Analyse des données de la chaîne PoS : comparaison entre ETH2.0, Tezos et Cosmos
En 2020, l'augmentation de l'offre des chaînes publiques PoS est devenue l'un des sujets tendance sur le marché. Cet article analysera et comparera les trois grands projets PoS : ETH2.0, Tezos et Cosmos, en s'appuyant sur les données en chaîne pour examiner les adresses de détention et les quantités de tokens détenus sur ces trois réseaux.
ETH2.0 est une mise à jour majeure d'ETH qui a commencé cette année, passant du mode de minage PoW au mode PoS. Le taux d'émission nouvellement ajouté passera d'environ 10 % à moins de 2 %, en dessous du taux d'inflation des monnaies traditionnelles, prouvant ainsi la rareté de l'ETH.
Tezos est une blockchain publique à haute performance qui rivalise avec Ethereum, dotée d'une fonction d'auto-réparation. Les détenteurs de XTZ peuvent soit mettre en jeu leurs tokens pour devenir des nœuds, soit déléguer à un "baker" pour participer à la gouvernance et aux mises à niveau techniques, évitant ainsi au maximum les forks. La communauté a également des initiatives dans des domaines tels que la DeFi et la finance conforme.
Cosmos offre un réseau décentralisé extensible et interopérable, construit sur l'algorithme de consensus Tendermint, permettant l'interopérabilité des principales chaînes de cryptomonnaies via le protocole IBC.
PoS devient une tendance de nouvelle génération pour les chaînes publiques, permettant de participer à la gestion de la sécurité du réseau en mettant en jeu des jetons, afin de prévenir l'inflation et la dilution. Par rapport au minage PoW, PoS est plus convivial pour les utilisateurs ordinaires. Mais il existe également des problèmes comme gagner des pièces tout en perdant de l'argent. L'émergence d'ETH2.0 a de nouveau fait du PoS un sujet brûlant.
Analyse de la concentration des avoirs
Selon les données, les 10 premières adresses ETH détiennent 15,93 % des jetons, les 100 premières adresses détiennent 35,32 %, et les 1000 premières adresses détiennent 64,87 %. Les 10 premières adresses ATOM détiennent 88,82 % des jetons, les 100 premières détiennent 98,62 %, et les 1000 premières détiennent 99,94 %. Les 10 premières adresses Tezos détiennent 20,71 % des jetons, les 100 premières détiennent 53,24 %, et les 1000 premières détiennent 81,23 %.
ETH se démarque par son degré de décentralisation. Tezos, en tant que nouvelle blockchain publique, présente un ratio de détention de jetons par les 10 et 100 premières adresses proche de celui d'ETH. Tezos utilise un mécanisme de "baker", permettant aux utilisateurs ordinaires de conserver une proportion élevée de jetons, ce qui lui confère un avantage en termes de décentralisation.
D'un point de vue du nombre d'utilisateurs et du degré de décentralisation, il y a peu de chaînes publiques qui peuvent défier Ethereum à court terme. Mais ce n'est qu'après la mise à niveau d'ETH2.0 qu'il passera réellement au PoS. Selon les données on-chain, Tezos est actuellement le plus susceptible de rivaliser avec Ethereum.
Analyse du taux de staking et des rendements
Au 18 juin 2020, le taux de staking dynamique d'ATOM est de 93,88 %, avec un rendement annuel de 9,26 %. La capitalisation boursière totale est de 511 millions de dollars, tandis que la capitalisation boursière en circulation non stakée n'est que de 31 millions de dollars. Le volume d'émission annuel est 1,42 fois celui de l'offre en circulation non stakée actuelle.
Le taux de staking dynamique de XTZ est de 79,93 %, le rendement annuel est de 6,94 % et la capitalisation boursière totale est de 1,937 milliards de dollars. Le volume d'émission annuel est d'environ 27 % de l'offre en circulation non stakée.
Le taux d'émission élevé d'ATOM pourrait affecter le prix, tandis que le taux d'émission relativement bas de XTZ est plus raisonnable.
Analyse de l'activité des adresses
ETH 38% des adresses actives dans l'année, 76.01% des tokens actifs. Tezos 56.2% des adresses actives dans l'année, 95.17% des tokens actifs. Cosmos 44.25% des adresses actives dans le mois, 95.5% des adresses actives dans 1-5 mois.
Les adresses de détention de Tezos et de Cosmos présentent une activité globale élevée, avec une activité de Tezos dépassant 60 % au cours du dernier mois. Cela est lié à la durée de mise en ligne relativement courte et à l'engagement élevé des premiers soutiens. Des infrastructures complètes ont également favorisé cette activité.
La clé du développement futur des chaînes publiques réside dans la gouvernance décentralisée et l'amélioration de l'écosystème. Les essais de Tezos et Cosmos en matière d'interopérabilité, entre autres, contribuent à élargir les cas d'utilisation et à accroître la notoriété.
En résumé, ETH est le plus décentralisé, mais Tezos se comporte également bien à cet égard. Tezos et Cosmos ont un taux de mise élevé, mais il faut faire attention à l'impact de l'émission supplémentaire sur les prix. Tezos a une activité plus élevée, fait face à moins de pression économique et a plus de chances de devenir un outsider sur la piste PoS et de rivaliser avec ETH2.0. La compétitivité future des chaînes publiques dépendra également de la communauté des développeurs, de la capacité d'innovation et de la structure de gouvernance.
