もし投資家が非米国株式ファンドカテゴリーを検討している場合、バンガード・インターナショナル・エクスプローラー・ファンド (VINEX)は潜在的な選択肢となる可能性があります。VINEXはザックス・ミューチュアル・ファンド・ランク1 (強力な買い)を持っており、これはサイズ、コスト、および過去のパフォーマンスなどのさまざまな予測要因に基づいています。
私たちはVINEXを非米国株式カテゴリに分類していますが、これは選択肢が豊富な分野です。非米国株式ファンドは、米国外の企業への投資によって自らを際立たせます。なぜなら、グローバルファンドはポートフォリオの良い部分を国内に保持する傾向があるからです。これらのファンドの多くは、新興市場と先進市場の両方に分散投資することを好み、しばしばすべての時価総額レベルに焦点を当てます。
VINEXは、ペンシルベニア州マルヴァーンに本拠を置くバンガードグループのファミリーの一部です。バンガードインターナショナルエクスプローラーファンドは1996年11月にデビューしました。それ以来、VINEXは最近入手可能な情報によると、約14億ドルの資産を蓄積しています。メアリー・L・プライシュラックは、ファンドの現マネージャーであり、2020年8月からその役割を担っています。
投資家は自然に強いパフォーマンスを持つファンドを求めます。このファンドは特に、5年間の年率トータルリターンが6.42%を記録しており、同カテゴリーの仲間の中で上位3分の1に位置しています。短期間の分析を好む投資家は、3年間の年率トータルリターンが10.26%であることに注目すべきであり、この期間中も上位3分の1に入っています。
製品のリターンは、そのすべての費用を反映していない可能性があることに注意することが重要です。反映されていない手数料はリターンを低下させます。総リターンはファンドの[%]販売手数料を反映していません。販売手数料が含まれていた場合、総リターンは低下していたでしょう。
ファンドのパフォーマンスを見る際には、リターンの標準偏差にも注意を払うことが重要です。標準偏差が低いほど、ファンドが経験するボラティリティは少なくなります。VINEXの過去3年間の標準偏差は17.73%で、カテゴリー平均の19.31%と比較されます。過去5年間を見ると、ファンドの標準偏差は18.2%で、カテゴリー平均の18.79%と比較されます。これにより、ファンドは過去5年間の仲間と比べてボラティリティが低くなっています。
このファンドの5年間のベータは0.94であるため、投資家は市場全体に比べて仮想的にボラティリティが低いことに注意する必要があります。アルファは基準となるポートフォリオのリスク調整後のパフォーマンスを表しており、この場合はS&P 500であるため、この指標にも注意を払うべきです。VINEXの5年間のパフォーマンスは-7.14の負のアルファを生み出しており、これはこのポートフォリオのマネージャーが基準を上回るリターンを生成する証券を選ぶのが難しいことを意味します。
物語は続く## 経費
投資家にとって、コスト関連の指標を詳しく見ることは重要です。なぜなら、コストはミューチュアルファンド投資においてますます重要になっているからです。この分野では競争が激化しており、コストが低い商品は、他の要素が同じであれば、同じ条件の製品よりも優れたパフォーマンスを発揮する可能性があります。手数料に関して言えば、VINEXはノーロードファンドです。経費率は0.46%で、カテゴリーの平均1.22%と比較されます。したがって、コストの観点から見ると、VINEXは実際には同業他社よりも安価です。
このファンドは最低初回投資額が$3,000であり、その後の投資は最低でも$1でなければなりません。
投資アドバイザーによって請求される手数料は考慮されていませんでした。それらが含まれていれば、リターンは少なくなっていたでしょう。
全体として、バンガード・インターナショナル・エクスプローラー・ファンド ( VINEX ) は高いザックス・ミューチュアル・ファンド・ランクを持っており、比較的強いパフォーマンス、平均的なダウンサイドリスク、低い手数料と相まって、このファンドは現在の投資家にとって良い選択肢のように見えます。
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バンガード・インターナショナル・エクスプローラー・ファンド (VINEX) は、今、強力なミューチュアルファンドの選択肢ですか？
もし投資家が非米国株式ファンドカテゴリーを検討している場合、バンガード・インターナショナル・エクスプローラー・ファンド (VINEX)は潜在的な選択肢となる可能性があります。VINEXはザックス・ミューチュアル・ファンド・ランク1 (強力な買い)を持っており、これはサイズ、コスト、および過去のパフォーマンスなどのさまざまな予測要因に基づいています。
