Depuis le 12 août, Ethereum est dans un canal de consolidation latérale, les prix oscillant entre le niveau de résistance de 4 664 $ et le niveau du support de 4 211 $. Actuellement, avec la Liquidité s'accumulant au-dessus de son prix actuel et de plus en plus de traders de contrats à terme prenant des positions haussières, ETH semble prêt à réaliser une percée dans un avenir proche. Cet article analysera en profondeur l'évolution future d'ETH et les points clés sous plusieurs angles, y compris l'analyse technique, les flux de capitaux et les fondamentaux.
Analyse technique : un cluster de liquidité se forme, l'attraction du prix vers le haut s'intensifie
Selon les données de Coinglass, la carte de liquidation d'ETH montre une concentration de liquidité dans la zone de prix de 4 520 dollars. L'ETH se négocie actuellement à 4 385 dollars. La carte de liquidation est un outil de visualisation utilisé par les traders pour identifier les niveaux de prix susceptibles de liquider un grand nombre de positions à effet de levier. Ces zones agissent souvent comme des "aimants" pour l'action des prix, car le marché a tendance à se déplacer vers ces zones pour déclencher des liquidations et ouvrir de nouvelles positions.
Ainsi, pour l'ETH, le cluster de liquidité près de la zone de prix de 4 500 dollars indique que son prix pourrait être attiré à la hausse vers ce niveau à court terme. De plus, les données de Coinglass montrent que le ratio long/court de l'ETH augmente, ce qui indique un sentiment haussier accru parmi les traders de contrats à terme. Au moment de la publication, ce ratio était de 1,01. Le ratio long/court mesure l'équilibre entre les traders détenant des positions haussières (longues) et baissières (courtes) sur le marché des contrats à terme. Une lecture supérieure à 1 indique que davantage de traders parient sur une hausse des prix. Le ratio de l'ETH est actuellement de 1,01, montrant que le marché penche légèrement mais significativement vers des attentes haussières, ce qui confirme davantage la possibilité d'un mouvement à la hausse.
Prix clé : La direction de la rupture détermine l'espace de marché futur
Si la tendance haussière se poursuit, ETH pourrait franchir la limite supérieure du canal de niveau (c'est-à-dire le niveau de résistance de 4 664 dollars). Franchir ce niveau pourrait conduire le jeton à tester à nouveau son point culminant historique de 4 957 dollars.
D'autre part, si la demande diminue et que l'ETH tombe en dessous du niveau du support de 4 211 dollars, il pourrait chuter davantage jusqu'à 3 626 dollars.
Support fondamental : le volume des transactions au comptant CEX dépasse le Bitcoin pour la première fois en sept ans.
Selon le tableau de bord de The Block, pour la première fois en sept ans, le volume des transactions au comptant mensuel et hebdomadaire d'Éther sur les échanges centralisés a dépassé celui de Bitcoin. Tout au long du mois d'août, le montant total des transactions au comptant d'ETH sur CEX a dépassé celui de Bitcoin sur une base de sept jours, mettant fin à des années de domination de BTC sur le volume des transactions au comptant mondial. Le volume des transactions d'Éther enregistré sur les plateformes CEX le mois dernier était proche de 480 milliards de dollars, contre environ 401 milliards de dollars pour BTC.
Ce changement s'est produit après une série de récits positifs sur l'ETH, y compris des achats massifs dans le cadre des programmes de trésorerie des actifs numériques des entreprises et le trading actif des ETF ETH au comptant aux États-Unis. L'accumulation de trésorerie est devenue un facteur moteur important. Les données montrent que des entreprises comme BitMine Immersion et SharpLink Gaming ont révélé le mois dernier des plans d'achat d'Éther s'élevant à des milliards de dollars, contribuant à une forte augmentation de la valeur totale des trésoreries en ETH des sociétés cotées.
En parallèle, le ETF Ethereum au comptant a connu une demande énorme dans un contexte de flux de capitaux déséquilibrés mais soutenus. En août, les produits Ethereum qui suivent les prix au comptant ont enregistré des entrées nettes de 3,95 milliards de dollars, tandis que le ETF Bitcoin au comptant a connu des sorties de fonds de 301 millions de dollars.
Rotation des capitaux et perspectives du marché : les institutions se tournent vers ETH, les attentes pour le Q4 atteignent des sommets historiques
Le changement des flux de fonds et du volume des transactions mensuelles s'accompagne également d'une performance d'ETH supérieure à celle de BTC depuis le mois de janvier, ainsi que d'un roulement du capital vers une exposition au risque d'Ethereum. ETH a augmenté de plus de 105 % cette année, tandis que BTC a enregistré une augmentation d'environ 18 % sur la même période. Au moins un gros baleine de BTC a récemment accumulé 4 milliards de dollars d'Ethereum en convertissant des actifs détenus à long terme.
