Glider, le nouveau venu dans la gestion d'actifs on-chain soutenu par a16z et CoinBase : résoudre les problèmes de Complice et de rendement grâce à une architecture pilotée par l'intention.
La plateforme de交易 Onchain Glider émerge silencieusement.
Récemment, Glider a complété un financement de 4 millions de dollars dirigé par a16z CSX, avec la participation d'institutions d'investissement telles que Coinbase Ventures, Uniswap Ventures et GSR. Cette puissante équipe de financement attire l'attention de la communauté crypto et suscite un large intérêt dans l'industrie pour le secteur de la gestion d'actifs on-chain, avec une montée continue de la popularité de Glider.
Points de douleur de la gestion d'actifs sur la chaîne
En ce qui concerne les institutions de gestion d'actifs financiers traditionnels, Bitwise, Grayscale, etc. adoptent généralement un modèle de conservation, où les actifs des utilisateurs sont gérés de manière centralisée par l'institution. Selon Glider, bien que les institutions de gestion d'actifs traditionnelles offrent dans une certaine mesure des services de gestion professionnels, elles sacrifient également le pouvoir de contrôle autonome des utilisateurs sur leurs actifs.
Brian Huang, cofondateur de Glider, a déclaré que la singularité de Glider réside dans le fait qu'il ne déposera pas les actifs des utilisateurs comme le fait la finance traditionnelle, et cela sera réalisé grâce à la technologie blockchain.
Mais même sur la chaîne, la gestion de portefeuille fait face à de nombreux défis :
Complexité technique élevée : Dans un écosystème multi-chaînes, l'hétérogénéité des jetons Gas, le risque de retard dans les ponts inter-chaînes et les exigences de temporalité des stratégies de rééquilibrage rendent les opérations manuelles particulièrement difficiles face aux fluctuations du marché.
Fragmentation des infrastructures : Il manque des interfaces standardisées entre les protocoles DeFi, ce qui oblige les utilisateurs à passer fréquemment d'AMM à des protocoles de prêt et des plateformes d'options.
Asymétrie entre rendement et risque : les investisseurs particuliers, lors du processus de réplication de stratégies, tombent souvent dans le piège de "la stratégie devient inefficace dès qu'elle est rendue publique", tandis que les institutions professionnelles construisent un avantage grâce à des modèles quantitatifs, et cette différence d'information permet à quelques personnes de détenir la majorité des rendements sur la chaîne.
Pour répondre à ces problèmes, Glider a proposé un nouveau concept basé sur l'équilibre entre l'exécution automatisée et le contrôle de l'utilisateur.
système modulaire basé sur l'intention
John Johnson, cofondateur de Glider, a déclaré que la création de Glider était motivée par la frustration face à l'infrastructure fragmentée qui a longtemps perturbé les portefeuilles de cryptomonnaies, et que la naissance de Glider visait à éliminer complètement cette friction pour permettre une exécution précise et automatisée à travers les réseaux.
L'idée centrale est de construire un "middleware" pour la gestion d'actifs sur la blockchain, décomposant les étapes de la formulation de stratégies, de l'exécution et de la gestion des risques en modules programmables. Les utilisateurs peuvent configurer les paramètres en fonction de leurs besoins ou choisir des modèles intelligents fournis par la plateforme.
Le cœur du produit Glider est une architecture modulaire basée sur l'intention (intent-driven). Les utilisateurs n'ont qu'à définir leurs objectifs d'investissement et leurs intentions stratégiques, la technologie d'abstraction de la chaîne sous-jacente effectuera automatiquement les opérations inter-chaînes, les ajustements d'actifs et l'exécution des transactions, réduisant ainsi la charge des opérations manuelles.
La pile technologique de Glider utilise un design modulaire, avec les caractéristiques spécifiques suivantes :
Construction de portefeuille
Les utilisateurs peuvent utiliser des outils de répartition d'actifs intuitifs ou des modèles sélectionnés pour personnaliser leur stratégie d'investissement.
