Si los inversores están considerando la categoría de fondos de acciones fuera de EE. UU., el Vanguard International Explorer Fund (VINEX) podría ser una opción potencial. VINEX tiene una clasificación de fondos mutuos de Zacks de 1 (Fuerte Compra), que se basa en diversos factores de pronóstico como tamaño, costo y rendimiento pasado.
Objetivo
Clasificamos a VINEX en la categoría de Renta Variable No Estadounidense, que es un área llena de opciones potenciales. Invertir en empresas fuera de los Estados Unidos es como los fondos de Renta Variable No Estadounidense se diferencian, ya que los fondos globales tienden a mantener una buena parte de su cartera en Estados Unidos. Muchos de estos fondos prefieren asignar recursos entre mercados emergentes y desarrollados, y a menudo se enfocan en todos los niveles de capitalización.
Historia del Fondo/Gerente
VINEX es parte de la familia de fondos del Grupo Vanguard, una empresa con sede en Malvern, PA. El Fondo Internacional Explorer de Vanguard se presentó en noviembre de 1996. Desde entonces, VINEX ha acumulado activos de aproximadamente $1.40 mil millones, según la información más recientemente disponible. Mary L. Pryschlak es la actual gerente del fondo y ha ocupado ese cargo desde agosto de 2020.
Rendimiento
Los inversores buscan naturalmente fondos con un rendimiento sólido. Este fondo en particular ha entregado un rendimiento total anualizado de 6.42% en 5 años, y está en el tercio superior entre sus pares de categoría. Los inversores que prefieren analizar marcos de tiempo más cortos deberían observar su rendimiento total anualizado de 10.26% en 3 años, lo que lo coloca en el tercio superior durante este período.
Es importante tener en cuenta que los rendimientos del producto pueden no reflejar todos sus gastos. Cualquier tarifa no reflejada reduciría los rendimientos. Los rendimientos totales no reflejan el cargo por venta del fondo [%]. Si se incluyeran los cargos por venta, los rendimientos totales habrían sido más bajos.
Al analizar el rendimiento de un fondo, también es importante tener en cuenta la desviación estándar de los rendimientos. Cuanto menor sea la desviación estándar, menor será la volatilidad que experimenta el fondo. La desviación estándar de VINEX durante los últimos tres años es del 17.73% en comparación con el promedio de la categoría del 19.31%. Al observar los últimos 5 años, la desviación estándar del fondo es del 18.2% en comparación con el promedio de la categoría del 18.79%. Esto hace que el fondo sea menos volátil que sus pares durante el último medio década.
Factores de Riesgo
El fondo tiene un beta de 5 años de 0.94, por lo que los inversores deben tener en cuenta que es hipotéticamente menos volátil que el mercado en general. Dado que el alfa representa el rendimiento de una cartera en una base ajustada por riesgo en relación con un índice de referencia, que en este caso es el S&P 500, se debe prestar atención a esta métrica también. El rendimiento de VINEX en 5 años ha producido un alfa negativo de -7.14, lo que significa que los gestores de esta cartera encuentran difícil seleccionar valores que generen rendimientos superiores al índice de referencia.
La historia continúa## Gastos
Para los inversores, examinar más de cerca los indicadores relacionados con los costos es clave, ya que los costos son cada vez más importantes para la inversión en fondos mutuos. La competencia se está intensificando en este espacio, y un producto de menor costo probablemente superará a su contraparte idéntica, todas las cosas siendo iguales. En términos de tarifas, VINEX es un fondo sin carga. Tiene una relación de gastos del 0.46% en comparación con el promedio de la categoría del 1.22%. Por lo tanto, VINEX es en realidad más barato que sus pares desde una perspectiva de costos.
Este fondo requiere una inversión inicial mínima de $3,000, y cada inversión posterior debe ser de al menos $1.
Las comisiones cobradas por los asesores de inversión no se han tenido en cuenta. Los rendimientos serían menores si se incluyeran.
Conclusión
En general, el Fondo Explorador Internacional de Vanguard ( VINEX ) tiene un alto rango de fondos mutuos de Zacks, y en conjunto con su rendimiento relativamente fuerte, riesgo promedio a la baja y tarifas más bajas, este fondo parece ser una buena opción potencial para los inversores en este momento.
Tu investigación sobre el segmento de acciones fuera de EE. UU. no tiene que detenerse aquí. Puedes consultar todas las excelentes herramientas de fondos mutuos que tenemos para ofrecer en www.zacks.com/funds/mutual-funds para ver las características adicionales que ofrecemos así como información adicional. Si eres más un inversor en acciones, asegúrate de también revisar nuestro Zacks Rank y toda nuestra gama de herramientas que tenemos disponibles para inversores novatos y profesionales por igual.
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Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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¿Es el Vanguard International Explorer Fund (VINEX) una opción de fondo mutuo fuerte en este momento?
