إذا كان المستثمرون ينظرون إلى فئة صناديق الأسهم غير الأمريكية، فإن صندوق فانغارد الدولي الاستكشافي (VINEX) قد يكون خيارًا محتملاً. يحمل VINEX تصنيف صندوق مشترك من زاكز قدره 1 (شراء قوي)، والذي يعتمد على عوامل التنبؤ المختلفة مثل الحجم والتكلفة والأداء السابق.
الهدف
نحن نصنف VINEX في فئة الأسهم غير الأمريكية، وهي منطقة مليئة بالخيارات المحتملة. الاستثمار في الشركات خارج الولايات المتحدة هو ما يميز صناديق الأسهم غير الأمريكية، حيث تميل الصناديق العالمية إلى الاحتفاظ بجزء كبير من محفظتها داخل الدولة. كثير من هذه الصناديق تحب تخصيص استثماراتها عبر الأسواق الناشئة والمتطورة، وغالبًا ما تركز على جميع مستويات رأس المال.
تاريخ الصندوق / المدير
فينكس هي جزء من عائلة صناديق مجموعة فاندغارد، وهي شركة مقرها في مالفرن، بنسلفانيا. تم إطلاق صندوق فاندغارد الدولي للاستكشاف في نوفمبر من عام 1996. منذ ذلك الحين، جمعت فينكس أصولًا تبلغ حوالي 1.40 مليار دولار، وفقًا لأحدث المعلومات المتاحة. ماري ل. برايشلاك هي المديرة الحالية للصندوق وقد شغلت هذا المنصب منذ أغسطس من عام 2020.
الأداء
يسعى المستثمرون بطبيعتهم إلى الصناديق ذات الأداء القوي. وقد حقق هذا الصندوق على وجه الخصوص عائدًا إجماليًا سنويًا مدته 5 سنوات قدره 6.42%، وهو في الثلث الأعلى بين أقرانه في الفئة. يجب على المستثمرين الذين يفضلون تحليل الإطارات الزمنية الأقصر النظر في عائداته الإجمالية السنوية لمدة 3 سنوات والتي تبلغ 10.26%، مما يضعه في الثلث الأعلى خلال هذه الفترة.
من المهم ملاحظة أن عوائد المنتج قد لا تعكس جميع نفقاته. أي رسوم غير منعكسة ستقلل من العوائد. العوائد الإجمالية لا تعكس رسوم البيع [%] للصندوق. إذا تم تضمين رسوم البيع، لكانت العوائد الإجمالية أقل.
عند النظر إلى أداء صندوق استثماري، من المهم أيضًا ملاحظة الانحراف المعياري للعوائد. كلما كان الانحراف المعياري أقل، قل تقلب الصندوق. انحراف VINEX المعياري على مدى السنوات الثلاث الماضية هو 17.73% مقارنة بمتوسط الفئة البالغ 19.31%. بالنظر إلى السنوات الخمس الماضية، فإن الانحراف المعياري للصندوق هو 18.2% مقارنة بمتوسط الفئة البالغ 18.79%. وهذا يجعل الصندوق أقل تقلبًا من نظرائه على مدى نصف العقد الماضي.
عوامل الخطر
يمتلك الصندوق بيتا لمدة 5 سنوات قدره 0.94، لذا يجب على المستثمرين ملاحظة أنه من الناحية الافتراضية أقل تقلبًا من السوق بشكل عام. نظرًا لأن ألفا تمثل أداء المحفظة على أساس معدل المخاطر بالنسبة لمعيار، وهو S&P 500 في هذه الحالة، يجب الانتباه إلى هذه المقياس أيضًا. لقد أنتج أداء VINEX على مدى 5 سنوات ألفا سلبية قدرها -7.14، مما يعني أن المدراء في هذه المحفظة يجدون صعوبة في اختيار الأوراق المالية التي تحقق عوائد أفضل من المعيار.
تستمر القصة## النفقات
بالنسبة للمستثمرين، فإن إلقاء نظرة أقرب على المقاييس المتعلقة بالتكلفة أمر أساسي، حيث أصبحت التكاليف مهمة بشكل متزايد في استثمار الصناديق المشتركة. المنافسة تتصاعد في هذا المجال، ومن المرجح أن يتفوق المنتج ذو التكلفة المنخفضة على نظيره المتطابق في جميع الأمور. من حيث الرسوم، فإن VINEX هو صندوق بدون تحميل. لديه نسبة مصاريف تبلغ 0.46% مقارنة بمتوسط الفئة البالغ 1.22%. لذا، فإن VINEX هو في الواقع أرخص من نظرائه من منظور التكلفة.
