Solana Renacimiento: Análisis de Indicadores Clave y Factores de Impulso
Introducción
El ecosistema de Solana ha mostrado un fuerte impulso de recuperación tras haber sufrido un duro golpe. El precio de $SOL cayó un 96% desde su pico de 260 dólares en noviembre de 2021 hasta un mínimo de 9.6 dólares en diciembre de 2022, y actualmente se ha recuperado a 71 dólares. Al mismo tiempo, el valor total bloqueado (TVL) también se ha recuperado de 210 millones de dólares en diciembre de 2022 a 812 millones de dólares. Este informe analizará los principales factores de la recuperación de Solana.
Características de Solana
Solana utiliza un mecanismo único de Prueba de Historia (Proof of History) que permite a la red lograr un alto rendimiento, bajos costos de transacción y una rápida confirmación de bloques. Además, Solana también cobra a los desarrolladores de proyectos tarifas de alquiler de estado y tarifas de votación de validadores, esta estrategia reduce la dependencia del precio del token en la frecuencia de transacciones, al mismo tiempo que aumenta el costo de desplegar contratos inteligentes.
En términos de descentralización, Solana también ha logrado avances significativos. Actualmente, hay aproximadamente 3000 nodos distribuidos en 31 países en 392 centros de datos diferentes en todo el mundo. El coeficiente de Satoshi mide el grado de descentralización de una blockchain, y Solana obtuvo una puntuación de 21, superando a Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon y Cosmos.
Estado de la comunidad de desarrolladores
A pesar del impacto de la quiebra de FTX, el número de desarrolladores en el ecosistema de Solana se mantiene en un nivel alto. Según estadísticas, en marzo de 2023, el número de desarrolladores activos era de aproximadamente 2540, apenas por debajo del pico de 2648 en diciembre de 2022. Aunque desde marzo ha habido una disminución en el número de desarrolladores, esta se concentra principalmente en desarrolladores a tiempo parcial, mientras que el número de desarrolladores a tiempo completo se mantiene relativamente estable, lo que indica que las actividades de desarrollo central en el ecosistema de Solana continúan.
Análisis de flujo de fondos
Los datos de transacciones de $SOL del último año en comparación con los datos de TVL del ecosistema Solana muestran que la velocidad de salida de activos es más lenta que la caída del precio del token. Incluso durante la aprobación de la venta de activos de $SOL en staking por parte de FTX y Alameda Research, el precio del token mantuvo una tendencia de aumento estable. Esto indica que el ecosistema de Solana está superando el impacto negativo de la quiebra de FTX, y el mercado tiene una actitud optimista hacia su desarrollo futuro.
Actualmente, los dos principales protocolos de staking líquido en el ecosistema de Solana son Marinade y Jito. Marinade ofrece un servicio de gestión automática de los activos de staking de los clientes, trasladando los activos de validadores de bajo rendimiento a validadores de alto rendimiento. Jito, por otro lado, es el primer producto de staking en Solana que incluye recompensas MEV, capturando de manera efectiva las ganancias MEV en la red a través del cliente Jito-Solana. Estos protocolos ofrecen a los usuarios un APY de aproximadamente 7%-9%, atrayendo una gran cantidad de flujos de capital durante períodos de actividad en el mercado.
Análisis de aplicaciones y actividades en la cadena
El volumen diario de transacciones de Solana sigue liderando con gran diferencia a otras blockchains. Las principales transacciones en la cadena provienen de diversos intercambios, DEX y protocolos DeFi. En comparación con otras cadenas públicas, la actividad en la cadena de Solana muestra un ecosistema más diversificado, sin ser dominado por una sola o pocas aplicaciones.
En términos de velocidad y costo, Solana tiene ventajas significativas. En el último mes, el número total de transacciones de Solana fue de aproximadamente 825 millones, 24 veces más que Ethereum, pero el consumo total de Gas fue de solo 62,735 $SOL( aproximadamente 4.3 millones de dólares), con un costo promedio por transacción de solo 0.005 dólares. En comparación, el costo promedio por transacción de Ethereum en el mismo período alcanzó los 7.89 dólares.
Desarrollo del mercado y avances tecnológicos
En 2023, Solana logró varios avances importantes:
El gigante del comercio electrónico Shopify y el gigante de las tarjetas de crédito Visa han integrado la función de pago de Solana respectivamente.
Lanzamiento de la tecnología de compresión de estado, reduciendo drásticamente el costo de acuñación de NFT
La solución compatible con EVM Neon ha lanzado la mainnet, facilitando a los desarrolladores de Ethereum el desarrollo de aplicaciones en la plataforma Solana.
El cliente de validación de terceros Firedancer se ha lanzado en la red de prueba, con el objetivo de mejorar la eficiencia de la red y la capacidad de procesamiento de transacciones.
Progreso de liquidación de FTX/Alameda Research
El proceso de liquidación de FTX/Alameda Research sigue en curso. Según informes, FTX todavía posee $11.62 mil millones en $SOL(, aproximadamente 55.76 millones de ). El plan de liquidación limita el límite de venta semanal a $5 millones, pudiendo aumentar hasta $200 millones. La mayor parte de los tokens $SOL que están en proceso de liquidación se desbloquearán en marzo de 2024, y luego se desbloquearán linealmente de forma mensual hasta 2028. Dado que estos tokens en realidad no están en circulación en el mercado, el impacto de la liquidación sobre el precio de $SOL debería ser relativamente limitado.
Conclusión
La recuperación de Solana se debe a la sinergia de múltiples factores. Su arquitectura técnica única, la resiliencia de la comunidad de desarrolladores, la actividad de capital sostenida y la innovación tecnológica, entre otros, han impulsado el renacimiento de Solana. A medida que los efectos de la quiebra de FTX y Alameda se desvanecen, Solana está restableciendo su posición de liderazgo en el campo de la blockchain.
