كيف تثبيت الأرباح في التداول: احترافي نهج

مشكلة غير متوقعة يواجهها كل متداول - كيفية تحقيق الربح بشكل صحيح. في هذه المقالة، سنتناول كيفية إغلاق المراكز بشكل صحيح، وعدم تفويت الأرباح المحتملة، وتجنب المواقف التي تتحول فيها الصفقة التي كانت مربحة لفترة طويلة إلى صفقة خاسرة.

أربع استراتيجيات رئيسية لتثبيت الأرباح

بغض النظر عما إذا كنت تتداول في السوق الفورية أو العقود الآجلة، تظل مبادئ جني الأرباح ثابتة. لإدارة ناجحة للمراكز، قمت بتحديد أربع استراتيجيات فعالة:

1. تحديد هدف محدد

في كل صفقة، من الضروري تحديد أهداف الأسعار الخاصة بك مسبقًا. حتى إذا كنت تتوقع أعلى مستوى تاريخي جديد (ATH - أعلى مستوى على الإطلاق)، فمن المهم تحديد مستويات محددة حيث تخطط لتثبيت الجزء الأكبر من المركز.

يتيح التعريف الواضح للأهداف تجنب القرارات العاطفية وتثبيت الأرباح عند المستويات المثلى، دون الاستسلام للخوف أو الجشع.

2. تحقيق الربح الجزئي

عند ملاحظة سلوك سعر مشكوك فيه في صفقة مربحة، يُنصح بتثبيت 20-50% من المركز. على سبيل المثال، عندما يدخل السعر في نطاق جانبي عند مستويات غير متوقعة، حيث من الممكن أن يتحرك ضد مركزك.

الإغلاق الجزئي للصفقة يسمح بتقليل المخاطر وتحقيق جزء من الأرباح، مع الحفاظ على إمكانية النمو المستقبلي للجزء المتبقي.

3. نقل وقف الخسارة إلى breakeven (БУ)

تتضمن هذه الاستراتيجية نقل وقف الخسارة إلى نقطة الدخول بعد الوصول إلى مستوى معين من الربح. تقلل هذه الطريقة من المخاطر إلى الصفر وتكون فعالة بشكل خاص عند استخدامها مع التثبيت الجزئي.

يتطلب نقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل خبرة، حيث يوجد دائمًا احتمال أن ينخفض السعر إلى مستوى التعادل، ثم يستمر في التحرك نحو أهدافك. ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية تستبعد تمامًا إمكانية فقدان الوديعة.

4. الاحتفاظ بجزء صغير من المركز

من المستحسن الاحتفاظ بنسبة 5-10% من الموقف الأصلي في الأصول الواعدة حتى بعد تحقيق الربح الأساسي. وهذا يسمح بالاستمرار في المشاركة في الحركة المحتملة المستقبلية للسوق.

إذا استمر الاتجاه، ستحصل على أرباح إضافية. في حالة الانعكاس وتفعيل وقف الخسارة، ستكون الخسارة منخفضة وستتجاوزها بشكل كبير الأرباح التي تم تحقيقها بالفعل.

مثال عملي على الاستراتيجية

دعونا نأخذ مثالاً على موقفي القصير على الرمز $OM:

1. تحديد الهدف — تم تحديد المستوى المستهدف للسعر بالخط الأصفر على الرسم البياني.

2. التحصين الجزئي - قمت بإغلاق جزء من المركز عندما لاحظت رد فعل قوي للأعلى عند بدء تغطية عدم التوازن (الخط الأبيض على الرسم البياني).

3. نقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل — رؤية أن الهدف قريب من التنفيذ، قمت بنقل وقف الخسارة إلى نقطة الدخول. حتى إذا انعكس السعر، سأبقى مع ربح قدره 1R ( نسبة المخاطر/الربح، كما هو موضح في مقالتي السابقة ).

4. الاحتفاظ بجزء من المركز — مع الأخذ في الاعتبار أن OM كان أداة مفرطة في الشراء، كنت أخطط للاحتفاظ بحوالي 10% من المركز بعد الوصول إلى الهدف الرئيسي، في انتظار تصحيح محتمل. تم اتخاذ القرار النهائي في لحظة الوصول إلى الهدف.

استنتاج حول أهمية استراتيجية التثبيت

تسجيل الأرباح بشكل صحيح مهم بنفس قدر إدارة الخسائر - هذان جانبان لا ينفصلان من التداول الاحترافي. تساعد الاستراتيجيات الموضحة أعلاه في تحقيق أقصى قدر من الربح وتقليل المخاطر.

يمكنك استخدام طريقتي أو تطوير نهج خاص بك - من المهم أن يكون لديك خطة واضحة لتأمين الأرباح قبل الدخول في الصفقة. سيساعد ذلك على تجنب القرارات العاطفية وزيادة الكفاءة العامة لتداولك.