التحديث اليومي 10.7

1. مؤسس Castle Investment: يشعر بالقلق من ما يسمى بـ "صفقات التراجع" التي تتعلق بالرهانات على الذهب والبيتكوين.

قال مؤسس صندوق الاستثمار كين غريفين في أحدث مقابلة له إن المستثمرين قد زادوا من رهاناتهم على الذهب والفضة والبيتكوين منذ بداية هذا العام، وقد أطلق على هذه الظاهرة اسم "تداول الانخفاض"، حيث بدأ المستثمرون في البحث عن أصول أكثر أمانًا من الدولار، مما أثار قلق هذا الملياردير بشكل كبير. وأضاف كين غريفين: "نحن نشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الأصول خارج الدولار، والمستثمرون يبحثون عن طرق فعالة لتقليل الاعتماد على الدولار أو تقليل تعرض محفظتهم لمخاطر السيادة الأمريكية."

2. تقرير الاحتياطي الفيدرالي: من المتوقع أن يؤدي شيخوخة السكان وزيادة الثروة إلى دفع الطلب على الأصول المشفرة حتى عام 2100

ذكرت Cointelegraph أنه وفقًا لتقرير بحثي نشره بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، فإن شيخوخة السكان العالميين وزيادة الإنتاجية التي تؤدي إلى زيادة الثروة من المتوقع أن تستمر في دفع الطلب على الأصول العالمية بما في ذلك البيتكوين حتى عام 2100. يتوقع التقرير أن تؤدي شيخوخة السكان إلى زيادة الطلب على الأصول بنسبة 200% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2024 و2100. وأشارت الرئيسة التنفيذية لشركة Bitget، غراسي تشين، إلى أنه مع زيادة وضوح التنظيم وظهور المنتجات المؤسسية مثل ETFs، قد يولي السكان المتقدمون في السن في السنوات الـ75 القادمة أهمية للبيتكوين مثلما يقدرون الذهب، ويعتبرونه وسيلة لتخزين القيمة. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد محللو Bitfinex أيضًا أن زيادة الثروة العالمية ستزيد من تفضيل المخاطر لدى المستثمرين وطلب التنويع في الأصول، مما سيعزز الطلب على الأصول المشفرة.

3. بدعم من تدفقات أموال ETF وإغلاق الحكومة، أعادت بنك ستاندرد تشارترد تأكيد هدف سعر البيتكوين عند 200,000 دولار بنهاية العام.

وفقًا لتقرير Cyptoslate ، أعاد جيفري كيندريك ، رئيس أبحاث الأصول الرقمية في بنك ستاندرد تشارترد ، تأكيد هدفه لسعر البيتكوين الذي يبلغ 200,000 دولار بنهاية العام في 2 أكتوبر. وذكر كيندريك أن التدفقات الجديدة من صناديق ETF وإغلاق الحكومة الأمريكية قد تدفع أسعار العملات المشفرة للارتفاع أكثر في الأسابيع المقبلة. في تقريره للعملاء ، أشار كيندريك إلى أن البيتكوين من المتوقع أن تتجاوز أعلى مستوياتها التاريخية في غضون أيام وقد تصل إلى 135,000 دولار في الأسابيع المقبلة ، وهو ما يتأخر قليلًا عن توقعاته السابقة.

4. مديرو VanEck: يجب أن تصل القيمة السوقية للبيتكوين بعد التخفيض القادم إلى نصف قيمة الذهب، وقد يصل السعر إلى 644,000 دولار.

قال ماثيو سيجل، رئيس أبحاث الأصول الرقمية في VanEck، في منشور على منصة X إن القيمة السوقية للبيتكوين ينبغي أن تصل إلى نصف قيمة الذهب بعد التخفيض القادم. تعكس حوالي نصف قيمة الذهب استخدامه كوسيلة لتخزين القيمة، وليس الطلب الصناعي أو في المجوهرات. تظهر الدراسات أن المستهلكين الشباب في الأسواق الناشئة يميلون بشكل متزايد إلى اختيار البيتكوين للعب هذا الدور. وبناءً على أسعار الذهب القياسية الحالية، فهذا يعني أن السعر المعادل لكل بيتكوين هو 644,000 دولار.

