آلة أوراكل هي آلية خدمة في نظام blockchain ، تستخدم لجلب البيانات خارج السلسلة إلى العقود الذكية ، وهي واحدة من أسس عالم blockchain. تتجلى القوة التنافسية الأساسية لمشاريع آلة أوراكل في أربعة جوانب رئيسية: شمولية وموثوقية الحصول على البيانات ، والحصول على بيانات حصرية والتقاط القيمة ، وأمان آلية التحقق ولامركزيتها ، وكفاءة النقل ومرونة الشبكة.
من المتوقع أن يتراوح الحجم الإجمالي لسوق آلات الأوراكل في عام 2030 بين 13.8 مليار دولار و 23.1 مليار دولار. تعد Chainlink الرائدة المطلقة في مجال آلات الأوراكل، حيث تتمتع بمصادر بيانات غنية وشراكات واسعة النطاق؛ بينما تتمتع Pyth بميزة في سرعة النقل والحصول على البيانات المالية؛ Redstone هي الأوراكل الوحيدة حاليًا التي تمتلك طريقتين لتغذية الأسعار: الدفع والسحب.
في المستقبل، لن تعتمد آلة أوراكل بشكل مفرط على تقديم خدمات التسعير لمشاريع DeFi، ومن المتوقع أن تصبح RWA المنحنى الثاني القوي للنمو في مجال آلة أوراكل. سيكون لدى DePIN و AI و DeSci فرص في المستقبل للدمج مع خدمات بيانات آلة أوراكل، مما سيصبح محركًا جديدًا لنمو إيرادات آلة أوراكل، مما يجعل نمو الصناعة من 2 إلى N.
1. تاريخ تطور آلة أوراكل
في عام 2014 وما قبله، بدأت تظهر الحاجة إلى آلة أوراكل. من 2015 إلى 2016، اقترح فيتاليك بوتيرين، المؤسس المشارك لإيثيريوم، مفهوم آلة أوراكل، وأطلقت Oraclize أول خدمة آلة أوراكل لامركزية. من 2017 إلى 2018، تم تأسيس مشروع Chainlink، حيث تم اقتراح مفهوم شبكة آلات أوراكل اللامركزية (DON). من 2019 إلى 2021، جاء صيف DeFi، وحدث انفجار في الطلب على آلات أوراكل. من 2022 إلى 2023، توسعت خدمات آلة أوراكل لتشمل سلاسل متعددة ومشاهد متعددة. من 2024 إلى 2025، توسعت خدمات آلة أوراكل من DeFi إلى مجالات الألعاب وNFT والتأمين.
٢- حجم سوق آلة أوراكل
بحلول نهاية عام 2024، تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لمشاريع آلة أوراكل 10.55 مليار دولار، وهو ما يمثل 11.8% من إجمالي القيمة السوقية لـ DeFi. بناءً على توقعات Grand View Research لسوق DeFi، يقدم هذا المقال سيناريوهين افتراضيين "نسبة مستقرة" و"نسبة متناقصة" لقياس مساحة سوق آلة أوراكل:
الحالة المتفائلة: إذا استطاع حجم سوق آلة أوراكل الحفاظ على 10% من حجم سوق DeFi، فسوف يصل إلى 23.1 مليار دولار بحلول عام 2030.
الحالة المحايدة: إذا استمر حجم سوق آلة أوراكل في الحفاظ على 6-8% من حجم سوق DeFi، فإنه سيوفر 138-184 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
٣. المشاريع الرئيسية في مجال آلة أوراكل
3.1 تشين لينك
Chainlink هي الرائدة المطلقة في مجال آلات الأوراكل، تقدم خدمات مثل توفير الأسعار، والأتمتة، والدوال العشوائية القابلة للتحقق، والعمليات عبر السلاسل. في عام 2024، ستشكل إيرادات خدمات توفير الأسعار 95% من إجمالي إيرادات المشروع.
تقوم خدمة تسعير Chainlink بجمع البيانات من عدة موفري بيانات مستقلين وذوي جودة عالية، ثم يتم تجميعها وتنظيفها قبل تقديمها على السلسلة. يمكن لخدمة Chainlink الآلية Keeper تنفيذ العمليات تلقائيًا عند حدوث أحداث معينة. يوفر بروتوكول التشغيل البيني عبر السلاسل (CCIP) لمطوري العقود الذكية بنية تحتية عامة قابلة للحساب. تستخدم دالة العشوائية القابلة للتحقق من Chainlink (VRF) VRF من Goldberg، لتوليد أرقام عشوائية لكل طلب عشوائي مع تقديم دليل تشفير.
