في سوق التداول، غالبًا ما يكون النجاح والفشل على بُعد خطوة واحدة فقط. تُعتبر مخططات الشموع مثل مصفاة، حيث تستطيع بدقة تصفية المتداولين الذين لا يعرفون كيفية استغلال الأرباح لتكبيرها. لقد قمت بتوجيه اثنين من الطلاب النموذجيين، وتجاربهم تفسر هذا الأمر بشكل حي.

طالب واحد بدأ برأس مال قدره 6800U، ومن خلال استخدام ذكي للتدوير بالأرباح، تمكن في النهاية من زيادة رأس المال إلى 42000U. بينما طالب آخر على الرغم من أنه أدرك اتجاه السوق بدقة، إلا أنه بسبب خطأ في التنفيذ، كاد أن يخسر رأس المال البالغ 20000U بالكامل. هذان الناتجان المتناقضان يعزى جوهرياً إلى نقطة رئيسية واحدة: الأول استخدم الأرباح التي حققها كأموال للاستثمار الإضافي، بينما الآخر خاطر برأس المال الخاص به ووضعه في خطر.

غالباً ما تكون أنماط عمليات العديد من المستثمرين الأفراد مثل دمى تم برمجتها مسبقاً: يتعجلون في إغلاق المراكز عند تحقيق أرباح بنسبة 5%، ثم يشاهدون السوق يستمر في الارتفاع؛ وعندما تتعرض خسائر بنسبة 3%، يشعرون بالحماس ويزيدون من مراكزهم، مما يؤدي إلى ثقل المراكز، وفي النهاية يتم تدميرهم بسبب تقلبات السوق. والأسوأ من ذلك، أن بعض المتداولين، رغم أنهم قد حددوا الاتجاه الصحيح، إلا أنهم يتعرضون للتصفية بسبب تراجع طفيف بنسبة 0.8%، ويشاهدون الأرباح التي كان بإمكانهم تحقيقها تتلاشى تدريجياً.

بالمقارنة، فإن المتداولين الناجحين غالبًا ما يكونون قادرين على التغلب على نقاط ضعف الطبيعة البشرية، وتشكيل مجموعة فريدة من استراتيجيات التداول:

1. إنهم يعتبرون حساب الأرباح بمثابة وعاء الكنز، حيث يستخرجون الأرباح فقط كأموال استثمار جديدة، بينما يبقون رأس المال محجوزًا دائمًا في محفظة باردة آمنة.

2. عملياتهم في زيادة المراكز دقيقة مثل قناص، حيث أنهم لا يفكرون في استخدام الأرباح لبناء المراكز إلا عندما تعود حركة السعر إلى المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا ويزداد حجم التداول بشكل ملحوظ.

3. إنهم يضمنون دائمًا أن يكون خط تصفية المراكز بعيدًا عن رأس المال، ويعتبرون الأرباح "رصاصة لا نهائية"، حتى لو كانت خسارة كاملة يمكنهم البدء من جديد.

استنادًا إلى سنوات من تجربة التداول، قمت بتكثيف هذه القواعد للبقاء في ثلاث قواعد صارمة:

أولاً، اعتبر رأس المال "كنزًا عائليًا"، واحمِه بشدة ولا تلمسه. بغض النظر عن مدى جاذبية السوق، يمكنك فقط استخدام الأرباح المحققة في العمليات، واحتفظ برأس المال في محفظة باردة كخط دفاع أخير.

ثانياً، يجب بناء وعي بإدارة المخاطر، وشراء "تأمين غير مرئي" للحساب. بهذه الطريقة، حتى في أسوأ السيناريوهات، يمكن ضمان عدم الخروج بشكل كامل.

أخيرًا، حافظ على هدوء عقلك ولا تنجرف وراء التقلبات قصيرة الأجل. تذكر أن السوق لن يفضل أي شخص أبدًا، المفتاح هو كيفية التعامل مع تغييرات السوق، وليس محاولة التنبؤ بها أو السيطرة عليها.

من خلال اتباع هذه المبادئ، يمكن للتجار الحفاظ على أرباح طويلة الأجل في الأسواق المتقلبة، وتجنب تحمل تكاليف باهظة بسبب خطأ في الحكم في لحظة.