشين في ودائع DeFi. حاليًا، تدمج سلسلة Plasma 17 بروتوكولًا، مع حجم تداول DEX خلال 24 ساعة بلغ 215.47 مليون دولار. وتحتفظ صناديق الإقراض الرسمية لـPlasma بودائع بمقدار 2.91137 مليار دولار، بمعدل عائد سنوي 23.85%.

يعود ارتفاع إجمالي القيمة المقفلة بشكل رئيسي إلى إيداع المستخدمين أصولهم في صناديق إقراض Plasma وشراكات بروتوكولات DeFi لكسب الرمز الأصلي XPL. تتبع بلوكشين الطبقة الأولى Plasma نموذج تدفق رأس المال بالعائد المرتفع، وتقدم صناديق الإقراض معدل عائد سنوي يقارب 24%، مع تحفيز المشاركة عبر XPL.

كان للارتفاع الأخير في Plasma تأثير كبير على قطاع DeFi، مشيرًا إلى تحول مهم في النظام البيئي اللامركزي وتعزيز المنافسة. تبرز هذه التطورات قدرة Plasma المتزايدة على جذب التطبيقات المالية إلى شبكتها من الطبقة الأولى.

ApeX تعلن برنامج إعادة شراء توكن APEX بتمويل أولي 12 مليون دولار

في 29 سبتمبر، أعلنت منصة Perp DEX ApeX عن إطلاق برنامج إعادة شراء توكن APEX. سيخصص الفريق 12 مليون دولار من الإيرادات السابقة كاستثمار أولي لمرة واحدة لبدء البرنامج. بدءًا من هذا الأسبوع، سيتم تخصيص 50% من الإيرادات اليومية لبروتوكول ApeX لإعادة شراء توكنات APEX من السوق المفتوحة. إلى جانب الـ12 مليون دولار المخصصة، ستزداد نسبة إعادة الشراء تدريجيًا حتى تصل إلى 90% من إجمالي الإيرادات. جميع التوكنات المعاد شراؤها ستُنقل وتُقفل في عنوان عام على السلسلة، ما يضمن الشفافية الكاملة للمجتمع.

يمثل برنامج إعادة الشراء المعلن من ApeX استراتيجية كلاسيكية لإدارة التوكن تهدف إلى تعزيز قيمة الرمز وثقة المجتمع من خلال العمليات السوقية والالتزام المالي. عبر تخصيص 12 مليون دولار مقدمًا وربطها بـ50% من إيرادات البروتوكول المستقبلية، يظهر المشروع التزامه بدعم القيمة طويلة الأجل. زيادة نسبة إعادة الشراء (حتى 90%) وآلية القفل على السلسلة تعزز الشفافية والمصداقية.

صناديق ETF الفورية لـETH تسجل أكبر تدفقات خارجة أسبوعية الأسبوع الفائت

سجلت صناديق ETF الفورية لـETH أداءً ضعيفًا الأسبوع الماضي، مع تسعة منتجات شهدت تدفقات خارجة صافية على مدى خمسة أيام متتالية بإجمالي 795.8 مليون دولار — وهو أكبر سحب أسبوعي على الإطلاق. في 27 سبتمبر وحده، تم سحب 248.4 مليون دولار. هذه التدفقات تتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 787.7 مليون دولار في 5 سبتمبر. يتزامن هذا مع تراجع سعر ETH بنسبة 10.25% خلال الأسبوع. حاليًا، انخفض ETH بنسبة 11.08% مقارنة بالشهر الماضي، وتشير التدفقات الخارجة إلى تزايد قلق المستثمرين.

هناك عاملان رئيسيان محتملان: من جهة، تلقي الضبابية التنظيمية بظلالها على قطاع العملات الرقمية، وأدى التردد في الموافقة على صناديق ETF للعملات البديلة إلى زيادة الحذر، ما دفع الشركات الناشئة والمستثمرين الأفراد للبحث عن أصول بديلة. من جهة أخرى، يشير محللو السوق إلى أن عمليات السحب الكبيرة من صناديق ETF ليست اندفاعية، بل هي تعديلات استراتيجية لمؤسسات كبرى مثل Fidelity وBlackRock.

ومن الجدير بالذكر أن المقاييس على السلسلة تظهر مؤخرًا قيام المستثمرين بتجميع ETH بشكل مباشر، مما يشير إلى تنامي الطلب على إدارة الأصول. هذا الاتجاه قد يدعم مكانة ETH السوقية ويمنحها مزيدًا من الصمود أمام التقلبات الاقتصادية.


المراجع

• Gate، https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
• Farside Investors، https://farside.co.uk/btc/
• Gate، https://www.gate.com/trade/ETH_USDT
• CryptoDNES، https://cryptodnes.bg/en/three-altcoins-surge-as-market-finds-pockets-of-momentum/
• CryptoDNES، https://cryptodnes.bg/en/apex-alpine-and-humanity-protocol-dominate-momentum-charts-despite-market-weakness/
• Blockchainreporter.، https://blockchainreporter.net/plasma-network-tvl-surges-past-4-947-billion-overtakes-base-to-become-the-sixth-largest-blockchain-in-defi-investment/
• X، https://x.com/OfficialApeXdex/status/1972294501160141307
• OneSafe، https://www.onesafe.io/blog/ethereum-etfs-unprecedented-outflows-market-turbulence
• Gate، https://www.gate.com/crypto-market-data
• Coingecoko، https://www.coingecko.com/en/cryptocurrency-heatmap

Gate Research منصة بحثية متقدمة في البلوكشين والعملات الرقمية، تقدم محتوى معمقًا يشمل التحليل الفني، رؤى السوق، أبحاث الصناعة، توقع اتجاهات السوق، وتحليل السياسات الاقتصادية الكلية.

تنويه
الاستثمار في أسواق العملات الرقمية ينطوي على مخاطر مرتفعة. يُنصح المستخدمون بإجراء بحوثهم الخاصة وفهم طبيعة الأصول والمنتجات جيدًا قبل اتخاذ أي قرار استثماري. Gate غير مسؤولة عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن تلك القرارات.