MassMutual se ha asociado con el proveedor de soluciones de tecnología financiera Orion para introducir una nueva plataforma de Soluciones de Gestión de Patrimonio (WMS)-Orion.
Esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer una experiencia tecnológica y de inversión cohesiva y adaptable a la red de MassMutual de más de 6,500 profesionales financieros afiliados en los EE. UU.
La plataforma WMS-Orion consolida funciones vitales para expertos en una solución única e integrada.
Ofrece una experiencia de asesor integrado que facilita flujos de trabajo sin problemas en diversas funciones como planificación financiera, generación de propuestas, gestión de carteras e inteligencia de riesgos.
Además, ofrece un acceso de inversión ampliado a través de soluciones personalizadas, incluyendo Core Select, que permite la creación de cuentas gestionadas unificadas (UMAs) personalizadas utilizando estrategias seleccionadas de los mejores gestores de inversiones.
La plataforma también cuenta con Wealth Advisory, un servicio para clientes de alto patrimonio, que pronto incorporará una superposición de opciones.
Se dice que aprovecha el equipo de más de 50 profesionales de ventas de Orion y servicios de soporte dedicados.
Se dice que los asesores tienen la capacidad de influir en la construcción de carteras, incluida la personalización de modelos y la adaptación de estrategias para satisfacer los requisitos del cliente.
El presidente de Orion Wealth Management, Ron Pruitt, dijo: “Al combinar la poderosa tecnología de Orion con la visión estratégica de MassMutual, hemos creado una solución integral que elimina fricciones, expande la flexibilidad de inversión y proporciona un soporte personalizado en cada paso del camino.”
La plataforma WMS-Orion es accesible para los asesores financieros afiliados a MML Investors Services (MML), que es la subsidiaria de corretaje/inversión independiente de MassMutual.
A finales de 2024, MML Investors Services gestiona $274bn en activos de clientes.
Los asesores de MML ofrecen una amplia gama de servicios, que incluyen planificación financiera, gestión de patrimonio, planificación de jubilación y soluciones de seguros.
Asistirán a los clientes con la planificación patrimonial, transferencias de riqueza eficientes y soluciones empresariales como beneficios para empleados clave y planificación de sucesiones.
El jefe de gestión de patrimonio de MassMutual, Vaughn Bowman, dijo: “Esta nueva plataforma refleja ese compromiso, ofreciendo una solución flexible e integrada que se alinea con la forma en que nuestros asesores hacen negocios hoy y cómo quieren crecer mañana.”
"MassMutual, Orion presentan una nueva plataforma de wealthtech" fue creado y publicado originalmente por Private Banker International, una marca de GlobalData.
La información en este sitio se ha incluido de buena fe únicamente con fines informativos generales. No está destinada a constituir un consejo en el que debas confiar, y no hacemos ninguna representación, garantía o garantía, ya sea expresa o implícita, en cuanto a su exactitud o integridad. Debes obtener asesoramiento profesional o especializado antes de tomar, o abstenerte de, cualquier acción basada en el contenido de nuestro sitio.
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MassMutual, Orion presentan nueva plataforma de wealthtech
MassMutual se ha asociado con el proveedor de soluciones de tecnología financiera Orion para introducir una nueva plataforma de Soluciones de Gestión de Patrimonio (WMS)-Orion.
Esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer una experiencia tecnológica y de inversión cohesiva y adaptable a la red de MassMutual de más de 6,500 profesionales financieros afiliados en los EE. UU.
La plataforma WMS-Orion consolida funciones vitales para expertos en una solución única e integrada.
Ofrece una experiencia de asesor integrado que facilita flujos de trabajo sin problemas en diversas funciones como planificación financiera, generación de propuestas, gestión de carteras e inteligencia de riesgos.
Además, ofrece un acceso de inversión ampliado a través de soluciones personalizadas, incluyendo Core Select, que permite la creación de cuentas gestionadas unificadas (UMAs) personalizadas utilizando estrategias seleccionadas de los mejores gestores de inversiones.
La plataforma también cuenta con Wealth Advisory, un servicio para clientes de alto patrimonio, que pronto incorporará una superposición de opciones.
Se dice que aprovecha el equipo de más de 50 profesionales de ventas de Orion y servicios de soporte dedicados.
Se dice que los asesores tienen la capacidad de influir en la construcción de carteras, incluida la personalización de modelos y la adaptación de estrategias para satisfacer los requisitos del cliente.
El presidente de Orion Wealth Management, Ron Pruitt, dijo: “Al combinar la poderosa tecnología de Orion con la visión estratégica de MassMutual, hemos creado una solución integral que elimina fricciones, expande la flexibilidad de inversión y proporciona un soporte personalizado en cada paso del camino.”
La plataforma WMS-Orion es accesible para los asesores financieros afiliados a MML Investors Services (MML), que es la subsidiaria de corretaje/inversión independiente de MassMutual.
A finales de 2024, MML Investors Services gestiona $274bn en activos de clientes.
Los asesores de MML ofrecen una amplia gama de servicios, que incluyen planificación financiera, gestión de patrimonio, planificación de jubilación y soluciones de seguros.
Asistirán a los clientes con la planificación patrimonial, transferencias de riqueza eficientes y soluciones empresariales como beneficios para empleados clave y planificación de sucesiones.
El jefe de gestión de patrimonio de MassMutual, Vaughn Bowman, dijo: “Esta nueva plataforma refleja ese compromiso, ofreciendo una solución flexible e integrada que se alinea con la forma en que nuestros asesores hacen negocios hoy y cómo quieren crecer mañana.”
"MassMutual, Orion presentan una nueva plataforma de wealthtech" fue creado y publicado originalmente por Private Banker International, una marca de GlobalData.
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