Le directeur senior de Wincent, un teneur de marché en cryptomonnaies, Paul Howard, a déclaré qu'avec l'adoption croissante de l'ETH comme choix d'investissement à bêta plus élevé par les institutions, cette transition des grands détenteurs pourrait devenir plus fréquente. Il a ajouté que l'augmentation de la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt ce mois-ci pourrait également stimuler la performance de l'Ethereum ainsi que celle du marché des cryptomonnaies dans son ensemble au quatrième trimestre.
« Il convient de prêter attention aux portefeuilles de baleines Bitcoin qui se sont tournés vers l'ETH ce trimestre, car cela semble être l'endroit où je prévois davantage d'actions de prix pour les 'blue chips' au quatrième trimestre », a déclaré Howard à The Block. « Le quatrième trimestre est également la période où je prévois que nous atteindrons des sommets historiques sur toutes les principales monnaies, grâce à une éventuelle baisse des taux aux États-Unis. »
Résumé et perspectives
Ethereum est actuellement à un point de décision technique clé. Le niveau de résistance de 4 664 $ et le cluster de liquidité près de 4 500 $ constituent un défi récent. Si cette résistance est efficacement franchie, le nouveau sommet historique de 4 957 $ sera le prochain objectif. Le support de 4 211 $ en dessous est crucial, et sa perte pourrait entraîner une forte correction jusqu'à 3 626 $.
Un soutien fondamental solide — l'accumulation des réserves par les entreprises, les flux nets continus dans les ETF au comptant, ainsi que le volume des transactions qui dépasse historiquement celui du Bitcoin — constituent les bases haussières de l'ETH. La rotation des fonds institutionnels et les attentes de baisse des taux pourraient offrir un élan supplémentaire pour la hausse du quatrième trimestre. Les traders devraient surveiller de près les percées des niveaux clés ainsi que les flux de capitaux des baleines, qui seront des signaux clés pour déterminer la prochaine tendance de l'ETH.
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Prévisions de prix Ethereum (ETH) : la consolidation latérale touche à sa fin, plusieurs signaux indiquent une imminente rupture de l'ancien record.
Depuis le 12 août, Ethereum est dans un canal de consolidation latérale, les prix oscillant entre le niveau de résistance de 4 664 $ et le niveau du support de 4 211 $. Actuellement, avec la Liquidité s'accumulant au-dessus de son prix actuel et de plus en plus de traders de contrats à terme prenant des positions haussières, ETH semble prêt à réaliser une percée dans un avenir proche. Cet article analysera en profondeur l'évolution future d'ETH et les points clés sous plusieurs angles, y compris l'analyse technique, les flux de capitaux et les fondamentaux.
Analyse technique : un cluster de liquidité se forme, l'attraction du prix vers le haut s'intensifie
Selon les données de Coinglass, la carte de liquidation d'ETH montre une concentration de liquidité dans la zone de prix de 4 520 dollars. L'ETH se négocie actuellement à 4 385 dollars. La carte de liquidation est un outil de visualisation utilisé par les traders pour identifier les niveaux de prix susceptibles de liquider un grand nombre de positions à effet de levier. Ces zones agissent souvent comme des "aimants" pour l'action des prix, car le marché a tendance à se déplacer vers ces zones pour déclencher des liquidations et ouvrir de nouvelles positions.
Ainsi, pour l'ETH, le cluster de liquidité près de la zone de prix de 4 500 dollars indique que son prix pourrait être attiré à la hausse vers ce niveau à court terme. De plus, les données de Coinglass montrent que le ratio long/court de l'ETH augmente, ce qui indique un sentiment haussier accru parmi les traders de contrats à terme. Au moment de la publication, ce ratio était de 1,01. Le ratio long/court mesure l'équilibre entre les traders détenant des positions haussières (longues) et baissières (courtes) sur le marché des contrats à terme. Une lecture supérieure à 1 indique que davantage de traders parient sur une hausse des prix. Le ratio de l'ETH est actuellement de 1,01, montrant que le marché penche légèrement mais significativement vers des attentes haussières, ce qui confirme davantage la possibilité d'un mouvement à la hausse.
Prix clé : La direction de la rupture détermine l'espace de marché futur
Si la tendance haussière se poursuit, ETH pourrait franchir la limite supérieure du canal de niveau (c'est-à-dire le niveau de résistance de 4 664 dollars). Franchir ce niveau pourrait conduire le jeton à tester à nouveau son point culminant historique de 4 957 dollars.
