A principios de agosto, Tim Cook, durante una rara charla motivacional para todos los empleados, les dijo que la IA es "nuestra para aprovechar", ofreciendo presupuestos más grandes, M&A más audaz, y un visto bueno para ideas innovadoras. El mensaje era claro: el perfeccionismo en IA por sí solo no será suficiente cuando ChatGPT ya puede planificar tus vacaciones, tu cena y tal vez tu divorcio.
Los Años Cautelosos: Halo de Privacidad, Dolores de Producto
Apple Intelligence debutó en WWDC 2024 con resúmenes de texto en el dispositivo, generación de imágenes y una revisión de Siri. Solo hay un inconveniente: la parte de Siri sigue deslizándose, el objetivo interno ahora es la primavera de 2026, enterrado dentro de una actualización de “iOS 26.4”. Mientras tanto, el anuncio del Pixel 10 de Google se burla abiertamente de Cupertino por las interminables etiquetas de “próximamente”. Los defensores de Apple argumentan que permitir que un LLM revise bibliotecas de Fotos privadas o hilos de Mensajes sin salvaguardias a prueba de balas es un suicidio de marca. Punto justo, pero la paciencia parece menos heroica una vez que los consumidores prueban asistentes funcionales en otros lugares.
Los Pacientes de Wall Street Pierden la Paciencia
Las ventas de unidades de iPhone siguen siendo sólidas, pero solo el 13 % de los compradores recientes se preocupaban por las características de IA; la mayoría solo necesitaba un nuevo panel de vidrio. Los inversores ven un reinicio de la era de los Mac de Intel: una base leal cubre la brecha hasta que ya no lo hace. LightShed Partners llegó a decir que Cook "ya no es el CEO adecuado", pidiendo un líder enfocado en el producto que trate la IA como el cambio existencial que es. (Duro, pero no están solos en esa red de susurros.)
Muéstrame el silicio: $1 mil millones en Nvidia, $500 mil millones en todo lo demás
La refutación de Cook es simple, corta un cheque. En marzo, los rumores de analistas revelaron que Apple ordenó aproximadamente 250 racks Nvidia GB300 NVL72, un gasto de ~$1 mil millones para entrenar en masa grandes modelos. Eso es un cambio de bolsillo al lado de las facturas de Azure de Microsoft, pero es el gasto en infraestructura más ruidoso de Apple hasta ahora.
Luego vino la bomba de febrero: un plan de inversión de $500 mil millones a cuatro años en EE. UU., que incluye una planta de servidores de 250 k-pies cuadrados en Houston programada para 2026. Sí, los titulares de medio billón invitan a rodar los ojos, los trucos contables de CapEx están haciendo un gran esfuerzo, pero la instalación de Houston es acero real en el suelo, y está sintonizada específicamente para el tráfico de Apple Intelligence.
La marea de CapEx ya está en aumento: Apple gastó $9.5 mil millones en los primeros tres trimestres fiscales, un aumento de ~50 % interanual, un sprint poco característico de Apple.
Conoce a AKI: la respuesta de Apple a los motores de respuestas
Mientras Siri languidece, una nueva unidad interna, Respuestas, Conocimiento & Información (AKI), está construyendo un "motor de respuestas" destinado a fusionar Spotlight, Safari y Siri en una sola máquina de hechos. Piensa en ChatGPT pero con la configuración de privacidad de Apple: recuperación en el dispositivo para búsquedas básicas, Computación en Nube Privada para tareas más pesadas y cero datos de usuario en la mezcla de entrenamiento. El subtexto: Apple quiere reducir su dependencia de las APIs de OpenAI antes de que los reguladores, o el equipo de precios de Sam Altman, suban el alquiler.
Peligro al Otro Lado del Foso
El momento es brutal. Los fragmentos generativos de Google ya están robando clics a los editores; Perplexity y Arc están entrenando a los usuarios para esperar respuestas directas, no diez enlaces azules. Si Apple lanza una capa de respuesta competidora integrada en cada iPhone, la barra de direcciones de Safari se convierte en un agujero negro de tráfico del tamaño de la sede de donuts de Cupertino. Espera miradas de reojo antimonopolio y resistencia de los editores, está sucediendo con Google en este momento. Pero Apple tiene una ventaja: su base de instalación de mil millones de dispositivos es optativa por defecto. "La IA privada" podría ser el azúcar que ayuda a que esa medicina baje.
¿Fiebre del oro en los centros de datos, o el regreso de las puntocom?
Todo el mundo está construyendo sin parar. Los Magníficos Siete gastaron colectivamente más de $100 mil millones en infraestructura solo en el último trimestre, según un (admitidamente agitado) tuit de un analista. Apple llega tarde a la fiesta, pero aún está agarrando botellas de champán. Lección de historia: los ferrocarriles, las líneas telegráficas y la fibra pasaron por ciclos de auge y caída cuando la oferta superó la demanda. Si los ingresos de IA no escalan tan rápido como se envían las GPU, los palacios de hiperescalado de hoy podrían parecer pisos vacíos de WeWork alrededor de 2019.
