La esencia de la gestión de posiciones: técnicas prácticas de un experto trader

Comercio en el mercado de criptomonedas. La gestión de la posición es clave. Primero, comprendamos el significado de la diversificación y su impacto en el comercio, y pensemos en qué situaciones deberíamos diversificar y cuáles deberíamos evitar.

Gestión de la Posición

¿Qué es la gestión de posiciones? Es una estrategia que distribuye y controla las posiciones de inversión en función de la preferencia de riesgo del individuo, las condiciones del mercado y el estado de los fondos. El objetivo es lograr un equilibrio óptimo entre riesgo y retorno.

Dos principios básicos

"Posición de control" y "distribución de posiciones". La primera se refiere al límite máximo de inversión en compras. La segunda es la asignación de fondos a diversos sectores y productos. Ambas son importantes.

Métodos de gestión en el mercado de criptomonedas

Generalmente son tres:

1. Método de Posición Fija: Fijar un porcentaje constante de capital, como el 10% o el 20%. Sencillo.
2. Método de Posición Variable: Ajusta la proporción según los movimientos del precio del mercado. Flexible, pero difícil.
3. Método de Posición Equilibrada: Distribución uniforme de fondos. Énfasis en el equilibrio.

Técnicas de diversificación para inversores individuales

Se utiliza para resolver problemas de entrada y salida. Parece ser efectivo de alguna manera.

En el punto de entrada:

BTC formó soporte alrededor de 60,000 dólares y tomé una posición larga, pero cayó inmediatamente 3,000 dólares. En momentos así, hay dos opciones.

1. Corte de pérdidas: Alejarse del mercado. Pero podrías perder la oportunidad de una reversión.
2. Compra adicional: Reduce el costo promedio de adquisición. Si sube un poco, se obtienen beneficios, pero si baja aún más, duele.

En el punto de salida:

Tomar beneficios parcialmente mientras se mantiene el resto. Cuando el mercado alcance una resistencia clave, observar y deshacer parcialmente. Si se rompe, puede ser bueno mantener el resto.

Puntos a considerar sobre la dispersión

1. No es adecuado para fondos pequeños: Si el capital es escaso, diversificar en exceso reducirá la capacidad de asumir riesgos. Si no se puede comprar más de dos posiciones con el 20% del capital total, es mejor no forzar la situación.

2. La diversificación sin plan es peligrosa: No se trata simplemente de aumentar de 1 a 2 posiciones. Se necesita una estrategia adecuada.

3. Falta de análisis puede ser una trampa: Comprender las tendencias del mercado y las resistencias es fundamental. Sin esto, la diversificación puede aumentar el riesgo.

Estado del mercado y la compatibilidad de la diversificación

En un mercado de tendencias, está bien diversificar. Es mejor evitar los períodos de cambio. Al principio de un mercado lateral, es relativamente estable, por lo que es fácil diversificar. Pero al final, hay que tener cuidado. Es fácil que los patrones se rompan.

3 técnicas de gestión de Posición

1. Rectangular: Entrada con una proporción fija. Tiene estabilidad.
2. Tipo pirámide: Comenzar con una gran cantidad y agregar un poco más a medida que sube. Alto riesgo, alta recompensa.
3. Tipo embudo: Comenzar pequeño y aumentar durante la caída. Eficaz para promediar costos.

En 2025, las técnicas más utilizadas son la Fracción Fija, Kelly y la basada en ATR. En particular, la estrategia de stop loss basada en ATR parece ser popular porque se puede ajustar según la fluctuación del mercado.

Al final, si se perfeccionan las habilidades de gestión de posiciones, parece que se puede lograr simultáneamente la reducción de riesgos y la maximización de beneficios en el mercado de monedas. Pero seguramente no existe un método perfecto. Tal vez sea importante encontrar una estrategia que se adapte a uno mismo.