Si les investisseurs s'intéressent à la catégorie des fonds d'actions hors États-Unis, le Vanguard International Explorer Fund (VINEX) pourrait être une option potentielle. VINEX a un classement de fonds commun de placement Zacks de 1 (Acheter fort), qui est basé sur divers facteurs de prévision tels que la taille, le coût et la performance passée.
Objectif
Nous classons VINEX dans la catégorie Non US - Equity, qui est un domaine riche en choix potentiels. Investir dans des entreprises en dehors des États-Unis est ce qui distingue les fonds Non US - Equity, car les fonds mondiaux ont tendance à conserver une bonne partie de leur portefeuille aux États-Unis. Beaucoup de ces fonds aiment se répartir entre les marchés émergents et développés, et se concentrent souvent sur tous les niveaux de capitalisation.
Histoire du Fonds/Gestionnaire
VINEX fait partie de la famille de fonds du Vanguard Group, une entreprise basée à Malvern, PA. Le Vanguard International Explorer Fund a été lancé en novembre 1996. Depuis lors, VINEX a accumulé des actifs d'environ 1,40 milliard de dollars, selon les informations les plus récentes disponibles. Mary L. Pryschlak est la gestionnaire actuelle du fonds et occupe ce poste depuis août 2020.
Performance
Les investisseurs recherchent naturellement des fonds avec de solides performances. Ce fonds en particulier a offert un rendement total annualisé sur 5 ans de 6,42 %, et se classe dans le tiers supérieur parmi ses pairs de catégorie. Les investisseurs qui préfèrent analyser des périodes plus courtes devraient examiner son rendement total annualisé sur 3 ans de 10,26 %, ce qui le place dans le tiers supérieur durant cette période.
Il est important de noter que les rendements du produit peuvent ne pas refléter toutes ses dépenses. Les frais non reflétés réduiraient les rendements. Les rendements totaux ne reflètent pas la charge de vente [%] du fonds. Si les charges de vente avaient été incluses, les rendements totaux auraient été plus faibles.
Lors de l'examen de la performance d'un fonds, il est également important de noter l'écart type des rendements. Plus l'écart type est bas, moins le fonds subit de volatilité. L'écart type de VINEX au cours des trois dernières années est de 17,73 % par rapport à la moyenne de la catégorie de 19,31 %. En regardant les cinq dernières années, l'écart type du fonds est de 18,2 % par rapport à la moyenne de la catégorie de 18,79 %. Cela rend le fonds moins volatil que ses pairs au cours de la dernière demi-décennie.
Facteurs de risque
Le fonds a un bêta sur 5 ans de 0,94, donc les investisseurs doivent noter qu'il est hypothétiquement moins volatile que le marché dans son ensemble. Comme l'alpha représente la performance d'un portefeuille sur une base ajustée au risque par rapport à un indice de référence, qui est le S&P 500 dans ce cas, il convient d'accorder également de l'attention à ce paramètre. La performance sur 5 ans de VINEX a produit un alpha négatif de -7,14, ce qui signifie que les gestionnaires de ce portefeuille ont du mal à sélectionner des titres qui génèrent des rendements supérieurs à ceux de l'indice de référence.
L'histoire continue## Dépenses
Pour les investisseurs, examiner de plus près les indicateurs liés aux coûts est essentiel, car les coûts deviennent de plus en plus importants pour l'investissement dans les fonds communs de placement. La concurrence s'intensifie dans cet espace, et un produit à coût réduit est susceptible de surperformer son homologue identique, toutes choses étant égales par ailleurs. En termes de frais, VINEX est un fonds sans frais d'entrée. Il a un ratio de dépenses de 0,46 % par rapport à la moyenne de la catégorie de 1,22 %. Donc, VINEX est en réalité moins cher que ses pairs d'un point de vue coûts.
Ce fonds nécessite un investissement initial minimum de 3 000 $, et chaque investissement ultérieur doit être d'au moins 1 $.
Les frais facturés par les conseillers en investissement n'ont pas été pris en compte. Les rendements seraient moins élevés si ceux-ci étaient inclus.
Conclusion
Dans l'ensemble, le Fonds d'Exploration International Vanguard ( VINEX ) a un classement élevé selon Zacks pour les fonds communs de placement, et en raison de sa performance relativement solide, de son risque de baisse moyen et de ses frais inférieurs, ce fonds semble être un bon choix potentiel pour les investisseurs en ce moment.
Votre recherche sur le segment des actions non américaines n'a pas besoin de s'arrêter ici. Vous pouvez consulter tous les excellents outils de fonds communs de placement que nous avons à offrir en vous rendant sur www.zacks.com/funds/mutual-funds pour découvrir les fonctionnalités supplémentaires que nous proposons ainsi que pour obtenir des informations complémentaires. Si vous êtes plutôt un investisseur en actions, assurez-vous également de consulter notre classement Zacks et l'ensemble des outils que nous avons disponibles pour les investisseurs novices et professionnels.