目的
私たちはVINEXを非米国株式カテゴリに分類していますが、これは選択肢が豊富な分野です。非米国株式ファンドは、米国外の企業への投資によって自らを際立たせます。なぜなら、グローバルファンドはポートフォリオの良い部分を国内に保持する傾向があるからです。これらのファンドの多くは、新興市場と先進市場の両方に分散投資することを好み、しばしばすべての時価総額レベルに焦点を当てます。
ファンド/マネージャーの歴史
VINEXは、ペンシルベニア州マルヴァーンに本拠を置くバンガードグループのファミリーの一部です。バンガードインターナショナルエクスプローラーファンドは1996年11月にデビューしました。それ以来、VINEXは最近入手可能な情報によると、約14億ドルの資産を蓄積しています。メアリー・L・プライシュラックは、ファンドの現マネージャーであり、2020年8月からその役割を担っています。
パフォーマンス
投資家は自然に強いパフォーマンスを持つファンドを求めます。このファンドは特に、5年間の年率トータルリターンが6.42%を記録しており、同カテゴリーの仲間の中で上位3分の1に位置しています。短期間の分析を好む投資家は、3年間の年率トータルリターンが10.26%であることに注目すべきであり、この期間中も上位3分の1に入っています。
製品のリターンは、そのすべての費用を反映していない可能性があることに注意することが重要です。反映されていない手数料はリターンを低下させます。総リターンはファンドの[%]販売手数料を反映していません。販売手数料が含まれていた場合、総リターンは低下していたでしょう。
ファンドのパフォーマンスを見る際には、リターンの標準偏差にも注意を払うことが重要です。標準偏差が低いほど、ファンドが経験するボラティリティは少なくなります。VINEXの過去3年間の標準偏差は17.73%で、カテゴリー平均の19.31%と比較されます。過去5年間を見ると、ファンドの標準偏差は18.2%で、カテゴリー平均の18.79%と比較されます。これにより、ファンドは過去5年間の仲間と比べてボラティリティが低くなっています。
リスク要因
このファンドの5年間のベータは0.94であるため、投資家は市場全体に比べて仮想的にボラティリティが低いことに注意する必要があります。アルファは基準となるポートフォリオのリスク調整後のパフォーマンスを表しており、この場合はS&P 500であるため、この指標にも注意を払うべきです。VINEXの5年間のパフォーマンスは-7.14の負のアルファを生み出しており、これはこのポートフォリオのマネージャーが基準を上回るリターンを生成する証券を選ぶのが難しいことを意味します。
物語は続く## 経費
投資家にとって、コスト関連の指標を詳しく見ることは重要です。なぜなら、コストはミューチュアルファンド投資においてますます重要になっているからです。この分野では競争が激化しており、コストが低い商品は、他の要素が同じであれば、同じ条件の製品よりも優れたパフォーマンスを発揮する可能性があります。手数料に関して言えば、VINEXはノーロードファンドです。経費率は0.46%で、カテゴリーの平均1.22%と比較されます。したがって、コストの観点から見ると、VINEXは実際には同業他社よりも安価です。
このファンドは最低初回投資額が$3,000であり、その後の投資は最低でも$1でなければなりません。
投資アドバイザーによって請求される手数料は考慮されていませんでした。それらが含まれていれば、リターンは少なくなっていたでしょう。
ボトムライン
全体として、バンガード・インターナショナル・エクスプローラー・ファンド ( VINEX ) は高いザックス・ミューチュアル・ファンド・ランクを持っており、比較的強いパフォーマンス、平均的なダウンサイドリスク、低い手数料と相まって、このファンドは現在の投資家にとって良い選択肢のように見えます。
あなたの米国以外の株式セグメントに関する調査はここで止める必要はありません。www.zacks.com/funds/mutual-fundsにアクセスして、私たちが提供する素晴らしい投資信託ツールをすべてチェックし、追加の情報や特徴もご覧ください。株式投資家であれば、Zacksランクや、初心者とプロの投資家向けにご用意しているツールのフルスイートもぜひチェックしてください。
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この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
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