Revolución de la liquidez en el ecosistema Bitcoin: un nuevo paradigma en el mercado de billones de dólares
Bitcoin, como el "fondo" más grande y de mayor calidad en el mundo de las criptomonedas, tiene un potencial que aún no se ha explotado completamente. Recientemente, el protocolo de préstamos en cadena más grande del ecosistema Bitcoin completó una ronda de financiamiento Serie A de 10 millones de dólares, lo que marca una tendencia cada vez más evidente hacia la transformación de Bitcoin de un simple almacenamiento de valor digital a una herramienta financiera más activa.
En realidad, Bitcoin se está extendiendo gradualmente hacia escenarios de rendimiento estructurado en cadena más ricos, formando un ecosistema BTCFi único. Si se puede activar de manera efectiva el BTC dormido y construir una red de liquidez eficiente y segura, se abrirá un espacio de aplicaciones DeFi global para este activo de nivel trillion.
Liquidez de Bitcoin en la práctica de la industria
Hasta el 9 de enero de 2025, el valor total bloqueado en la cadena de Ethereum supera los 64,000 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de casi el 180% en comparación con enero de 2023. En comparación, a pesar de que la capitalización de mercado y el aumento de precios de Bitcoin son superiores a los de Ethereum, la velocidad de expansión de su ecosistema en la cadena siempre ha estado rezagada.
Es importante señalar que si la liquidez de BTC puede liberar un 10%, se generará un mercado de hasta 180 mil millones de dólares. Si se alcanza una tasa de TVL similar a la de ETH (aproximadamente 16%), es más probable que se liberen alrededor de 300 mil millones de dólares en liquidez. Esto es suficiente para impulsar un crecimiento explosivo del ecosistema BTCFi e incluso tiene el potencial de superar a las redes EVM, convirtiéndose en el ecosistema financiero en cadena más grande.
Actualmente, una plataforma de liquidez de Bitcoin se ha convertido en el protocolo de préstamos más grande en el ecosistema BTC, solo superado por DAI y lisUSD. Esta plataforma ha establecido el récord del protocolo de préstamos con el crecimiento de TVL más rápido en la historia de DeFi, con un TVL que ha superado los 2000 millones de dólares, y su moneda estable de Bitcoin ha alcanzado un volumen de bloqueo de más de 500 millones de dólares solo una semana después de su lanzamiento.
Para los poseedores de BTC, aprovechar al máximo los activos de BTC acumulados es una necesidad urgente, al mismo tiempo que desean convertir los activos fijos en formas de mayor liquidez. Por lo tanto, los protocolos de préstamo en cadena basados en Bitcoin están experimentando una oportunidad importante. Una plataforma ofrece una tasa de interés fija de préstamo del 8%, con Bitcoin hipotecado custodiado por instituciones profesionales, mientras que las monedas estables prestadas tienen suministro ilimitado, proporcionando a los poseedores de BTC una mayor liquidez para participar en otros proyectos dentro del ecosistema.
Valor de la moneda estable de Bitcoin
Desde la perspectiva de las monedas estables, las monedas estables descentralizadas en cadena siguen siendo dominadas por las monedas estables respaldadas por posiciones de deuda colateral (CDP). Un CDP, en esencia, crea un pool de liquidez adicional para activos inactivos. Tomando como ejemplo una plataforma, su ecosistema incluye monedas estables generadoras de rendimiento respaldadas por Bitcoin, protocolos de préstamo basados en esta moneda estable, una plataforma de préstamo híbrido que conecta DeFi y CeFi, así como protocolos de préstamo descentralizados que soportan el staking de BTC.
Este modelo no solo resuelve el problema de las stablecoins que ha atormentado al ecosistema de Bitcoin durante mucho tiempo, sino que también logra la compatibilidad multichain gracias a la tecnología de cadenas cruzadas, permitiendo a los usuarios operar stablecoins sin problemas en múltiples ecosistemas DeFi, y de forma indirecta introduce la liquidez del ecosistema de Bitcoin en otras cadenas.
Durante mucho tiempo, una gran cantidad de BTC ha estado inactiva, y los poseedores carecían de motivación para transferirla a otras ecosistemas. Los nuevos stablecoins de Bitcoin llenan el vacío en la infraestructura DeFi del ecosistema de Bitcoin, al mismo tiempo que, a través de las ventajas de las plataformas de préstamos CeDeFi, permiten a los usuarios obtener USDT de proveedores de liquidez de finanzas centralizadas usando stablecoins, resolviendo efectivamente el problema de la paridad.
Perspectivas futuras
Con la activación progresiva de los activos de Bitcoin, BTCFi tiene el potencial de convertirse en una nueva dirección de activos DeFi con un tamaño de cientos de miles de millones de dólares, siendo clave para construir un ecosistema próspero en la cadena. Construir formas de productos financieros diversificados y escenarios DeFi centrados en BTC redefinirá el papel de BTC en el ámbito DeFi de toda la red.
¿Podrá la profunda integración de BTC en el ámbito DeFi alcanzar un punto de inflexión clave que merezca la atención continua del mercado? Esta tendencia no solo activará los activos de Bitcoin dormidos, sino que también podría reconfigurar el panorama de todo el ecosistema financiero criptográfico.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
10 me gusta
Recompensa
10
6
Compartir
Comentar
0/400
StrawberryIce
· hace10h
mundo Cripto又整新活儿了属于是
Ver originalesResponder0
AirdropF5Bro
· 08-04 06:20
¿Sólo diez millones en la ronda A? No es suficiente.
Ver originalesResponder0
MechanicalMartel
· 08-03 16:11
btc es realmente el futuro, lo demás son ilusiones.