هذا الصندوق يتطلب استثمارًا أوليًا حد أدنى قدره 3,000 دولار، ويجب أن يكون كل استثمار لاحق على الأقل 1 دولار.
لم يتم أخذ الرسوم التي يتقاضاها مستشارو الاستثمار في الاعتبار. ستكون العوائد أقل إذا تم تضمينها.
الخلاصة
بشكل عام، صندوق فاندجارد الدولي لاستكشاف ( VINEX ) لديه تصنيف عالٍ من زاك، وبالاقتران مع أدائه القوي نسبيًا، ومخاطر الهبوط المتوسطة، والرسوم المنخفضة، يبدو أن هذا الصندوق خيار جيد محتمل للمستثمرين في الوقت الحالي.
لا يتعين أن تتوقف أبحاثك حول قطاع الأسهم غير الأمريكية هنا. يمكنك الاطلاع على جميع الأدوات الرائعة لصناديق الاستثمار المشترك التي نقدمها من خلال زيارة www.zacks.com/funds/mutual-funds لرؤية الميزات الإضافية التي نقدمها أيضًا لمزيد من المعلومات. إذا كنت مستثمرًا في الأسهم بشكل أكبر، فتأكد من الاطلاع على تصنيف زاك، ومجموعة الأدوات الكاملة التي لدينا المتاحة للمستثمرين المبتدئين والمحترفين على حد سواء.
هل تريد أحدث التوصيات من زاكز للاستثمار؟ اليوم، يمكنك تحميل أفضل 7 أسهم للأيام الـ30 القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
احصل على تقرير تحليل الأموال المجاني (VINEX)
تم نشر هذه المقالة في الأصل على زاكز لاستثمار الأبحاث (zacks.com).
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
هل صندوق فاندجارد الدولي للاستكشاف (VINEX) هو اختيار قوي لصندوق مشترك في الوقت الحالي؟
إذا كان المستثمرون ينظرون إلى فئة صناديق الأسهم غير الأمريكية، فإن صندوق فانغارد الدولي الاستكشافي (VINEX) قد يكون خيارًا محتملاً. يحمل VINEX تصنيف صندوق مشترك من زاكز قدره 1 (شراء قوي)، والذي يعتمد على عوامل التنبؤ المختلفة مثل الحجم والتكلفة والأداء السابق.
الهدف
نحن نصنف VINEX في فئة الأسهم غير الأمريكية، وهي منطقة مليئة بالخيارات المحتملة. الاستثمار في الشركات خارج الولايات المتحدة هو ما يميز صناديق الأسهم غير الأمريكية، حيث تميل الصناديق العالمية إلى الاحتفاظ بجزء كبير من محفظتها داخل الدولة. كثير من هذه الصناديق تحب تخصيص استثماراتها عبر الأسواق الناشئة والمتطورة، وغالبًا ما تركز على جميع مستويات رأس المال.
تاريخ الصندوق / المدير
فينكس هي جزء من عائلة صناديق مجموعة فاندغارد، وهي شركة مقرها في مالفرن، بنسلفانيا. تم إطلاق صندوق فاندغارد الدولي للاستكشاف في نوفمبر من عام 1996. منذ ذلك الحين، جمعت فينكس أصولًا تبلغ حوالي 1.40 مليار دولار، وفقًا لأحدث المعلومات المتاحة. ماري ل. برايشلاك هي المديرة الحالية للصندوق وقد شغلت هذا المنصب منذ أغسطس من عام 2020.
الأداء
يسعى المستثمرون بطبيعتهم إلى الصناديق ذات الأداء القوي. وقد حقق هذا الصندوق على وجه الخصوص عائدًا إجماليًا سنويًا مدته 5 سنوات قدره 6.42%، وهو في الثلث الأعلى بين أقرانه في الفئة. يجب على المستثمرين الذين يفضلون تحليل الإطارات الزمنية الأقصر النظر في عائداته الإجمالية السنوية لمدة 3 سنوات والتي تبلغ 10.26%، مما يضعه في الثلث الأعلى خلال هذه الفترة.