5. وزارة المالية الفيتنامية: ستقتصر تجربة العملات المشفرة على 5 بورصات مرخصة

أعلن نائب وزير المالية الفيتنامي في مؤتمر صحفي حكومي يوم الاثنين أن الحد الأقصى لعدد تراخيص مشروع تجريبي لتبادل العملات المشفرة هو 5 تراخيص، على الرغم من أن بعض الشركات تعمل على إعداد الأنظمة ذات الصلة وتقوم بالتواصل الأولي مع المسؤولين، إلا أن وزارة المالية لم تتلق أي طلب رسمي حتى الآن. وقد انتقد خبراء الصناعة متطلبات رأس المال المرتفعة وعدم اليقين التنظيمي، وحذروا من أن هذه السياسة تميل لصالح المؤسسات المالية الكبيرة، مما يؤثر سلبًا على الشركات المبتكرة في التكنولوجيا المالية.

6. تجاوزت القيمة السوقية لـ XRP بلاك روك لفترة قصيرة، والدوافع المحتملة على المستوى المؤسسي تدفع المشاعر الصاعدة.

ذكرت Finbold أنه وفقًا لبيانات CoinMarketCap، اقتربت قيمة XRP السوقية من 183.4 مليار دولار، ولفترة قصيرة يوم الأحد (5 أكتوبر) تجاوزت قيمة أكبر شركة إدارة أصول في العالم، بلاك روك (BlackRock) (التي كانت قريبة من 180 مليار دولار في ذلك الوقت). يعتقد المحللون أن هذا الارتفاع والدعم من المشاعر الإيجابية قد يكون مرتبطًا بطلب شركة Ripple للحصول على رخصة بنك ائتمان وطني في الولايات المتحدة، والتي ستسمح لها بالعمل في ظل التنظيم الفيدرالي على العملات المستقرة. مع اقتراب موعد تقديم الطلب في أكتوبر، يعتبر السوق أن هذا يمثل عامل تحفيز إيجابي طويل الأجل لـ XRP.

7. ستدعم مورغان ستانلي GIC تخصيص العملات الرقمية للمستشارين الماليين والعملاء

وفقًا لما كتبه الرئيس التنفيذي لشركة Bitwise، هانتر هورسلي، أصدرت اللجنة العالمية للاستثمار التابعة لمورغان ستانلي (GIC) تقريرًا خاصًا جديدًا، حيث ذكرت "نحن نهدف إلى دعم مستشارينا الماليين وعملائنا الذين يمكنهم تكوين العملات المشفرة كجزء من محفظة استثمارية متعددة الأصول". يشار إلى أن GIC ترشد 16,000 مستشار لإدارة 20 تريليون دولار من المدخرات والثروات للعملاء. علق هانتر هورسلي أن هذا يمثل علامة على دخول العملات المشفرة إلى العصر السائد.

8. FalconX: حجم سوق خيارات البيتكوين أصبح قادرًا على التأثير على أسعار السوق الفورية

وفقًا لتقرير CoinDesk، أشارت أحدث تحليلات شركة FalconX، وهي وسيط رئيسي للأصول الرقمية المؤسسية، إلى أن حجم وتأثير سوق خيارات البيتكوين قد زاد بشكل ملحوظ، ليصل إلى مستوى يمكن أن يؤثر على اتجاه أسعار السوق الفورية. إن وجود عدد كبير من العقود المفتوحة (Open Interest) في سوق الخيارات وتوزيع أسعار التنفيذ، وخاصة في منطقة "أقصى ألم" (Max Pain) المركزة، أصبح الآن عاملًا مهمًا يؤثر على التقلبات قصيرة الأجل للسوق وتثبيت الأسعار. تشير هذه التغييرات إلى أن سوق المشتقات المشفرة لم يعد مجرد تابع لتحركات السوق الفورية، بل أصبح بشكل متزايد القوة الدافعة وراء هيكل السوق واكتشاف الأسعار. كما أطلقت FalconX مؤخرًا منصة تداول خيارات إلكترونية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين المؤسسيين على استراتيجيات التحوط والمراجحة واستراتيجيات ETF ذات الصلة.