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HashRateHermit
· 08-04 00:44
Dominando el nuevo mes, gm asciende rápidamente
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OnchainArchaeologist
· 08-04 00:21
La caída es la mejor oportunidad para introducir una posición. Ten paciencia y espera la cosecha.
Solana vuelve a la cima: análisis completo de la dinámica de recuperación
Solana Renacimiento: Análisis de Indicadores Clave y Factores de Impulso
Introducción
El ecosistema de Solana ha mostrado un fuerte impulso de recuperación tras haber sufrido un duro golpe. El precio de $SOL cayó un 96% desde su pico de 260 dólares en noviembre de 2021 hasta un mínimo de 9.6 dólares en diciembre de 2022, y actualmente se ha recuperado a 71 dólares. Al mismo tiempo, el valor total bloqueado (TVL) también se ha recuperado de 210 millones de dólares en diciembre de 2022 a 812 millones de dólares. Este informe analizará los principales factores de la recuperación de Solana.
Características de Solana
Solana utiliza un mecanismo único de Prueba de Historia (Proof of History) que permite a la red lograr un alto rendimiento, bajos costos de transacción y una rápida confirmación de bloques. Además, Solana también cobra a los desarrolladores de proyectos tarifas de alquiler de estado y tarifas de votación de validadores, esta estrategia reduce la dependencia del precio del token en la frecuencia de transacciones, al mismo tiempo que aumenta el costo de desplegar contratos inteligentes.
En términos de descentralización, Solana también ha logrado avances significativos. Actualmente, hay aproximadamente 3000 nodos distribuidos en 31 países en 392 centros de datos diferentes en todo el mundo. El coeficiente de Satoshi mide el grado de descentralización de una blockchain, y Solana obtuvo una puntuación de 21, superando a Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon y Cosmos.
Estado de la comunidad de desarrolladores
A pesar del impacto de la quiebra de FTX, el número de desarrolladores en el ecosistema de Solana se mantiene en un nivel alto. Según estadísticas, en marzo de 2023, el número de desarrolladores activos era de aproximadamente 2540, apenas por debajo del pico de 2648 en diciembre de 2022. Aunque desde marzo ha habido una disminución en el número de desarrolladores, esta se concentra principalmente en desarrolladores a tiempo parcial, mientras que el número de desarrolladores a tiempo completo se mantiene relativamente estable, lo que indica que las actividades de desarrollo central en el ecosistema de Solana continúan.
Análisis de flujo de fondos
Los datos de transacciones de $SOL del último año en comparación con los datos de TVL del ecosistema Solana muestran que la velocidad de salida de activos es más lenta que la caída del precio del token. Incluso durante la aprobación de la venta de activos de $SOL en staking por parte de FTX y Alameda Research, el precio del token mantuvo una tendencia de aumento estable. Esto indica que el ecosistema de Solana está superando el impacto negativo de la quiebra de FTX, y el mercado tiene una actitud optimista hacia su desarrollo futuro.
Actualmente, los dos principales protocolos de staking líquido en el ecosistema de Solana son Marinade y Jito. Marinade ofrece un servicio de gestión automática de los activos de staking de los clientes, trasladando los activos de validadores de bajo rendimiento a validadores de alto rendimiento. Jito, por otro lado, es el primer producto de staking en Solana que incluye recompensas MEV, capturando de manera efectiva las ganancias MEV en la red a través del cliente Jito-Solana. Estos protocolos ofrecen a los usuarios un APY de aproximadamente 7%-9%, atrayendo una gran cantidad de flujos de capital durante períodos de actividad en el mercado.
Análisis de aplicaciones y actividades en la cadena
El volumen diario de transacciones de Solana sigue liderando con gran diferencia a otras blockchains. Las principales transacciones en la cadena provienen de diversos intercambios, DEX y protocolos DeFi. En comparación con otras cadenas públicas, la actividad en la cadena de Solana muestra un ecosistema más diversificado, sin ser dominado por una sola o pocas aplicaciones.
En términos de velocidad y costo, Solana tiene ventajas significativas. En el último mes, el número total de transacciones de Solana fue de aproximadamente 825 millones, 24 veces más que Ethereum, pero el consumo total de Gas fue de solo 62,735 $SOL( aproximadamente 4.3 millones de dólares), con un costo promedio por transacción de solo 0.005 dólares. En comparación, el costo promedio por transacción de Ethereum en el mismo período alcanzó los 7.89 dólares.
Desarrollo del mercado y avances tecnológicos
En 2023, Solana logró varios avances importantes:
Progreso de liquidación de FTX/Alameda Research
El proceso de liquidación de FTX/Alameda Research sigue en curso. Según informes, FTX todavía posee $11.62 mil millones en $SOL(, aproximadamente 55.76 millones de ). El plan de liquidación limita el límite de venta semanal a $5 millones, pudiendo aumentar hasta $200 millones. La mayor parte de los tokens $SOL que están en proceso de liquidación se desbloquearán en marzo de 2024, y luego se desbloquearán linealmente de forma mensual hasta 2028. Dado que estos tokens en realidad no están en circulación en el mercado, el impacto de la liquidación sobre el precio de $SOL debería ser relativamente limitado.
Conclusión
La recuperación de Solana se debe a la sinergia de múltiples factores. Su arquitectura técnica única, la resiliencia de la comunidad de desarrolladores, la actividad de capital sostenida y la innovación tecnológica, entre otros, han impulsado el renacimiento de Solana. A medida que los efectos de la quiebra de FTX y Alameda se desvanecen, Solana está restableciendo su posición de liderazgo en el campo de la blockchain.