Début août, Tim Cook, lors d'un discours rare devant l'ensemble du personnel, a déclaré aux employés que l'IA est « à nous de la saisir », promettant des budgets plus importants, des fusions et acquisitions plus audacieuses, et un feu vert pour des idées audacieuses. Le message était clair : le perfectionnisme en matière d'IA ne suffira pas lorsque ChatGPT peut déjà planifier vos vacances, votre dîner, et peut-être même votre divorce.
Les années de prudence : Halo de confidentialité, maux de tête liés aux produits
Apple Intelligence a été présenté lors de la WWDC 2024 avec des résumés de texte sur l'appareil, la génération d'images et une refonte de Siri. Seulement un hic : la partie Siri continue de glisser, l'objectif interne est maintenant le printemps 2026, enterré dans une mise à jour "iOS 26.4". En attendant, la publicité de Google Pixel 10 se moque ouvertement de Cupertino pour les étiquettes "bientôt disponible" sans fin. Les défenseurs d'Apple soutiennent que laisser un LLM fouiller dans des bibliothèques de Photos privées ou des fils de Messages sans protections infaillibles est un suicide commercial. Point juste, mais la patience semble moins héroïque une fois que les consommateurs goûtent à des assistants fonctionnels ailleurs.
Les patients de Wall Street perdent patience
Les ventes d'unités d'iPhone restent solides, mais seulement 13 % des acheteurs récents se souciaient des fonctionnalités d'IA ; la plupart avaient juste besoin d'un nouveau slab de verre. Les investisseurs voient un replay de l'ère Intel-Mac tardive : une base fidèle couvre le fossé jusqu'à ce qu'elle ne le fasse plus. LightShed Partners est allé jusqu'à dire que Cook n'est "plus le bon PDG", appelant à un leader axé sur le produit qui traite l'IA comme le changement existentiel qu'elle est. (Dur, mais ils ne sont pas seuls dans ce réseau de murmures.)
Montrez-moi le silicium : 1 milliard de dollars sur Nvidia, 500 milliards de dollars sur tout le reste
La réplique de Cook est simple, émettre un chèque. En mars, des rumeurs d'analystes ont révélé qu'Apple commandait environ 250 racks Nvidia GB300 NVL72, une dépense d'environ 1 milliard de dollars pour entraîner en masse de grands modèles. C'est une somme dérisoire par rapport aux factures Azure de Microsoft, mais c'est la dépense d'infrastructure la plus importante d'Apple à ce jour.
Puis est venue la surprise de février : un plan d'investissement américain de 500 milliards de dollars sur quatre ans, incluant une usine de serveurs à Houston de 250 000 pieds carrés prévue pour 2026. Oui, des gros titres de demi-trillion font lever les yeux au ciel, des astuces comptables de CapEx font un lourd travail, mais l'installation de Houston est du vrai acier dans le sol, et elle est spécifiquement conçue pour le trafic d'Apple Intelligence.
La marée des dépenses d'investissement (CapEx) est déjà en hausse : Apple a dépensé 9,5 milliards de dollars au cours des trois premiers trimestres fiscaux, en hausse d'environ 50 % par rapport à l'année précédente, une accélération peu habituelle pour Apple.
Rencontrez AKI : la réponse d'Apple aux moteurs de réponse
Alors que Siri se languissait, une nouvelle unité interne, Answers, Knowledge & Information (AKI), construit un « moteur de réponse » destiné à fusionner Spotlight, Safari et Siri en une seule machine à faits. Pensez à ChatGPT mais avec la touche de confidentialité d'Apple : récupération sur appareil pour des recherches de base, calcul en nuage privé pour des charges plus lourdes, et aucune donnée utilisateur dans le mélange d'entraînement. Le sous-texte : Apple veut réduire sa dépendance aux API d'OpenAI avant que les régulateurs, ou l'équipe de tarification de Sam Altman, n'augmentent le loyer.