Los informantes de Apple argumentan que poseer toda la pila vertical, con el silicio M-series zumbando en estantes propietarios, reduce ese riesgo. Quizás. Pero esos chips aún consumen mucha energía, y las redes eléctricas de Texas no son exactamente a prueba de balas. El discurso de responsabilidad social de Apple será puesto a prueba cuando las facturas de refrigeración alcancen nueve dígitos.
¿Se Mantendrá Este Cambio? Tres Señales Alcistas, y Un Gran “Uh-Oh”
Silicio Vertical – Reutilizar M2 Ultra ( y los rumores sobre los dies de clase M4 ) para uso en servidores significa que Apple controla el costo y la energía por TFLOP. Eso es raro fuera del mundo TPU de Google.
Sinergia de Servicios – Los márgenes de AppleCare, iCloud+ y Fitness+ se vuelven más jugosos si la IA añade características atractivas (¿resúmenes inteligentes de tus entrenamientos? ¿sesiones fotográficas automatizadas para tu gato?).
Armadura Regulatoria – Ejecutar modelos en el dispositivo minimiza los dolores de cabeza de la Ley de IA de Europa. Los defensores de la privacidad pueden permanecer en alerta, pero Apple esquiva la mayor parte del fuego cruzado sobre la soberanía de datos.
El “Uh-Oh”: Cultura. El organigrama de Apple es famoso por sus silos secretos, excelentes para el pulido del hardware, terribles para enviar un modelo desordenado y en constante actualización. La lucha política del equipo de Siri es ahora legendaria. Si Cook no puede romper esos muros, ningún montón de H100s lo salvará.
La nueva actitud de IA de Apple es tanto una maniobra de recuperación como una prueba masiva: ¿puede la empresa que perfeccionó la computadora de bolsillo reinventarse como una plataforma de IA sin quemar su halo de privacidad? La orden de $1 mil millones de Nvidia, la apuesta nacional de medio billón y el motor de respuestas AKI gritan urgencia. Sin embargo, enviar importa más que gastar. Si Siri todavía está aclarando su garganta en 2026 mientras Pixel y Galaxy, y Chat GPT corren círculos a su alrededor, Wall Street exigirá más que charlas motivacionales, y la seguridad laboral de Cook podría finalmente enfrentar su momento de ajuste al estilo de Johnny Ive.
La marca de tecnología de consumo más grande del mundo acaba de unirse a la carrera armamentista más cara de la historia. O Apple logra aterrizar y la IA prioritaria en privacidad se convierte en una ventaja, o demuestra, de una vez por todas, que llegar a la moda tarde solo funciona si la fiesta no se ha movido.
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Apple finalmente admite que se está quedando atrás en IA, ahora está invirtiendo dinero en el problema - Brave New Coin
A principios de agosto, Tim Cook, durante una rara charla motivacional para todos los empleados, les dijo que la IA es "nuestra para aprovechar", ofreciendo presupuestos más grandes, M&A más audaz, y un visto bueno para ideas innovadoras. El mensaje era claro: el perfeccionismo en IA por sí solo no será suficiente cuando ChatGPT ya puede planificar tus vacaciones, tu cena y tal vez tu divorcio.
Los Años Cautelosos: Halo de Privacidad, Dolores de Producto
Apple Intelligence debutó en WWDC 2024 con resúmenes de texto en el dispositivo, generación de imágenes y una revisión de Siri. Solo hay un inconveniente: la parte de Siri sigue deslizándose, el objetivo interno ahora es la primavera de 2026, enterrado dentro de una actualización de “iOS 26.4”. Mientras tanto, el anuncio del Pixel 10 de Google se burla abiertamente de Cupertino por las interminables etiquetas de “próximamente”. Los defensores de Apple argumentan que permitir que un LLM revise bibliotecas de Fotos privadas o hilos de Mensajes sin salvaguardias a prueba de balas es un suicidio de marca. Punto justo, pero la paciencia parece menos heroica una vez que los consumidores prueban asistentes funcionales en otros lugares.
Los Pacientes de Wall Street Pierden la Paciencia
Las ventas de unidades de iPhone siguen siendo sólidas, pero solo el 13 % de los compradores recientes se preocupaban por las características de IA; la mayoría solo necesitaba un nuevo panel de vidrio. Los inversores ven un reinicio de la era de los Mac de Intel: una base leal cubre la brecha hasta que ya no lo hace. LightShed Partners llegó a decir que Cook "ya no es el CEO adecuado", pidiendo un líder enfocado en el producto que trate la IA como el cambio existencial que es. (Duro, pero no están solos en esa red de susurros.)