من المهم ملاحظة أن عوائد المنتج قد لا تعكس جميع نفقاته. أي رسوم غير منعكسة ستقلل من العوائد. العوائد الإجمالية لا تعكس رسوم البيع [%] للصندوق. إذا تم تضمين رسوم البيع، لكانت العوائد الإجمالية أقل.
عند النظر إلى أداء صندوق استثماري، من المهم أيضًا ملاحظة الانحراف المعياري للعوائد. كلما كان الانحراف المعياري أقل، قل تقلب الصندوق. انحراف VINEX المعياري على مدى السنوات الثلاث الماضية هو 17.73% مقارنة بمتوسط الفئة البالغ 19.31%. بالنظر إلى السنوات الخمس الماضية، فإن الانحراف المعياري للصندوق هو 18.2% مقارنة بمتوسط الفئة البالغ 18.79%. وهذا يجعل الصندوق أقل تقلبًا من نظرائه على مدى نصف العقد الماضي.
عوامل الخطر
يمتلك الصندوق بيتا لمدة 5 سنوات قدره 0.94، لذا يجب على المستثمرين ملاحظة أنه من الناحية الافتراضية أقل تقلبًا من السوق بشكل عام. نظرًا لأن ألفا تمثل أداء المحفظة على أساس معدل المخاطر بالنسبة لمعيار، وهو S&P 500 في هذه الحالة، يجب الانتباه إلى هذه المقياس أيضًا. لقد أنتج أداء VINEX على مدى 5 سنوات ألفا سلبية قدرها -7.14، مما يعني أن المدراء في هذه المحفظة يجدون صعوبة في اختيار الأوراق المالية التي تحقق عوائد أفضل من المعيار.
تستمر القصة## النفقات
بالنسبة للمستثمرين، فإن إلقاء نظرة أقرب على المقاييس المتعلقة بالتكلفة أمر أساسي، حيث أصبحت التكاليف مهمة بشكل متزايد في استثمار الصناديق المشتركة. المنافسة تتصاعد في هذا المجال، ومن المرجح أن يتفوق المنتج ذو التكلفة المنخفضة على نظيره المتطابق في جميع الأمور. من حيث الرسوم، فإن VINEX هو صندوق بدون تحميل. لديه نسبة مصاريف تبلغ 0.46% مقارنة بمتوسط الفئة البالغ 1.22%. لذا، فإن VINEX هو في الواقع أرخص من نظرائه من منظور التكلفة.
هذا الصندوق يتطلب استثمارًا أوليًا حد أدنى قدره 3,000 دولار، ويجب أن يكون كل استثمار لاحق على الأقل 1 دولار.
لم يتم أخذ الرسوم التي يتقاضاها مستشارو الاستثمار في الاعتبار. ستكون العوائد أقل إذا تم تضمينها.
الخلاصة
بشكل عام، صندوق فاندجارد الدولي لاستكشاف ( VINEX ) لديه تصنيف عالٍ من زاك، وبالاقتران مع أدائه القوي نسبيًا، ومخاطر الهبوط المتوسطة، والرسوم المنخفضة، يبدو أن هذا الصندوق خيار جيد محتمل للمستثمرين في الوقت الحالي.
لا يتعين أن تتوقف أبحاثك حول قطاع الأسهم غير الأمريكية هنا. يمكنك الاطلاع على جميع الأدوات الرائعة لصناديق الاستثمار المشترك التي نقدمها من خلال زيارة www.zacks.com/funds/mutual-funds لرؤية الميزات الإضافية التي نقدمها أيضًا لمزيد من المعلومات. إذا كنت مستثمرًا في الأسهم بشكل أكبر، فتأكد من الاطلاع على تصنيف زاك، ومجموعة الأدوات الكاملة التي لدينا المتاحة للمستثمرين المبتدئين والمحترفين على حد سواء.
هل تريد أحدث التوصيات من زاكز للاستثمار؟ اليوم، يمكنك تحميل أفضل 7 أسهم للأيام الـ30 القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
احصل على تقرير تحليل الأموال المجاني (VINEX)
تم نشر هذه المقالة في الأصل على زاكز لاستثمار الأبحاث (zacks.com).
زاکس لإبحاث الاستثمار
عرض التعليقات