O jogo mudou no DeFi. A era de rendimentos falsos e inflacionários está morta, substituída por uma nova geração de projetos que compartilham receitas reais com os seus suportes. Como detalhado em um relatório de pesquisa aprofundada da CoinLaunch, os projetos que sobrevivem e prosperam são aqueles que operam como empresas reais.
O projeto Aerodrome crypto tem sido um exemplo brilhante do sucesso deste modelo. No entanto, a mesma estrutura orientada por dados que destaca as forças da aerodrome finance crypto também revela potenciais limitações para novos investidores. Esta análise sugere que uma alternativa melhor pode estar a surgir: um token pouco conhecido chamado $GOOD, que parece oferecer um perfil de risco/recompensa mais atraente, especialmente para aqueles que não chegaram cedo ao espaço da $AERO crypto.
O mercado mudou de promessas de APY insustentáveis para rendimentos reais, baseados em receitas.
$AERO Notícias de Cripto: Um Olhar sobre a Potência de Compartilhamento de Receitas
Não há como negar: o Aerodrome tem sido um verdadeiro monstro na rede Base. Como o DEX dominante da cadeia, tornou-se um centro central para liquidez e atividade de negociação, distribuindo centenas de milhões de dólares em receita para os suportes até o momento.
Este desempenho tem sido um dos principais motores do preço da criptomoeda AERO, que atualmente está em torno de $0.73 com uma capitalização de mercado de mais de $630 milhões e uma Valoração Totalmente Diluta (FDV) de $1.24 bilhões. A análise on-chain da Dune mostra sua dominância, comandando uma participação de 58.5% do volume spot acumulado na Base, que tem um TVL de mais de $4.1 bilhões.
Os dados on-chain confirmam a impressionante distribuição de taxas da Aerodrome para os stakers de veAERO.
Uma Análise Baseada em Dados sobre $AERO: Forças vs. Fraquezas
Embora o sucesso da Aerodrome seja inegável, uma análise mais profunda utilizando a estrutura de pesquisa CoinLaunch revela uma imagem mais nuançada.
Forças da AERO:
Crescimento Fundamental 🟢: Como o principal DEX na Base, o seu crescimento está diretamente ligado a um ecossistema próspero com mais de 1 milhão de usuários diários.
Acumulação de Valor 🟢: O seu modelo é puro e eficaz, distribuindo 100% das taxas de negociação diretamente para os stakers de veAERO.
Desafios da AERO para Novos Investidores:
Crescimento do Token 🔴: Com uma FDV de 1,24 mil milhões de dólares, o barco já navegou um longo caminho. Os dias de retornos de 10x ou 100x provavelmente acabaram, com previsões de preços a sugerir ganhos modestos.
Demanda sobre a Receita 🔴: O segredo foi revelado. Com mais de 26.920 stakers já a bloquear ~50% da oferta total, você está a partilhar os lucros com uma multidão enorme e em crescimento, o que dilui a sua parte individual.
Exposição ao Ecossistema 🟡: O seu destino está exclusivamente ligado ao ecossistema Base. Dados on-chain mostram que o volume de negociação à vista na Base diminuiu significativamente desde o início do ano, e enfrenta uma competição brutal da Uniswap, que detém uma participação de mercado de 41,4%.
Risco de Staking 🔴: Para ganhar rendimento, você deve bloquear seus tokens $AERO por uma média de 3,76 anos. Esse é um longo período para estar exposto ao risco de mercado sem a capacidade de vender, uma armadilha comum em modelos de staking bloqueado, conforme observado por fontes como a Kraken.
APY 🟡: O APY pode variar drasticamente de 0,5% a 52%. O crescimento do seu rendimento depende inteiramente do mercado global e da popularidade da Base, sem grandes atualizações de produtos no horizonte.
Porque $GOOD Pode Ser a Jogada Mais Inteligente para Compartilhamento de Receita
Então, se aerodrome finance crypto é o gigante estabelecido com limitações para um novo crescimento, onde os investidores devem olhar? A pesquisa aponta para um projeto pouco conhecido chamado goodcryptoX ($GOOD).
goodcryptoX é uma plataforma de negociação para CEXs e DEXs com 400k usuários e mais de 5 bilhões de dólares negociados através da sua aplicação. A sua inovação é trazer bots de negociação algorítmicos de nível CEX, como DCA e Grid, para DEXes em cinco grandes cadeias.