Si los inversores están considerando la categoría de fondos de acciones fuera de EE. UU., el Vanguard International Explorer Fund (VINEX) podría ser una opción potencial. VINEX tiene una clasificación de fondos mutuos de Zacks de 1 (Fuerte Compra), que se basa en diversos factores de pronóstico como tamaño, costo y rendimiento pasado.
Objetivo
Clasificamos a VINEX en la categoría de Renta Variable No Estadounidense, que es un área llena de opciones potenciales. Invertir en empresas fuera de los Estados Unidos es como los fondos de Renta Variable No Estadounidense se diferencian, ya que los fondos globales tienden a mantener una buena parte de su cartera en Estados Unidos. Muchos de estos fondos prefieren asignar recursos entre mercados emergentes y desarrollados, y a menudo se enfocan en todos los niveles de capitalización.
Historia del Fondo/Gerente
VINEX es parte de la familia de fondos del Grupo Vanguard, una empresa con sede en Malvern, PA. El Fondo Internacional Explorer de Vanguard se presentó en noviembre de 1996. Desde entonces, VINEX ha acumulado activos de aproximadamente $1.40 mil millones, según la información más recientemente disponible. Mary L. Pryschlak es la actual gerente del fondo y ha ocupado ese cargo desde agosto de 2020.
Rendimiento
Los inversores buscan naturalmente fondos con un rendimiento sólido. Este fondo en particular ha entregado un rendimiento total anualizado de 6.42% en 5 años, y está en el tercio superior entre sus pares de categoría. Los inversores que prefieren analizar marcos de tiempo más cortos deberían observar su rendimiento total anualizado de 10.26% en 3 años, lo que lo coloca en el tercio superior durante este período.
Es importante tener en cuenta que los rendimientos del producto pueden no reflejar todos sus gastos. Cualquier tarifa no reflejada reduciría los rendimientos. Los rendimientos totales no reflejan el cargo por venta del fondo [%]. Si se incluyeran los cargos por venta, los rendimientos totales habrían sido más bajos.
Al analizar el rendimiento de un fondo, también es importante tener en cuenta la desviación estándar de los rendimientos. Cuanto menor sea la desviación estándar, menor será la volatilidad que experimenta el fondo. La desviación estándar de VINEX durante los últimos tres años es del 17.73% en comparación con el promedio de la categoría del 19.31%. Al observar los últimos 5 años, la desviación estándar del fondo es del 18.2% en comparación con el promedio de la categoría del 18.79%. Esto hace que el fondo sea menos volátil que sus pares durante el último medio década.
Factores de Riesgo
El fondo tiene un beta de 5 años de 0.94, por lo que los inversores deben tener en cuenta que es hipotéticamente menos volátil que el mercado en general. Dado que el alfa representa el rendimiento de una cartera en una base ajustada por riesgo en relación con un índice de referencia, que en este caso es el S&P 500, se debe prestar atención a esta métrica también. El rendimiento de VINEX en 5 años ha producido un alfa negativo de -7.14, lo que significa que los gestores de esta cartera encuentran difícil seleccionar valores que generen rendimientos superiores al índice de referencia.
La historia continúa## Gastos
Para los inversores, examinar más de cerca los indicadores relacionados con los costos es clave, ya que los costos son cada vez más importantes para la inversión en fondos mutuos. La competencia se está intensificando en este espacio, y un producto de menor costo probablemente superará a su contraparte idéntica, todas las cosas siendo iguales. En términos de tarifas, VINEX es un fondo sin carga. Tiene una relación de gastos del 0.46% en comparación con el promedio de la categoría del 1.22%. Por lo tanto, VINEX es en realidad más barato que sus pares desde una perspectiva de costos.
Este fondo requiere una inversión inicial mínima de $3,000, y cada inversión posterior debe ser de al menos $1.
Las comisiones cobradas por los asesores de inversión no se han tenido en cuenta. Los rendimientos serían menores si se incluyeran.
Conclusión
En general, el Fondo Explorador Internacional de Vanguard ( VINEX ) tiene un alto rango de fondos mutuos de Zacks, y en conjunto con su rendimiento relativamente fuerte, riesgo promedio a la baja y tarifas más bajas, este fondo parece ser una buena opción potencial para los inversores en este momento.
Tu investigación sobre el segmento de acciones fuera de EE. UU. no tiene que detenerse aquí. Puedes consultar todas las excelentes herramientas de fondos mutuos que tenemos para ofrecer en www.zacks.com/funds/mutual-funds para ver las características adicionales que ofrecemos así como información adicional. Si eres más un inversor en acciones, asegúrate de también revisar nuestro Zacks Rank y toda nuestra gama de herramientas que tenemos disponibles para inversores novatos y profesionales por igual.
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Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
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