# DeFiにおける予測力とAIの応用予測は人類の進化における重要な能力であり続けています。古代から、人類は感覚や本能を頼りに、環境における脅威や機会を予測してきました。例えば、捕食者の活動パターン、獲物の出現の機会、季節的な食料供給の状況を察知することは、生存にとって非常に重要でした。時間が経つにつれて、この予測モデルは徐々に道具としての使用と計画(、作物の植え付け、肉の屠殺と保存の需要を予測する)、社会的な手がかり(の意図、感情、行動を予測する)、文字、科学、数学、統計学、コンピュータ、機械学習、人工知能などの現代的なツールを発展させ、これらは人間の予測能力を向上させるために使用されます。予測市場は、人間の予測能力を利用して経済、政治、文化の結果を予測する経済ツールへと進化しました。従来の世論調査とは異なり、一部の予測市場は経済的インセンティブを利用して正確な予測を得るため、参加者は実際のお金を賭けます。2024年のアメリカ大選市場では、ある予測プラットフォームが近40億ドルの賭けを集め、トランプの勝利予測においては世論調査をも上回るパフォーマンスを見せ、クラウドソーシングによる予測の経済的価値を反映しています。同様の進化は現物および永続契約取引にも適用されます。中央集権型取引所の台頭、世界の暗号通貨の需要の増加に応えることから、最近のいくつかの分散型プラットフォームの破壊的な発展に至るまで、自己管理とKYC不要のサービスを提供しながら、中央集権型取引所と同様の取引体験を備えています。予測は人類進化の核心的な能力であり、人工知能/機械学習予測モデルの台頭に伴い、出来事、資産価格、及びボラティリティを予測する能力が大幅に向上しています。これは人類を進化の次の段階へと導くでしょう。## DeFi 3.0分散型金融 1.0はスマートコントラクトと分散型アプリケーションを導入し、誰でもいつでもどこでも送金、売買、ステーキング、借入、収益マイニングを行えるようにしました。本質的には、暗号資産をチェーン上で運用し経済的価値を創出することです。例えば、いくつかの有名な分散型取引所や貸出プラットフォームなどがあります。DeFi 2.0は1.0の基盤の上に拡張され、新しいトークンエコノミクスとインセンティブ配分メカニズムを導入し、プロトコル内の異なる利害関係者間の利益を調整し、代替的な収益源を提供する新興市場を生み出すことを目指しています。分散型金融3.0は人工知能を分散型金融に導入します。これをDeFAIと呼ぶ人もいれば、AiFiと呼ぶ人もいます。その意味は、大型言語モデル(LLM)および/または機械学習モデル(ML)を分散型金融製品に統合することです。シンプルなLLM統合(が顧客サポート/副操縦士として機能し、ユーザーがプロトコル)をナビゲートするのを助けることから、マルチエージェント/クラスターおよび機械学習システムまで、根本的に製品(を改善し、取引利益を増加させ、インパーマネントロスを減少させ、LPの収益を向上させ、永続的取引の清算リスクを低下させるなど)。DeFAIの抽象化レイヤーと完全自律型金融エージェントに加えて、次に人工知能/機械学習システムと予測モデルがDeFiや他の垂直分野における変革に果たす役割について議論します。## 予測システム神経ネットワークと決定木は2000年代以来登場し、これらのシステムはヘッジファンドによって株式や商品価格の予測に使用されていました。初期の株式予測結果は参考になるもので、短期予測の正確性は50%-60%に達しましたが、過剰適合とデータの限界がその応用を制限しました。その後、ディープラーニングとビッグデータが台頭し、これによりモデルはより大きなデータセット(、時系列データ、ニュース、ソーシャルメディアなどの非構造化データ)を処理できるようになり、より正確な予測とより広範な応用が可能になりました。過去5年間において画期的な発展があり、TransformerモデルとマルチモーダルAIがソーシャルメディアの感情、ブロックチェーン取引、オラクル、リアルタイムニュース、クラウドソーシング予測など、より多様なデータセットを統合しました。これにより、いくつかのAIモデルはイベントの結果や資産価格の予測において80%-90%の精度に達しました。これらのモデルが改善されるにつれて、DeFiシステムに予測能力を統合するニーズが大幅に増加しています。現在、DeFi 3.0の初期段階にあり、リアルタイムで市場の一部の参加者がAI/機械学習システムをWeb3アプリケーションのシナリオと組み合わせているのを目撃しています。## DeFi×AI/MLシステム**それでは**Alloraは現在最も広く使用されている分散型予測モデルネットワークである。