Je ne commente pas beaucoup sur le macro. J'ai examiné où la courbe de rendement s'est inversée et s'est réinversée.
C'est assez fou cette fois-ci.
Mais le corollaire pour moi reste les années 1990.
Le meilleur scénario pour tous les marchés est une réduction des taux + une expansion de M2.
Les baisses de taux à elles seules ne sont pas indicatives de la direction du marché, mais elles ont bien corrélé aux corrections dans le Tradfi qui allaient déjà se produire.
En termes de timing, si cela se produit en septembre, cela coïnciderait bien avec une correction de degré 2 plus importante ou de degré 4 moindre, selon la façon dont les prochaines semaines se déroulent.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Je ne commente pas beaucoup sur le macro. J'ai examiné où la courbe de rendement s'est inversée et s'est réinversée.
C'est assez fou cette fois-ci.
Mais le corollaire pour moi reste les années 1990.
Le meilleur scénario pour tous les marchés est une réduction des taux + une expansion de M2.
Les baisses de taux à elles seules ne sont pas indicatives de la direction du marché, mais elles ont bien corrélé aux corrections dans le Tradfi qui allaient déjà se produire.
En termes de timing, si cela se produit en septembre, cela coïnciderait bien avec une correction de degré 2 plus importante ou de degré 4 moindre, selon la façon dont les prochaines semaines se déroulent.