أساليب إدارة المخاطر الأساسية لتداول العملات الرقمية 

يستخدم متداولو العملات الرقمية أداتين حاسمتين لإدارة المخاطر: إيقاف الخسارة وجني الأرباح. تغلق هذه الأدوات المراكز تلقائيًا سواءً بالأرباح أو الخسائر، حتى عندما يكون المتداولون بعيدين عن محطاتهم. تستكشف هذه المقالة ما هي أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح، وكيف تعمل، وكيفية ضبطها بشكل صحيح على تبادلات العملات الرقمية.

فهم أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح

تقريبًا كل منصة لتبادل العملات الرقمية تقدم للمستخدمين القدرة على إنشاء "طلبات معلقة". هناك جانبين رئيسيين يجب مراعاتهما:

• فتح أو إغلاق المراكز تلقائياً ( بدلاً من يدوياً )
• تنفيذ الصفقات في الوقت الحقيقي

تمكن هذه الأدوات من إجراء المعاملات دون تدخل مباشر من المتداول، مما يسمح لهم بالابتعاد عن السوق مع الحفاظ على السيطرة.

كيفية عمل إيقاف الخسارة

طلبات إيقاف الخسارة—التي تعني حرفياً "إيقاف الخسائر"—تُنشأ كإضافات للمراكز الحالية. الغرض الرئيسي منها هو تقليل المخاطر.

مثال:

أنت تشتري العملات الرقمية عند $1000 وتكون مستعدًا لقبول خسارة قصوى بنسبة 20%. تقوم بتعيين إيقاف الخسارة عند 800$. إذا انخفض سعر التبادل إلى هذه القيمة، يتم إغلاق المركز تلقائيًا، مما يساعدك على التحكم في المخاطر ومنع الخسائر الأكبر.

كيفية عمل جني الأرباح

جني الأرباح—بمعنى حرفي "جني الأرباح"—يعمل بطريقة مشابهة لإيقاف الخسارة ولكن بهدف عكسي. يتم تعيين هذا الطلب جنبًا إلى جنب مع مركز مفتوح لتحديد مستوى الربح المستهدف.

مثال:

أنت تشتري عملة مقابل $1000 وترغب في تأمين ربح بنسبة 20%. تقوم بتحديد جني الأرباح عند 1200$. عندما يصل السعر إلى هذه النقطة، يتم تنفيذ الطلب تلقائيًا، مما يؤمن لك الأرباح دون الحاجة إلى تدخل منك.

الاختلافات الرئيسية

إيقاف الخسارة وجني الأرباح يشاركان فقط ميزتين مشتركتيين: كلاهما طلبات معلقة تُستخدم لإغلاق المراكز. يكمن الاختلاف الرئيسي بينهما في وظيفتهما - إيقاف الخسارة يقلل من الخسائر، بينما جني الأرباح يؤمن أقصى الفوائد.

إيقاف الخسارة وجني الأرباح النسب

يستخدم المتداولون نسب إيقاف الخسارة إلى جني الأرباح المختلفة، كل منها يتطلب نهجًا رياضيًا:

• 1:1 – حجم إيقاف الخسارة وجني الأرباح متساوي (كما في مثالنا – 20%)
• 1:2 – عندما يكون المؤشر الأول 10% والمؤشر الثاني 20%

نسب مثل 1:3 و1:2 و2:1 كلها شائعة. لا يوجد "نسبة صحيحة" أو إعداد إيقاف خسارة مثالي بشكل عالمي في السوق. كل متداول يختار استراتيجيته الخاصة ومجموعة الأدوات المناسبة.

سيعتمد الأسلوب الصحيح لتعيين إيقاف الخسارة وجني الأرباح على استراتيجيتك المحددة. بغض النظر عن الاستراتيجية التي تختارها، فإن اتباع خطتك المسبقة بدقة أمر أساسي.

إعداد إيقاف الخسارة وجني الأرباح على منصات التداول

يتم تنفيذ كلا الأداتين بعد فتح مركز لتأمين الأرباح أو الحد من الخسائر. تتبع الإجراءات الأساسية هذه الخطوات:

• اختر زوج التداول
• حدد مقدار العملات الرقمية المرغوب فيه وسعر الشراء الإجمالي
• قم بتعيين إيقاف الخسارة وجني الأرباح وفقًا لاستراتيجيتك (مثلًا، -5% و +10%)

يمكنك اختيار الأدوات التي تريد تفعيلها: إيقاف الخسارة فقط، جني الأرباح فقط، أو كليهما في نفس الوقت.