AlloraはDeFiプロトコルやAIエージェンシーチームとの多くの統合を実現し、その予測能力を(に与え、主にBTC、ETH、SOL)などの暗号通貨の価格予測に焦点を当てている。その短期暗号通貨価格予測の精度は約80％とされています。いくつかの主要なアプリケーションには、- USDCに基づくAI搭載の保管庫で、Alloraの推論技術を活用してSOL取引のリターンを最大化します。 4月23日以降、2.4%のリターンと約10%の年利を積み上げています。- あるAI LP金庫は、Alloraの予測価格データを利用して、流動性を価格変動の前にうまく配置し、無常損失を回避します。- Alloraは、AIエージェントの取引戦略と実行をサポートするために、複数のチームと協力しています。**Bittensorサブネット**BittensorのdTAOインセンティブ配分メカニズムは、スタートアップ(のサブネット)が開発コストを相殺するのに役立つため、チームはBittensorを利用して製品開発を開始し、大量の開発作業をマイナーにアウトソースします。インセンティブが高いほど、マイナーの質が向上します。機械学習モデルと予測システムは、最も定量化しやすいタスクの一つである(、特定の事柄を正確に予測できるモデルを構築すること)は、サブネットが最も関心を持つ垂直分野の一つです。予測に特化したサブネットワークには、SN6、SN8、SN18、SN41、SN44、SN50などが含まれます。言及する価値があります:- SN6のAIエージェント/予測ヘッジファンドレイヤーが間もなくDeFi金庫を立ち上げ、ユーザーの預金を高信頼性のイベント/市場に自動的に配分して賭けを行います。この金庫は間もなく登場し、初期テストのAPYは四桁を超えるとされています。- SN44のサッカー/フットボールに関するシグナルは継続的に改善されています。最近のクラブワールドカップでのパフォーマンスは、アグレッシブなベッティングスケールが232%の投資収益率をもたらしたことを示しています。また、チームはリスク調整に重点を置いたアプローチを採用するDeFi金庫製品の開発にも取り組んでいます。- SN50 Synthは特に興味深い。このサブネットは高度に汎用的なボラティリティ予測モデルを中心に構築されています。これは、価格が発生する可能性のあるさまざまな確率(をカバーするために使用でき、単に将来の価格)を予測するだけでなく、清算確率の予測、永続ポジションの生存時間/清算時間の予測、分散型取引所LP範囲の設定と無常損失の予測、ウィンドウ内のオプション行使価格と満期の予測などに使用できます。Synthは、従来のベンチマークモデル(の幾何ブラウン運動)よりも25%-30%優れたパフォーマンスを発揮するとされています。このようなエンジンをその分散型金融エコシステムに統合したいL1/L2エコシステムには、非常に大きな需要があります。現在まで、Synthは複数のプラットフォームと統合されており、以下が含まれます:- ArbitrumはAIトレーダー競技会をサポートします- Chainrisk、ボラティリティを理解し、パートナー協定がボラティリティの激しい変化により良く対応できるようにする- Solanaの主要な流動性ステーキングプロトコルで、未知のユースケース(について、チームによれば公式発表は1-2日以内に行われるとのことです)チームはMode L2(自らのL2)をアプリケーション層として位置付け、Synth推論とMode AI端末 + Mode Perp製品を組み合わせることにより、トレーダーがSynthを活用して資産価格を予測し、より良い取引ができるようにします。SN6、SN44、SN50およびその他の多くのサブネットが注目される理由は、毎年200万から1000万ドル以上のdTAOトークンをインセンティブとして提供し、マイナーが予測モデルを継続的に改善するように引き付けているためです。その目標は、dTAOインセンティブを資本支出として使用し、製品開発を促進し、できるだけ早く商業化/製品化を実現することで、実際の利益を得てdTAOの売却圧力を緩和することです。その中には、いくつかのサブネットが商業化段階に向けて進み始めています。## 未来の発展トレンドより高い収益と低いリスクを追求する動きは続き、ビルダーはより多くのRWAsをオンチェーンに持ち込むことを促進します。既存の分散型金融の収益源は引き続き最適化され、ますますアクセスしやすくなるでしょう。予測市場は主要な情報源となり、AIは市場のマーケットメイカーとして機能し、経験豊富な参加者がさらに集団の知恵を引き出します。ツールはますますスマートになり、モデルはますます正確になり、現在、いくつかの成果が見られています。これらのシステムは学べば学ぶほど、価値が増します。また、Web3の他の部分とのコンビネーションが強いほど、全体のトレンドはますます止められなくなります。結局、暗号分野のすべては未来への賭けです。したがって、インフラストラクチャとアプリケーション/エージェントが、群衆の知恵、より質の高いデータ、またはより正確なモデルを通じて将来を少しでも明確に予測できる場合、それは顕著な利点を持つことになる。
AI予測モデルが分散型金融3.0の新時代をリードする