Muéstrame el silicio: $1 mil millones en Nvidia, $500 mil millones en todo lo demás
La refutación de Cook es simple, corta un cheque. En marzo, los rumores de analistas revelaron que Apple ordenó aproximadamente 250 racks Nvidia GB300 NVL72, un gasto de ~$1 mil millones para entrenar en masa grandes modelos. Eso es un cambio de bolsillo al lado de las facturas de Azure de Microsoft, pero es el gasto en infraestructura más ruidoso de Apple hasta ahora.
Luego vino la bomba de febrero: un plan de inversión de $500 mil millones a cuatro años en EE. UU., que incluye una planta de servidores de 250 k-pies cuadrados en Houston programada para 2026. Sí, los titulares de medio billón invitan a rodar los ojos, los trucos contables de CapEx están haciendo un gran esfuerzo, pero la instalación de Houston es acero real en el suelo, y está sintonizada específicamente para el tráfico de Apple Intelligence.
La marea de CapEx ya está en aumento: Apple gastó $9.5 mil millones en los primeros tres trimestres fiscales, un aumento de ~50 % interanual, un sprint poco característico de Apple.
Conoce a AKI: la respuesta de Apple a los motores de respuestas
Mientras Siri languidece, una nueva unidad interna, Respuestas, Conocimiento & Información (AKI), está construyendo un "motor de respuestas" destinado a fusionar Spotlight, Safari y Siri en una sola máquina de hechos. Piensa en ChatGPT pero con la configuración de privacidad de Apple: recuperación en el dispositivo para búsquedas básicas, Computación en Nube Privada para tareas más pesadas y cero datos de usuario en la mezcla de entrenamiento. El subtexto: Apple quiere reducir su dependencia de las APIs de OpenAI antes de que los reguladores, o el equipo de precios de Sam Altman, suban el alquiler.
Peligro al Otro Lado del Foso
El momento es brutal. Los fragmentos generativos de Google ya están robando clics a los editores; Perplexity y Arc están entrenando a los usuarios para esperar respuestas directas, no diez enlaces azules. Si Apple lanza una capa de respuesta competidora integrada en cada iPhone, la barra de direcciones de Safari se convierte en un agujero negro de tráfico del tamaño de la sede de donuts de Cupertino. Espera miradas de reojo antimonopolio y resistencia de los editores, está sucediendo con Google en este momento. Pero Apple tiene una ventaja: su base de instalación de mil millones de dispositivos es optativa por defecto. "La IA privada" podría ser el azúcar que ayuda a que esa medicina baje.
¿Fiebre del oro en los centros de datos, o el regreso de las puntocom?
Todo el mundo está construyendo sin parar. Los Magníficos Siete gastaron colectivamente más de $100 mil millones en infraestructura solo en el último trimestre, según un (admitidamente agitado) tuit de un analista. Apple llega tarde a la fiesta, pero aún está agarrando botellas de champán. Lección de historia: los ferrocarriles, las líneas telegráficas y la fibra pasaron por ciclos de auge y caída cuando la oferta superó la demanda. Si los ingresos de IA no escalan tan rápido como se envían las GPU, los palacios de hiperescalado de hoy podrían parecer pisos vacíos de WeWork alrededor de 2019.
Los informantes de Apple argumentan que poseer toda la pila vertical, con el silicio M-series zumbando en estantes propietarios, reduce ese riesgo. Quizás. Pero esos chips aún consumen mucha energía, y las redes eléctricas de Texas no son exactamente a prueba de balas. El discurso de responsabilidad social de Apple será puesto a prueba cuando las facturas de refrigeración alcancen nueve dígitos.
¿Se Mantendrá Este Cambio? Tres Señales Alcistas, y Un Gran “Uh-Oh”
El “Uh-Oh”: Cultura. El organigrama de Apple es famoso por sus silos secretos, excelentes para el pulido del hardware, terribles para enviar un modelo desordenado y en constante actualización. La lucha política del equipo de Siri es ahora legendaria. Si Cook no puede romper esos muros, ningún montón de H100s lo salvará.
La nueva actitud de IA de Apple es tanto una maniobra de recuperación como una prueba masiva: ¿puede la empresa que perfeccionó la computadora de bolsillo reinventarse como una plataforma de IA sin quemar su halo de privacidad? La orden de $1 mil millones de Nvidia, la apuesta nacional de medio billón y el motor de respuestas AKI gritan urgencia. Sin embargo, enviar importa más que gastar. Si Siri todavía está aclarando su garganta en 2026 mientras Pixel y Galaxy, y Chat GPT corren círculos a su alrededor, Wall Street exigirá más que charlas motivacionales, y la seguridad laboral de Cook podría finalmente enfrentar su momento de ajuste al estilo de Johnny Ive.
La marca de tecnología de consumo más grande del mundo acaba de unirse a la carrera armamentista más cara de la historia. O Apple logra aterrizar y la IA prioritaria en privacidad se convierte en una ventaja, o demuestra, de una vez por todas, que llegar a la moda tarde solo funciona si la fiesta no se ha movido.