2025年の暗号投資の見通し:DeFiとAIをコアテーマに

暗号化通貨市場において、投資戦略は大きく二つに分けられます。一つは短期的には平凡ですが長期的に見れば豊かなリターンをもたらす可能性のある投資です。もう一つは短期的には刺激的ですが最終的には価値がないかもしれない投資です。ほとんどの投資者はこの市場に入る際、迅速かつ見込みのある利益を追求するため、周期的な投資を選ぶ傾向があります。この種の投資は通常短期的で、特定のブルマーケットサイクル内でのみ有効です。

! 2025年に暗号で注目すべきコア投資テーマ:DeFiとAI

2025年は暗号化通貨分野の「規制の年」と予測されています。アメリカやその他の主要経済体は、国内で関連規制を導入する計画です。これらの規制の導入は、伝統的な投資家（特に年配の世代）の信頼を高めるだけでなく、少数の本当に有望な暗号化通貨プロジェクトを選別することにもつながります。堅実なファンダメンタルと安定したキャッシュフローの支えがあるプロジェクトだけが、このプロセスで際立つことができるでしょう。

市場は新たな伝統的投資家の波を迎えると予想しています。これらの投資家は膨大な資金を持ち、初めて暗号通貨の分野に足を踏み入れます。彼らは市場の炒作だけで盲目的に投資することはなく、プロジェクトを真剣に研究し、報告書やデータを注意深く分析し、論理的な場合にのみ投資判断を下します。

このような背景の中で、分散型金融（DeFi）は伝統的な投資家に好まれる投資テーマとなり、もう一つはブロックチェーンの第一層プロトコル（L1）です。DeFiプロジェクトの時価総額上限が低いため、成長の余地が大きく、ファンダメンタルズやデータと高度に適合しています。今年、いくつかのDeFiプロジェクトは1億ドルを超える収益を上げており、これは間違いなく伝統的な投資家の関心を引くでしょう。

! 2025年に仮想通貨で注目すべき主な投資テーマ:DeFiとAI

伝統的な投資家の資金規模は非常に大きく、十分な資金は市場が健全に成長するための鍵です。多くの機関投資家も伝統的な投資家によって主導されています。DeFiは最終的にトップ機関投資家にとって重要な配置の方向の一つになることが予想されます。すでに大手金融機関がDeFiプロジェクトと協力し始めており、このトレンドは徐々に形成されています。

分散型金融は周期的な投資ではなく、むしろ長期的な投資のようなものであり、過去の投資家がBTCやETHを見ていたのと同じです。一部の有名な分散型金融プロジェクトの長期的な潜在能力はETHと同等と見なされるかもしれません。ブルーチップの分散型金融プロジェクトに投資する際は、長期的な成長を目指すことができます。一方で、新しい分散型金融ネイティブプロジェクトに投資する場合は、短期的な利益を考慮することができ、これらのプロジェクトは数倍、あるいはそれ以上のリターンをもたらす可能性があります。

分散型金融分野では、多くのブルーチップアプリケーションが基盤インフラプロジェクトへの転換を計画しています。この転換はTokenの価値潜在をさらに高め、来年にはいくつかのプロジェクトが手数料メカニズムの調整を発表する可能性があります。これらの変化は、分散型金融の発展の物語に強力な推進力を注入するでしょう。

! 2025年に暗号空間で注目すべきコア投資テーマ:DeFiとAI

DeFiは来年の少なくとも2つの四半期を支配すると予想されており、今年のAIのパフォーマンスのようなものです。AIについては、2025年にはその急速で制御されていない拡張により広範な批判を受ける可能性があります。 "責任あるAI"の議論が焦点になるでしょう。暗号化AIインフラストラクチャ、AIエージェント、および初期エージェントの発行に関する市場活動は、"責任あるAI"のナラティブにより調整期に入る可能性があります。

しかし、その前にAIエージェントはバブル的な成長を経験する可能性があります。現在、市場には13,000のエージェントが存在しており、この数字は少なくとも100,000に増加する見込みです。その後、バブル段階に入る可能性があり、翌年には崩壊するでしょう。具体的にどの四半期に発生するかは、AI規制に関連するイベントの時間的進行に依存します。

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規制はプライバシーインフラに対する関心を引き起こすため、機密の分散型金融、プライバシー計算、プライバシー保存、プライバシー推論に関わる主要なプロジェクトがより注目されることになります。この関心は、それらの資産のパフォーマンスにも反映されるでしょう。

Meme市場は引き続き活発になるでしょう。規制当局が支持しない可能性があっても、人々は参加する方法を見つけるでしょう。完全に阻止することは不可能ですから。投機家たちは毎日新たに追加される10万種類の新しいコインの中から機会を探し続けるでしょう。しかし、すでに確立されたMemeは、より真剣な投資家の関心を引くかもしれません。Memeが好きでなくても、彼らのために一部の投資エクスポージャーを確保することを考えるべきです。

! 2025年に暗号セクターで注目すべきコア投資テーマ:DeFiとAI

2025年もモバイルWeb3ウォレットとスーパーモバイルアプリが台頭する年となるでしょう。最近、あるWeb3ウォレット会社が120億ドルの評価でNASDAQに上場し、これは来年、高い収益性を持つWeb3ウォレット関連のトークンに対する投機熱を促進する可能性があります。

! 2025年に暗号で注目すべきコア投資テーマ:DeFiとAI

まとめると、AIと分散型金融は来年の2大コアナラティブになるでしょう：

• 分散型金融は主導的地位を占める見込みです；
• AIエージェントはバブル段階に入る可能性があります；
• ミーム投機はより多くの人々を引き付ける。
• プライバシーと分散型の物理インフラネットワークは、ある四半期に登場するでしょう；
• Web3ウォレットはより多くの注目を集め、より便利なユーザーガイドと高品質な体験を通じて主流採用を推進します。

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