Знаете ли вы, что означает Trading? Типы трейдеров, которые нужно знать, и правильные стратегии спекуляции

ถ้าคุณใหม่ในวงการการเงิน คำว่า เทรดเดอร์ อาจฟังดูลึกลับสักหน่อย แต่จริงๆ แล้วมันคือหนึ่งในอาชีพที่น่าสนใจในตลาดโลก บทความนี้จะมาอธิบายให้ชัดเจนถึงว่า trading แปลว่า อะไร และเทรดเดอร์มีกี่ประเภท พร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการทำกำไรที่ได้ผล

Trading คืออะไร? ให้มองง่ายๆ ด้วยคำง่ายๆ

ในแบบที่ง่ายที่สุด trading หรือการเทรดคือการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงิน เป้าหมายมีแค่อย่างเดียว: ซื้อในราคาต่ำ ขายในราคาสูง เก็บกำไรส่วนต่างไปกระเป๋า

ในตลาดการเงิน เทรดเดอร์คือผู้ที่หาเลี้ยงชีพจากการซื้อขายหุ้น สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ พันธบัตร หรือตราสารอนุพันธ์ต่างๆ พวกเขาอาจเทรดให้ตัวเอง ให้ธนาคาร หรือให้กองทุนลงทุนต่างๆ

แต่ต่างจากนักลงทุนธรรมชาติที่ซื้อแล้วถือไว้หลายปี เทรดเดอร์มักจะเปิด-ปิดตำแหน่งในช่วงเวลาสั้นๆ ตั้งแต่นาที เฮือา วัน หรืออาทิตย์ เพื่อใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงราคาไปมา

เทรดเดอร์มีประเภทไหนบ้าง? 7 สไตล์ที่ต้องรู้

1. เทรดเดอร์รายวัน (Day Trader)

เหล่าเทรดเดอร์พวกนี้เปิด-ปิดตำแหน่งในวันเดียวกัน ไม่ถือตำแหน่งไปข้ามคืน เพราะพวกเขากำลังว่ายน้ำในคลื่นราคาเล็กๆ ที่เกิดขึ้นตลอดวัน โอกาสกำไรมีเยอะ แต่ความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นถ้าใช้มาร์จิ้นมาก

2. Scalper ผู้เก็บเศษกำไร

Scalping คือการเทรดจำนวนมากครั้ง แต่แต่ละครั้งลอบเก็บกำไรเล็กๆ น้อยๆ คิดแบบ “น้อยบ่อยยังไงก็คุ้ม” ต้องมีสายตาแหลมคม ความเข้าใจเรื่องช่องเชือก (spread) และการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ดี

3. Swing Trader ผู้ใช้คลื่น

พวกนี้ถือตำแหน่งตั้งแต่ 2-3 วัน ขึ้นไปหรือมากกว่านั้น ตามการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ระยะสั้น ค่อนข้างสบาย ไม่ต้องดูจอทั้งวัน

4. เทรดเดอร์โมเมนตัม (Momentum Trader)

ผู้เทรดพวกนี้ไล่ตามทิศทาง ถ้าเทรนด์เป็นขาขึ้น ก็ขายที่ราคาสูงขึ้น ถ้าขาลง ก็ซื้อที่ราคาต่ำลง พวกเขาไว้วางใจในพลังของเทรนด์

5. Position Trader ผู้ถือยาว

นี่คือพวกที่ยึดครองตำแหน่งเป็นเวลานาน บางทีสัปดาห์ บางทีเดือน ไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงราคาที่ผันผวนไป ยังไป เข้าใจว่ามันจะไปให้ถึง

6. เทรดเดอร์พื้นฐาน (Fundamental Trader)

พวกนี้ใช้ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลเศรษฐกิจ ผลประกอบการ และปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ มาตัดสินใจเทรด ไม่เพ่งพิงแผนภูมิมากเท่า

7. เทรดเดอร์เทคนิค (Technical Trader)

ตรงข้ามเลย พวกนี้มองแผนภูมิ ตัวบ่งชี้ รูปแบบราคา มากกว่าข่าว ต้องเชี่ยวชาญในการอ่านกราฟและเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆ

สไตล์ไหนที่จะสร้างผลกำไรได้? เทรดเดอร์ดังๆ ใช้วิธีอะไร

ประวัติศาสตร์การเทรด ฟอเร็กซ์บอกเราว่า มีนักเทรดที่ประสบความสำเร็จอยู่หลายคน และแต่ละคนใช้เส้นทางไม่เหมือนกัน:

