Cómo comerciar con petróleo de manera completa en las 4 vías para traders en 2025

El petróleo crudo es una materia prima que atrae la atención de inversores en todo el mundo. Debido a los cambios en la oferta y la demanda, se generan oportunidades beneficiosas en el trading. Existen varias formas de operar con petróleo, dependiendo de los factores y el potencial de cada uno.

Comprensión sobre el trading de petróleo

El trading de petróleo es una estrategia de inversión con potencial de altas ganancias. El petróleo crudo es uno de los productos más negociados en el mercado global y presenta una alta volatilidad, lo cual es una ventaja para quienes buscan obtener beneficios de los cambios en los precios.

Mercados importantes de petróleo: Brent y WTI

El mercado de petróleo cuenta con dos principales referencias: petróleo crudo Brent (Brent) y petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI).

Petróleo crudo Brent (Brent):

• Extraído de fuentes en el Mar del Norte, Europa
• Es el estándar de referencia para el mercado mundial, utilizado en Europa, África y Asia
• Tiene bajo contenido de azufre (alrededor del 0.37%)
• Se negocia en ICE (Intercontinental Exchange)

Petróleo crudo WTI:

• Producido en las principales regiones petroleras de EE. UU., como Texas y Luisiana
• Es el estándar de referencia para Norteamérica
• Tiene menor contenido de azufre que Brent (alrededor del 0.24%)
• Se negocia en NYMEX (Mercado de futuros de CME Group)

4 formas de operar con petróleo

1. Compra y venta física de petróleo

Este método implica comprar grandes cantidades de petróleo y almacenarlo para venderlo posteriormente. El tamaño mínimo es 1 contrato = 1,000 barriles.

Ventajas:

• Ser propietario de un activo tangible
• Puede usarse como cobertura contra la inflación
• Demanda global estable

Desventajas:

• Altos costos de almacenamiento
• Requiere registro y permisos
• Transporte y logística complejos

Ideal para: grandes empresas que utilizan petróleo en sus operaciones reales, como refinerías y fábricas industriales.

2. Trading de contratos de futuros (Futures)

Consiste en comprar contratos que otorgan el derecho a recibir petróleo en una fecha futura, con una fecha de vencimiento predefinida.

Ejemplos de contratos importantes:

• WTI Futures (CL): tamaño de contrato de 1,000 barriles, se negocia en NYMEX
• Brent Futures (BRN): tamaño de contrato de 1,000 barriles, se negocia en ICE

Ventajas:

• Uso de apalancamiento para controlar grandes volúmenes con poco capital
• Alta liquidez, permite operaciones rápidas
• Buena protección contra riesgos

Desventajas:

• Contratos con fecha de vencimiento que requiere gestión
• Alto riesgo por uso de apalancamiento

Ideal para: traders con experiencia, que entienden el apalancamiento y tienen capital medio a alto.

3. Inversión en acciones de petróleo

Compra de acciones de empresas relacionadas con el petróleo, como exploradoras y refinerías.

Ejemplos de empresas:

• En Tailandia: PTT Public Company Limited (PTT), PTTEP (PTTEP)
• En EE. UU.: ConocoPhillips (COP), Occidental Petroleum (OXY)

Ventajas:

• Ingresos por dividendos continuos
• Potencial de aumento de valor cuando sube el precio del petróleo
• Fácil de negociar en bolsas de valores

Desventajas:

• Las acciones no siguen exactamente el precio del petróleo
• Afectadas por factores específicos de la empresa

Ideal para: inversores minoristas con capital limitado que buscan facilidad de negociación y ingresos adicionales por dividendos.

( 4. Trading mediante CFD )Contratos por diferencia(

Este método no requiere poseer petróleo real, sino predecir los cambios en su precio.

CFD populares:

• USOIL: petróleo crudo WTI
• UKOIL: petróleo crudo Brent

Ventajas:

• Alto apalancamiento, que puede multiplicar beneficios
• No es necesario poseer ni almacenar el producto real
• Se puede operar las 24 horas, con frecuencia
• Requiere poco capital inicial

Desventajas:

• Riesgo muy alto, el apalancamiento puede generar pérdidas enormes
• Necesario monitorear constantemente el mercado

Ideal para: traders con poco capital, que entienden el uso del apalancamiento, pueden asumir riesgos elevados y buscan ganancias a corto plazo.

Factores que influyen en el precio del petróleo

1. Oferta y demanda Cuando la demanda supera a la oferta, los precios tienden a subir, y viceversa.

2. Decisiones de OPEC y OPEC+ Los principales actores en el control de la producción de petróleo, influyen en los precios.

3. Conflictos geopolíticos Guerras, incertidumbre política y sanciones en grandes regiones productoras.

4. Eventos económicos Inflación, tasas de interés, crecimiento del PIB, volatilidad de divisas.

5. Inventarios y niveles de almacenamiento Especialmente en EE. UU., influyen mucho en los precios.

6. Condiciones climáticas Huracanes, tormentas, temperaturas extremas que pueden afectar producción y transporte.

7. Volatilidad del tipo de cambio El petróleo se negocia en dólares estadounidenses, por lo que las fluctuaciones en el tipo de cambio afectan los precios.

Resumen

Existen varias formas de operar con petróleo, cada una con ventajas y desventajas. Los inversores deben escoger según factores como capital, experiencia y tolerancia al riesgo.

Lo fundamental es:

• Elegir el método adecuado para cada uno
• Entender claramente los riesgos
• Operar con plataformas reguladas por entidades financieras
• Estudiar el mercado y los factores que influyen en los precios continuamente

Operar con petróleo mediante diferentes métodos, como forex o CFD, requiere conocimientos adecuados, gestión del riesgo y vigilancia constante del mercado para lograr el éxito.