9月の暗号市場分析:水面下のデータの落ち着きブーム

9月にビットコイン価格が反発したにもかかわらず、暗号資産市場のいくつかの指標は下降傾向を示しています。本記事では、複数の重要なデータを通じて、過去1ヶ月の暗号市場の実際の状況を深く分析します。

取引活動が縮小した

9月に、ビットコインとイーサリアムのオンチェーン総取引額は全体で13%減少し、3280億ドルに達しました。そのうち、ビットコインの調整後のオンチェーン取引額は10.2%減少し、イーサリアムは17.8%減少しました。

安定したコインの分野も免れませんでした。調整後の安定したコインのオンチェーン取引額は大幅に30.8%減少し、8320億ドルに達しました。しかし、安定したコインの発行供給量は1.3%の小幅な増加を示し、1504億ドルに達しました。市場シェアの面では、USDTとUSDCが引き続き優位を保っています。

! 9月の暗号市場を解釈する11のチャート:市場は好調に見えますが、実際にはほとんどの指標が下落しています

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マイナーとステーキング収入の減少

ビットコインマイナーの収入は9月に4.2%減少し、8.153億ドルに達しました。同様に、イーサリアムのステーキング収入も4%減少し、2.094億ドルに達しました。これは暗号資産市場の基盤となる収入源が圧力を受けていることを反映しています。

注目すべきは、イーサリアムネットワークが9月に26,874枚のETHを焼却し、約6,820万ドルの価値があることです。2021年8月にEIP-1559が実施されて以来、イーサリアムは累計で約439万枚のETHを焼却し、総価値は124億ドルに達しています。

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NFT市場は依然として低迷しています

9月にイーサリアムチェーン上のNFT市場の取引額が再び大幅に22%減少し、約9610万ドルに達しました。このデータはNFT市場の熱気が持続的に冷却されていることを反映しており、投資家のデジタルアートやコレクションに対する興味が薄れているようです。

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交換活動が減少

合規センタライズ取引所（CEX）の現物取引額は、9月に8月の成長傾向を維持できず、17.4%減少して7246億ドルに達しました。これは、投資家の取引熱が低下し、市場全体の活発度が減少していることを示しています。

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先物市場のパフォーマンスはまちまち

暗号資産先物市場では、9月に複雑な状況が見られました。ビットコインとイーサリアムの先物の未決済建玉はそれぞれ16%と16.1%の増加を示しました。しかし、先物取引高は減少し、ビットコイン先物取引高は16.1%減少して1.11兆ドル、イーサリアム先物取引高は20.8%減少しました。

シカゴ商品取引所のビットコイン先物の未決済建玉が14.3%増加し、103億ドルに達しましたが、日平均取引額は4.7%減少し約48億ドルとなりました。イーサリアム先物の月平均取引額は20.8%減少し、4655億ドルとなりました。

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オプション市場の温度低下

暗号化通貨オプション市場は9月にも下降傾向を示しました。ビットコインオプションの未決済建玉は1.6%減少し、イーサリアムオプションの未決済建玉は8.4%減少しました。取引額に関しては、ビットコインの月次オプション取引額は28.1%減少し、386億ドルとなり、イーサリアムオプションの取引額は37.5%の大幅な減少で97億ドルとなりました。

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まとめ

9月にビットコインの価格が上昇したにもかかわらず、全体的なデータを見れば、暗号資産市場は依然として調整段階にある。取引活動、マイナーの収入、NFT市場、さまざまなデリバティブ取引はそれぞれ異なる程度の減少を示している。このトレンドが今後数ヶ月で逆転するかどうかは、さらなる観察が必要である。投資家は意思決定を行う際に、価格動向だけでなく、これらの市場指標を包括的に考慮すべきである。