تعاونت MassMutual مع مزود حلول التكنولوجيا المالية Orion لتقديم منصة جديدة لإدارة الثروات (WMS)-Orion.
تهدف هذه المبادرة إلى تقديم تجربة تكنولوجيا واستثمار متكاملة وقابلة للتكيف لشبكة ماس ميوتشوال التي تضم أكثر من 6,500 من المحترفين الماليين المنتسبين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
تجمع منصة WMS-Orion الوظائف الحيوية للمستشارين في حل متكامل واحد.
إنها تقدم تجربة استشارية متكاملة تسهل سير العمل السلس عبر وظائف مختلفة مثل التخطيط المالي، إنشاء الاقتراحات، إدارة المحافظ، وذكاء المخاطر.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر وصولاً موسعًا للاستثمار من خلال حلول مخصصة، بما في ذلك Core Select، الذي يسمح بإنشاء حسابات مُدارة موحدة مخصصة (UMAs) باستخدام استراتيجيات مختارة من أفضل مديري الاستثمار.
المنصة تحتوي أيضًا على استشارات الثروة، وهي خدمة للعملاء ذوي الثروات العالية، والتي ستتضمن قريبًا طبقة خيارات.
يقال إنه يستفيد من فريق أوريون المكون من أكثر من 50 محترف مبيعات وخدمات دعم مخصصة.
يقال إن المستشارين لديهم القدرة على التأثير في بناء المحافظ، بما في ذلك تخصيص النماذج وتكييف الاستراتيجيات لتلبية متطلبات العملاء.
قال رون برويت، رئيس إدارة الثروات في أوريون: "من خلال دمج التكنولوجيا القوية لأوريون مع الرؤية الاستراتيجية لماس موتوال، قمنا بإنشاء حل شامل يزيل الاحتكاك، ويوسع مرونة الاستثمار، ويقدم دعمًا عالي اللمسة في كل خطوة على الطريق."
المنصة WMS-Orion متاحة للمستشارين الماليين المنتسبين إلى خدمات المستثمرين MML (MML)، وهي الشركة التابعة المستقلة للوساطة/التداول والمستشار الاستثماري لمؤسسة ماس ميوتشوال.
اعتبارًا من نهاية عام 2024، تدير خدمات المستثمرين MML أصولًا للعملاء بقيمة 274 مليار دولار.
تقدم MML advisors مجموعة متنوعة من الخدمات، تشمل التخطيط المالي، إدارة الثروات، التخطيط للتقاعد، وحلول التأمين.
سيساعدون العملاء في التخطيط العقاري، وتحويل الثروات بكفاءة، وحلول الأعمال مثل فوائد الموظفين الرئيسيين والتخطيط لخلافة.
قال فاون باومان، رئيس إدارة الثروات في ماس موتوال: "تعكس هذه المنصة الجديدة هذا الالتزام، حيث تقدم حلاً مرنًا ومتكاملاً يتماشى مع كيفية عمل مستشارينا اليوم وكيف يرغبون في النمو غدًا."
"ماس ميوتوال" و"أوريون" يكشفان عن منصة جديدة للتكنولوجيا المالية
المعلومات الموجودة على هذا الموقع تم تضمينها بحسن نية لأغراض المعلومات العامة فقط. لا يُقصد بها أن تُعتبر نصيحة يجب الاعتماد عليها، ولا نقدم أي تمثيل أو ضمان أو كفالة، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بشأن دقتها أو اكتمالها. يجب عليك الحصول على نصيحة احترافية أو متخصصة قبل اتخاذ أي إجراء، أو الامتناع عن أي إجراء، بناءً على المحتوى الموجود على موقعنا.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
ماس ميوتوال وأوريون يكشفان عن منصة جديدة لتكنولوجيا الثروة
تعاونت MassMutual مع مزود حلول التكنولوجيا المالية Orion لتقديم منصة جديدة لإدارة الثروات (WMS)-Orion.
تهدف هذه المبادرة إلى تقديم تجربة تكنولوجيا واستثمار متكاملة وقابلة للتكيف لشبكة ماس ميوتشوال التي تضم أكثر من 6,500 من المحترفين الماليين المنتسبين في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
تجمع منصة WMS-Orion الوظائف الحيوية للمستشارين في حل متكامل واحد.
إنها تقدم تجربة استشارية متكاملة تسهل سير العمل السلس عبر وظائف مختلفة مثل التخطيط المالي، إنشاء الاقتراحات، إدارة المحافظ، وذكاء المخاطر.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر وصولاً موسعًا للاستثمار من خلال حلول مخصصة، بما في ذلك Core Select، الذي يسمح بإنشاء حسابات مُدارة موحدة مخصصة (UMAs) باستخدام استراتيجيات مختارة من أفضل مديري الاستثمار.
المنصة تحتوي أيضًا على استشارات الثروة، وهي خدمة للعملاء ذوي الثروات العالية، والتي ستتضمن قريبًا طبقة خيارات.
يقال إنه يستفيد من فريق أوريون المكون من أكثر من 50 محترف مبيعات وخدمات دعم مخصصة.
يقال إن المستشارين لديهم القدرة على التأثير في بناء المحافظ، بما في ذلك تخصيص النماذج وتكييف الاستراتيجيات لتلبية متطلبات العملاء.
قال رون برويت، رئيس إدارة الثروات في أوريون: "من خلال دمج التكنولوجيا القوية لأوريون مع الرؤية الاستراتيجية لماس موتوال، قمنا بإنشاء حل شامل يزيل الاحتكاك، ويوسع مرونة الاستثمار، ويقدم دعمًا عالي اللمسة في كل خطوة على الطريق."
المنصة WMS-Orion متاحة للمستشارين الماليين المنتسبين إلى خدمات المستثمرين MML (MML)، وهي الشركة التابعة المستقلة للوساطة/التداول والمستشار الاستثماري لمؤسسة ماس ميوتشوال.
اعتبارًا من نهاية عام 2024، تدير خدمات المستثمرين MML أصولًا للعملاء بقيمة 274 مليار دولار.
تقدم MML advisors مجموعة متنوعة من الخدمات، تشمل التخطيط المالي، إدارة الثروات، التخطيط للتقاعد، وحلول التأمين.
سيساعدون العملاء في التخطيط العقاري، وتحويل الثروات بكفاءة، وحلول الأعمال مثل فوائد الموظفين الرئيسيين والتخطيط لخلافة.
قال فاون باومان، رئيس إدارة الثروات في ماس موتوال: "تعكس هذه المنصة الجديدة هذا الالتزام، حيث تقدم حلاً مرنًا ومتكاملاً يتماشى مع كيفية عمل مستشارينا اليوم وكيف يرغبون في النمو غدًا."
"ماس ميوتوال" و"أوريون" يكشفان عن منصة جديدة للتكنولوجيا المالية
المعلومات الموجودة على هذا الموقع تم تضمينها بحسن نية لأغراض المعلومات العامة فقط. لا يُقصد بها أن تُعتبر نصيحة يجب الاعتماد عليها، ولا نقدم أي تمثيل أو ضمان أو كفالة، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بشأن دقتها أو اكتمالها. يجب عليك الحصول على نصيحة احترافية أو متخصصة قبل اتخاذ أي إجراء، أو الامتناع عن أي إجراء، بناءً على المحتوى الموجود على موقعنا.
عرض التعليقات