DeFiにおける予測力とAIの応用
予測は人類の進化における重要な能力であり続けています。古代から、人類は感覚や本能を頼りに、環境における脅威や機会を予測してきました。例えば、捕食者の活動パターン、獲物の出現の機会、季節的な食料供給の状況を察知することは、生存にとって非常に重要でした。
時間が経つにつれて、この予測モデルは徐々に道具としての使用と計画(、作物の植え付け、肉の屠殺と保存の需要を予測する)、社会的な手がかり(の意図、感情、行動を予測する)、文字、科学、数学、統計学、コンピュータ、機械学習、人工知能などの現代的なツールを発展させ、これらは人間の予測能力を向上させるために使用されます。
予測市場は、人間の予測能力を利用して経済、政治、文化の結果を予測する経済ツールへと進化しました。従来の世論調査とは異なり、一部の予測市場は経済的インセンティブを利用して正確な予測を得るため、参加者は実際のお金を賭けます。
2024年のアメリカ大選市場では、ある予測プラットフォームが近40億ドルの賭けを集め、トランプの勝利予測においては世論調査をも上回るパフォーマンスを見せ、クラウドソーシングによる予測の経済的価値を反映しています。
同様の進化は現物および永続契約取引にも適用されます。中央集権型取引所の台頭、世界の暗号通貨の需要の増加に応えることから、最近のいくつかの分散型プラットフォームの破壊的な発展に至るまで、自己管理とKYC不要のサービスを提供しながら、中央集権型取引所と同様の取引体験を備えています。
予測は人類進化の核心的な能力であり、人工知能/機械学習予測モデルの台頭に伴い、出来事、資産価格、及びボラティリティを予測する能力が大幅に向上しています。これは人類を進化の次の段階へと導くでしょう。
DeFi 3.0
分散型金融 1.0はスマートコントラクトと分散型アプリケーションを導入し、誰でもいつでもどこでも送金、売買、ステーキング、借入、収益マイニングを行えるようにしました。本質的には、暗号資産をチェーン上で運用し経済的価値を創出することです。例えば、いくつかの有名な分散型取引所や貸出プラットフォームなどがあります。
DeFi 2.0は1.0の基盤の上に拡張され、新しいトークンエコノミクスとインセンティブ配分メカニズムを導入し、プロトコル内の異なる利害関係者間の利益を調整し、代替的な収益源を提供する新興市場を生み出すことを目指しています。
分散型金融3.0は人工知能を分散型金融に導入します。これをDeFAIと呼ぶ人もいれば、AiFiと呼ぶ人もいます。その意味は、大型言語モデル(LLM)および/または機械学習モデル(ML)を分散型金融製品に統合することです。
シンプルなLLM統合(が顧客サポート/副操縦士として機能し、ユーザーがプロトコル)をナビゲートするのを助けることから、マルチエージェント/クラスターおよび機械学習システムまで、根本的に製品(を改善し、取引利益を増加させ、インパーマネントロスを減少させ、LPの収益を向上させ、永続的取引の清算リスクを低下させるなど)。
DeFAIの抽象化レイヤーと完全自律型金融エージェントに加えて、次に人工知能/機械学習システムと予測モデルがDeFiや他の垂直分野における変革に果たす役割について議論します。
予測システム
神経ネットワークと決定木は2000年代以来登場し、これらのシステムはヘッジファンドによって株式や商品価格の予測に使用されていました。初期の株式予測結果は参考になるもので、短期予測の正確性は50%-60%に達しましたが、過剰適合とデータの限界がその応用を制限しました。
その後、ディープラーニングとビッグデータが台頭し、これによりモデルはより大きなデータセット(、時系列データ、ニュース、ソーシャルメディアなどの非構造化データ)を処理できるようになり、より正確な予測とより広範な応用が可能になりました。
過去5年間において画期的な発展があり、TransformerモデルとマルチモーダルAIがソーシャルメディアの感情、ブロックチェーン取引、オラクル、リアルタイムニュース、クラウドソーシング予測など、より多様なデータセットを統合しました。これにより、いくつかのAIモデルはイベントの結果や資産価格の予測において80%-90%の精度に達しました。