Ver originalesResponder0
MetaMuskRat
· 08-03 16:08
No hay tanto rodeo, BTC es el camino a seguir.
Ver originalesResponder0
Ser_APY_2000
· 08-03 16:02
Contando dinero hasta que me duele la mano~
Ver originalesResponder0
MEV_Whisperer
· 08-03 16:00
Esto realmente ha despertado, deja que el BTC se mueva.
El auge de BTCFi: se inicia una revolución de liquidez en el ecosistema Bitcoin que abre un nuevo mercado de un billón de dólares
Revolución de la liquidez en el ecosistema Bitcoin: un nuevo paradigma en el mercado de billones de dólares
Bitcoin, como el "fondo" más grande y de mayor calidad en el mundo de las criptomonedas, tiene un potencial que aún no se ha explotado completamente. Recientemente, el protocolo de préstamos en cadena más grande del ecosistema Bitcoin completó una ronda de financiamiento Serie A de 10 millones de dólares, lo que marca una tendencia cada vez más evidente hacia la transformación de Bitcoin de un simple almacenamiento de valor digital a una herramienta financiera más activa.
En realidad, Bitcoin se está extendiendo gradualmente hacia escenarios de rendimiento estructurado en cadena más ricos, formando un ecosistema BTCFi único. Si se puede activar de manera efectiva el BTC dormido y construir una red de liquidez eficiente y segura, se abrirá un espacio de aplicaciones DeFi global para este activo de nivel trillion.
Liquidez de Bitcoin en la práctica de la industria
Hasta el 9 de enero de 2025, el valor total bloqueado en la cadena de Ethereum supera los 64,000 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de casi el 180% en comparación con enero de 2023. En comparación, a pesar de que la capitalización de mercado y el aumento de precios de Bitcoin son superiores a los de Ethereum, la velocidad de expansión de su ecosistema en la cadena siempre ha estado rezagada.
Es importante señalar que si la liquidez de BTC puede liberar un 10%, se generará un mercado de hasta 180 mil millones de dólares. Si se alcanza una tasa de TVL similar a la de ETH (aproximadamente 16%), es más probable que se liberen alrededor de 300 mil millones de dólares en liquidez. Esto es suficiente para impulsar un crecimiento explosivo del ecosistema BTCFi e incluso tiene el potencial de superar a las redes EVM, convirtiéndose en el ecosistema financiero en cadena más grande.
Actualmente, una plataforma de liquidez de Bitcoin se ha convertido en el protocolo de préstamos más grande en el ecosistema BTC, solo superado por DAI y lisUSD. Esta plataforma ha establecido el récord del protocolo de préstamos con el crecimiento de TVL más rápido en la historia de DeFi, con un TVL que ha superado los 2000 millones de dólares, y su moneda estable de Bitcoin ha alcanzado un volumen de bloqueo de más de 500 millones de dólares solo una semana después de su lanzamiento.
Para los poseedores de BTC, aprovechar al máximo los activos de BTC acumulados es una necesidad urgente, al mismo tiempo que desean convertir los activos fijos en formas de mayor liquidez. Por lo tanto, los protocolos de préstamo en cadena basados en Bitcoin están experimentando una oportunidad importante. Una plataforma ofrece una tasa de interés fija de préstamo del 8%, con Bitcoin hipotecado custodiado por instituciones profesionales, mientras que las monedas estables prestadas tienen suministro ilimitado, proporcionando a los poseedores de BTC una mayor liquidez para participar en otros proyectos dentro del ecosistema.
Valor de la moneda estable de Bitcoin
Desde la perspectiva de las monedas estables, las monedas estables descentralizadas en cadena siguen siendo dominadas por las monedas estables respaldadas por posiciones de deuda colateral (CDP). Un CDP, en esencia, crea un pool de liquidez adicional para activos inactivos. Tomando como ejemplo una plataforma, su ecosistema incluye monedas estables generadoras de rendimiento respaldadas por Bitcoin, protocolos de préstamo basados en esta moneda estable, una plataforma de préstamo híbrido que conecta DeFi y CeFi, así como protocolos de préstamo descentralizados que soportan el staking de BTC.
Este modelo no solo resuelve el problema de las stablecoins que ha atormentado al ecosistema de Bitcoin durante mucho tiempo, sino que también logra la compatibilidad multichain gracias a la tecnología de cadenas cruzadas, permitiendo a los usuarios operar stablecoins sin problemas en múltiples ecosistemas DeFi, y de forma indirecta introduce la liquidez del ecosistema de Bitcoin en otras cadenas.
Durante mucho tiempo, una gran cantidad de BTC ha estado inactiva, y los poseedores carecían de motivación para transferirla a otras ecosistemas. Los nuevos stablecoins de Bitcoin llenan el vacío en la infraestructura DeFi del ecosistema de Bitcoin, al mismo tiempo que, a través de las ventajas de las plataformas de préstamos CeDeFi, permiten a los usuarios obtener USDT de proveedores de liquidez de finanzas centralizadas usando stablecoins, resolviendo efectivamente el problema de la paridad.
Perspectivas futuras
Con la activación progresiva de los activos de Bitcoin, BTCFi tiene el potencial de convertirse en una nueva dirección de activos DeFi con un tamaño de cientos de miles de millones de dólares, siendo clave para construir un ecosistema próspero en la cadena. Construir formas de productos financieros diversificados y escenarios DeFi centrados en BTC redefinirá el papel de BTC en el ámbito DeFi de toda la red.
¿Podrá la profunda integración de BTC en el ámbito DeFi alcanzar un punto de inflexión clave que merezca la atención continua del mercado? Esta tendencia no solo activará los activos de Bitcoin dormidos, sino que también podría reconfigurar el panorama de todo el ecosistema financiero criptográfico.