Cara Menjadi Penasihat Keuangan 🚀

Sektor keuangan terus berubah. Cepat. Orang-orang membutuhkan panduan melalui dunia yang kompleks ini. Seseorang yang memahami naik turunnya urusan keuangan. Penasihat keuangan mengisi celah ini.

Ini adalah pekerjaan yang memberi imbalan. Anda membantu orang membuat pilihan keuangan yang lebih baik 💼. Sungguh menakjubkan, sebenarnya - menggunakan pengetahuan Anda untuk membentuk masa depan keuangan seseorang.

Apa yang Dilakukan Oleh Seorang Penasihat Keuangan? 🔍

Mereka adalah pembantu uang. Sesederhana itu.

Anda duduk bersama klien. Anda mendengarkan. Anda merencanakan investasi, membahas asuransi, menggambar peta jalan keuangan. Beberapa hari Anda mendiskusikan impian pensiun. Di lain hari, itu adalah sakit kepala pajak.

Perubahan hidup terjadi. Pekerjaan baru. Keluarga yang berkembang. Anda ada di sana memastikan sisi keuangan berjalan dengan baik. Pekerjaan Anda meliputi:

• Mempelajari tren pasar dan opsi investasi 📊
• Bertemu dengan berbagai macam orang
• Mengetahui apa yang sebenarnya mereka butuhkan
• Membuat rencana uang yang benar-benar masuk akal

Lisensi Penasihat Keuangan 📝

"Penasihat keuangan" mencakup banyak hal. Kadang-kadang tidak sepenuhnya jelas bagi orang luar apa artinya. Beberapa penasihat melakukan segalanya. Yang lain berspesialisasi.

Pada tahun 2025, Anda akan memerlukan lisensi melalui FINRA. Ini termasuk:

• Series 7: Yang besar. Memungkinkan Anda menjadi pialang saham 🌕
• Seri 6: Untuk menjual reksa dana dan annuitas variabel
• Series 63: Diperlukan untuk menjual sekuritas antar negara bagian
• Serie 65: Menjadikan Anda seorang wakil penasihat investasi
• Seri 66: Ujian kombinasi. Menghemat waktu.

Menjadi Penasihat Keuangan: Langkah demi Langkah 🚀

1. Dapatkan pekerjaan: Temukan perusahaan yang akan mendukung Anda saat mendapatkan lisensi. Beberapa tempat menerima pemula. Mereka menyukai keterampilan penjualan.

2. Lulus ujian tersebut: Tidak ada cara lain untuk ini. Sebagian besar orang menghadapi Seri 7 terlebih dahulu. Ini sulit.

3. Pemeriksaan latar belakang: Atasan Anda yang menangani ini. Memakan waktu lama. Anda akan menunggu.

Membangun Buku Bisnis Anda 📚

Lisensi sudah di tangan? Sekarang datang pekerjaan yang sebenarnya.

Anda membutuhkan klien. Banyak dari mereka. Ini adalah "buku bisnis" Anda. Tampaknya ini adalah hal yang paling berharga yang pernah Anda bangun 🔥.

Ini menunjukkan siapa yang mempercayai Anda dengan uang mereka. Membangunnya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Kerja keras. Pembelajaran yang konstan. Namun, itu sepadan.

Menjadi penasihat keuangan tidaklah mudah. Jalannya memiliki rintangan. Tapi bagi orang-orang yang benar-benar peduli untuk membantu orang lain mengembangkan uang mereka 💰? Pekerjaan yang cukup memuaskan.