9. تم اعتماد شبكة Plume من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) كوكيل نقل، مما يسرع من عملية توكنينغ الأصول الحقيقية (RWA)

أعلنت شبكة Plume Layer 2 RWA أنها حصلت بنجاح على موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) للتسجيل كوكيل تحويل (Transfer Agent). هذه الخطوة تمثل علامة فارقة كبيرة لشبكة Plume في إدخال الأصول الحقيقية إلى blockchain، مما يعني أنها ستكون قادرة على تقديم خدمات تسجيل الأسهم ونقلها وإدارتها للأوراق المالية المصدرة على السلسلة. وقد صرح الرئيس التنفيذي لشبكة Plume، كريس ين، أن هدف الشبكة هو توفير بيئة blockchain متوافقة ومفتوحة وشفافة لمصدري الأصول والمستثمرين المؤسسيين. يجعل هذا التسجيل منها واحدة من قلة التي تمتلك مثل هذه الرخصة من SEC، مما سيعزز بشكل كبير من إنجاز توكن RWA لأكثر من 180 مشروعًا (تشمل 4.5 مليار دولار من الأصول التي تنتظر التوكنينغ) على منصتها، ويعمل على تقليص الفجوة بين التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي (DeFi).

10. أكملت Ondo Finance الاستحواذ على Oasis Pro، وحصلت على ترخيص SEC لتوسيع سوق الأوراق المالية الرمزية في الولايات المتحدة

أعلنت بروتوكول توكنيزاشن الأصول الواقعية RWA (Ondo Finance) أنها أكملت بنجاح الاستحواذ على الوسيط الرقمي الخاضع للتنظيم Oasis Pro. تسمح هذه الصفقة الإستراتيجية لـ Ondo Finance بالحصول على مجموعة شاملة من التراخيص والبنية التحتية، مثل الوسيط الخاضع للتنظيم المسجل لدى SEC، وأنظمة التجارة البديلة (ATS) ووكيل التحويل (TA)، مما يمكنها من تطوير وتقديم سوق الأوراق المالية المرمزة المتوافقة مع اللوائح في الولايات المتحدة. تدعم بنية Oasis Pro التوكنيزاشن للأصول الواقعية، والإصدار، والتحويل، والتجارة الثانوية، وهي واحدة من أول ATS خاضعة للتنظيم في الولايات المتحدة التي تم授权ها لاستخدام العملات المستقرة في تسوية الأوراق المالية الرقمية. قال الرئيس التنفيذي لشركة Ondo ناثان أولمان إن هذه الدمج يهدف إلى بناء نظام مالي شفاف، يمكن الوصول إليه ومتوافق على السلسلة، وتسريع تطوير سوق الأوراق المالية المرمزة في الولايات المتحدة.

11. أطلقت Grayscale أول مجموعة من ETPs المشفرة الفورية مع وظيفة الرهان في الولايات المتحدة، داعمة أولاً منتجات Ethereum وSolana.

أعلنت Grayscale Investments، إحدى أكبر منصات الاستثمار في الأصول الرقمية في العالم، أن صندوق Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) وصندوق Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (ETH) أصبحا من أوائل ETPs المشفرة المتداولة في الولايات المتحدة التي تدعم وظيفة التراكم (Staking). بالإضافة إلى ذلك، تم تفعيل Grayscale Solana Trust (GSOL) للتراكم أيضًا. من خلال إدخال التراكم في منتجات الإيثيريوم وسولانا، تهدف Grayscale إلى توفير فرص للمستثمرين للحصول على قيمة طويلة الأجل وعائدات من هذه الشبكات. وذكر الرئيس التنفيذي لشركة Grayscale، بيتر مينتزبيرغ، أن هذا يعكس "الابتكار المبكر" للشركة، وأكد أن منصتها تتمتع بموقع فريد لتحويل الفرص الجديدة مثل التراكم إلى قيمة للمستثمرين. ومن المتوقع أن يصبح GSOL أيضًا من أوائل ETPs سولانا المشروعة التي تدعم التراكم بعد الحصول على الموافقة التنظيمية لترقية إلى منتج متداول في البورصة.