これらのモデルが改善されるにつれて、DeFiシステムに予測能力を統合するニーズが大幅に増加しています。現在、DeFi 3.0の初期段階にあり、リアルタイムで市場の一部の参加者がAI/機械学習システムをWeb3アプリケーションのシナリオと組み合わせているのを目撃しています。
DeFi×AI/MLシステム
それでは
Alloraは現在最も広く使用されている分散型予測モデルネットワークである。AlloraはDeFiプロトコルやAIエージェンシーチームとの多くの統合を実現し、その予測能力を(に与え、主にBTC、ETH、SOL)などの暗号通貨の価格予測に焦点を当てている。
その短期暗号通貨価格予測の精度は約80％とされています。
いくつかの主要なアプリケーションには、
Bittensorサブネット
BittensorのdTAOインセンティブ配分メカニズムは、スタートアップ(のサブネット)が開発コストを相殺するのに役立つため、チームはBittensorを利用して製品開発を開始し、大量の開発作業をマイナーにアウトソースします。インセンティブが高いほど、マイナーの質が向上します。
機械学習モデルと予測システムは、最も定量化しやすいタスクの一つである(、特定の事柄を正確に予測できるモデルを構築すること)は、サブネットが最も関心を持つ垂直分野の一つです。
予測に特化したサブネットワークには、SN6、SN8、SN18、SN41、SN44、SN50などが含まれます。
言及する価値があります:
SN6のAIエージェント/予測ヘッジファンドレイヤーが間もなくDeFi金庫を立ち上げ、ユーザーの預金を高信頼性のイベント/市場に自動的に配分して賭けを行います。この金庫は間もなく登場し、初期テストのAPYは四桁を超えるとされています。
SN44のサッカー/フットボールに関するシグナルは継続的に改善されています。最近のクラブワールドカップでのパフォーマンスは、アグレッシブなベッティングスケールが232%の投資収益率をもたらしたことを示しています。また、チームはリスク調整に重点を置いたアプローチを採用するDeFi金庫製品の開発にも取り組んでいます。
SN50 Synthは特に興味深い。このサブネットは高度に汎用的なボラティリティ予測モデルを中心に構築されています。これは、価格が発生する可能性のあるさまざまな確率(をカバーするために使用でき、単に将来の価格)を予測するだけでなく、清算確率の予測、永続ポジションの生存時間/清算時間の予測、分散型取引所LP範囲の設定と無常損失の予測、ウィンドウ内のオプション行使価格と満期の予測などに使用できます。
Synthは、従来のベンチマークモデル(の幾何ブラウン運動)よりも25%-30%優れたパフォーマンスを発揮するとされています。
このようなエンジンをその分散型金融エコシステムに統合したいL1/L2エコシステムには、非常に大きな需要があります。
現在まで、Synthは複数のプラットフォームと統合されており、以下が含まれます:
チームはMode L2(自らのL2)をアプリケーション層として位置付け、Synth推論とMode AI端末 + Mode Perp製品を組み合わせることにより、トレーダーがSynthを活用して資産価格を予測し、より良い取引ができるようにします。
SN6、SN44、SN50およびその他の多くのサブネットが注目される理由は、毎年200万から1000万ドル以上のdTAOトークンをインセンティブとして提供し、マイナーが予測モデルを継続的に改善するように引き付けているためです。
その目標は、dTAOインセンティブを資本支出として使用し、製品開発を促進し、できるだけ早く商業化/製品化を実現することで、実際の利益を得てdTAOの売却圧力を緩和することです。その中には、いくつかのサブネットが商業化段階に向けて進み始めています。
未来の発展トレンド
より高い収益と低いリスクを追求する動きは続き、ビルダーはより多くのRWAsをオンチェーンに持ち込むことを促進します。既存の分散型金融の収益源は引き続き最適化され、ますますアクセスしやすくなるでしょう。
予測市場は主要な情報源となり、AIは市場のマーケットメイカーとして機能し、経験豊富な参加者がさらに集団の知恵を引き出します。ツールはますますスマートになり、モデルはますます正確になり、現在、いくつかの成果が見られています。
これらのシステムは学べば学ぶほど、価値が増します。また、Web3の他の部分とのコンビネーションが強いほど、全体のトレンドはますます止められなくなります。
結局、暗号分野のすべては未来への賭けです。
したがって、インフラストラクチャとアプリケーション/エージェントが、群衆の知恵、より質の高いデータ、またはより正確なモデルを通じて将来を少しでも明確に予測できる場合、それは顕著な利点を持つことになる。