JPモルガンの米ドル危機警告は今、より深刻になってきており、同銀行の最新の研究は今後のかなり懸念されるトレンドを示しています。この投資大手は、潜在的な米ドル危機と呼ばれるものを追跡しており、データは通貨が年初来で9.0%下落していることを示しています。JPモルガンの米ドルの将来予測は、経済の減速とポートフォリオに大きな影響を与える可能性のある政策変更によって、さらに多くの弱さが待っていることを示しています。**また読む: BOAの研究が$30TのGDPと$34Tの債務を示す: ドルの力が失われている****他の情報も読む: BOAの調査が$30TのGDPと$34Tの債務を示唆: ドルの力が低下している**## JPモルガンのドル予測はさらなる弱さを指摘出典:Getty Images複数の重要な市場指標において、JPモルガンの米ドル危機分析は、世界の準備通貨としてはかなり珍しい5か月連続の下落追跡に革命をもたらしました。彼らのドル予想は、DXYインデックス分析で9.0%の大幅な下落を記録し、アジア通貨はアジア貿易加重指数でドルに対して約4.1%最適化されました。分析分析本当に設計されたアテンションとは、JPモルガンが「トリプルスレット」として確立したものであり、米国株式、債券、ドルが同時に下落した状態です。このような同期した下落は、さまざまな主要投資家戦略の再評価において実施されており、多くの重要なポートフォリオマネージャーが現在、自らのアプローチを調整しようと奮闘しています。特定の重要なドル脱却研究イニシアティブを通じて、銀行は分析を展開し、通貨が最近のドロップにもかかわらず、依然として長期平均より約7.3%高く取引されていることを示しています。これは、今後さらなる弱さがある可能性があることを示唆しており、JPモルガンのUSD見通しと統合され、今後数ヶ月での徐々の減価を示しています。分析### ヘッジコストが上昇 JPモルガンのドル脱却警告シグナルの中で通貨ヘッジは最近、特にJPモルガンの米ドル危機シナリオからの保護を最大化しようとするアジアの投資家にとって、より高価な戦略を促進しています。いくつかの主要な連邦準備制度政策分野において、停滞した緩和サイクルとインフレ懸念が相まって、ほとんどのアジア太平洋通貨におけるヘッジコストを加速させています。異なる通貨に基づく3か月先のインプライドイールドに基づくヘッジコスト。データは2025年6月23日現在出典：ブルームバーグ、J.P. モルガン・アセット・マネジメント日本円のヘッジコストは執筆時点で年率4.1%に達し、他の地域通貨も同様の上昇を利用しています。実際、これは多くの投資家が過去数年間にわたってヘッジ比率を減少させることを促進しました。特に2022年に先導されたさまざまな主要な連邦準備制度の利上げサイクルの間においてです。短期的なUSD金利の数多くの重要な交差点を通じて、ドルに対するヘッジが非常に高価になり、ドルの強さに関する広範な楽観主義が低いヘッジ比率を革新しました。しかし、現在JPモルガンのドル予測がより弱気なポジションを生み出したことで、ヘッジされていないポジションは通貨が弱くなるときにより大きな損失を生み出しています。### ポリシーシフトは減少のタイムラインを加速させる可能性があるJPモルガンの通貨リスク分析は、トランプ政権の貿易と財政赤字に関する政策が、バランスを回復させるためにより弱いドルを導入する可能性が高いことを明らかにしました。彼らの経済学者たちは、世界的な貿易緊張の複数の重要なエスカレーションや中央銀行の独立性への脅威がない限り、現在の水準からドルが急落することが最適化されるという予測を展開しています。分析その代わりに、さまざまな主要な経済指標において、米国経済が特定の重要な短期的な減速シナリオに直面しているため、銀行は徐々にドル安を予想しています。新しい政権の政策方針は、経常収支と財政赤字に関しても、経済のバランスを回復するためにはより弱いUSDが必要であるという研究に基づいています。いくつかの重要な戦略的アプローチを通じて、銀行は潜在的な政策ショックや急激なドルのドロップに対する保護として戦略的ヘッジを活用しています。彼らは、米国の政策が経済の不安定化を引き起こすことになった場合、特に中央銀行の独立性に関して、通貨への信頼が大きく変革する可能性があると警告しています。**こちらもお読みください: 中国の元担保システムが歴史的なシフトで米ドルを脅かす****また読む: 中国の元担保制度が歴史的な変化の中で米ドルを脅かす**これは、ドルの伝統的な安全資産としての地位の排除を加速させ、ヘッジされていない米国資産へのエクスポージャーを持つポートフォリオに対してはるかに多くのボラティリティを開拓することになるでしょう。機関投資家によるヘッジの増加は、さらにドル安を機械的に先導し、自己強化サイクルを構築する可能性があります。米国資産ポジションを維持しながらUSDエクスポージャーを変換することで、投資家はJPモルガンのドル脱却に関する研究が示した通貨リスクを管理しつつ、市場参加を最適化できます。ドル建てポートフォリオを持つアジア太平洋地域の投資家にとって、実際には多くの重要な高いヘッジコストが、伝統的な米国債に比べて地元の利回りを最大化できるプレミアムを持つグローバル政府債券へのヘッジされたエクスポージャーの機会を生み出しています。