علاوة على ذلك، توفر Chainlink أيضًا للشركات فرصة لبيع البيانات وخدمات API في بيئة blockchain، وتحقيق وظائف متنوعة مثل نقل البيانات الخاصة إلى السلسلة، وحساب منطق العقود خارج السلسلة، وتداول البيانات الخاصة على السلسلة.
3.2 شبكة Pyth
Pyth Network هو مشروع آلة أوراكل مدعوم من نظام سولانا البيئي، يدعم 65 سلسلة عامة، وتحديث الأسعار بسرعة. خدمة التغذية Pyth تقدم SDK المناسب لسلاسل EVM وسولانا وسوي وغيرها من أنواع السلاسل العامة. Pyth Entropy هو منتج توليد الأعداد العشوائية الذي أطلقته. في يوليو 2024، أطلق فريق Pyth خدمة الترحيل السريع (Express Relay)، بهدف القضاء على MEV على السلسلة.
3.3 ريدستون
لقد أكملت Redstone حاليًا تكامل أكثر من 70 سلسلة عامة، وهي الأكثر تكاملاً بين مشاريع آلة أوراكل. تشمل منتجات Redstone نموذج الدفع (Push Model) ونموذج السحب (Pull Model)، بالإضافة إلى آلة أوراكل للذكاء الاصطناعي. Redstone هي المورد الوحيد للبيانات الذي يستخدم في الوقت الحالي كل من نماذج الدفع والسحب.
أطلقت Redstone أيضًا CLARA، وهو إطار طبقة اتصالات بلوكتشين يهدف إلى تحقيق الاتصال السلس بين الوكلاء.
أربعة، RWA تفتح آلة أوراكل مسار النمو الثاني
يتطلب الطلب على آلة أوراكل من RWA تعقيدًا أكبر، حيث يشمل كل من تقييم الأصول وتتبع حالة الأصول المادية في الوقت الفعلي والمزامنة على السلسلة، مما يجعلها ساحة جديدة لتوسيع قدرات آلة أوراكل. تتوقع شركة الاستشارات ماكينزي أنه بحلول عام 2030، ستصل الأصول الملموسة المرمزة إلى 2 تريليون دولار.
تمتلك العديد من مشاريع آلة أوراكل الرئيسية تخطيطات في مجال RWA:
Chainlink قد دعمت أسعار تغذية RWA المرمزة جزئيًا من Backed Finance
ريدستون يقدم مصدر بيانات صناديق الاستثمار المتداولة في السندات الحكومية لمنطقة اليورو لعالم التشفير
قدمت شبكة Pyth خدمة أسعار لـ منصة RWA Ondo Finance
بروتوكول آلة أوراكل الموزع لسلسلة Supra العامة (DORA)2.0، يوفر خدمة تسعير RWA
أطلقت Chronicle Labs آلة أوراكل الأصول الحقيقية "The Verified Asset Oracle"
بالنسبة للأصول غير المالية، تحتاج آلة أوراكل إلى تقديم خدمات أكثر تعقيدًا، مثل الاتصال بمصادر البيانات التي يمكن أن تعكس حالة الأصول وعوامل التأثير، ودمج هذه المعلومات مع النماذج الرياضية لتحويلها إلى أسعار موثوقة على السلسلة أو تقييم المخاطر.
خمسة، آلة أوراكل متعددة الأنواع، منحنى نمو الصناعة من 2 إلى N
5.1 آلة أوراكل بيانات إنترنت الأشياء, توسع قدرة DePIN
آلة أوراكل إنترنت الأشياء تتيح لمستخدمي الأجهزة مراقبة بيانات الأجهزة في الوقت الفعلي. مشروع aitos.io قدم BoAT3 وهو نموذج إثبات العمل الفيزيائي PoPow(. Echolink هو واحد من عدد قليل من آلات أوراكل المصممة لـ DePIN، وقد أكمل المشروع ربط حوالي 8 ملايين جهاز硬وي.