Danger de l'autre côté du fossé
Le timing est brutal. Les extraits génératifs de Google siphonnent déjà des clics des éditeurs ; Perplexity et Arc entraînent les utilisateurs à attendre des réponses directes, pas dix liens bleus. Si Apple expédie une couche de réponse concurrente intégrée dans chaque iPhone, la barre d'adresse de Safari devient un trou noir de trafic de la taille du QG en forme de donut de Cupertino. Attendez-vous à des regards soupçonneux en matière d'antitrust et à des réactions des éditeurs, cela arrive à Google en ce moment. Mais Apple a un avantage : sa base d'installations d'un milliard d'appareils est opt-in par défaut. "L'IA privée" pourrait être le sucre qui aide ce médicament à passer.
Ruée vers les centres de données, ou retour des dot-com ?
Tout le monde construit à un rythme effréné. Les Magnifiques Sept ont collectivement dépensé plus de 100 milliards de dollars en infrastructures rien qu'au dernier trimestre, selon un tweet d'un analyste (admirablement essoufflé). Apple arrive en retard à la fête mais continue de saisir des bouteilles de champagne. Leçon d'histoire : les chemins de fer, les lignes télégraphiques et la fibre ont tous connu des cycles de boom et de déclin lorsque l'offre a dépassé la demande. Si les revenus de l'IA ne s'échelonnent pas aussi rapidement que les GPU sont expédiés, les palais hyperscale d'aujourd'hui pourraient ressembler à des étages vides de WeWork vers 2019.
Les initiés d'Apple soutiennent que posséder l'ensemble de la pile verticale, avec des puces M-series ronronnant dans des racks propriétaires, réduit ce risque. Peut-être. Mais ces puces consomment toujours beaucoup d'énergie, et les réseaux texans durant l'été ne sont pas exactement à l'épreuve des balles. Le discours d'Apple sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance sera mis à l'épreuve lorsque les factures de refroidissement atteindront neuf chiffres.
Ce pivot va-t-il tenir ? Trois signaux haussiers et un grand « Uh-Oh »
Silicium Vertical – La réutilisation des die M2 Ultra ( et des die de classe M4 supposés ) pour un usage serveur signifie qu'Apple contrôle le coût et l'énergie par TFLOP. C'est rare en dehors du monde des TPU de Google.
Synergie des services – Les marges d'AppleCare, d'iCloud+ et de Fitness+ deviennent plus attrayantes si l'IA ajoute des fonctionnalités captivantes (résumés intelligents de vos entraînements ? séances photo automatisées pour votre chat ?).
Armure Réglementaire – Exécuter des modèles sur l'appareil réduit au minimum les maux de tête liés à la loi sur l'IA en Europe. Les défenseurs de la confidentialité peuvent rester perchés, mais Apple évite la plupart des échanges concernant la souveraineté des données.
Le "Uh-Oh" : Culture. L'organigramme d'Apple est célèbre pour ses silos secrets, excellents pour le polissage matériel, mais terribles pour expédier un modèle désordonné et en constante mise à jour. Les luttes politiques de l'équipe Siri sont désormais légendaires. Si Cook ne peut pas briser ces murs, aucune pile de H100s ne pourra le sauver.
L'aisance en IA d'Apple est à la fois une manœuvre de rattrapage et un test massif : la société qui a perfectionné l'ordinateur de poche peut-elle se réinventer en tant que plateforme IA sans brûler son halo de confidentialité ? La commande de 1 milliard de dollars de Nvidia, le pari national de plusieurs centaines de milliards, et le moteur de réponse AKI crient tous l'urgence. Pourtant, expédier compte plus que dépenser. Si Siri est encore en train de s'éclaircir la gorge en 2026 tandis que Pixel et Galaxy, et Chat GPT tournent autour d'elle, Wall Street exigera plus que des discours motivants, et la sécurité d'emploi de Cook pourrait enfin faire face à son jugement en forme de Johnny-Ive.