JPモルガン、米ドル危機の到来を予測し、投資家にヘッジを警告
JPモルガンの米ドル危機警告は今、より深刻になってきており、同銀行の最新の研究は今後のかなり懸念されるトレンドを示しています。この投資大手は、潜在的な米ドル危機と呼ばれるものを追跡しており、データは通貨が年初来で9.0%下落していることを示しています。JPモルガンの米ドルの将来予測は、経済の減速とポートフォリオに大きな影響を与える可能性のある政策変更によって、さらに多くの弱さが待っていることを示しています。
また読む: BOAの研究が$30TのGDPと$34Tの債務を示す: ドルの力が失われている
他の情報も読む: BOAの調査が$30TのGDPと$34Tの債務を示唆: ドルの力が低下している## JPモルガンのドル予測はさらなる弱さを指摘
分析分析本当に設計されたアテンションとは、JPモルガンが「トリプルスレット」として確立したものであり、米国株式、債券、ドルが同時に下落した状態です。このような同期した下落は、さまざまな主要投資家戦略の再評価において実施されており、多くの重要なポートフォリオマネージャーが現在、自らのアプローチを調整しようと奮闘しています。
特定の重要なドル脱却研究イニシアティブを通じて、銀行は分析を展開し、通貨が最近のドロップにもかかわらず、依然として長期平均より約7.3%高く取引されていることを示しています。これは、今後さらなる弱さがある可能性があることを示唆しており、JPモルガンのUSD見通しと統合され、今後数ヶ月での徐々の減価を示しています。
分析### ヘッジコストが上昇 JPモルガンのドル脱却警告シグナルの中で
通貨ヘッジは最近、特にJPモルガンの米ドル危機シナリオからの保護を最大化しようとするアジアの投資家にとって、より高価な戦略を促進しています。いくつかの主要な連邦準備制度政策分野において、停滞した緩和サイクルとインフレ懸念が相まって、ほとんどのアジア太平洋通貨におけるヘッジコストを加速させています。
短期的なUSD金利の数多くの重要な交差点を通じて、ドルに対するヘッジが非常に高価になり、ドルの強さに関する広範な楽観主義が低いヘッジ比率を革新しました。しかし、現在JPモルガンのドル予測がより弱気なポジションを生み出したことで、ヘッジされていないポジションは通貨が弱くなるときにより大きな損失を生み出しています。
ポリシーシフトは減少のタイムラインを加速させる可能性がある
JPモルガンの通貨リスク分析は、トランプ政権の貿易と財政赤字に関する政策が、バランスを回復させるためにより弱いドルを導入する可能性が高いことを明らかにしました。彼らの経済学者たちは、世界的な貿易緊張の複数の重要なエスカレーションや中央銀行の独立性への脅威がない限り、現在の水準からドルが急落することが最適化されるという予測を展開しています。
分析その代わりに、さまざまな主要な経済指標において、米国経済が特定の重要な短期的な減速シナリオに直面しているため、銀行は徐々にドル安を予想しています。新しい政権の政策方針は、経常収支と財政赤字に関しても、経済のバランスを回復するためにはより弱いUSDが必要であるという研究に基づいています。
いくつかの重要な戦略的アプローチを通じて、銀行は潜在的な政策ショックや急激なドルのドロップに対する保護として戦略的ヘッジを活用しています。彼らは、米国の政策が経済の不安定化を引き起こすことになった場合、特に中央銀行の独立性に関して、通貨への信頼が大きく変革する可能性があると警告しています。
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また読む: 中国の元担保制度が歴史的な変化の中で米ドルを脅かすこれは、ドルの伝統的な安全資産としての地位の排除を加速させ、ヘッジされていない米国資産へのエクスポージャーを持つポートフォリオに対してはるかに多くのボラティリティを開拓することになるでしょう。機関投資家によるヘッジの増加は、さらにドル安を機械的に先導し、自己強化サイクルを構築する可能性があります。
米国資産ポジションを維持しながらUSDエクスポージャーを変換することで、投資家はJPモルガンのドル脱却に関する研究が示した通貨リスクを管理しつつ、市場参加を最適化できます。ドル建てポートフォリオを持つアジア太平洋地域の投資家にとって、実際には多くの重要な高いヘッジコストが、伝統的な米国債に比べて地元の利回りを最大化できるプレミアムを持つグローバル政府債券へのヘッジされたエクスポージャーの機会を生み出しています。