Exécution automatisée
Glider recherchera la liquidité sur différentes chaînes et gérera le rééquilibrage pour déclencher des transactions. Lorsque les conditions du marché changent, le système peut exécuter automatiquement les stratégies prédéfinies.
Intégration non dépositaire
Les utilisateurs peuvent se connecter à n'importe quel portefeuille existant (comme MetaMask, Rainbow, Safe, WalletConnect, etc.) sans avoir besoin d'un nouveau mot de passe mnémotechnique.
Prêt intégré
Glider effectue des prêts et des emprunts automatiquement via des protocoles de prêt DeFi fiables comme AAVE, optimisant ainsi les rendements. Les utilisateurs peuvent effectuer des opérations de prêt avec leurs actifs sans transférer la propriété des actifs, ce qui leur permet de bénéficier d'opportunités de revenus supplémentaires.
Investissement collaboratif
Les utilisateurs peuvent partager des stratégies et les personnaliser, optimisant ainsi en continu leur portefeuille d'investissement.
Backtesting intégré
Les utilisateurs peuvent tester des stratégies en utilisant des données historiques sur l'interface Glider et comparer les performances avec BTC, ETH et d'autres références. Grâce à la fonction de backtesting, ils peuvent comprendre à l'avance la performance des stratégies.
Contexte de l'équipe
D'après les informations actuellement divulguées sur l'équipe fondatrice, les membres de l'équipe sont principalement Brian Huang et John Johnson.
En tant que cofondateurs, les parcours de Brian Huang et John Johnson sont également impressionnants, ayant respectivement travaillé chez Anchorage Digital, XTX Markets, 0x et Matcha, des institutions réputées. Les autres membres de l'équipe proviennent également d'entreprises renommées du secteur telles que Coinbase, MetaMask, 0x, Cega et PoolTogether.
Brian Huang possède un doctorat en informatique du Massachusetts Institute of Technology, a été architecte en chef chez Anchorage Digital, et a dirigé le développement d'un système de garde multi-chaînes qui prend en charge plus de 20 blockchains.
John Johnson, en tant que développeur principal précoce du protocole 0x, a dirigé le projet de reconstruction du moteur de trading agrégé Matcha, qui a établi un record industriel avec un volume de transactions de 1,2 milliard de dollars en une seule journée.
Conclusion
Actuellement, Glider est toujours en phase de test technique, le produit est prévu pour être lancé dans les prochains mois.
Selon le site officiel, le produit est actuellement basé sur un système d'invitation, et la liste d'attente est ouverte.
Selon Glider builder@marcos_0x, le développement de nouvelles fonctionnalités pour Glider est en cours. Actuellement, Glider peut afficher la valeur actuelle du portefeuille d'un utilisateur ainsi que le flux net de fonds (netflow), ce qui peut être compris comme un indice clé pour visualiser la performance des investissements.
De plus, selon ses divulgations officielles, elle prévoit de générer des revenus à l'avenir en facturant aux utilisateurs des frais de gestion basés sur un certain pourcentage de la taille des actifs sous gestion.
Dans le processus d'évolution de l'industrie des cryptomonnaies, passant d'un "expérimentation financière" à un "réseau de valeur", la véritable décentralisation ne devrait pas se faire au détriment de l'expérience utilisateur, mais devrait plutôt être réalisée par l'internalisation de la complexité grâce à l'innovation technologique.
John Johnson de Lianchuang a déclaré : « Chacun devrait pouvoir ajuster précisément son portefeuille d'investissement selon ses volontés, automatiser le processus et effectuer des opérations d'investissement librement dans les limites de sa capacité à supporter le risque et de ses préférences en matière de risque. »
Peut-être que DeFi ne pourra passer d'un jouet de geek à une infrastructure financière mainstream que lorsque la gestion d'actifs sur la chaîne sera aussi simple et conviviale que celle des ETF traditionnels.
Glider fait de nouvelles tentatives dans le domaine de la gestion d'actifs sur la blockchain.
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Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Glider, le nouveau venu dans la gestion d'actifs on-chain soutenu par a16z et CoinBase : résoudre les problèmes de Complice et de rendement grâce à une architecture pilotée par l'intention.
