بطاقة H200 البرية: لماذا قد يقلب ترامب نص الشريحة على الصين

إليكم التحول المفاجئ الذي لم يتوقعه أحد - تقول المصادر إن إدارة ترامب تفكر بهدوء في فتح باب الوصول لرقائق H200 من Nvidia للمشترين الصينيين. نعم، لقد قرأت ذلك بشكل صحيح. بعد سنوات من تقييد وصول الصين إلى وحدات المعالجة المتطورة للذكاء الاصطناعي، قد تكون واشنطن على وشك فتح الباب قليلاً.

ما الذي يحدث حقًا

يقال إن وزارة التجارة تستكشف طرقًا لتخفيف ضوابط الصادرات التي أبقت جهاز Nvidia الرائد H200 بعيدًا عن أيدي الصينيين. يتمتع H200 بقوة معالجة تقريبًا ضعف قوة H20 ( الحد القانوني الحالي في الصين ) ويتميز بذاكرة عالية النطاق الترددي أكثر بكثير من H100 الأقدم. إنه في الأساس الشريحة التي يمكن أن تفتح تطوير الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي في جميع أنحاء السوق الصينية.

ولكن هنا المشكلة - لا أحد يتخذ القرار بعد. لا يزال المسؤولون في مرحلة “استكشاف الخيارات”، وقد أوضحت البيت الأبيض بشكل واضح أن الأمن القومي وهيمنة التكنولوجيا تظل الأولوية. الترجمة: لا تتحمس كثيرًا بعد.

لماذا تشعر إنفيديا بالتوتر الشديد

الرهانات ضخمة. سوق شرائح الذكاء الاصطناعي في الصين تبلغ قيمته حوالي $50 مليار اليوم ولكنه قد يتضخم ليصل إلى $200 مليار بحلول عام 2030. حصة Nvidia الحالية في السوق هناك تتعرض للتدمير بسبب قيود التصدير، وقد كان الرئيس التنفيذي جينسن هوانغ Lobbying بلا هوادة لتغيير القواعد. سيكون الضوء الأخضر لـ H200 انتصارًا محددًا لمسيرته.

التوقيت مهم أيضًا - فقد أنهى ترامب وشي محادثات تجارية في بوسان قبل أسابيع فقط، مما يشير إلى إمكانية حدوث انفراج في التوترات التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين. لن توجد هذه التغيرات في السياسة دون تلك الفرصة السياسية.

السوق بالفعل في حالة من الذعر

تأثرت شركات أشباه الموصلات الآسيوية بشدة بسبب الأخبار. تراجعت أسهم أشباه الموصلات الصينية في البداية - انخفضت كامبريكون قبل أن تعود للانتعاش، بينما تعرضت SMIC وHua Hong Semiconductor لضغوط أكبر قبل استعادة بعض الخسائر. المنطق وحشي: إذا غمرت H200 من إنفيديا السوق الصينية، فإن البدائل المحلية لأشباه الموصلات تبدو فجأة أقل جاذبية، حتى مع استثمارات بكين الضخمة في البحث والتطوير المحلي.

لكن الكونغرس مستعد لإلقاء عقبة

واشنطن مقسمة بالفعل. مجموعة من الحزبين في مجلس الشيوخ تضع مسودة تشريع لإجبار وزارة التجارة على رفض جميع التراخيص لصادرات الشرائح المقيدة—بشكل أساسي مطرقة تشريعية لمنع أي تراجع في السياسة. crowd الأمن القومي يفقد عقله بسبب فكرة أن الشرائح المتقدمة يمكن أن تعزز قدرات الصين العسكرية.

إنها المواجهة الكلاسيكية: ضغط الأعمال مقابل جنون الجغرافيا السياسية.

الصورة الأكبر

في هذه الأثناء، تقوم الولايات المتحدة بتأمين رهاناتها في أماكن أخرى. تخطط واشنطن لشحن أكثر من 260,000 شريحة Nvidia AI إلى كوريا الجنوبية كجزء من دفع بنية تحتية بقيمة $10 مليار دولار لتسريع نظام الذكاء الاصطناعي في البلاد. الترجمة: حتى لو انفتح باب الصين قليلاً، لا تزال أمريكا تبني جدرانًا حول شركائها التكنولوجيين الآخرين.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هذا هو السؤال الذي يساوي تريليون دولار. ليست ملحمة H200 مجرد رقائق واحدة—إنها صراع تمثيلي حول ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة فعلاً تنفيذ استراتيجيتها للهيمنة التكنولوجية، أو ما إذا كانت الحقائق الجيوسياسية ستجبر في النهاية على إعادة الضبط.