George Soros - ผู้กระหน่ำตลาด สร้างรายได้กว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและตัดสินใจอย่างกล้าหาญ เขาไม่เสี่ยงกับเงินทุนจนกว่าเขาแน่ใจ

Andy Krieger - ผู้ตัดสินใจเด็ดเดี่ยว รู้ว่าเมื่อไหร่ควรเข้า เมื่อไหร่ควรออก และจัดการอารมณ์ของตัวเองได้เจ๋งมาก ความสำคัญคือการควบคุมตัวเอง ไม่ใช่ตลาด

Bill Lipschutz - ผู้วิเคราะห์ลึก ใช้เทรนด์และความผันผวนของตลาดเป็นเครื่องมือทำกำไร แต่สำคัญ คือเขาใช้เวลาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดก่อนเทรดทุกครั้ง

Jim Simmons - อัจฉริยะคณิตศาสตร์ นำคณิตศาสตร์และอัลกอริทึ่มมาใช้ในการเทรด ตรวจสอบและคำนวณให้ได้ผลสูงสุด

Bruce Kovner - ผู้เชี่ยวชาญการบริหารความเสี่ยง เขาเข้าใจว่าการแพ้เหมือนการชนะ ความสำคัญคือการแพ้เท่าไหร่เท่านั้น จึงบริหารความเสี่ยงอย่างพิถีพิถัน

ข้อเรียนรู้จากพวกนี้? ไม่มีวิธีเดียวที่ “ถูก” ความสำคัญคือรู้ตัวเอง ใช้เหตุผล และบริหารความเสี่ยง

ความเข้าใจผิดที่อันตราย ห้ามหกล้มเพราะเรื่องนี้

ความเข้าใจผิดข้อ 1: รวยเร็ว

จำไว้ว่า ไม่มีสูตรลัด สร้างความมั่งคั่งจากการเทรดต้องใช้เวลา การศึกษา การฝึกฝน และการลองผิดลองถูก ไม่ใช่เทรดสองสามครั้งก็โฮโยเย่ไปเลย

ความเข้าใจผิดข้อ 2: เทรดได้แค่ระยะสั้น

ผิดเลย ขึ้นอยู่กับสไตล์ของคุณ มีคนเทรดได้ทั้งแบบสั้น ยาว เฉยๆ ก็ยาว

ความเข้าใจผิดข้อ 3: ยิ่งเทรดมาก ยิ่งกำไรเยอะ

ไม่จำเป็น กำไรมาจากการตัดสินใจ และคุณภาพของการตัดสินใจนั้น จำนวนครั้งที่เทรดคือเรื่องรอง

ความเข้าใจผิดข้อ 4: ใครๆ ก็ทำนายอนาคตตลาดได้แน่นอน

ผิด ไม่มีใคร (รวมถึงเทรดเดอร์เก่ง) ที่ทำนายอนาคตได้แน่นอน เครื่องมือต่างๆ ต่างก็วิเคราะห์ข้อมูลอดีต เพื่อคาดการณ์อนาคตเท่านั้น

ใครสามารถเป็นเทรดเดอร์ได้?

ใครๆ ก็ได้ ตั้งแต่นักเรียน หมวดนักเรียน พนักงานนอก นักศึกษา แม้แต่ผู้เกษียณก็เทรดได้

แต่… (มันมี “แต่” อยู่ที่นี่)

เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จต้องมี:

ความรู้เกี่ยวกับตลาดและเครื่องมือ - ต้องเข้าใจว่าคุณกำลังเทรดอะไร แล้วตลาดเคลื่อนไหวอย่างไร

แผนการเทรดที่มั่นคง - ก่อนเทรด ต้องมีแผน เทรดแบบเก็งก่อนคิดไม่ได้

กลยุทธ์บริหารความเสี่ยง - วิธีหยุดการขาดทุน อย่างไรนั้นมีความสำคัญเท่ากับวิธีเก็บกำไร

สติอารมณ์ที่แข็งแกร่ง - การเทรดผ่านช่วงเวลาตึงเครียดต้องใจเย็น ไม่ตกใจแล้วทำการตัดสินใจโง่ๆ

ความพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา - ตลาดเปลี่ยน สถานการณ์เปลี่ยน เทรดเดอร์ก็ต้องปรับตัว

เทรดเดอร์มือใหม่ vs มืออาชีพ: ต่างกันตรงไหน?

