(Reuters) - La exageración de la IA que ha ayudado a impulsar las acciones estadounidenses a nuevos récords este año ha provocado una explosión en los fondos cotizados en bolsa de acciones individuales apalancadas, un universo de productos especulativos que es probable que se ponga a prueba con las ganancias de Nvidia el miércoles.
Las empresas de las que los inversores esperan beneficiarse, ya sea directa o indirectamente, de la revolución de la IA ahora dominan los ETF de acciones individuales apalancados e inversos en EE. UU., subrayando la demanda de los inversores por productos que amplifiquen sus apuestas temáticas sobre la IA, según un análisis de Reuters de los datos de la industria de los emisores, Morningstar y CFRA Research.
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Los ETF apalancados e inversos, que permiten a los inversores obtener beneficios cuando las acciones suben o bajan, utilizan swaps u opciones para producir esos rendimientos objetivo y son atractivos para los especuladores ansiosos por aprovechar los movimientos diarios de precios.
En total, más de la mitad de los 190 ETF de acciones individuales apalancados e inversos listados en EE. UU. ahora se basan en el tema de la IA, representando $17.7 mil millones de los $23.7 mil millones invertidos en el universo de ETF inversos y apalancados, encontró el análisis de Reuters.
Esos ETFs ofrecen exposición a empresas como los fabricantes de chips enfocados en IA, como Nvidia, así como a jugadas de IA populares como el fabricante de automóviles eléctricos Tesla, cuyos robo-taxis futuristas dependen de IA, la empresa de software de análisis de datos Palantir, así como a las empresas de energía que alimentan los centros de datos de IA, como NuScale Power.
Uno de los más grandes, el GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF, ha acumulado $4.56 mil millones en activos desde su lanzamiento en diciembre de 2022.
Algunas de las mayores fluctuaciones en los precios de las acciones y, a su vez, en los ETFs de acciones apalancados, ocurren cuando una empresa anuncia sus ganancias, dijo Bryan Armour, analista de ETFs en Morningstar. Los operadores de opciones están valorando un movimiento de aproximadamente 260 mil millones de dólares en el valor de mercado de Nvidia tras sus resultados, informó Reuters el lunes.
"Cada día hay más oportunidades para que los inversores apuesten en acciones individuales que forman parte de este dominante tema de IA, y cualquier anuncio de ganancias será clave," dijo Armour.
Ese efecto se destacó el martes, cuando las acciones de la empresa de bases de datos impulsada por IA, MongoDB, se dispararon más del 23% en el comercio después del horario laboral, tras informar ganancias del segundo trimestre mejores de lo esperado y anunciar grandes ganancias en clientes relacionados con IA.
Eso provocó una ganancia del 46% en el Tradr 2x Long MDB Daily ETF lanzado por Tradr ETFs solo dos semanas antes.
La historia continúa. Matt Markiewicz, jefe de producto y mercados de capital en Tradr ETFs, dijo que la empresa está buscando nuevas formas de explorar el tema de la IA, señalando un ETF 2x vinculado a Constellation Energy que lanzó en julio. Él espera que la demanda de generación de energía para apoyar a los centros de datos aumente junto con la adopción de la IA.
"Hay una gran sed de empresas que se benefician del bombo de la IA," dijo.
¿PRODUCTOS RIESGOSOS?
Pero las oscilaciones de precios en las acciones subyacentes magnifican la volatilidad de estos ETFs, y los críticos advierten que los inversores minoristas, que son los principales usuarios, pueden no entender completamente cómo reaccionarán los ETFs.
A finales de enero, las acciones de Nvidia cayeron un 17% tras informes de que el laboratorio de IA chino DeepSeek lanzó un modelo de lenguaje grande que los inversores pensaban que podría debilitar el dominio de Nvidia. El ETF GraniteShares 2x cayó casi un 34%.
"Estamos proporcionando lo que la gente quiere; si la gente quiere exposición a la IA, ahí es donde vamos a enfocar recursos," dijo Will Rhind, fundador de GraniteShares.
Ahora hay tantos ETFs que ofrecen exposición apalancada a Nvidia como ETFs vinculados al índice Standard & Poor's 500 de $52 billones.
"Si tienes en cuenta el riesgo que rodea a la IA en este momento después de todas sus ganancias, y le sumas el riesgo del apalancamiento, bueno, hay más potencial para pérdidas", dijo Dave Nadig, presidente y director de investigación en ETF.com.
Si bien el rendimiento puede variar dependiendo de cómo el emisor obtenga el apalancamiento, o del período de tenencia, muchos de estos ETFs han entregado resultados que se ajustan estrechamente a sus objetivos de rendimiento de 1.5x o 2x, señalan los ejecutivos de la industria.
"La acción subyacente hará lo que tenga que hacer, nuestro trabajo es asegurarnos de que el ETF haga lo que dice que hará," dijo Markiewicz de Tradr.
Para los emisores, los productos son atractivos porque generalmente cobran tarifas que promedian el 0.96% en comparación con el 0.54% de la industria de ETF en su conjunto. Pero Nadig advirtió que el mercado está abarrotado, agregando que probablemente habrá un "desgaste."
