Récapitulatif de l'industrie du chiffrement en 2024 : reprise du marché, domination du Bitcoin, montée des agents IA

En 2024, le marché des cryptomonnaies connaît sa quatrième vague de bulles, bien que son évolution diffère de nombreuses attentes. Le quatrième événement de réduction de moitié du Bitcoin, les ajustements de la politique économique macroéconomique et les changements dans le paysage politique américain ont tous contribué à la résurgence significative du marché. Avec l'approbation des ETF au comptant aux États-Unis, les banques centrales des différents pays réduisant les taux d'intérêt et la montée en fonction d'un nouveau gouvernement, les cryptomonnaies redeviennent le centre d'attention du public. Le prix du Bitcoin atteint un nouveau sommet historique de 108 000 dollars, entraînant la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies à un pic de 3,91 billions de dollars.

Ce rapport analyse en profondeur l'état de développement de l'industrie du chiffrement en 2024, couvrant un aperçu du marché, la performance des principaux actifs en chiffrement, l'écosystème de la finance décentralisée (DeFi), la dynamique du marché des jetons non fongibles (NFT), ainsi que le paysage concurrentiel des plateformes de trading centralisées et décentralisées. Voici sept principales conclusions :

1. Au quatrième trimestre 2024, la capitalisation totale du marché des jetons a augmenté de 45,7%, atteignant 3,91 billions de dollars à la fin de l'année, soit une augmentation de 97,7% par rapport à l'année précédente.

2. La position dominante du marché Bitcoin s'est encore renforcée, représentant 53,6 % de la capitalisation totale.

3. Bitcoin a mieux performé que les autres principales classes d'actifs tout au long de l'année 2024 et au quatrième trimestre.

4. La capitalisation boursière des projets de type agent IA a explosé de 322,2 % au quatrième trimestre, passant de 4,8 milliards de dollars à 15,4 milliards de dollars.

5. Le volume des transactions dans l'écosystème Ethereum Layer 2 a augmenté de 48,3 %, dont une certaine plateforme Layer 2 représente 48,3 % de la part de marché.

6. Le volume des transactions au comptant des plateformes d'échange centralisées a atteint 6,45 billions de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 111,7 % par rapport au trimestre précédent, atteignant un niveau record.

7. Une certaine chaîne publique a dépassé Ethereum, devenant la chaîne dominante pour les échanges DEX, représentant plus de 30 % de toutes les transactions.

Vue d'ensemble du marché

Au quatrième trimestre de 2024, la capitalisation totale du marché des chiffrement a fortement augmenté de 45,7 % (environ 1,07 trillion de dollars), pour atteindre finalement 3,40 trillions de dollars. Bien que l'élan du marché ait quelque peu diminué au troisième trimestre, après un bref ajustement, il a commencé à rebondir au milieu du quatrième trimestre, en particulier après l'annonce des résultats des élections américaines. Sur l'ensemble de l'année, la capitalisation totale du marché des chiffrement a presque doublé, avec une croissance de 97,7 %. Mi-décembre, la capitalisation a atteint un pic historique de 3,91 trillions de dollars, avant de légèrement reculer. Parallèlement, le volume quotidien moyen des transactions au quatrième trimestre a atteint 200,7 milliards de dollars, en hausse de 128,2 % par rapport aux 88 milliards de dollars du troisième trimestre.

Performance des principaux jetons de chiffrement

La part de marché du Bitcoin continue d'augmenter, bien que le rythme de croissance ralentisse, avec une hausse de 0,9 % au quatrième trimestre. Un certain jeton de chiffrement se distingue, sa part de marché passant à 3,5 % (augmentation de 2,0 %), et son classement passant de la 7ème à la 4ème place. Le Dogecoin entre pour la première fois dans le top 7 des capitalisations boursières, remplaçant un certain jeton stable. La part de marché de l'Ethereum continue de décliner, passant de 13,4 % au troisième trimestre à 11,8 %, atteignant son plus bas niveau depuis avril 2021.

Bitcoin a atteint plusieurs jalons au quatrième trimestre 2024, franchissant pour la première fois la barre des 100 000 dollars, atteignant un prix record de 108 135 dollars le 9 décembre, et clôturant l'année à 93 508 dollars, avec une augmentation annuelle de 121,5 %. La hausse de Bitcoin a commencé à partir d'un creux de 54 000 dollars au troisième trimestre, s'accélérant à nouveau après l'annonce des résultats des élections américaines. Les attentes de baisse des taux de la Réserve fédérale ont encore renforcé la confiance du marché. Au quatrième trimestre, le volume quotidien des transactions de Bitcoin est passé de 31,1 milliards de dollars à 62,6 milliards de dollars, avec une croissance séquentielle de 101,3 %.

Domaine émergent : agents IA

Les agents IA, en tant que catégorie émergente, ont connu une croissance incroyable de la capitalisation boursière au quatrième trimestre 2024, passant de 4,8 milliards de dollars à 15,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 322,2 %. Actuellement, les agents IA sont principalement concentrés dans deux écosystèmes de chaînes publiques. À la fin de l'année, une chaîne publique Layer 1 a commencé à regagner une partie de sa part de marché grâce au lancement de nouveaux projets.

Développement de l'écosystème Layer 2

La croissance de Layer 2 d'Ethereum continue au quatrième trimestre 2024, avec un volume de transactions quotidien moyen de 15 millions pour les 10 plus grands Layer 2. Une plateforme Layer 2 se distingue particulièrement, avec un volume de transactions quotidien moyen de 7,2 millions au quatrième trimestre, enregistrant une augmentation de 78,7 % par rapport au trimestre précédent, représentant 48,3 % du volume des 10 plus grands Layer 2. Un autre projet Layer 2 devient la deuxième plateforme la plus active, dépassant un certain Layer 2 connu, avec une part de marché de 20,6 %.

Paysage concurrentiel des plateformes de trading

Au quatrième trimestre 2024, le volume des transactions au comptant des 10 principales plateformes d'échange centralisées (CEX) a atteint un nouveau sommet, atteignant 65 000 milliards de dollars, avec une croissance séquentielle de 111,7 %. Le volume total des transactions pour l'année a atteint 17 400 milliards de dollars, dépassant largement les 7 200 milliards de dollars de 2023. Une plateforme d'échange de premier plan continue de maintenir sa position dominante, avec une part de marché de 34,7 % en décembre. Un échange coréen est devenu le CEX à la croissance la plus rapide du quatrième trimestre, le volume des transactions passant de 135,5 milliards de dollars à 561,9 milliards de dollars, avec une augmentation de 314,8 %.

En ce qui concerne les plateformes d'échange décentralisées (DEX), une certaine chaîne publique a dépassé Ethereum au quatrième trimestre 2024, devenant la chaîne dominante en matière de transactions, avec une part de marché supérieure à 30 %. Le volume des transactions de cette chaîne publique a atteint 219,2 milliards de dollars au quatrième trimestre, en hausse de 152,0 % par rapport au trimestre précédent. Le volume des transactions d'Ethereum s'élevait à 184,3 milliards de dollars, avec une part de marché comprise entre 25 % et 28 %. Une certaine plateforme Layer 2 a réussi à surpasser un autre projet Layer 2 connu au quatrième trimestre, atteignant une part de marché supérieure à 14 %.