D'autre part, si la demande diminue et que l'ETH tombe en dessous du niveau du support de 4 211 dollars, il pourrait chuter davantage jusqu'à 3 626 dollars.
Support fondamental : le volume des transactions au comptant CEX dépasse le Bitcoin pour la première fois en sept ans.
Selon le tableau de bord de The Block, pour la première fois en sept ans, le volume des transactions au comptant mensuel et hebdomadaire d'Éther sur les échanges centralisés a dépassé celui de Bitcoin. Tout au long du mois d'août, le montant total des transactions au comptant d'ETH sur CEX a dépassé celui de Bitcoin sur une base de sept jours, mettant fin à des années de domination de BTC sur le volume des transactions au comptant mondial. Le volume des transactions d'Éther enregistré sur les plateformes CEX le mois dernier était proche de 480 milliards de dollars, contre environ 401 milliards de dollars pour BTC.
Ce changement s'est produit après une série de récits positifs sur l'ETH, y compris des achats massifs dans le cadre des programmes de trésorerie des actifs numériques des entreprises et le trading actif des ETF ETH au comptant aux États-Unis. L'accumulation de trésorerie est devenue un facteur moteur important. Les données montrent que des entreprises comme BitMine Immersion et SharpLink Gaming ont révélé le mois dernier des plans d'achat d'Éther s'élevant à des milliards de dollars, contribuant à une forte augmentation de la valeur totale des trésoreries en ETH des sociétés cotées.
En parallèle, le ETF Ethereum au comptant a connu une demande énorme dans un contexte de flux de capitaux déséquilibrés mais soutenus. En août, les produits Ethereum qui suivent les prix au comptant ont enregistré des entrées nettes de 3,95 milliards de dollars, tandis que le ETF Bitcoin au comptant a connu des sorties de fonds de 301 millions de dollars.
Rotation des capitaux et perspectives du marché : les institutions se tournent vers ETH, les attentes pour le Q4 atteignent des sommets historiques
Le changement des flux de fonds et du volume des transactions mensuelles s'accompagne également d'une performance d'ETH supérieure à celle de BTC depuis le mois de janvier, ainsi que d'un roulement du capital vers une exposition au risque d'Ethereum. ETH a augmenté de plus de 105 % cette année, tandis que BTC a enregistré une augmentation d'environ 18 % sur la même période. Au moins un gros baleine de BTC a récemment accumulé 4 milliards de dollars d'Ethereum en convertissant des actifs détenus à long terme.
Le directeur senior de Wincent, un teneur de marché en cryptomonnaies, Paul Howard, a déclaré qu'avec l'adoption croissante de l'ETH comme choix d'investissement à bêta plus élevé par les institutions, cette transition des grands détenteurs pourrait devenir plus fréquente. Il a ajouté que l'augmentation de la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt ce mois-ci pourrait également stimuler la performance de l'Ethereum ainsi que celle du marché des cryptomonnaies dans son ensemble au quatrième trimestre.
« Il convient de prêter attention aux portefeuilles de baleines Bitcoin qui se sont tournés vers l'ETH ce trimestre, car cela semble être l'endroit où je prévois davantage d'actions de prix pour les 'blue chips' au quatrième trimestre », a déclaré Howard à The Block. « Le quatrième trimestre est également la période où je prévois que nous atteindrons des sommets historiques sur toutes les principales monnaies, grâce à une éventuelle baisse des taux aux États-Unis. »
Résumé et perspectives
Ethereum est actuellement à un point de décision technique clé. Le niveau de résistance de 4 664 $ et le cluster de liquidité près de 4 500 $ constituent un défi récent. Si cette résistance est efficacement franchie, le nouveau sommet historique de 4 957 $ sera le prochain objectif. Le support de 4 211 $ en dessous est crucial, et sa perte pourrait entraîner une forte correction jusqu'à 3 626 $.
Un soutien fondamental solide — l'accumulation des réserves par les entreprises, les flux nets continus dans les ETF au comptant, ainsi que le volume des transactions qui dépasse historiquement celui du Bitcoin — constituent les bases haussières de l'ETH. La rotation des fonds institutionnels et les attentes de baisse des taux pourraient offrir un élan supplémentaire pour la hausse du quatrième trimestre. Les traders devraient surveiller de près les percées des niveaux clés ainsi que les flux de capitaux des baleines, qui seront des signaux clés pour déterminer la prochaine tendance de l'ETH.