(Informe de Suzanne McGee; edición de Michelle Price y Nick Zieminski)
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Análisis: Nvidia establecerá el tono para el floreciente mercado de ETFs apalancados en IA
Por Suzanne McGee
(Reuters) - La exageración de la IA que ha ayudado a impulsar las acciones estadounidenses a nuevos récords este año ha provocado una explosión en los fondos cotizados en bolsa de acciones individuales apalancadas, un universo de productos especulativos que es probable que se ponga a prueba con las ganancias de Nvidia el miércoles.
Las empresas de las que los inversores esperan beneficiarse, ya sea directa o indirectamente, de la revolución de la IA ahora dominan los ETF de acciones individuales apalancados e inversos en EE. UU., subrayando la demanda de los inversores por productos que amplifiquen sus apuestas temáticas sobre la IA, según un análisis de Reuters de los datos de la industria de los emisores, Morningstar y CFRA Research.
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Los ETF apalancados e inversos, que permiten a los inversores obtener beneficios cuando las acciones suben o bajan, utilizan swaps u opciones para producir esos rendimientos objetivo y son atractivos para los especuladores ansiosos por aprovechar los movimientos diarios de precios.
En total, más de la mitad de los 190 ETF de acciones individuales apalancados e inversos listados en EE. UU. ahora se basan en el tema de la IA, representando $17.7 mil millones de los $23.7 mil millones invertidos en el universo de ETF inversos y apalancados, encontró el análisis de Reuters.
Esos ETFs ofrecen exposición a empresas como los fabricantes de chips enfocados en IA, como Nvidia, así como a jugadas de IA populares como el fabricante de automóviles eléctricos Tesla, cuyos robo-taxis futuristas dependen de IA, la empresa de software de análisis de datos Palantir, así como a las empresas de energía que alimentan los centros de datos de IA, como NuScale Power.
Uno de los más grandes, el GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF, ha acumulado $4.56 mil millones en activos desde su lanzamiento en diciembre de 2022.
Algunas de las mayores fluctuaciones en los precios de las acciones y, a su vez, en los ETFs de acciones apalancados, ocurren cuando una empresa anuncia sus ganancias, dijo Bryan Armour, analista de ETFs en Morningstar. Los operadores de opciones están valorando un movimiento de aproximadamente 260 mil millones de dólares en el valor de mercado de Nvidia tras sus resultados, informó Reuters el lunes.
"Cada día hay más oportunidades para que los inversores apuesten en acciones individuales que forman parte de este dominante tema de IA, y cualquier anuncio de ganancias será clave," dijo Armour.
Ese efecto se destacó el martes, cuando las acciones de la empresa de bases de datos impulsada por IA, MongoDB, se dispararon más del 23% en el comercio después del horario laboral, tras informar ganancias del segundo trimestre mejores de lo esperado y anunciar grandes ganancias en clientes relacionados con IA.
Eso provocó una ganancia del 46% en el Tradr 2x Long MDB Daily ETF lanzado por Tradr ETFs solo dos semanas antes.
La historia continúa. Matt Markiewicz, jefe de producto y mercados de capital en Tradr ETFs, dijo que la empresa está buscando nuevas formas de explorar el tema de la IA, señalando un ETF 2x vinculado a Constellation Energy que lanzó en julio. Él espera que la demanda de generación de energía para apoyar a los centros de datos aumente junto con la adopción de la IA.
"Hay una gran sed de empresas que se benefician del bombo de la IA," dijo.
¿PRODUCTOS RIESGOSOS?
Pero las oscilaciones de precios en las acciones subyacentes magnifican la volatilidad de estos ETFs, y los críticos advierten que los inversores minoristas, que son los principales usuarios, pueden no entender completamente cómo reaccionarán los ETFs.
A finales de enero, las acciones de Nvidia cayeron un 17% tras informes de que el laboratorio de IA chino DeepSeek lanzó un modelo de lenguaje grande que los inversores pensaban que podría debilitar el dominio de Nvidia. El ETF GraniteShares 2x cayó casi un 34%.
"Estamos proporcionando lo que la gente quiere; si la gente quiere exposición a la IA, ahí es donde vamos a enfocar recursos," dijo Will Rhind, fundador de GraniteShares.
Ahora hay tantos ETFs que ofrecen exposición apalancada a Nvidia como ETFs vinculados al índice Standard & Poor's 500 de $52 billones.
"Si tienes en cuenta el riesgo que rodea a la IA en este momento después de todas sus ganancias, y le sumas el riesgo del apalancamiento, bueno, hay más potencial para pérdidas", dijo Dave Nadig, presidente y director de investigación en ETF.com.
Si bien el rendimiento puede variar dependiendo de cómo el emisor obtenga el apalancamiento, o del período de tenencia, muchos de estos ETFs han entregado resultados que se ajustan estrechamente a sus objetivos de rendimiento de 1.5x o 2x, señalan los ejecutivos de la industria.
"La acción subyacente hará lo que tenga que hacer, nuestro trabajo es asegurarnos de que el ETF haga lo que dice que hará," dijo Markiewicz de Tradr.
Para los emisores, los productos son atractivos porque generalmente cobran tarifas que promedian el 0.96% en comparación con el 0.54% de la industria de ETF en su conjunto. Pero Nadig advirtió que el mercado está abarrotado, agregando que probablemente habrá un "desgaste."
(Informe de Suzanne McGee; edición de Michelle Price y Nick Zieminski)
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