نماذج تطبيقات المستهلكين في Web3 وتأملات في نظرية الاستثمار

على مدار الفترة الماضية، نجحت Alliance DAO في احتضان تطبيقات Web3 للمستهلكين مثل Pump.fun و Moonshot، مما أكسبها تأثيرًا كبيرًا. ستلخص هذه المقالة مفهوم استثمار Alliance DAO في مجال مستهلكي Web3، وتقدم ملاحظات حول هذا المجال، وتستعرض الأنماط السائدة الحالية لتطبيقات Web3 للمستهلكين، والتحديات والفرص المحتملة التي تواجهها، وأخيرًا تلخص الأفكار المتعلقة بنظرية الاستثمار في تطبيقات Web3 للمستهلكين.

Alliance DAO لتسريع مسار مستهلكي Web3

استثمرت أو قامت بتسريع 28 تطبيقًا للمستهلكين في Web3 من خلال Alliance DAO Accelerator، والتي يمكن تقسيمها إلى 7 فئات رئيسية:

1. نمط الحياة: مشاريع تهدف إلى تعزيز أساليب حياة جديدة وصحية للمستخدمين، مثل StepN و Sleepagotchi و GM.

2. فئة الألعاب: ألعاب Web3 أو GameFi، بما في ذلك Axie Infinity و Genopets و Nine Chronicles وغيرها من 10 مشاريع.

3. منتجات المضاربة على العملات الرقمية: منتجات تلبي احتياجات المستخدمين في مضاربة العملات الرقمية، مثل Pump Fun و Moonshot و Candlestick.

4. فئة SocialFi: تحويل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين إلى رموز، لتشكيل أهداف مضاربة جديدة، بما في ذلك fantasy.top و 0xPPL و time.fun وغيرها من 6 مشاريع.

5. الاقتصاد الإبداعي: منصة توزيع محتوى Web3 توفر نماذج اقتصادية جديدة لمبدعي المحتوى، مثل Koop و CreatorDAO.

6. الفئة المالية: منتجات لتقليل تكلفة استخدام وإدارة العملات الرقمية للمستخدمين، مثل شبكة هانا، P2P.me، Offramp وغيرها.

7. أدوات: منتجات تحل مشكلات الحياة اليومية للمستخدمين، مثل خريطة Web3 proto.

من حيث اتجاهات الاستثمار، كانت Alliance DAO تستثمر بشكل أساسي في مشاريع الألعاب والاقتصاد الإبداعي في النصف الأول من 2021-2023. في النصف الثاني من 2023 حتى 2024، تحول التفضيل نحو المشاريع المضاربة في العملات المشفرة، ومشاريع SocialFi، والمشاريع المالية.

ملخص فلسفة الاستثمار في مجال مستهلكي Web3 كالتالي:

1. يعتقد أن الأدوات الأساسية البيئية قد أصبحت مكتملة، وأنه يحتاج إلى المزيد من الطبقات التطبيقية لجلب قدرة حقيقية على الحصول على القيمة للبيئة.

2. يجب أن يركز فريق التأسيس على PMF، وتجنب إدخال الرموز المميزة في وقت مبكر مما يؤدي إلى تشويه تحقق PMF.

3. يمكن تقسيم المستخدمين المستهدفين وفقًا لمستوى قبول Web3، حيث يكون المستخدمون العاديون غير المتعلقين بـ Web3 على الجانب الأيسر، والمستخدمون الأصليون لـ Web3 على الجانب الأيمن. بالنسبة للمستخدمين على الجانب الأيسر، يتم تقليل تكلفة اكتساب العملاء بشكل رئيسي من خلال "رموز الإعلانات"، بينما يتمركز المستخدمون على الجانب الأيمن حول الأصول الجديدة، مما يجلب طلبات الاستثمار والمضاربة أو يلبي الاحتياجات الفريدة للمستخدمين الأصليين لـ Web3. في الوقت الحالي، يتم تفضيل الجانب الأخير بشكل أكبر.

4. تعتبر بيئة Solana أكثر ملاءمة لنجاح تطبيقات المستهلك، وتشمل الأسباب: مجتمع أكثر نشاطًا، دعم أقوى للموارد البيئية، بنية تحتية أسرع وأقل تكلفة، وحواجز تنافسية أعلى للمنتجات.

نموذج تطبيقات المستهلكين Web3 والفرص والتحديات

هناك ثلاثة أنماط شائعة لتطبيقات مستهلكي Web3:

1. استخدام ميزات تكنولوجيا البنية التحتية Web3 لتحسين مشكلات تطبيقات المستهلك التقليدية:

• حماية الخصوصية القصوى وسيادة البيانات: نقطة الفرصة: استخدام تقنيات ZK وFHE وTEE لمنح المستخدمين سيادة البيانات، وتجنب تسرب الخصوصية. النقطة الصعبة: انخفاض اهتمام المستهلكين بالخصوصية، مما يجعل من الصعب إيجاد تنافسية في تجربة المنتجات المعقدة أو التكاليف العالية؛ حماية الخصوصية بشكل مفرط تهز النماذج التجارية السائدة.

