This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
2023年ビットコイン全年回顧：価格上昇158%、オンチェーン活躍度激増、アプリケーションレイヤーエコシステム豊富化
ビットコイン2023年回顧と展望
2023年はビットコインにとって修復と新生が共存する年です。世界経済の動乱の中で、ビットコインは昨年の低迷から脱却し、安定的な上昇トンネルに入りました。同時に、Ordinalsプロトコルの急速な発展がビットコインエコシステムに新たな活力をもたらしました。本稿では、取引市場、オンチェーンの基本面、マイニング、アプリケーション性の四つの次元から、2023年におけるビットコインの発展状況を包括的に振り返ります。
主なポイント
###マーケットプレイス
チェーン上の基本面
マイニング
###適用性
取引市場の概要
2023年のビットコインは2022年の下落幅を基本的に修復し、年間上昇率は158.06%に達しました。通貨価格は年初の1.65万ドルから年末の4.27万ドル以上に上昇し、2022年初の水準に近づきました。年間を通じて上昇トレンドは明確で、持続性が強く、日平均価格変動はわずか0.29%です。
! 2023年ビットコイン年次報告書:通貨の価格は158%反発し、総マイニング収益は98億ドルを超えました
ビットコインは2024年4月19日に4回目の半減期を迎えます。歴史的なデータによると、半減期と通貨の価格上昇は通常同時に発生します。現在、ビットコインは半減期前の半年間のサイクルに入っており、来年の通貨価格上昇の原動力となると予想されています。
今年ビットコインの先物市場は活発で、未決済合計額は年初の63.79億ドルから年末の104.63億ドルに上昇し、上昇幅は64.02%です。しかし、レバレッジ率は年初の30.67%から年末の20.22%に低下しました。
! 2023年ビットコイン年次報告書:通貨の価格は158%反発し、総マイニング収益は98億ドルを超えました
MVRV指標は、今年ビットコイン市場価格が基本的に過大評価されている状態にあることを示しています。利益を得ているコインの割合は年初の50.77%から年末の87.76%に増加し、全体の利益状況は昨年よりも遥かに良好です。長期保有者の利益レベルは短期保有者よりも高く、年末にはこの優位性がより明確になっています。
! 2023年ビットコイン年次報告書:通貨の価格は158%反発し、総マイニング収益は98億ドルを超えました
伝統的な金融市場との関連が深まっているにもかかわらず、今年のビットコイン価格はダウ工業株平均やドル指数とは全体的に統計的関連性をほとんど持っていません。特定の期間だけ、ビットコインはダウと弱い正の相関関係を持ち、ドル指数とは弱い負の相関関係を持っています。
! 2023年ビットコイン年次報告書:通貨価格が158%上昇、鉱業総収益は98億ドルを超える
オンチェーンファンダメンタル分析
ビットコイン今年のチェーン上の月平均アクティブアドレス数は約94.87万件で、前年比でわずかに3.51%増加しています。アドレスの残高分布を見ると、0.001から1BTCを保有するアドレスの割合は97.24%を占めており、顕著に増加しています。保有期間に関しては、2年以上の長期保有割合が明らかに増加しており、その中で2-3年の保有が6.7ポイント増加しています。
! 2023ビットコイン年次報告書:通貨の価格は158%反発し、総マイニング収益は98億ドルを超えました
今年、オンチェーン取引は回数が増加する一方で、総額は減少する傾向を示しています。年間累計取引回数は1.45億回を超え、前年同期比で63%の増加です。しかし、取引総額はわずか4744.98万BTCで、前年同期比で2547%の暴落です。この分化は主にOrdinalsプロトコルの爆発によって引き起こされています。
! 2023年ビットコイン年次報告書:通貨の価格は158%回復し、総マイニング収益は98億ドルを超えました
取引手数料が大幅に増加し、年間累計で6.41億ドルに達し、前年同期比で367.88%の急増です。平均取引手数料は3.77ドルで、前年同期比で146.41%上昇しています。手数料のピークは5月、11月、12月に見られ、これらの3ヶ月間で年間手数料収入の70.16%を占めています。
! 2023年ビットコイン年次報告書:通貨の価格は158%反発し、総マイニング収益は98億ドルを超えました
マイニングの発展状況
2023年のビットコインマイニングの総収入は約98.49億ドルで、そのうち11月の単月収入は11.58億ドルに達しました。年内のマイニング収入は増加傾向にあり、手数料の割合も上昇し、12月の1日あたりの手数料の割合は19.26%に達しました。
! 2023年ビットコイン年次報告書:通貨の価格は158%反発し、総マイニング収益は98億ドルを超えました
今年のマイニング難易度は26回調整され、そのうち19回が引き上げられました。現在のマイニング難易度は約67.31Tで、前年同期比で90.35%増加しています。全ネットワークの日平均ハッシュレートは約562.1 EH/sで、前年同期比で106.27%増加しています。注目すべきは、今年のハッシュレートの増加幅が通貨価格の増加幅を下回っており、マイニング業界に超過利益の機会を提供していることです。
! 2023年ビットコイン年次報告書:通貨価格が158%回復、総鉱業収益は98億ドルを超える
12月22日時点で、FPPSモデルでの1Tあたりのマイニング収益は約0.11ドルです。統計によると、ビットコインの単位算力マイニング収益は年内で85.21%増加しており、全体としてマイニング収入はかなりのものです。
! 2023年ビットコイン年次報告書:通貨の価格は158%反発し、総マイニング収益は98億ドルを超えました
アプリケーションレベルの発展
Ordinalsプロトコルの台頭はビットコインアプリケーションに新たな機会をもたらしました。12月19日現在、累計で生成されたInscriptions(の銘文)は4946万枚を超えています。年間の成長は、4月下旬から9月中旬、10月下旬から現在までの2つのピークを迎えました。ピーク時には、1日あたりの新規Inscriptionsが40万枚を超えることが何度もありました。
! 2023ビットコイン年次報告書:通貨の価格は158%反発し、総マイニング収益は98億ドルを超えました
タイプ別に見ると、画像とテキストは二つの主要な形式です。第一四半期は画像が主流でしたが、4月からはテキストが急速に主流となり、BRC-20トークンの台頭と密接に関連しています。現在、BRC-20はまだ人気を保っており、画像系のInscriptions取引市場も徐々に発展しています。
! 2023年ビットコイン年次報告書:通貨の価格は158%反発し、総マイニング収益は98億ドルを超えました
ビットコインDeFiのTVLは年初の0.96百万ドルから2.99百万ドルに成長し、増幅211.46%です。注目すべきは、ライトニングネットワークのTVL占比が87.90%から70.95%に減少したことで、ビットコインネットワークにおいてより多くの急成長するアプリケーションが出現していることを示しています。
! 2023年ビットコイン年次報告書:通貨の価格は158%反発し、総マイニング収益は98億ドルを超えました