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Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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Le Fonds d'Exploration International Vanguard (VINEX) est-il un choix de fonds commun de placement solide en ce moment ?
Si les investisseurs s'intéressent à la catégorie des fonds d'actions hors États-Unis, le Vanguard International Explorer Fund (VINEX) pourrait être une option potentielle. VINEX a un classement de fonds commun de placement Zacks de 1 (Acheter fort), qui est basé sur divers facteurs de prévision tels que la taille, le coût et la performance passée.
Objectif
Nous classons VINEX dans la catégorie Non US - Equity, qui est un domaine riche en choix potentiels. Investir dans des entreprises en dehors des États-Unis est ce qui distingue les fonds Non US - Equity, car les fonds mondiaux ont tendance à conserver une bonne partie de leur portefeuille aux États-Unis. Beaucoup de ces fonds aiment se répartir entre les marchés émergents et développés, et se concentrent souvent sur tous les niveaux de capitalisation.
Histoire du Fonds/Gestionnaire
VINEX fait partie de la famille de fonds du Vanguard Group, une entreprise basée à Malvern, PA. Le Vanguard International Explorer Fund a été lancé en novembre 1996. Depuis lors, VINEX a accumulé des actifs d'environ 1,40 milliard de dollars, selon les informations les plus récentes disponibles. Mary L. Pryschlak est la gestionnaire actuelle du fonds et occupe ce poste depuis août 2020.
Performance
Les investisseurs recherchent naturellement des fonds avec de solides performances. Ce fonds en particulier a offert un rendement total annualisé sur 5 ans de 6,42 %, et se classe dans le tiers supérieur parmi ses pairs de catégorie. Les investisseurs qui préfèrent analyser des périodes plus courtes devraient examiner son rendement total annualisé sur 3 ans de 10,26 %, ce qui le place dans le tiers supérieur durant cette période.
Il est important de noter que les rendements du produit peuvent ne pas refléter toutes ses dépenses. Les frais non reflétés réduiraient les rendements. Les rendements totaux ne reflètent pas la charge de vente [%] du fonds. Si les charges de vente avaient été incluses, les rendements totaux auraient été plus faibles.
Lors de l'examen de la performance d'un fonds, il est également important de noter l'écart type des rendements. Plus l'écart type est bas, moins le fonds subit de volatilité. L'écart type de VINEX au cours des trois dernières années est de 17,73 % par rapport à la moyenne de la catégorie de 19,31 %. En regardant les cinq dernières années, l'écart type du fonds est de 18,2 % par rapport à la moyenne de la catégorie de 18,79 %. Cela rend le fonds moins volatil que ses pairs au cours de la dernière demi-décennie.
Facteurs de risque
Le fonds a un bêta sur 5 ans de 0,94, donc les investisseurs doivent noter qu'il est hypothétiquement moins volatile que le marché dans son ensemble. Comme l'alpha représente la performance d'un portefeuille sur une base ajustée au risque par rapport à un indice de référence, qui est le S&P 500 dans ce cas, il convient d'accorder également de l'attention à ce paramètre. La performance sur 5 ans de VINEX a produit un alpha négatif de -7,14, ce qui signifie que les gestionnaires de ce portefeuille ont du mal à sélectionner des titres qui génèrent des rendements supérieurs à ceux de l'indice de référence.
L'histoire continue## Dépenses
Pour les investisseurs, examiner de plus près les indicateurs liés aux coûts est essentiel, car les coûts deviennent de plus en plus importants pour l'investissement dans les fonds communs de placement. La concurrence s'intensifie dans cet espace, et un produit à coût réduit est susceptible de surperformer son homologue identique, toutes choses étant égales par ailleurs. En termes de frais, VINEX est un fonds sans frais d'entrée. Il a un ratio de dépenses de 0,46 % par rapport à la moyenne de la catégorie de 1,22 %. Donc, VINEX est en réalité moins cher que ses pairs d'un point de vue coûts.
Ce fonds nécessite un investissement initial minimum de 3 000 $, et chaque investissement ultérieur doit être d'au moins 1 $.
Les frais facturés par les conseillers en investissement n'ont pas été pris en compte. Les rendements seraient moins élevés si ceux-ci étaient inclus.
Conclusion
Dans l'ensemble, le Fonds d'Exploration International Vanguard ( VINEX ) a un classement élevé selon Zacks pour les fonds communs de placement, et en raison de sa performance relativement solide, de son risque de baisse moyen et de ses frais inférieurs, ce fonds semble être un bon choix potentiel pour les investisseurs en ce moment.
Votre recherche sur le segment des actions non américaines n'a pas besoin de s'arrêter ici. Vous pouvez consulter tous les excellents outils de fonds communs de placement que nous avons à offrir en vous rendant sur www.zacks.com/funds/mutual-funds pour découvrir les fonctionnalités supplémentaires que nous proposons ainsi que pour obtenir des informations complémentaires. Si vous êtes plutôt un investisseur en actions, assurez-vous également de consulter notre classement Zacks et l'ensemble des outils que nous avons disponibles pour les investisseurs novices et professionnels.
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