มือใหม่

• ยังเรียนรู้อยู่ เข้าถึงกลยุทธ์ค่อนข้างพื้นฐาน
• ลองผิดลองถูก ยังไม่มีประสบการณ์
• มักเอาใจใส่กับการทำกำไรมากกว่าการควบคุมความเสี่ยง
• อาจเทรดพาร์ตไทม์ ไม่ได้เอาจริงแบบเต็มตัว

มืออาชีพ

• มีความรู้ลึกซึ้ง เข้าใจตลาด สินทรัพย์ และเครื่องมือ
• ประสบการณ์สั่งสอนให้รู้ เมื่อไหร่ต้องเทรด เมื่อไหร่ต้องรอ
• มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน กำหนดจำนวน จุดหยุด จุดกำไร อย่างแน่นอน
• เทรดเต็มเวลา ถือว่าเป็นอาชีพหลัก

วิธีเทรดให้ได้กำไรจริง: กลยุทธ์ที่ใช้ได้

ขั้นตอนที่ 1: หาสไตล์ของคุณเอง

ไม่ได้ว่าสไตล์ไหนดี สไตล์ไหนแย่ แต่เป็นเรื่องว่า สไตล์ไหนที่เหมาะกับคุณ ดังนั้นจึงต้องฝึกฝน ลองสไตล์ต่างๆ จนรู้ว่าสไตล์ไหนที่ใช้ได้ผลกับคุณ

ขั้นตอนที่ 2: เรียนรู้กลยุทธ์การเทรด

มีกลยุทธ์มากมาย เช่น:

• การกระจายความเสี่ยง - อย่าลงทั้งหมดในการเทรดเดียว
• หยุดการขาดทุน (Stop Loss) - ตั้งจุดหยุดขาดทุน เพื่อไม่ให้ขาดมากกว่าที่ต้องการ
• คำสั่งจำกัด (Limit Order) - ตั้งราคาเป้าหมายแล้วปล่อยให้ระบบทำงาน
• ตามทิศทาง (Trend Following) - เทรดไปตามทิศทางเทรนด์

ขั้นตอนที่ 3: เริ่มเต็ม ๆ แบบช้าๆ

ถ้าเป็นมือใหม่ อย่าลงทุนจำนวนมากในการเทรดแรก ให้เริ่มจากจำนวนน้อย จนกว่าจะสบายใจ

ขั้นตอนที่ 4: วัดผล ปรับปรุง วัดผลอีก

ทุกๆ 30 การเทรด ให้นั่งลงสรุปผลกำไรกับการขาดทุน วิเคราะห์ว่าการเทรดไหนที่ทำได้ดี การเทรดไหนที่พลาด จากนั้นปรับปรุงกลยุทธ์

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเป็นเทรดเดอร์

ทุนสำรอง - อย่าใช้เงินทั้งหมดที่มี เงินที่ใช้เทรดต้องเป็นเงินที่เสียไปได้

ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง - ยอมรับว่าการขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของการเทรด

แพลตฟอร์มเทรดที่ดี - ต้องเลือก โบรกเกอร์ที่ได้รับการกำกับดูแล มีเครื่องมือดี ค่าคอมพอสมควร

ระบบเทรดของคุณเอง - อย่าเทรดแบบเก็งก่อน ต้องมีแผนและกฎเกณฑ์เดิมๆ

บรรยาย: เทรดเดอร์คืออะไร พูดง่ายๆ

Trading (การเทรด) คือศิลปะและวิทยาศาสตร์ของการซื้อขายสินทรัพย์ เพื่อสร้างกำไร เทรดเดอร์ คือผู้ที่ฝึกศิลปะและวิทยาศาสตร์นี้อย่างต่อเนื่อง

บางคนทำได้สำเร็จและรวยแล้ว บางคนก็เงียบๆ ขาดทุนไป ความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่โชค แต่อยู่ที่ ความรู้ ประสบการณ์ วินัย และอารมณ์

ถ้าคุณกำลังตัดสินใจเข้าวงการการเทรด ให้เริ่มจากการเรียนรู้เรื่องตลาด การวิเคราะห์ และการจัดการความเสี่ยง ก่อนลงทุนเงินจริงสักบาท ฝึกฝนด้วยบัญชีทดลองจนกว่าจะมั่นใจ

เพราะสุดท้ายแล้ว การเทรดที่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เรื่องของโชค แต่เป็นเรื่องของการเตรียมตัวให้พร้อม