![المسار عالي النمو الم undervalué: البحث عن آلة أوراكل منحنى النمو الثاني])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ce34379c3cb2ad9662302f7af6989974.webp(
![المسار ذو النمو العالي الم undervaluated: البحث عن آلة أوراكل منحنى النمو الثاني])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-af40d691fd9ebd0cde5be60b5eef6ca5.webp(
) 5.2 كود آلة أوراكل, Bittensor في الوقت المناسب
Bittensor هو أحد أنجح الأمثلة على دمج الذكاء الاصطناعي مع blockchain حتى الآن. في المستقبل، قد توجد آلة أوراكل مخصصة لتحميل الكود خارج السلسلة إلى السلسلة، على سبيل المثال، لتقديم خدمات فحص ثغرات كود DEX.
![المسار الواعد الذي لم يتم تقديره: البحث عن آلة أوراكل منحنى النمو الثاني]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-01a234ee836c4c3a6f20488269b3d681.webp(
![قطاع النمو المرتفع الم undervalué: البحث عن آلة أوراكل منحنى النمو الثاني])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ba2387b6d42fdc4749b8567835b0cb8b.webp(
) 5.3 آلة أوراكل الجزيئات الحيوية، بنية تحتية لـ Crypto × Biotech
إذا كان هناك عدد متزايد من مشاريع التكنولوجيا الحيوية في المستقبل يتم تمويلها من خلال قنوات التمويل على السلسلة، وتطوير الجزيئات الحيوية الكبيرة، فإن بيانات تفاعل المركبات ذات الصلة يمكن أن تساعد المستثمرين في تحديد ما إذا كان المشروع يستحق الاستثمار. يمكن لآلة أوراكل المخصصة للجزيئات الحيوية الكبيرة أن تقلل بشكل فعال من حواجز فهم المستثمرين على السلسلة لصناعة الأدوية الحيوية من خلال طريقة لامركزية.
![المسار عالي النمو المُهمَل: البحث عن آلة أوراكل الثانية ارتفع]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-61b30e4573f049ebe0132d431acec34d.webp(
![المسار عالي النمو المقدر بأقل من قيمته: البحث عن آلة أوراكل منحنى النمو الثاني])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-47c08b50dcf78de837020cfa8abb4e15.webp(
الخاتمة
مع تزايد الطلب على المزيد من أنماط البيانات على السلسلة، بالإضافة إلى تحسين أداء العقود الذكية، من المتوقع أن تصبح RWA المسار الثاني الرئيسي لنمو آلة أوراكل، في حين أن المشاريع الناشئة المتخصصة في آلات أوراكل العمودية ستظهر باستمرار. الآلات الأوراكل تتطور تدريجياً من "طبقة البيانات العامة" التي تخدم البروتوكولات المالية القياسية إلى "البنية الأساسية متعددة الأنماط" التي تدعم السيناريوهات العمودية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
آلة أوراكل赛道新趋势：RWA引领第二 ارتفع曲线 行业扩张从2到N
آلة أوراكل赛道：استكشاف منحنى النمو الثاني
آلة أوراكل هي آلية خدمة في نظام blockchain ، تستخدم لجلب البيانات خارج السلسلة إلى العقود الذكية ، وهي واحدة من أسس عالم blockchain. تتجلى القوة التنافسية الأساسية لمشاريع آلة أوراكل في أربعة جوانب رئيسية: شمولية وموثوقية الحصول على البيانات ، والحصول على بيانات حصرية والتقاط القيمة ، وأمان آلية التحقق ولامركزيتها ، وكفاءة النقل ومرونة الشبكة.
من المتوقع أن يتراوح الحجم الإجمالي لسوق آلات الأوراكل في عام 2030 بين 13.8 مليار دولار و 23.1 مليار دولار. تعد Chainlink الرائدة المطلقة في مجال آلات الأوراكل، حيث تتمتع بمصادر بيانات غنية وشراكات واسعة النطاق؛ بينما تتمتع Pyth بميزة في سرعة النقل والحصول على البيانات المالية؛ Redstone هي الأوراكل الوحيدة حاليًا التي تمتلك طريقتين لتغذية الأسعار: الدفع والسحب.
في المستقبل، لن تعتمد آلة أوراكل بشكل مفرط على تقديم خدمات التسعير لمشاريع DeFi، ومن المتوقع أن تصبح RWA المنحنى الثاني القوي للنمو في مجال آلة أوراكل. سيكون لدى DePIN و AI و DeSci فرص في المستقبل للدمج مع خدمات بيانات آلة أوراكل، مما سيصبح محركًا جديدًا لنمو إيرادات آلة أوراكل، مما يجعل نمو الصناعة من 2 إلى N.
