Prospek dan Analisis Nilai Jaringan Ether AI

NVIDIA baru-baru ini secara aktif mengadopsi teknologi Ether, meluncurkan produk Ethernet SpectrumX-800 dan diperkirakan akan memberikan pendapatan miliaran dolar, menunjukkan bahwa mereka sedang mempercepat koneksi jaringan menuju arah Ether.

Ethernet memiliki keunggulan berikut dibandingkan jaringan InfiniBand:

• Kompatibilitas tinggi, biaya rendah, fleksibilitas yang baik
• Basis pengguna yang luas, tingkat penerimaan yang tinggi
• Kinerja terus meningkat, di beberapa skenario telah melampaui jaringan IB
• Lebih cocok untuk kluster besar dan ekosistem terbuka

Saat ini, AI Ether terutama memiliki dua kubu besar:

1. Aliansi Ethernet Super UEC: Terdiri dari vendor seperti AMD, Arista, dan lainnya, yang dikembangkan berdasarkan teknologi RoCE.
2. Platform Spectrum-X NVIDIA: mencakup arsitektur jaringan yang terintegrasi perangkat keras dan perangkat lunak

Diperkirakan jaringan Ether akan secara bertahap menjadi solusi interkoneksi jaringan utama di bidang AI, mendorong pertumbuhan cepat pasar switch, modul optik, dan lainnya. Teknologi modul optik baru seperti LPO diharapkan dapat mempercepat penetrasi.

Saran untuk diperhatikan:

• Rantai industri switch: chip, manufaktur, merek
• Pabrikan modul optik: Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, dll.
• Perangkat komputasi: ZTE, Unisoc, dll.
• Cloud Mining: Huank New Network, Data Port, dll
• Pendingin cair: Yingweike, Shenling Environment, dll.

Peringatan risiko: Perkembangan AI tidak sesuai harapan, permintaan daya komputasi tidak sesuai harapan, persaingan pasar semakin ketat.