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Comparaison des blockchains PoS : Analyse de la distribution des jetons et de l'activité réseau d'ETH2.0, Tezos et Cosmos
Analyse des données de la chaîne PoS : comparaison entre ETH2.0, Tezos et Cosmos
En 2020, l'augmentation de l'offre des chaînes publiques PoS est devenue l'un des sujets tendance sur le marché. Cet article analysera et comparera les trois grands projets PoS : ETH2.0, Tezos et Cosmos, en s'appuyant sur les données en chaîne pour examiner les adresses de détention et les quantités de tokens détenus sur ces trois réseaux.
ETH2.0 est une mise à jour majeure d'ETH qui a commencé cette année, passant du mode de minage PoW au mode PoS. Le taux d'émission nouvellement ajouté passera d'environ 10 % à moins de 2 %, en dessous du taux d'inflation des monnaies traditionnelles, prouvant ainsi la rareté de l'ETH.
Tezos est une blockchain publique à haute performance qui rivalise avec Ethereum, dotée d'une fonction d'auto-réparation. Les détenteurs de XTZ peuvent soit mettre en jeu leurs tokens pour devenir des nœuds, soit déléguer à un "baker" pour participer à la gouvernance et aux mises à niveau techniques, évitant ainsi au maximum les forks. La communauté a également des initiatives dans des domaines tels que la DeFi et la finance conforme.
Cosmos offre un réseau décentralisé extensible et interopérable, construit sur l'algorithme de consensus Tendermint, permettant l'interopérabilité des principales chaînes de cryptomonnaies via le protocole IBC.
PoS devient une tendance de nouvelle génération pour les chaînes publiques, permettant de participer à la gestion de la sécurité du réseau en mettant en jeu des jetons, afin de prévenir l'inflation et la dilution. Par rapport au minage PoW, PoS est plus convivial pour les utilisateurs ordinaires. Mais il existe également des problèmes comme gagner des pièces tout en perdant de l'argent. L'émergence d'ETH2.0 a de nouveau fait du PoS un sujet brûlant.
Analyse de la concentration des avoirs
Selon les données, les 10 premières adresses ETH détiennent 15,93 % des jetons, les 100 premières adresses détiennent 35,32 %, et les 1000 premières adresses détiennent 64,87 %. Les 10 premières adresses ATOM détiennent 88,82 % des jetons, les 100 premières détiennent 98,62 %, et les 1000 premières détiennent 99,94 %. Les 10 premières adresses Tezos détiennent 20,71 % des jetons, les 100 premières détiennent 53,24 %, et les 1000 premières détiennent 81,23 %.
ETH se démarque par son degré de décentralisation. Tezos, en tant que nouvelle blockchain publique, présente un ratio de détention de jetons par les 10 et 100 premières adresses proche de celui d'ETH. Tezos utilise un mécanisme de "baker", permettant aux utilisateurs ordinaires de conserver une proportion élevée de jetons, ce qui lui confère un avantage en termes de décentralisation.
D'un point de vue du nombre d'utilisateurs et du degré de décentralisation, il y a peu de chaînes publiques qui peuvent défier Ethereum à court terme. Mais ce n'est qu'après la mise à niveau d'ETH2.0 qu'il passera réellement au PoS. Selon les données on-chain, Tezos est actuellement le plus susceptible de rivaliser avec Ethereum.
Analyse du taux de staking et des rendements
Au 18 juin 2020, le taux de staking dynamique d'ATOM est de 93,88 %, avec un rendement annuel de 9,26 %. La capitalisation boursière totale est de 511 millions de dollars, tandis que la capitalisation boursière en circulation non stakée n'est que de 31 millions de dollars. Le volume d'émission annuel est 1,42 fois celui de l'offre en circulation non stakée actuelle.
Le taux de staking dynamique de XTZ est de 79,93 %, le rendement annuel est de 6,94 % et la capitalisation boursière totale est de 1,937 milliards de dollars. Le volume d'émission annuel est d'environ 27 % de l'offre en circulation non stakée.
Le taux d'émission élevé d'ATOM pourrait affecter le prix, tandis que le taux d'émission relativement bas de XTZ est plus raisonnable.
Analyse de l'activité des adresses
ETH 38% des adresses actives dans l'année, 76.01% des tokens actifs. Tezos 56.2% des adresses actives dans l'année, 95.17% des tokens actifs. Cosmos 44.25% des adresses actives dans le mois, 95.5% des adresses actives dans 1-5 mois.
Les adresses de détention de Tezos et de Cosmos présentent une activité globale élevée, avec une activité de Tezos dépassant 60 % au cours du dernier mois. Cela est lié à la durée de mise en ligne relativement courte et à l'engagement élevé des premiers soutiens. Des infrastructures complètes ont également favorisé cette activité.
La clé du développement futur des chaînes publiques réside dans la gouvernance décentralisée et l'amélioration de l'écosystème. Les essais de Tezos et Cosmos en matière d'interopérabilité, entre autres, contribuent à élargir les cas d'utilisation et à accroître la notoriété.
En résumé, ETH est le plus décentralisé, mais Tezos se comporte également bien à cet égard. Tezos et Cosmos ont un taux de mise élevé, mais il faut faire attention à l'impact de l'émission supplémentaire sur les prix. Tezos a une activité plus élevée, fait face à moins de pression économique et a plus de chances de devenir un outsider sur la piste PoS et de rivaliser avec ETH2.0. La compétitivité future des chaînes publiques dépendra également de la communauté des développeurs, de la capacité d'innovation et de la structure de gouvernance.