1. تاريخ تطور آلة أوراكل
في عام 2014 وما قبله، بدأت تظهر الحاجة إلى آلة أوراكل. من 2015 إلى 2016، اقترح فيتاليك بوتيرين، المؤسس المشارك لإيثيريوم، مفهوم آلة أوراكل، وأطلقت Oraclize أول خدمة آلة أوراكل لامركزية. من 2017 إلى 2018، تم تأسيس مشروع Chainlink، حيث تم اقتراح مفهوم شبكة آلات أوراكل اللامركزية (DON). من 2019 إلى 2021، جاء صيف DeFi، وحدث انفجار في الطلب على آلات أوراكل. من 2022 إلى 2023، توسعت خدمات آلة أوراكل لتشمل سلاسل متعددة ومشاهد متعددة. من 2024 إلى 2025، توسعت خدمات آلة أوراكل من DeFi إلى مجالات الألعاب وNFT والتأمين.
٢- حجم سوق آلة أوراكل
بحلول نهاية عام 2024، تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لمشاريع آلة أوراكل 10.55 مليار دولار، وهو ما يمثل 11.8% من إجمالي القيمة السوقية لـ DeFi. بناءً على توقعات Grand View Research لسوق DeFi، يقدم هذا المقال سيناريوهين افتراضيين "نسبة مستقرة" و"نسبة متناقصة" لقياس مساحة سوق آلة أوراكل:
٣. المشاريع الرئيسية في مجال آلة أوراكل
3.1 تشين لينك
Chainlink هي الرائدة المطلقة في مجال آلات الأوراكل، تقدم خدمات مثل توفير الأسعار، والأتمتة، والدوال العشوائية القابلة للتحقق، والعمليات عبر السلاسل. في عام 2024، ستشكل إيرادات خدمات توفير الأسعار 95% من إجمالي إيرادات المشروع.
تقوم خدمة تسعير Chainlink بجمع البيانات من عدة موفري بيانات مستقلين وذوي جودة عالية، ثم يتم تجميعها وتنظيفها قبل تقديمها على السلسلة. يمكن لخدمة Chainlink الآلية Keeper تنفيذ العمليات تلقائيًا عند حدوث أحداث معينة. يوفر بروتوكول التشغيل البيني عبر السلاسل (CCIP) لمطوري العقود الذكية بنية تحتية عامة قابلة للحساب. تستخدم دالة العشوائية القابلة للتحقق من Chainlink (VRF) VRF من Goldberg، لتوليد أرقام عشوائية لكل طلب عشوائي مع تقديم دليل تشفير.
علاوة على ذلك، توفر Chainlink أيضًا للشركات فرصة لبيع البيانات وخدمات API في بيئة blockchain، وتحقيق وظائف متنوعة مثل نقل البيانات الخاصة إلى السلسلة، وحساب منطق العقود خارج السلسلة، وتداول البيانات الخاصة على السلسلة.
3.2 شبكة Pyth
Pyth Network هو مشروع آلة أوراكل مدعوم من نظام سولانا البيئي، يدعم 65 سلسلة عامة، وتحديث الأسعار بسرعة. خدمة التغذية Pyth تقدم SDK المناسب لسلاسل EVM وسولانا وسوي وغيرها من أنواع السلاسل العامة. Pyth Entropy هو منتج توليد الأعداد العشوائية الذي أطلقته. في يوليو 2024، أطلق فريق Pyth خدمة الترحيل السريع (Express Relay)، بهدف القضاء على MEV على السلسلة.
3.3 ريدستون
لقد أكملت Redstone حاليًا تكامل أكثر من 70 سلسلة عامة، وهي الأكثر تكاملاً بين مشاريع آلة أوراكل. تشمل منتجات Redstone نموذج الدفع (Push Model) ونموذج السحب (Pull Model)، بالإضافة إلى آلة أوراكل للذكاء الاصطناعي. Redstone هي المورد الوحيد للبيانات الذي يستخدم في الوقت الحالي كل من نماذج الدفع والسحب.
أطلقت Redstone أيضًا CLARA، وهو إطار طبقة اتصالات بلوكتشين يهدف إلى تحقيق الاتصال السلس بين الوكلاء.
