Un nuevo informe de Charles Schwab muestra que las asignaciones a Bitcoin y Ethereum pueden variar drásticamente dependiendo de las expectativas de retorno de los inversores. En los modelos tradicionales de cartera, la exposición a Bitcoin oscila desde casi cero hasta un 22.4%, mientras que las carteras moderadas podrían asignar hasta un 16.9% si las expectativas de retorno aumentan a un 25%. Cuando las expectativas caen por debajo del 10%, tanto Bitcoin como Ether reciben poca o ninguna asignación.

El análisis también destaca que Ethereum generalmente recibe pesos menores debido a su mayor volatilidad, aunque las asignaciones aún aumentan significativamente bajo supuestos alcistas. En un escenario de retorno esperado del 25%, la exposición a Ether puede alcanzar un 8.2% para carteras moderadas y un 10.7% para las agresivas. Los hallazgos enfatizan que el papel de las criptomonedas en las carteras es muy sensible a la convicción del inversor.

Usando un marco basado en el riesgo, Schwab encontró que incluso pequeñas asignaciones pueden tener una influencia desproporcionada. Una asignación del 1.2% a Bitcoin — y aproximadamente 0.9% a Ether — puede representar aproximadamente el 10% del riesgo total de la cartera. El informe concluye que no existe una asignación “correcta” de criptomonedas, pero incluso una exposición modesta puede impactar materialmente en el rendimiento general de la cartera.
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