Jika investor melihat kategori dana Ekuitas Non AS, Vanguard International Explorer Fund (VINEX) bisa menjadi pilihan yang potensial. VINEX memiliki Peringkat Dana Mutual Zacks 1 (Strong Buy), yang didasarkan pada berbagai faktor peramalan seperti ukuran, biaya, dan kinerja masa lalu.
Tujuan
Kami mengklasifikasikan VINEX dalam kategori Non AS - Ekuitas, yang merupakan area yang kaya dengan pilihan potensial. Berinvestasi di perusahaan di luar Amerika Serikat adalah cara dana Non AS - Ekuitas membedakan diri mereka, karena dana global cenderung menjaga sebagian besar portofolio mereka di dalam negeri. Banyak dari dana ini suka mengalokasikan di pasar yang sedang berkembang dan pasar yang sudah berkembang, dan sering kali akan fokus pada semua tingkat kapitalisasi.
Sejarah Dana/Manajer
VINEX adalah bagian dari keluarga dana Vanguard Group, sebuah perusahaan yang berbasis di Malvern, PA. Vanguard International Explorer Fund diluncurkan pada bulan November 1996. Sejak saat itu, VINEX telah mengumpulkan aset sekitar $1,40 miliar, menurut informasi yang paling baru tersedia. Mary L. Pryschlak adalah manajer dana saat ini dan telah memegang peran itu sejak Agustus 2020.
Kinerja
Investor secara alami mencari dana dengan kinerja yang kuat. Dana ini khususnya telah memberikan pengembalian total tahunan yang dihitung selama 5 tahun sebesar 6,42%, dan berada di sepertiga teratas di antara rekan-rekan kategorinya. Investor yang lebih suka menganalisis kerangka waktu yang lebih pendek harus melihat pengembalian total tahunan yang dihitung selama 3 tahun sebesar 10,26%, yang menempatkannya di sepertiga teratas selama kerangka waktu ini.
Penting untuk dicatat bahwa pengembalian produk mungkin tidak mencerminkan semua biayanya. Biaya apa pun yang tidak tercermin akan menurunkan pengembalian. Total pengembalian tidak mencerminkan biaya penjualan [%] dari dana. Jika biaya penjualan dimasukkan, total pengembalian akan lebih rendah.
Saat melihat kinerja sebuah dana, penting juga untuk memperhatikan deviasi standar dari pengembalian. Semakin rendah deviasi standar, semakin sedikit volatilitas yang dialami dana tersebut. Deviasi standar VINEX selama tiga tahun terakhir adalah 17,73% dibandingkan dengan rata-rata kategori sebesar 19,31%. Melihat lima tahun terakhir, deviasi standar dana adalah 18,2% dibandingkan dengan rata-rata kategori sebesar 18,79%. Ini membuat dana tersebut kurang volatil dibandingkan rekan-rekannya selama setengah dekade terakhir.
Faktor Risiko
Dana ini memiliki beta 5 tahun sebesar 0,94, jadi para investor harus mencatat bahwa secara hipotetis lebih sedikit bergejolak daripada pasar secara keseluruhan. Karena alpha mewakili kinerja portofolio berdasarkan risiko relatif terhadap tolok ukur, yang dalam hal ini adalah S&P 500, seseorang harus memperhatikan metrik ini juga. Kinerja VINEX selama 5 tahun telah menghasilkan alpha negatif sebesar -7,14, yang berarti manajer dalam portofolio ini kesulitan memilih sekuritas yang menghasilkan imbal hasil lebih baik daripada tolok ukur.
Cerita berlanjut## Pengeluaran
Bagi para investor, melihat lebih dekat pada metrik terkait biaya sangat penting, karena biaya semakin penting dalam investasi reksa dana. Persaingan semakin ketat di bidang ini, dan produk dengan biaya lebih rendah kemungkinan akan berkinerja lebih baik dibandingkan rekan-rekannya yang identik, dengan segala hal dianggap sama. Dalam hal biaya, VINEX adalah dana tanpa biaya. Ia memiliki rasio biaya sebesar 0,46% dibandingkan dengan rata-rata kategori sebesar 1,22%. Jadi, VINEX sebenarnya lebih murah daripada rekan-rekannya dari perspektif biaya.
Dana ini memerlukan investasi awal minimum sebesar $3,000, dan setiap investasi berikutnya harus setidaknya sebesar $1.
Biaya yang dikenakan oleh penasihat investasi belum dipertimbangkan. Hasilnya akan lebih rendah jika biaya tersebut termasuk.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, Vanguard International Explorer Fund ( VINEX ) memiliki peringkat Zacks Mutual Fund yang tinggi, dan bersama dengan kinerjanya yang relatif kuat, risiko penurunan rata-rata, dan biaya yang lebih rendah, dana ini terlihat seperti pilihan yang baik untuk investor saat ini.
Penelitian Anda tentang segmen Ekuitas Non AS tidak perlu berhenti di sini. Anda dapat memeriksa semua alat reksa dana hebat yang kami tawarkan dengan mengunjungi www.zacks.com/funds/mutual-funds untuk melihat fitur tambahan yang kami tawarkan serta informasi tambahan. Jika Anda lebih merupakan seorang investor saham, pastikan juga untuk memeriksa Peringkat Zacks kami, dan seluruh suite alat yang kami miliki untuk investor pemula dan profesional.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
Dapatkan Laporan Analisis Dana Gratis (VINEX)
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Apakah Vanguard International Explorer Fund (VINEX) adalah Pilihan Reksa Dana yang Kuat Saat Ini?