La plus grande marque de technologie grand public au monde vient de rejoindre la course aux armements la plus chère de l'histoire. Soit Apple réussit à atterrir et l'IA axée sur la confidentialité devient un rempart, soit cela prouve, une bonne fois pour toutes, qu'arriver à la mode en retard ne fonctionne que si la fête n'est pas passée à autre chose.
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Apple admet enfin qu'elle est à la traîne en matière d'IA, elle jette maintenant de l'argent sur le problème - Brave New Coin
Début août, Tim Cook, lors d'un discours rare devant l'ensemble du personnel, a déclaré aux employés que l'IA est « à nous de la saisir », promettant des budgets plus importants, des fusions et acquisitions plus audacieuses, et un feu vert pour des idées audacieuses. Le message était clair : le perfectionnisme en matière d'IA ne suffira pas lorsque ChatGPT peut déjà planifier vos vacances, votre dîner, et peut-être même votre divorce.
Les années de prudence : Halo de confidentialité, maux de tête liés aux produits
Apple Intelligence a été présenté lors de la WWDC 2024 avec des résumés de texte sur l'appareil, la génération d'images et une refonte de Siri. Seulement un hic : la partie Siri continue de glisser, l'objectif interne est maintenant le printemps 2026, enterré dans une mise à jour "iOS 26.4". En attendant, la publicité de Google Pixel 10 se moque ouvertement de Cupertino pour les étiquettes "bientôt disponible" sans fin. Les défenseurs d'Apple soutiennent que laisser un LLM fouiller dans des bibliothèques de Photos privées ou des fils de Messages sans protections infaillibles est un suicide commercial. Point juste, mais la patience semble moins héroïque une fois que les consommateurs goûtent à des assistants fonctionnels ailleurs.
Les patients de Wall Street perdent patience
Les ventes d'unités d'iPhone restent solides, mais seulement 13 % des acheteurs récents se souciaient des fonctionnalités d'IA ; la plupart avaient juste besoin d'un nouveau slab de verre. Les investisseurs voient un replay de l'ère Intel-Mac tardive : une base fidèle couvre le fossé jusqu'à ce qu'elle ne le fasse plus. LightShed Partners est allé jusqu'à dire que Cook n'est "plus le bon PDG", appelant à un leader axé sur le produit qui traite l'IA comme le changement existentiel qu'elle est. (Dur, mais ils ne sont pas seuls dans ce réseau de murmures.)
Montrez-moi le silicium : 1 milliard de dollars sur Nvidia, 500 milliards de dollars sur tout le reste
La réplique de Cook est simple, émettre un chèque. En mars, des rumeurs d'analystes ont révélé qu'Apple commandait environ 250 racks Nvidia GB300 NVL72, une dépense d'environ 1 milliard de dollars pour entraîner en masse de grands modèles. C'est une somme dérisoire par rapport aux factures Azure de Microsoft, mais c'est la dépense d'infrastructure la plus importante d'Apple à ce jour.
Puis est venue la surprise de février : un plan d'investissement américain de 500 milliards de dollars sur quatre ans, incluant une usine de serveurs à Houston de 250 000 pieds carrés prévue pour 2026. Oui, des gros titres de demi-trillion font lever les yeux au ciel, des astuces comptables de CapEx font un lourd travail, mais l'installation de Houston est du vrai acier dans le sol, et elle est spécifiquement conçue pour le trafic d'Apple Intelligence.
La marée des dépenses d'investissement (CapEx) est déjà en hausse : Apple a dépensé 9,5 milliards de dollars au cours des trois premiers trimestres fiscaux, en hausse d'environ 50 % par rapport à l'année précédente, une accélération peu habituelle pour Apple.
