Analisis Pertumbuhan Ekosistem BTCFi: Kunci Strategi Penyimpanan Aset

Latar Belakang

Arus aset BTC di blockchain dapat dibagi menjadi tiga lapisan:

1. BTC asli
2. Mengemas BTC, memetakan aset dan mempertaruhkan BTC yang likuid
3. Aset turunan BTC di skenario DeFi hulu

Saat ini, di pasar aset yang dipatok dengan BTC, BTC terpusat masih mendominasi lebih dari 75%. Namun, BTC LST( seperti LBTC dan SolvBTC.BBN) baru-baru ini naik dengan cepat, dengan ukuran pasar mencapai 25,6K BTC, menjadi kekuatan baru yang muncul. Pasar staking likuid BTC dan derivatif poin sedang menjadi titik pertumbuhan baru di bidang BTCFi.

Strategi Penempatan Aset Ekosistem BTCFi

Core: Fokus pada aset peningkatan dan insentif token sebagai penggerak ganda

Core adalah solusi ekspansi L1 yang didorong oleh BTC, menyediakan hasil yang stabil bagi pengguna melalui staking yang tidak dikelola dan mekanisme staking ganda. TVL-nya naik 4757,9% dalam enam bulan, mencapai $591,5M. Strategi pertumbuhan utama termasuk:

1. Fokus pada pasar peningkatan aset yang terikat BTC, menarik aset BTC LST yang tumbuh pesat
2. Membangun protokol asli yang mendukung dan cepat mengintegrasikan proyek BTCFi, membangun aplikasi ekosistem yang lengkap
3. Memanfaatkan airdrop token $CORE dan kinerja pasar untuk mendukung struktur insentif

Jagung: cara bermain derivatif poin yang efektif menarik likuiditas BTC LST

Corn adalah jaringan ETH L2 yang baru muncul, saat ini total TVL mencapai $425.9M. Pertumbuhan cepatnya berkat:

1. Bekerja sama dengan Pendle untuk meluncurkan permainan derivatif poin BTC LST, yang menyerap 11,4% dari pasar BTC LST.
2. Menarik likuiditas awal melalui insentif integral Kernel

BOB:Jembatan aman dan ekosistem yang kuat membantu pengumpulan aset

BOB adalah jaringan L2 campuran yang menggabungkan BTC dan ETH, dengan TVL mencapai $65.7M. Kinerjanya terutama berkat:

1. Arsitektur jembatan yang meminimalkan kepercayaan membuka saluran aset multi-jaringan, menyelesaikan masalah fragmentasi likuiditas.
2. Masuk staking likuiditas satu klik dan aplikasi ekosistem yang lengkap, menyediakan pintu masuk staking yang nyaman dan skenario aplikasi.

Ringkasan

Kunci untuk mewujudkan pendalaman dana ekosistem yang efektif adalah:

1. Menghubungkan dan mendorong aset terikat peningkatan besar
2. Membentuk strategi penghasilan yang dapat dikombinasikan melalui aplikasi DeFi yang beragam
3. Menyediakan ekspektasi insentif multi-pihak

Saat ini, total nilai terkunci (TVL) aset yang terikat BTC di L2 dan sidechain sekitar 1,6 miliar dolar AS, hanya mencakup 0,14% dari total nilai pasar BTC. Di masa depan, seiring dengan pelepasan likuiditas BTC secara bertahap, ekosistem BTCFi masih memiliki potensi pertumbuhan yang besar.