Auteur : Patti, ChainCatcher
Éditeur : TB, ChainCatcher
La plateforme de交易 Onchain Glider émerge silencieusement.
Récemment, Glider a complété un financement de 4 millions de dollars dirigé par a16z CSX, avec la participation d'institutions d'investissement telles que Coinbase Ventures, Uniswap Ventures et GSR. Cette puissante équipe de financement attire l'attention de la communauté crypto et suscite un large intérêt dans l'industrie pour le secteur de la gestion d'actifs on-chain, avec une montée continue de la popularité de Glider.
Points de douleur de la gestion d'actifs sur la chaîne
En ce qui concerne les institutions de gestion d'actifs financiers traditionnels, Bitwise, Grayscale, etc. adoptent généralement un modèle de conservation, où les actifs des utilisateurs sont gérés de manière centralisée par l'institution. Selon Glider, bien que les institutions de gestion d'actifs traditionnelles offrent dans une certaine mesure des services de gestion professionnels, elles sacrifient également le pouvoir de contrôle autonome des utilisateurs sur leurs actifs.
Brian Huang, cofondateur de Glider, a déclaré que la singularité de Glider réside dans le fait qu'il ne déposera pas les actifs des utilisateurs comme le fait la finance traditionnelle, et cela sera réalisé grâce à la technologie blockchain.
Mais même sur la chaîne, la gestion de portefeuille fait face à de nombreux défis :
Complexité technique élevée : Dans un écosystème multi-chaînes, l'hétérogénéité des jetons Gas, le risque de retard dans les ponts inter-chaînes et les exigences de temporalité des stratégies de rééquilibrage rendent les opérations manuelles particulièrement difficiles face aux fluctuations du marché.
Fragmentation des infrastructures : Il manque des interfaces standardisées entre les protocoles DeFi, ce qui oblige les utilisateurs à passer fréquemment d'AMM à des protocoles de prêt et des plateformes d'options.
Asymétrie entre rendement et risque : les investisseurs particuliers, lors du processus de réplication de stratégies, tombent souvent dans le piège de "la stratégie devient inefficace dès qu'elle est rendue publique", tandis que les institutions professionnelles construisent un avantage grâce à des modèles quantitatifs, et cette différence d'information permet à quelques personnes de détenir la majorité des rendements sur la chaîne.
Pour répondre à ces problèmes, Glider a proposé un nouveau concept basé sur l'équilibre entre l'exécution automatisée et le contrôle de l'utilisateur.
système modulaire basé sur l'intention
John Johnson, cofondateur de Glider, a déclaré que la création de Glider était motivée par la frustration face à l'infrastructure fragmentée qui a longtemps perturbé les portefeuilles de cryptomonnaies, et que la naissance de Glider visait à éliminer complètement cette friction pour permettre une exécution précise et automatisée à travers les réseaux.
L'idée centrale est de construire un "middleware" pour la gestion d'actifs sur la blockchain, décomposant les étapes de la formulation de stratégies, de l'exécution et de la gestion des risques en modules programmables. Les utilisateurs peuvent configurer les paramètres en fonction de leurs besoins ou choisir des modèles intelligents fournis par la plateforme.
Le cœur du produit Glider est une architecture modulaire basée sur l'intention (intent-driven). Les utilisateurs n'ont qu'à définir leurs objectifs d'investissement et leurs intentions stratégiques, la technologie d'abstraction de la chaîne sous-jacente effectuera automatiquement les opérations inter-chaînes, les ajustements d'actifs et l'exécution des transactions, réduisant ainsi la charge des opérations manuelles.
La pile technologique de Glider utilise un design modulaire, avec les caractéristiques spécifiques suivantes :
Construction de portefeuille
Les utilisateurs peuvent utiliser des outils de répartition d'actifs intuitifs ou des modèles sélectionnés pour personnaliser leur stratégie d'investissement.
