SpaceX планирует рекордное IPO на сумму 1,75 трлн долларов к Mid-2026 с банковским синдикатом

Ключевые моменты

Содержание

Переключатель

• Ключевые моменты

• Финансовые результаты и бизнес-сегменты

• Хронология и следующие шаги

  • Получите 3 бесплатные e-книги о акциях

• Консорциум из 21 финансового института поддерживает публичное размещение SpaceX, которое внутри компании именуется «Project Apex»

• Дебют на фондовом рынке намечен на июнь 2026 года при ожидаемой оценке компании в $1.75 трлн

• Пять крупных компаний с Уолл-стрит — Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America и Citigroup — возглавляют сделку

• Аэрокосмическая компания стремится привлечь $75 млрд капитала, потенциально выделив до 30% индивидуальным инвесторам

• Годовая выручка, как ожидается, достигнет $20 млрд к 2026 году за счет подписок Starlink и пусковых услуг

Аэрокосмический проект Илона Маска готовится к тому, что может стать одним из самых значимых публичных размещений в истории финансовых рынков. Компания привлекла обширный банковский синдикат из 21 института, чтобы обеспечить выход на фондовый рынок под внутренним названием «Project Apex».

Сообщается, что SpaceX привлекла 21 банк для ведения своего IPO, внутри компании кодовое название «Project Apex»

— WOLF (@WOLF_Financial) 1 апреля 2026 г.

Публичный листинг запланирован на июнь 2026 года. При оценке в $1.75 трлн это будет крупнейшая рыночная капитализация, когда-либо присваивавшаяся частной компании при переходе на публичные рынки.

SpaceX планирует привлечь $75 млрд в рамках этого размещения. Такая сумма поставит ее среди крупнейших сборов капитала в истории рынка публичного акционерного капитала.

Пять финансовых «акул» занимают ключевые позиции букраннеров: Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup. Эти институты организуют основные компоненты размещения.

Еще шестнадцать банков присоединились к синдикату в качестве поддерживающих участников. Полный состав включает Barclays, Deutsche Bank, Wells Fargo, UBS, Royal Bank of Canada, Societe Generale, Banco Santander, ING Groep, Macquarie, Mizuho, BTG Pactual, Allen & Co, Needham & Co, Raymond James, Stifel и William Blair.

Обширный банковский консорциум отражает масштаб сделки. Для сравнения: разработчик полупроводников Arm Holdings привлек примерно 30 банков для своего публичного дебюта в 2023 году, тогда как Alibaba сформировала сопоставимую банковскую команду для своего размещения в 2014 году.

21 финансовый институт распределит обязанности по разным категориям инвесторов и географическим рынкам. Охват будет включать институциональный капитал, состоятельных частных клиентов и розничных участников по всему миру.

Отличительная особенность этого размещения — намерение Маска зарезервировать до 30% доступных акций для индивидуальных розничных инвесторов. Это существенно превышает стандартное распределение 5%–10%, которое обычно выделяют для неинституциональных участников.

Финансовые результаты и бизнес-сегменты

SpaceX получает доход в основном за счет двух ключевых направлений: коммерческих и государственных пусков ракет, а также своей платформы спутникового интернета Starlink. В настоящее время сеть Starlink обслуживает более 10 млн платящих клиентов по всему миру.

Клиентская база компании включает NASA, а также крупных операторов спутников, таких как EchoStar, Viasat, Intelsat и Telesat. Финансовые прогнозы указывают на рост выручки до $20 млрд к 2026 году.

В ходе недавнего корпоративного развития SpaceX объединилась с xAI — компанией Маска в сфере искусственного интеллекта. Подразделение xAI в настоящее время генерирует менее $1 млрд годовой выручки, а ее обязательство по долгу в размере $17.5 млрд, как ожидается, будет погашено до завершения IPO.

Хронология и следующие шаги

Маск организовал презентацию для инвесторов на апрель, чтобы ответить на вопросы о публичном размещении. Ожидается, что брифинг будет посвящен методологии оценки, стратегической дорожной карте и финансовым показателям.

SpaceX не выпускала заявления в ответ на запросы о комментариях. Несколько банковских партнеров, включая Goldman Sachs, JPMorgan и Wells Fargo, отказались предоставлять официальные комментарии.

Текущая структура остается предварительной: не исключено, что перед рыночным дебютом в июне к синдикату присоединятся дополнительные банки.

✨ Специальное предложение с ограниченным сроком действия

Получите 3 бесплатные e-книги о акциях

            Узнайте о самых результативных акциях в ИИ, крипто и технологиях с экспертным анализом.
        

        

            *                       
                    **Топ-10 акций в сфере ИИ** — ведущие компании в области ИИ
                
            *                       
                    **Топ-10 криптоакций** — лидеры в блокчейне
                
            *                       
                    **Топ-10 технологических акций** — техногиганты
                
        

        

            
                📥 Заберите свои бесплатные e-книги

Рекламируйте здесь