Activos Cripto y la oleada de empresas de financiamiento: tendencias de inversión emergentes en 2025
En los últimos años, el mercado de Activos Cripto ha experimentado múltiples burbujas. Después de la fiebre de ICO de 2017 y el frenético auge de NFT y préstamos encriptados de 2021, en 2025 surgió un nuevo foco de inversión: las empresas de tesorería de Activos Cripto. Estas empresas que cotizan en Nasdaq ofrecen nuevas oportunidades a los inversores que buscan altos riesgos y altos rendimientos.
Las empresas de tesorería realizan transacciones principalmente de dos maneras: adquisiciones inversas y SPAC. El proceso típico de una adquisición inversa consiste en encontrar una empresa "zombi" que cotiza en bolsa con una baja capitalización de mercado y poca deuda, y luego emitir nuevas acciones a través de una inversión privada (PIPE), diluyendo la participación de los accionistas existentes y siendo un nuevo equipo de gestión el que asuma las operaciones de la empresa. Posteriormente, la empresa utiliza los fondos recaudados para comprar Activos Cripto, con el objetivo de que el precio de las acciones alcance de 2 a 5 veces el valor de los activos encriptados subyacentes.
El atractivo de este modelo radica en que ofrece a los primeros poseedores de Activos Cripto una oportunidad de "ganas en el lado positivo, no pierdes en el lado negativo". Si la transacción tiene éxito, los inversores pueden vender las acciones a un precio premium y comprar más monedas; incluso si la transacción no es tan exitosa, el equipo de gestión se compromete a reducir el descuento de diversas maneras.
A medida que las empresas de tesorería crecen en tamaño, es posible que sean incluidas en más índices, atrayendo inversiones de fondos pasivos. Irónicamente, algunas grandes empresas de gestión de activos que originalmente se oponían a los Activos Cripto, como Vanguard, podrían convertirse en accionistas mayoritarios de estas empresas a través de sus fondos indexados.
Otro elemento clave de la empresa de tesorería es el asesor estratégico o el gestor de activos. Ellos son responsables de gestionar las operaciones de la empresa, ejecutar la estrategia de tesorería y promover las acciones de la empresa. Estos asesores suelen recibir una compensación sustancial, especialmente cuando el valor de mercado de la empresa o la prima aumenta.
Sin embargo, estas altas tarifas también han suscitado dudas, y algunas personas creen que las empresas de financiamiento no son más ventajosas que los ETF de Activos Cripto. A medida que la competencia en el mercado se intensifica, estas tarifas podrían enfrentar presiones para reducirse.
A largo plazo, muchas empresas de financiamiento podrían terminar negociándose a precios muy por debajo de su valor neto de activos, volviendo a ser empresas "zombis". Solo unas pocas empresas podrían lograr crecer con éxito y atraer grandes fondos pasivos para convertirse en accionistas mayoritarios.
Para los inversores comunes, comprar directamente un ETF de Activos Cripto puede ser una opción más simple y segura. Aunque el modelo de empresas de financiamiento es bastante atractivo en el entorno de mercado actual, los inversores aún deben evaluar cuidadosamente los riesgos y los posibles retornos.
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SchrodingersFOMO
· 08-17 21:25
Puede 4 líneas pero sigue siendo tontos
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BearHugger
· 08-15 04:53
Otra ronda de tomar a la gente por tonta ha comenzado.
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GasFeeCrybaby
· 08-15 04:40
tontos cambian la forma de tomar a la gente por tonta
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GasFeeWhisperer
· 08-15 04:37
Otra año de tomar a la gente por tonta.
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StakeWhisperer
· 08-15 04:36
La burbuja sigue inflándose, ¿acaso no ha muerto suficiente tontos en estos años?
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Las empresas de tesorería realizan transacciones principalmente de dos maneras: adquisiciones inversas y SPAC. El proceso típico de una adquisición inversa consiste en encontrar una empresa "zombi" que cotiza en bolsa con una baja capitalización de mercado y poca deuda, y luego emitir nuevas acciones a través de una inversión privada (PIPE), diluyendo la participación de los accionistas existentes y siendo un nuevo equipo de gestión el que asuma las operaciones de la empresa. Posteriormente, la empresa utiliza los fondos recaudados para comprar Activos Cripto, con el objetivo de que el precio de las acciones alcance de 2 a 5 veces el valor de los activos encriptados subyacentes.
El atractivo de este modelo radica en que ofrece a los primeros poseedores de Activos Cripto una oportunidad de "ganas en el lado positivo, no pierdes en el lado negativo". Si la transacción tiene éxito, los inversores pueden vender las acciones a un precio premium y comprar más monedas; incluso si la transacción no es tan exitosa, el equipo de gestión se compromete a reducir el descuento de diversas maneras.
A medida que las empresas de tesorería crecen en tamaño, es posible que sean incluidas en más índices, atrayendo inversiones de fondos pasivos. Irónicamente, algunas grandes empresas de gestión de activos que originalmente se oponían a los Activos Cripto, como Vanguard, podrían convertirse en accionistas mayoritarios de estas empresas a través de sus fondos indexados.
Otro elemento clave de la empresa de tesorería es el asesor estratégico o el gestor de activos. Ellos son responsables de gestionar las operaciones de la empresa, ejecutar la estrategia de tesorería y promover las acciones de la empresa. Estos asesores suelen recibir una compensación sustancial, especialmente cuando el valor de mercado de la empresa o la prima aumenta.
Sin embargo, estas altas tarifas también han suscitado dudas, y algunas personas creen que las empresas de financiamiento no son más ventajosas que los ETF de Activos Cripto. A medida que la competencia en el mercado se intensifica, estas tarifas podrían enfrentar presiones para reducirse.
A largo plazo, muchas empresas de financiamiento podrían terminar negociándose a precios muy por debajo de su valor neto de activos, volviendo a ser empresas "zombis". Solo unas pocas empresas podrían lograr crecer con éxito y atraer grandes fondos pasivos para convertirse en accionistas mayoritarios.
Para los inversores comunes, comprar directamente un ETF de Activos Cripto puede ser una opción más simple y segura. Aunque el modelo de empresas de financiamiento es bastante atractivo en el entorno de mercado actual, los inversores aún deben evaluar cuidadosamente los riesgos y los posibles retornos.