7月のパフォーマンス・レビュー/8月の戦略ポートフォリオ | ストラテジーレポート | マネクリ マネックス証券の投資情報とお金に役立つメディア

運用開始以来1年と1ヶ月のパフォーマンスは約15％の超過リターン

7月の戦略ポートフォリオのパフォーマンスはベンチマークに劣後した。

表1：運用開始以来の月次および累積リターン 出所：QUICKデータより筆者作成 下旬まではイーブンだったが、日米通商交渉の妥結を受けたマーケットの急騰についていけなかった。ただ、大きく負けたのはその日だけで、それを取り戻すには月内の日数が足りなかったということだ。

グラフ1：戦略ポートフォリオのリターン（2025.6.30-2025.7.31） 出所：QUICKデータより筆者作成 その結果、運用開始以来1年と1ヶ月のパフォーマンスは約15％の超過リターンにやや縮小したが、それでも依然として大幅アウトパフォームしていることには変わりはない。

グラフ2：戦略ポートフォリオのリターン（2024年6月の値を1として指数化） 出所：QUICKデータより筆者作成 7月はレーザーテックの急落などが足をひっぱった。

8月の戦略ポートフォリオを公開

8月のポートフォリオは以下の通り。

表2：8月の戦略ポートフォリオ・銘柄リスト 出所：筆者作成 除外する銘柄は、ショーボンド（1414）、SUMCO（3436）、H.U.グループHD（4544）、コクサイエレクトリック（6525）、リコー（7752）、川崎汽船（9107）。

新規に追加する銘柄は、信越化学工業（4063）、日本触媒（4114）、トレンドマイクロ（4704）、住友金属鉱山（5713）、パナソニックHD（6752）、コロワイド（7616）。