Rencontrez AKI : la réponse d'Apple aux moteurs de réponse
Alors que Siri se languissait, une nouvelle unité interne, Answers, Knowledge & Information (AKI), construit un « moteur de réponse » destiné à fusionner Spotlight, Safari et Siri en une seule machine à faits. Pensez à ChatGPT mais avec la touche de confidentialité d'Apple : récupération sur appareil pour des recherches de base, calcul en nuage privé pour des charges plus lourdes, et aucune donnée utilisateur dans le mélange d'entraînement. Le sous-texte : Apple veut réduire sa dépendance aux API d'OpenAI avant que les régulateurs, ou l'équipe de tarification de Sam Altman, n'augmentent le loyer.
Danger de l'autre côté du fossé
Le timing est brutal. Les extraits génératifs de Google siphonnent déjà des clics des éditeurs ; Perplexity et Arc entraînent les utilisateurs à attendre des réponses directes, pas dix liens bleus. Si Apple expédie une couche de réponse concurrente intégrée dans chaque iPhone, la barre d'adresse de Safari devient un trou noir de trafic de la taille du QG en forme de donut de Cupertino. Attendez-vous à des regards soupçonneux en matière d'antitrust et à des réactions des éditeurs, cela arrive à Google en ce moment. Mais Apple a un avantage : sa base d'installations d'un milliard d'appareils est opt-in par défaut. "L'IA privée" pourrait être le sucre qui aide ce médicament à passer.
Ruée vers les centres de données, ou retour des dot-com ?
Tout le monde construit à un rythme effréné. Les Magnifiques Sept ont collectivement dépensé plus de 100 milliards de dollars en infrastructures rien qu'au dernier trimestre, selon un tweet d'un analyste (admirablement essoufflé). Apple arrive en retard à la fête mais continue de saisir des bouteilles de champagne. Leçon d'histoire : les chemins de fer, les lignes télégraphiques et la fibre ont tous connu des cycles de boom et de déclin lorsque l'offre a dépassé la demande. Si les revenus de l'IA ne s'échelonnent pas aussi rapidement que les GPU sont expédiés, les palais hyperscale d'aujourd'hui pourraient ressembler à des étages vides de WeWork vers 2019.
Les initiés d'Apple soutiennent que posséder l'ensemble de la pile verticale, avec des puces M-series ronronnant dans des racks propriétaires, réduit ce risque. Peut-être. Mais ces puces consomment toujours beaucoup d'énergie, et les réseaux texans durant l'été ne sont pas exactement à l'épreuve des balles. Le discours d'Apple sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance sera mis à l'épreuve lorsque les factures de refroidissement atteindront neuf chiffres.
Ce pivot va-t-il tenir ? Trois signaux haussiers et un grand « Uh-Oh »
Le "Uh-Oh" : Culture. L'organigramme d'Apple est célèbre pour ses silos secrets, excellents pour le polissage matériel, mais terribles pour expédier un modèle désordonné et en constante mise à jour. Les luttes politiques de l'équipe Siri sont désormais légendaires. Si Cook ne peut pas briser ces murs, aucune pile de H100s ne pourra le sauver.
L'aisance en IA d'Apple est à la fois une manœuvre de rattrapage et un test massif : la société qui a perfectionné l'ordinateur de poche peut-elle se réinventer en tant que plateforme IA sans brûler son halo de confidentialité ? La commande de 1 milliard de dollars de Nvidia, le pari national de plusieurs centaines de milliards, et le moteur de réponse AKI crient tous l'urgence. Pourtant, expédier compte plus que dépenser. Si Siri est encore en train de s'éclaircir la gorge en 2026 tandis que Pixel et Galaxy, et Chat GPT tournent autour d'elle, Wall Street exigera plus que des discours motivants, et la sécurité d'emploi de Cook pourrait enfin faire face à son jugement en forme de Johnny-Ive.
La plus grande marque de technologie grand public au monde vient de rejoindre la course aux armements la plus chère de l'histoire. Soit Apple réussit à atterrir et l'IA axée sur la confidentialité devient un rempart, soit cela prouve, une bonne fois pour toutes, qu'arriver à la mode en retard ne fonctionne que si la fête n'est pas passée à autre chose.