12. CoinShares: سجلت إصدارات الصناديق المتداولة في البورصة العالمية للعملات المشفرة (ETP) تدفقات صافية قياسية بلغت 6 مليارات دولار تقريبًا في أسبوع واحد، مدفوعةً بارتفاع قياسي في سعر البيتكوين.

أصدرت شركة إدارة الأصول CoinShares تقريرها الأسبوعي الذي يظهر أن المنتجات المتداولة في البورصة (ETP) للعملات المشفرة العالمية سجلت تدفقات صافية قريبة من 60 مليار دولار الأسبوع الماضي، محققة أعلى تدفق تاريخي في أسبوع واحد. كما تم دفع حجم الإدارة (AUM) إلى أعلى مستوى تاريخي بلغ 254 مليار دولار. وقد تم تحفيز هذا التدفق القوي من الأموال بشكل رئيسي من خلال ارتفاع سعر البيتكوين (BTC) إلى أعلى مستوى تاريخي بلغ 125,750 دولار. ومن بين ذلك، تهيمن منتجات الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، حيث بلغت التدفقات الصافية رقماً قياسياً بلغ 50 مليار دولار، حيث استقطب صندوق ETF للبيتكوين وحده تدفقات صافية تصل إلى 3.55 مليار دولار، مما يظهر التفاؤل الشديد للمؤسسات ومشاعر السوق تجاه الأصول المشفرة.

13. الكتلة: انخفض حجم التداول في CEX في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، وأصبح نشاط السوق أقل حيوية.

كتبت Block مؤخرًا أن نشاط التداول في سوق العملات المشفرة قد تباطأ في سبتمبر. حيث انخفض إجمالي حجم تداولات السلع الفورية والمشتقات في البورصات المركزية (CEX) مقارنة بشهر أغسطس، مما يعكس أن النشاط العام في السوق قد تراجع في ظل غياب أي أحداث إيجابية جديدة تحفز السوق. تكشف البيانات في التقرير أنه على الرغم من تقلب أسعار الأصول الرئيسية مثل البيتكوين في بداية الشهر، فإن اتجاه تراجع حجم التداول يشير إلى أن المشاعر السوقية أصبحت أكثر حذرًا، كما أن السيولة الإجمالية لم تتمكن من الحفاظ على مستوياتها القوية السابقة، ودخلت في فترة تعديل موسمي.

14. 21X ستقوم بتوسيع أعمالها إلى الولايات المتحدة، وتخطط لتقديم طلب إلى SEC للحصول على الموافقة لإنشاء بورصة لتداول العملات الرقمية تحت التنظيم.

وفقًا لتقرير FinanceFeeds، أعلنت المؤسسة الرائدة 21X، التي تركز على التداول والتسوية على السلسلة الخاضعة للتنظيم، دخولها السوق الأمريكية، حيث قامت بتسجيل كيان في ولاية ديلاوير وأقامت مقرًا رئيسيًا في نيويورك. تأتي هذه الخطوة كجزء من المرحلة التالية من استراتيجيتها للنمو العالمي، بهدف إنشاء بورصة أدوات مالية رقمية قائمة على البلوكشين وتخضع للتنظيم الكامل. وقد أجرت 21X محادثات أولية مع مجموعة المهام الخاصة بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، حيث عرضت رؤيتها لتحقيق تسويات ذرية أسرع (Atomic Settlement) من خلال تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT) وتقليل التكاليف وزيادة الشفافية. بناءً على الإطلاق الناجح لمنصتها الأوروبية والحصول على ترخيص نظام تداول وتسوية DLT، تخطط 21X لتقديم طلب批准 إلى SEC بهدف تكرار نموذجها في أكبر سوق رأسمالي في العالم، مع تداول الأسهم والأدوات الدين وETFs المرقمة.