Suiエコシステムの繁栄の背後：分散型金融プロジェクトの発展とトークンインセンティブ

最近、Sui公链のネイティブトークンSUIの価格が大幅に上昇し、最高1.36ドルに達し、上場以来の最高水準にほぼ戻り、同じくMOVE系の競合を超えました。一方で、Suiの総ロックアップ価値(TVL)も引き続き上昇しており、1月13日に2.75億ドルを突破し、2.82億ドルに達しました。

この積極的な動きの裏には、Sui財団がさまざまな方法でエコシステムの発展を促進する努力があります。1月12日時点で、86のプロジェクトが合計472万ドルの資金を受けています。さらに、Suiは流動性ステーキングに追加のサポートを提供し、さまざまな分散型金融プロトコルで流動性ステーキングトークン(LST)に流動性を追加するために2500万SUIトークンを貢献しています。

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Suiは、主要な分散型金融プロジェクトに対して継続的なトークンインセンティブを行っているようで、ほぼすべての主要な分散型金融プロジェクトに公式に配分されたSUIトークンの報酬があります。このインセンティブメカニズムはエコシステムの発展を促し、さらにSUIの価格上昇を促進し、良性のサイクルを形成しています。以下はSuiの主要な分散型金融プロジェクトの発展状況および参加機会です：

NAVIプロトコル

NAVIは最近急速に成長している貸出プロトコルで、過去1か月でTVLが208%増加しました。SUI、USDC、USDTの預金と借入はインセンティブを受けることができ、インセンティブがある場合、預金金利はすべて借入金利を上回っており、循環借入を通じてアービトラージが可能です。NAVIはまだ独自のガバナンストークンを発行しておらず、2024年の第1四半期または第2四半期に発行される予定で、現在使用することでエアドロップを受け取る可能性があります。

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セトゥス

CetusはSui上で最大のDEXであり、長期間にわたりSuiのTVLランキングの首位を占めています。市場が大きく変動する際、Cetus上の取引ペアは取引手数料によって良好な収益率を生み出すことができます。例えば、SUI-USDC取引ペアでは、取引によるAPRが522%、CETUSトークンの報酬APRが20%、SUIトークンの報酬APRが83%です。しかし、注意が必要なのは、CetusがUniswap V3タイプの集中流動性を採用しているため、非安定通貨ペアに対する無常損失が大きいことです。

スカロップ

Scallopは別の貸出プロトコルで、ユーザーは複数の共同資金提供者によるインセンティブプログラムを通じてSUIトークンの報酬を獲得できます。ユーザーは資金をLending Poolsに預けてからsCoin Poolsにステーキングし、SUI、USDC、USDTのAPRは約20％です。また、資金をBorrowingプールに預けて循環貸出を行うことも可能です。Scallopはまだ独自のガバナンストークンを導入していません。

ディープブック

DeepBookはSui財団とMovExチームによって構築されたオーダーブックDEXであり、他の分散型金融プロトコルはDeepBookの流動性を統合することができます。公共財であり、Suiの一部であるため、追加のガバナンストークンが発行されない可能性があります。

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FlowXファイナンス

FlowXはDEXであり、TVLは継続的に増加しています。現在、FlowXで流動性を提供するとSUIトークンの報酬が得られ、安定した通貨の取引ペアUSDC/USDTのAPRは36%に達します。FlowXは創世ファームプランなどの活動を通じて一部のトークンを配布しましたが、自身のトークンを流動性のインセンティブに使用していません。

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アフターマスファイナンス

Aftermathの製品にはLST、AMM DEX、取引アグリゲーターが含まれています。現在、インセンティブを受けられる流動性プールは4つのみで、追加のインセンティブはすべてSUIトークンから来ています。ステーブルコイン取引ペアのAPRは28.13%です。

クリヤDEX

KriyaDEXは現物および永久契約のDEXで、ユーザーが流動性をロックすることを許可します。ロック時間が長いほど、APRは高くなります。ロック時間に応じて、wUSDC/wUSDT取引ペアのAPRは11.06%から40.94%の間で、報酬はSUIから来ています。

全体的に見て、SuiエコシステムにおいてTVLが上位のプロジェクトは主に流動性ステーキング、貸出、DEXの3つのカテゴリーに集中しています。流動性ステーキングのプロジェクトはSuiが提供する追加流動性を得ることができ、各種DEXのAPRは約30％です。NAVI ProtocolやOmni BTCなどの貸出プロジェクトは最近急速に成長しており、TVLは過去1ヶ月で200％以上増加し、エアドロップの期待もあります。DEXプロジェクトは着実に発展しており、Cetusが依然としてリーダーです。