ファイナンシャルアドバイザーになる方法 🚀

金融セクターは常に変化しています。速いです。人々はこの複雑な世界を通じてのガイドが必要です。お金に関する浮き沈みを理解している誰かです。ファイナンシャルアドバイザーはこのギャップを埋めます。

それはやりがいのある仕事です。人々がより良いお金の選択をするのを助けます💼。本当に素晴らしいことです - あなたの知識を活用して誰かの財政的未来を形作ること。

ファイナンシャルアドバイザーは何をするのか？ 🔍

彼らはお金の助けです。それだけです。

クライアントと座って、話を聞き、投資を計画し、保険について話し、財務のロードマップを描きます。ある日は退職の夢について話し、別の日は税金の頭痛について話します。

人生の変化が起こります。新しい仕事。家族の成長。あなたはお金の面がうまくいくようにしています。あなたの仕事には次のことが含まれます：

• 市場の動向と投資オプションを研究する 📊
• あらゆる人々と会う
• 彼らが本当に必要としていることを見極める
• 実際に意味のあるマネープランを作成する

ファイナンシャルアドバイザーライセンス 📝

「ファイナンシャルアドバイザー」は多くの範囲をカバーしています。外部の人には時々その意味が完全には明らかではありません。いくつかのアドバイザーはすべてを行います。その他は専門にしています。

2025年までに、FINRAを通じてライセンスが必要になります。これには以下が含まれます:

• シリーズ7: 大きなもの。あなたを株式仲買人にさせます🌕
• シリーズ6: 投資信託および変額年金の販売のために
• シリーズ63: 州を越えて証券を販売するために必要
• シリーズ65: あなたを投資アドバイザー代表にします
• シリーズ66: コンボ試験。時間を節約します。

ファイナンシャルアドバイザーになる：ステップバイステップ 🚀

1. 雇われる: ライセンスを取得する間、あなたをサポートしてくれる会社を見つけましょう。初心者を受け入れる場所もあります。彼らは営業スキルを好みます。

2. その試験に合格する: これを回避する方法はありません。ほとんどの人はまずシリーズ7に取り組みます。これは難しいです。

3. バックグラウンドチェック: あなたの雇用主がこれを処理します。永遠にかかります。あなたは待つことになります。

ビジネスブックの構築 📚

ライセンスは手に入れましたか？さあ、真の作業が始まります。

あなたはクライアントが必要です。たくさんのクライアントが。これがあなたの「ビジネスの書」です。あなたが築く中で最も価値のあるもののようです🔥。

それは、誰があなたにお金を預けているかを示しています。それを築くには何年もかかります。努力が必要です。常に学び続けなければなりません。それでも価値があります。

ファイナンシャルアドバイザーになることは簡単ではありません。道には障害があります。しかし、他人のお金を増やす手助けを心から望む人にとっては💰？非常に満足のいく仕事です。