DeFAI: دمج الذكاء الاصطناعي مع التمويل اللامركزي

أولاً، نظرة عامة على DeFAI

1.1 تعريف DeFAI

DeFAI هو دمج الذكاء الاصطناعي (AI) مع التمويل اللامركزي (DeFi). على الرغم من أن مفاهيم الذكاء الاصطناعي قد مرت بعدة جولات من الضخ الإعلامي، من قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي إلى ميمات الذكاء الاصطناعي، ومن هياكل تقنية مختلفة إلى بنية تحتية متنوعة، إلا أن DeFAI كفكرة ناشئة بدأت تجذب انتباه السوق. حتى الآن، يمكن تقسيم DeFAI إلى ثلاث فئات رئيسية: التجريد من الذكاء الاصطناعي، الوكلاء المستقلون للتمويل اللامركزي، وتحليل السوق والتنبؤ.

1.2 آلية عمل DeFAI

النظام DeFAI يعتمد على نموذج لغة كبير (LLM) كوكيل AI أساسي، وتعمل آليته من خلال عدة مراحل معقدة:

1. جمع البيانات: الحصول على معلومات حية من مصادر البيانات اللامركزية على السلسلة وخارج السلسلة.

2. استنتاج النموذج: استخدام تقنيات التعلم تحت الإشراف، التعلم غير المراقب، التعلم المعزز ومعالجة اللغة الطبيعية للتحليل والتنبؤ.

3. اتخاذ القرار: بناءً على البيانات ونتائج الاستدلال، يتم اتخاذ القرارات من خلال التعاون بين محرك التحسين ونظام الوكلاء المتعددين.

4. الاستضافة والتشغيل: قد يتم استضافة النموذج على شبكة حوسبة مركزية أو لامركزية، مع التفاعل مع بروتوكولات السلسلة.

5. التفاعل: من خلال تكامل API والرسائل اللامركزية للتفاعل مع بروتوكولات ومنصات التمويل اللامركزي المتعددة.

6. إدارة المحفظة: استخدام محفظة MPC أو تقنية TEE لضمان إدارة المفاتيح الآمنة وتنفيذ المعاملات.

1.3 العلاقة بين DeFAI ومفهوم "النية"

رؤية DeFAI هي تمكين المستخدمين من إدارة محافظهم بشكل مستقل من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي ومجموعة متنوعة من منصات الذكاء الاصطناعي، مما يبسط المشاركة في تداول سوق العملات المشفرة. تتماشى هذه الرؤية بشكل كبير مع مفهوم التداول المدفوع بـ"النية". في السيناريو المدفوع بـ"النية"، يحتاج المستخدمون فقط إلى التركيز على نتائج التداول، دون الحاجة إلى تحديد مسار التنفيذ المحدد. يمكن اعتبار DeFAI كوسيلة جديدة لتحقيق "النية"، وقد تت融合 في المستقبل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي، والحلالات، ومفهوم التركيز على النية، مما يعزز الانتشار الواسع لتطبيقات البلوك تشين.

٢. نظرة عامة على مشاريع DeFAI ذات الصلة

ظهرت العديد من المشاريع المتعلقة بـ DeFAI في السوق الحالية، ومن أبرزها:

1. Griffain: منصة تدعم إصدار AI Agent وعمليات التمويل اللامركزي.
2. Hey Anon: بروتوكول التمويل اللامركزي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يبسط تفاعل المستخدم.
3. Orbit: منصة تهدف إلى خفض عوائق المشاركة في التمويل اللامركزي.
4. Neur: تطبيق كامل مفتوح المصدر مصمم خصيصًا لنظام Solana البيئي.
5. Modenetwork: مركز الابتكار في AI x DeFi المبني على Layer2 من Ethereum.
6. The Hive: منصة التمويل اللامركزي على سولانا التي تدمج نماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة.
7. Bankr: أداة إدارة العملات المشفرة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
8. HotKeySwap: يوفر مجمع DEX وأدوات تحليل مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
9. Gekko AI: وكيل ذكاء اصطناعي يركز على توقع السوق.
10. ASYM: مجمع ومحلل DEX مدعوم بالذكاء الاصطناعي.
11. مؤسسة وايفيندر: أداة AI تفاعلية عبر السلسلة.
12. Slate: طبقة البنية التحتية الخاصة بالوكيل الذكي العام.
13. Cod3x: أداة تطوير بدون كود، تُستخدم لبناء وكلاء استراتيجيات التمويل اللامركزي الآلية.
14. Almanak: وكيل AI ذو قدرة على التعلم الذاتي، يقوم بتحسين التمويل اللامركزي ومشاريع الألعاب.
15. HIERO: أداة ذكية متعددة السلاسل تدعم أوامر التداول بلغة طبيعية.

ثلاثة، اتجاه تطوير AI Agent

يواجه تطوير وكيل الذكاء الاصطناعي اتجاهين رئيسيين: الألعاب (GameFAI) والتمويل اللامركزي (DeFAI).

3.1 اتجاه اللعبة

تُظهر المشاريع التي تمثلها M3 (Metaverse Makers) إمكانيات في اتجاه الألعاب. ومع ذلك، حتى في سوق Web2، لم تظهر بعد ألعاب الذكاء الاصطناعي التي حققت نجاحًا كبيرًا. قد يقيد طول فترة تطوير اللعبة أيضًا هذا الاتجاه في النمو السريع.

3.2 التمويل اللامركزي方向

تشمل المشاريع ذات القيمة السوقية العالية في DeFAI كل من GRIFFAIN و ANON و OLAS و GRIFT وغيرها. حيث تمثل GRIFFAIN و ANON معًا 37.29% من القيمة السوقية الإجمالية لـ DeFAI. تم بناء GRIFFAIN على سولانا، ويوفر ميزات مثل إنشاء المحفظة والتداول السريع. يعتمد Hey Anon نموذج متعدد السلاسل، ويدعم العديد من السلاسل العامة، وقد جلب تأثير مؤسسه دانيل إلى المشروع اهتمامًا ملحوظًا.

أربع، الخاتمة

ظهور DeFAI يعكس التوافق الطبيعي بين تقنية blockchain وسيناريوهات المالية. سواء كانت GameFAI أو DeFAI، فإن كلاهما يظهر إمكانيات سوقية هائلة. قد يستمر الاتجاه الألعاب في مفهوم الميتافيرس، باستخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة الأصول الافتراضية والأنظمة الاقتصادية. أما في اتجاه DeFi، فيجب أن ينتقل من الترويج العاطفي في البداية إلى توجيه القيمة الحقيقية بشكل تدريجي. يجب ألا يعتمد التطوير طويل الأمد لوكيل الذكاء الاصطناعي فقط على إصدار رموز Meme، بل يحتاج إلى استكشاف سيناريوهات تطبيقات DeFi الأكثر عمقًا. ستعتمد نتيجة المنافسة في السوق في النهاية على قدرة كل مشروع على تقديم قيمة حقيقية وابتكار.