Cómo fijar beneficios en el trading: enfoque profesional

Un problema inesperado que enfrenta cada trader es la correcta realización de ganancias. En este artículo, analizaremos cómo cerrar posiciones de manera adecuada, no perder ganancias potenciales y evitar situaciones en las que una operación que ha sido rentable durante mucho tiempo se convierte en una pérdida.

Cuatro estrategias clave para asegurar beneficios

Independientemente de si está operando en el mercado de contado o en futuros, los principios de toma de ganancias siguen siendo los mismos. Para una gestión exitosa de posiciones, he destacado cuatro estrategias efectivas:

1. Definición de un objetivo concreto

En cada operación es necesario definir de antemano sus objetivos de precios. Incluso si espera un nuevo máximo histórico (ATH - All Time High), es importante establecer niveles específicos en los que planea asegurar la mayor parte de su posición.

Una definición clara de objetivos permite evitar decisiones emocionales y fijar ganancias en niveles óptimos, sin sucumbir al miedo o la avaricia.

2. Fijación parcial de beneficios

Al observar un comportamiento sospechoso del precio en una operación rentable, se recomienda fijar el 20-50% de la posición. Por ejemplo, cuando el precio entra en un rango lateral en niveles inesperados, desde donde es posible un movimiento en contra de su posición.

El cierre parcial de la posición permite reducir riesgos y realizar parte de las ganancias, manteniendo el potencial de crecimiento adicional para la parte restante.

3. Mover el stop-loss a cero (BU)

Esta estrategia implica mover el stop-loss al punto de entrada después de alcanzar un cierto nivel de ganancias. Este enfoque reduce el riesgo a cero y es especialmente efectivo en combinación con la toma de ganancias parcial.

El traslado del stop a break-even requiere experiencia, ya que siempre existe la posibilidad de que el precio baje hasta el nivel de break-even y luego continúe moviéndose hacia sus objetivos. Sin embargo, esta estrategia excluye por completo la posibilidad de perder el depósito.

4. Conservación de una pequeña parte de la posición

Se recomienda mantener un 5-10% de la posición inicial en activos prometedores incluso después de haber asegurado la mayor parte de las ganancias. Esto permite seguir participando en un posible movimiento adicional del mercado.

Si la tendencia continúa, obtendrá ganancias adicionales. En caso de un giro y activación del stop, la pérdida será mínima y se compensará varias veces con las ganancias ya realizadas.

Ejemplo práctico de estrategia

Consideremos un ejemplo de mi posición corta en el token $OM:

1. Definición de objetivo — el nivel de precio objetivo está marcado con una línea amarilla en el gráfico.

2. Fijación parcial — cerré parte de la posición cuando noté una fuerte reacción al alza al comenzar a cubrir el desequilibrio (línea blanca en el gráfico).

3. Mover el stop a breakeven — viendo que el objetivo está cerca de cumplirse, moví el stop-loss al punto de entrada. Incluso si el precio se revierte, me quedaré con una ganancia de 1R ( la relación riesgo/recompensa, descrita en mi artículo anterior ).

4. Conservación de parte de la posición — teniendo en cuenta que OM era un instrumento sobrecalentado, planeaba dejar aproximadamente el 10% de la posición después de alcanzar el objetivo principal, esperando una posible corrección. La decisión final se tomó en el momento de alcanzar el objetivo.

Conclusión sobre la importancia de la estrategia de fijación

La correcta fijación de beneficios es tan importante como la gestión de pérdidas: son dos caras inseparables del trading profesional. Las estrategias descritas anteriormente ayudan a maximizar las ganancias y minimizar los riesgos.

Puedes usar mi método o desarrollar tu propio enfoque: es importante tener un plan claro para asegurar ganancias antes de entrar en una posición. Esto ayudará a evitar decisiones emocionales y aumentará la eficacia general de tu comercio.