أربعة، RWA تفتح آلة أوراكل مسار النمو الثاني
يتطلب الطلب على آلة أوراكل من RWA تعقيدًا أكبر، حيث يشمل كل من تقييم الأصول وتتبع حالة الأصول المادية في الوقت الفعلي والمزامنة على السلسلة، مما يجعلها ساحة جديدة لتوسيع قدرات آلة أوراكل. تتوقع شركة الاستشارات ماكينزي أنه بحلول عام 2030، ستصل الأصول الملموسة المرمزة إلى 2 تريليون دولار.
تمتلك العديد من مشاريع آلة أوراكل الرئيسية تخطيطات في مجال RWA:
بالنسبة للأصول غير المالية، تحتاج آلة أوراكل إلى تقديم خدمات أكثر تعقيدًا، مثل الاتصال بمصادر البيانات التي يمكن أن تعكس حالة الأصول وعوامل التأثير، ودمج هذه المعلومات مع النماذج الرياضية لتحويلها إلى أسعار موثوقة على السلسلة أو تقييم المخاطر.
خمسة، آلة أوراكل متعددة الأنواع، منحنى نمو الصناعة من 2 إلى N
5.1 آلة أوراكل بيانات إنترنت الأشياء, توسع قدرة DePIN
آلة أوراكل إنترنت الأشياء تتيح لمستخدمي الأجهزة مراقبة بيانات الأجهزة في الوقت الفعلي. مشروع aitos.io قدم BoAT3 وهو نموذج إثبات العمل الفيزيائي PoPow(. Echolink هو واحد من عدد قليل من آلات أوراكل المصممة لـ DePIN، وقد أكمل المشروع ربط حوالي 8 ملايين جهاز硬وي.
![المسار عالي النمو الم undervalué: البحث عن آلة أوراكل منحنى النمو الثاني])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ce34379c3cb2ad9662302f7af6989974.webp(
![المسار ذو النمو العالي الم undervaluated: البحث عن آلة أوراكل منحنى النمو الثاني])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-af40d691fd9ebd0cde5be60b5eef6ca5.webp(
) 5.2 كود آلة أوراكل, Bittensor في الوقت المناسب
Bittensor هو أحد أنجح الأمثلة على دمج الذكاء الاصطناعي مع blockchain حتى الآن. في المستقبل، قد توجد آلة أوراكل مخصصة لتحميل الكود خارج السلسلة إلى السلسلة، على سبيل المثال، لتقديم خدمات فحص ثغرات كود DEX.
![المسار الواعد الذي لم يتم تقديره: البحث عن آلة أوراكل منحنى النمو الثاني]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-01a234ee836c4c3a6f20488269b3d681.webp(
![قطاع النمو المرتفع الم undervalué: البحث عن آلة أوراكل منحنى النمو الثاني])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ba2387b6d42fdc4749b8567835b0cb8b.webp(
) 5.3 آلة أوراكل الجزيئات الحيوية، بنية تحتية لـ Crypto × Biotech
إذا كان هناك عدد متزايد من مشاريع التكنولوجيا الحيوية في المستقبل يتم تمويلها من خلال قنوات التمويل على السلسلة، وتطوير الجزيئات الحيوية الكبيرة، فإن بيانات تفاعل المركبات ذات الصلة يمكن أن تساعد المستثمرين في تحديد ما إذا كان المشروع يستحق الاستثمار. يمكن لآلة أوراكل المخصصة للجزيئات الحيوية الكبيرة أن تقلل بشكل فعال من حواجز فهم المستثمرين على السلسلة لصناعة الأدوية الحيوية من خلال طريقة لامركزية.
![المسار عالي النمو المُهمَل: البحث عن آلة أوراكل الثانية ارتفع]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-61b30e4573f049ebe0132d431acec34d.webp(
![المسار عالي النمو المقدر بأقل من قيمته: البحث عن آلة أوراكل منحنى النمو الثاني])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-47c08b50dcf78de837020cfa8abb4e15.webp(
الخاتمة
مع تزايد الطلب على المزيد من أنماط البيانات على السلسلة، بالإضافة إلى تحسين أداء العقود الذكية، من المتوقع أن تصبح RWA المسار الثاني الرئيسي لنمو آلة أوراكل، في حين أن المشاريع الناشئة المتخصصة في آلات أوراكل العمودية ستظهر باستمرار. الآلات الأوراكل تتطور تدريجياً من "طبقة البيانات العامة" التي تخدم البروتوكولات المالية القياسية إلى "البنية الأساسية متعددة الأنماط" التي تدعم السيناريوهات العمودية.