• بيئة تنفيذ موثوقة عالمية منخفضة التكلفة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: نقطة الفرصة: استخدام بيئة تنفيذ Web3 لخفض تكاليف الثقة في التعاون المتعدد الأطراف. النقاط الصعبة: السيناريوهات القابلة للتطبيق صارمة نسبيًا، وتركز حاليًا في الغالب على مجال الخدمات المالية.

2. استخدام الأصول المشفرة، وتصميم استراتيجيات تسويق جديدة، أو برامج ولاء المستخدم، أو نماذج أعمال:

• من خلال الأنشطة التسويقية المعتمدة على الرموز مثل Airdrop، خفض تكلفة اكتساب العملاء: نقطة الفرصة: استخدام الرموز التي تم إنشاؤها بتكلفة صفرية لالتقاط المستخدمين وتقليل المخاطر في المراحل المبكرة. النقاط الصعبة: تكلفة تحويل المستخدمين الأوائل مرتفعة؛ العائد الهامشي على اكتساب العملاء يتناقص.

• برنامج ولاء المستخدمين القائم على X to Earn: نقطة الفرصة: استخدام الخصائص المالية للرموز لتقليل تكلفة الاحتفاظ وتنشيط المستخدمين. النقطة الصعبة: يتحول اهتمام المستخدمين من ميزات المنتج إلى العائد، وهو ما لا يساعد على التطور على المدى الطويل.

• استغلال الخصائص المالية للتوكن لتحقيق السيولة مباشرة: نقطة الفرصة: تقديم نماذج تجارية جديدة، يمكن للمشاريع بيع العملات مباشرة وتحقيق السيولة. النقطة الصعبة: عدم الاستدامة، مما سيؤدي على المدى الطويل إلى تعارض مصالح المشروع والمستخدمين.

3. خدمة كاملة لمستخدمي Web3 الأصليين، وحل نقاط الألم الفريدة لهذه الفئة من المستخدمين:

• بناء سرد جديد حول عناصر القيمة غير المستغلة لمستخدمي Web3 من أجل تحقيق الدخل: نقطة الفرصة: الحصول على حق تسعير الأصول الجديدة، والاستمتاع بالأرباح الاحتكارية. النقاط الصعبة: الاعتماد على موارد الفريق لإقامة تعاون مع "المحددين للأسعار"; الحاجة إلى اغتنام الفرص في انتقال "سلطة التسعير".

• تقديم منتجات جديدة موجهة، لخدمة احتياجات مستخدمي Web3 غير الملباة: نقطة الفرصة: التركيز على احتياجات المستخدمين الحقيقية، مما يسهل الوصول إلى PMF. تحديات: فترة البناء طويلة، من الصعب الحصول على تمويل كبير في المراحل المبكرة، يجب التحلي بالصبر.

تأملات حول نظرية الاستثمار في تطبيقات Web3 للمستهلكين

1. كيفية تجاوز دورة المضاربة هي القضية الرئيسية التي يجب أن يأخذها مطورو تطبيقات مستهلكي Web3 في الاعتبار. على سبيل المثال، تكنولوجيا Friend.Tech، حيث أدخل تصميم المنتج خصائص المضاربة، مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين على المدى القصير، لكنه زاد من عتبة دخول المستخدمين على المدى الطويل، مما أدى إلى ابتعاد المستخدمين عن الاهتمام بفائدة المنتج.

2. تقييم الاستثمار يعتمد بشكل أساسي على جانبين:

   • بيانات تشغيل المنتج: بيانات المستخدم ( عدد المستخدمين النشطين، معدل النمو، معدل الاحتفاظ وغيرها ) وبيانات التحويل ( AUM، إنفاق المستخدم وغيرها ).
   • تقييم الفريق: القوة التقنية، حاسة السوق، موارد الفريق.

3. يعتمد تعريف تطبيقات المستهلكين الناجحة في Web3 على مدة الاستثمار. التركيز على أسعار الرموز في المدى القصير، والتركيز على بيانات الإيرادات والاستدامة في المدى الطويل.

4. "نموذج المصنع" قد يكون استراتيجية تجارية أكثر ثباتًا، من خلال تطوير منتجات متعددة عبر التجربة والخطأ، مع اختيار السوق للاتجاه الناجح.

5. قد تتمتع تطبيقات Web3 الاستهلاكية الناجحة التالية بالخصائص التالية:

   • استخدام تأثير KOL لإتمام الإطلاق البارد
   • انطلاقًا من الاحتياجات الحقيقية لمستخدمي Web3، الاعتماد على قوة المنتج لكسب السوق

• ابتكار نماذج الأعمال، مثل استخدام موارد المستخدمين غير المستغلة لخلق القيمة

6. الفئات الأكثر سهولة في العثور على PMF لتطبيقات المستهلكين في Web3:
   • تطبيقات التواصل الاجتماعي Web3
   • تطبيقات أدوات التداول على السلسلة
   • تطبيقات الدفع
   • تطبيقات DeFi

! IOSG: نموذج تطبيق المستهلك Web3 والتفكير في نظرية الاستثمار