Exécution automatisée
Glider recherchera la liquidité sur différentes chaînes et gérera le rééquilibrage pour déclencher des transactions. Lorsque les conditions du marché changent, le système peut exécuter automatiquement les stratégies prédéfinies.
Intégration non dépositaire
Les utilisateurs peuvent se connecter à n'importe quel portefeuille existant (comme MetaMask, Rainbow, Safe, WalletConnect, etc.) sans avoir besoin d'un nouveau mot de passe mnémotechnique.
Prêt intégré
Glider effectue des prêts et des emprunts automatiquement via des protocoles de prêt DeFi fiables comme AAVE, optimisant ainsi les rendements. Les utilisateurs peuvent effectuer des opérations de prêt avec leurs actifs sans transférer la propriété des actifs, ce qui leur permet de bénéficier d'opportunités de revenus supplémentaires.
Investissement collaboratif
Les utilisateurs peuvent partager des stratégies et les personnaliser, optimisant ainsi en continu leur portefeuille d'investissement.
Backtesting intégré
Les utilisateurs peuvent tester des stratégies en utilisant des données historiques sur l'interface Glider et comparer les performances avec BTC, ETH et d'autres références. Grâce à la fonction de backtesting, ils peuvent comprendre à l'avance la performance des stratégies.
Contexte de l'équipe
D'après les informations actuellement divulguées sur l'équipe fondatrice, les membres de l'équipe sont principalement Brian Huang et John Johnson.
En tant que cofondateurs, les parcours de Brian Huang et John Johnson sont également impressionnants, ayant respectivement travaillé chez Anchorage Digital, XTX Markets, 0x et Matcha, des institutions réputées. Les autres membres de l'équipe proviennent également d'entreprises renommées du secteur telles que Coinbase, MetaMask, 0x, Cega et PoolTogether.
Brian Huang possède un doctorat en informatique du Massachusetts Institute of Technology, a été architecte en chef chez Anchorage Digital, et a dirigé le développement d'un système de garde multi-chaînes qui prend en charge plus de 20 blockchains.
John Johnson, en tant que développeur principal précoce du protocole 0x, a dirigé le projet de reconstruction du moteur de trading agrégé Matcha, qui a établi un record industriel avec un volume de transactions de 1,2 milliard de dollars en une seule journée.
Conclusion
Actuellement, Glider est toujours en phase de test technique, le produit est prévu pour être lancé dans les prochains mois.
Selon le site officiel, le produit est actuellement basé sur un système d'invitation, et la liste d'attente est ouverte.
Selon Glider builder@marcos_0x, le développement de nouvelles fonctionnalités pour Glider est en cours. Actuellement, Glider peut afficher la valeur actuelle du portefeuille d'un utilisateur ainsi que le flux net de fonds (netflow), ce qui peut être compris comme un indice clé pour visualiser la performance des investissements.
! Glider, une start-up de la gestion d’actifs on-chain dirigée par a16z et CoinBase : Résoudre les problèmes de garde et de rendement avec une architecture axée sur l’intention
De plus, selon ses divulgations officielles, elle prévoit de générer des revenus à l'avenir en facturant aux utilisateurs des frais de gestion basés sur un certain pourcentage de la taille des actifs sous gestion.
Dans le processus d'évolution de l'industrie des cryptomonnaies, passant d'un "expérimentation financière" à un "réseau de valeur", la véritable décentralisation ne devrait pas se faire au détriment de l'expérience utilisateur, mais devrait plutôt être réalisée par l'internalisation de la complexité grâce à l'innovation technologique.
John Johnson de Lianchuang a déclaré : « Chacun devrait pouvoir ajuster précisément son portefeuille d'investissement selon ses volontés, automatiser le processus et effectuer des opérations d'investissement librement dans les limites de sa capacité à supporter le risque et de ses préférences en matière de risque. »
Peut-être que DeFi ne pourra passer d'un jouet de geek à une infrastructure financière mainstream que lorsque la gestion d'actifs sur la chaîne sera aussi simple et conviviale que celle des ETF traditionnels.
Glider fait de nouvelles tentatives dans le domaine de la gestion d'actifs sur la blockchain.