إعداد أوامر جني الأرباح

لإعداد جني الأرباح، ستحتاج إلى استخدام طلب إيقاف-حد. في محطة التداول، اختر نوع الطلب 'حد' للبيع. املأ حقلين: السعر ( في مثالنا، 1100 وحدة نقدية ) والكمية ( في هذه الحالة، 1). ثم اضغط على زر 'بيع'. عندما يصل سعر العملات الرقمية إلى 1100 وحدة، سيتم بيع 1 عملة تلقائيًا بهذا السعر.

إعداد أوامر إيقاف الخسارة بشكل صحيح

لتحديد إيقاف الخسارة، استخدم طلب "إيقاف-حد" للبيع. ستحتاج إلى إكمال ثلاثة حقول:

• 'إيقاف' – السعر الذي يتم عنده وضع طلب البيع (950 وحدة في مثالنا )
• 'حد' – السعر الذي سيتم عنده تنفيذ البيع (أيضًا 950 وحدة )
• كمية العملات الرقمية – وحدة واحدة

من الجدير بالذكر أن القيمتين الأوليين متطابقتان في هذا المثال. عادةً ما لا يوصي المتخصصون بهذه الممارسة بسبب خطر الانزلاق، الذي قد يمنع تنفيذ الطلب.

الأخطاء الشائعة عند تحديد أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح

على الرغم من البساطة الظاهرة لهذه الأدوات، فإن المتداولين - وخاصة المبتدئين - غالبًا ما يرتكبون العديد من الأخطاء "الكلاسيكية".

الخطأ الأول والأكثر شيوعًا هو عدم تحديد إيقاف الخسارة على الإطلاق. تختلف الأسباب: بعض المتداولين واثقون من أنهم سيراقبون السوق باستمرار، بينما يعتقد آخرون أن الخسائر المالية مستحيلة. ومع ذلك، يمكن أن تحدث ظروف غير متوقعة، مما يجعل من الأفضل تحديد إيقاف الخسارة لحماية استثمارك الأساسي.

الخطأ الثاني هو الخوف من تحديد "إيقاف خسارة" "كبيرة". رغبة في تجنب خسارة حتى أقل مبلغ، يقوم المتداولون بتحديد معايير تتعارض مع مبادئ إدارة رأس المال السليمة. تذكر أن وديعتك هي رأس المال العامل الذي يجب أن يعمل بكفاءة قصوى. عادةً ما تغلق المراكز ذات إيقاف الخسارة الضيق بسرعة، مما يؤدي إلى خسائر مستمرة.

الجانب الثالث هو التداول العاطفي. مع رؤية تقلبات الأسعار، يقوم المتداولون بتغيير مؤشراتهم باستمرار. يجب أن يسترشد كل من المبتدئين والاحترافيين بالعقلانية والاستراتيجية بدلاً من الخوف.

مزايا وعيوب طلبات إيقاف الخسارة وجني الأرباح

من بين مزايا أوامر إيقاف الخسارة هي القدرة على تحديد مسبقاً السعر الذي ترغب في بيع الأصل به، مما يساعدك على تجنب الخسائر. فائدة أخرى هي الأتمتة، مما يتيح لك الابتعاد عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك بينما تتم المعاملات تلقائياً.

العيب الرئيسي هو أنه من خلال تحديد الخسائر المحتملة، قد تفوت فرص تحقيق مكاسب أكبر. لهذا السبب يجب استخدام إيقاف الخسارة بالاشتراك مع طلبات جني الأرباح.

تساعد طلبات جني الأرباح في منع المشاعر من التحكم في قرارات التداول الخاصة بك وتحريرك من المراقبة اليدوية. العيب هو إمكانية حدوث زيادات في الأسعار بعد إغلاق مركزك، على الرغم من أنه يمكنك ضبط مؤشراتك قبل حدوث ذلك إذا كنت تراقب بنشاط.

الأفكار النهائية

إيقاف الخسارة وجني الأرباح هما أداتان لا غنى عنهما لتجار العملات الرقمية. إنهما يautomate عملية التداول، يقللان من الخسائر، ويؤمّنان الأرباح. لتحقيق أقصى استفادة منهما، من المهم ليس فقط فهم هذه الأدوات ولكن أيضًا تطبيقها بشكل صحيح في الممارسة العملية مع تجنب الأخطاء الشائعة.