Jika investor melihat kategori dana Ekuitas Non AS, Vanguard International Explorer Fund (VINEX) bisa menjadi pilihan yang potensial. VINEX memiliki Peringkat Dana Mutual Zacks 1 (Strong Buy), yang didasarkan pada berbagai faktor peramalan seperti ukuran, biaya, dan kinerja masa lalu.
Tujuan
Kami mengklasifikasikan VINEX dalam kategori Non AS - Ekuitas, yang merupakan area yang kaya dengan pilihan potensial. Berinvestasi di perusahaan di luar Amerika Serikat adalah cara dana Non AS - Ekuitas membedakan diri mereka, karena dana global cenderung menjaga sebagian besar portofolio mereka di dalam negeri. Banyak dari dana ini suka mengalokasikan di pasar yang sedang berkembang dan pasar yang sudah berkembang, dan sering kali akan fokus pada semua tingkat kapitalisasi.
Sejarah Dana/Manajer
VINEX adalah bagian dari keluarga dana Vanguard Group, sebuah perusahaan yang berbasis di Malvern, PA. Vanguard International Explorer Fund diluncurkan pada bulan November 1996. Sejak saat itu, VINEX telah mengumpulkan aset sekitar $1,40 miliar, menurut informasi yang paling baru tersedia. Mary L. Pryschlak adalah manajer dana saat ini dan telah memegang peran itu sejak Agustus 2020.
Kinerja
Investor secara alami mencari dana dengan kinerja yang kuat. Dana ini khususnya telah memberikan pengembalian total tahunan yang dihitung selama 5 tahun sebesar 6,42%, dan berada di sepertiga teratas di antara rekan-rekan kategorinya. Investor yang lebih suka menganalisis kerangka waktu yang lebih pendek harus melihat pengembalian total tahunan yang dihitung selama 3 tahun sebesar 10,26%, yang menempatkannya di sepertiga teratas selama kerangka waktu ini.
Penting untuk dicatat bahwa pengembalian produk mungkin tidak mencerminkan semua biayanya. Biaya apa pun yang tidak tercermin akan menurunkan pengembalian. Total pengembalian tidak mencerminkan biaya penjualan [%] dari dana. Jika biaya penjualan dimasukkan, total pengembalian akan lebih rendah.
Saat melihat kinerja sebuah dana, penting juga untuk memperhatikan deviasi standar dari pengembalian. Semakin rendah deviasi standar, semakin sedikit volatilitas yang dialami dana tersebut. Deviasi standar VINEX selama tiga tahun terakhir adalah 17,73% dibandingkan dengan rata-rata kategori sebesar 19,31%. Melihat lima tahun terakhir, deviasi standar dana adalah 18,2% dibandingkan dengan rata-rata kategori sebesar 18,79%. Ini membuat dana tersebut kurang volatil dibandingkan rekan-rekannya selama setengah dekade terakhir.
Faktor Risiko
Dana ini memiliki beta 5 tahun sebesar 0,94, jadi para investor harus mencatat bahwa secara hipotetis lebih sedikit bergejolak daripada pasar secara keseluruhan. Karena alpha mewakili kinerja portofolio berdasarkan risiko relatif terhadap tolok ukur, yang dalam hal ini adalah S&P 500, seseorang harus memperhatikan metrik ini juga. Kinerja VINEX selama 5 tahun telah menghasilkan alpha negatif sebesar -7,14, yang berarti manajer dalam portofolio ini kesulitan memilih sekuritas yang menghasilkan imbal hasil lebih baik daripada tolok ukur.
Cerita berlanjut## Pengeluaran
Bagi para investor, melihat lebih dekat pada metrik terkait biaya sangat penting, karena biaya semakin penting dalam investasi reksa dana. Persaingan semakin ketat di bidang ini, dan produk dengan biaya lebih rendah kemungkinan akan berkinerja lebih baik dibandingkan rekan-rekannya yang identik, dengan segala hal dianggap sama. Dalam hal biaya, VINEX adalah dana tanpa biaya. Ia memiliki rasio biaya sebesar 0,46% dibandingkan dengan rata-rata kategori sebesar 1,22%. Jadi, VINEX sebenarnya lebih murah daripada rekan-rekannya dari perspektif biaya.
Dana ini memerlukan investasi awal minimum sebesar $3,000, dan setiap investasi berikutnya harus setidaknya sebesar $1.
Biaya yang dikenakan oleh penasihat investasi belum dipertimbangkan. Hasilnya akan lebih rendah jika biaya tersebut termasuk.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, Vanguard International Explorer Fund ( VINEX ) memiliki peringkat Zacks Mutual Fund yang tinggi, dan bersama dengan kinerjanya yang relatif kuat, risiko penurunan rata-rata, dan biaya yang lebih rendah, dana ini terlihat seperti pilihan yang baik untuk investor saat ini.
Penelitian Anda tentang segmen Ekuitas Non AS tidak perlu berhenti di sini. Anda dapat memeriksa semua alat reksa dana hebat yang kami tawarkan dengan mengunjungi www.zacks.com/funds/mutual-funds untuk melihat fitur tambahan yang kami tawarkan serta informasi tambahan. Jika Anda lebih merupakan seorang investor saham, pastikan juga untuk memeriksa Peringkat Zacks kami, dan seluruh suite alat yang kami miliki untuk investor pemula dan profesional.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
Dapatkan Laporan Analisis Dana Gratis (VINEX)
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Lihat komentar