O crescimento do volume DEX de 9,3x da plataforma de março a julho foi diretamente impulsionado pelos novos lançamentos de produtos. E aqui está o verdadeiro alfa: os maiores motores de crescimento— a integração com DEXs perpétuas e o lançamento dos seus bots CEX mais populares— ainda nem aconteceram no DEX. O crescimento atual é apenas o ato de aquecimento.
Aqui está como $GOOD se compara com $AERO nas principais métricas:
Grande 🟢 Potencial de Crescimento do Token: $GOOD está sendo lançado com uma pequena capitalização de mercado inicial de $531,250 e um FDV de apenas $25 milhões, de acordo com seus dados de tokenomics. Comparado ao FDV de $1,24 bilhões da AERO, a margem para crescimento é astronômica.
Baixa 🟢 Demanda sobre a Receita (The Alpha): No lançamento, apenas ~400 investidores de pré-venda serão elegíveis para a partilha de receitas. Isso significa que um investimento significativo pode potencialmente reivindicar uma grande parte de todo o pool de receitas. Você não está lutando contra uma multidão.
Risco 🟢 Baixo: Não há período de bloqueio obrigatório. Você pode ganhar receita apenas mantendo $GOOD na sua carteira dentro do aplicativo e pode parar a qualquer momento.
Vantagem Multi-Chain 🟢: Ao contrário do AERO, o goodcryptoX não depende de uma única cadeia. Está disponível no Solana, Base, ETH, BSC e mais, o que significa que ganha não importa qual ecossistema esteja em alta. Isso diferencia-o de concorrentes de partilha de receitas como o AERO da Aerodrome.
APY Mais Alto e Mais Estável 🟢: Com base no volume atual de DEX, o APY projetado para os detentores de $GOODé de ~101%. Este APY tem um enorme potencial de crescimento à medida que a plataforma lança suas funcionalidades de CEX comprovadas. Além disso, se o preço do $GOOD cair, o APY aumentaria, gerando pressão de compra e criando um piso de preço natural.
| Categoria | $AERO (Aerodrome Crypto) | $GOOD (goodcryptoX) |
| --- | --- | --- |
| Crescimento Fundamental | 🟢 Ecossistema Base forte de (, $4.1B TVL) | 🟢 Crescimento de volume forte de (, 9.3x para $3.4M em julho) |
| Acréscimo de Valor | 🟢 Alto (100% de participação nas taxas) | 🟢 Alto (50% de receita + queimas) |
| Exposição ao Ecossistema | 🟡 Média (Base-dependente, 50% de declínio no volume YTD) | 🟢 Alta (Multi-chain, sem dependência única) |
| Crescimento do Token | 🔴 Limitado ($1.24B FDV) | 🟢 Significativo ($25M FDV) |
| Demanda sobre a Receita | 🔴 Alta (26,920 stakers, ações diluídas ) | 🟢 Baixa (~400 suportes, fácil de capturar grande parte ) |
| Risco | 🔴 Alto (3.76 anos de bloqueio) | 🟢 Baixo (Sem bloqueio, não custodial) |
| APY | 🟡 Variável (20-25% média) | 🟢 Alta (~101% com fatores de crescimento) |
| Competição | 🟡 Agressivo (Uniswap 41.4% de participação) | 🟢 Vantajoso (Bots únicos vs. rivais) |
Pesando as Opções na Era do Rendimento Real
Os dados apresentam duas oportunidades muito diferentes. A escolha não diz respeito a qual projeto é "bom" ou "mau", mas a qual deles se alinha com uma estratégia de investimento específica.
Por um lado, Aerodrome ($AERO) é um líder estabelecido. É um protocolo comprovado e de alta receita que proporcionou retornos substanciais. Para um investidor que procura uma posição “blue-chip” relativamente estável no ecossistema Base, AERO é um concorrente claro. No entanto, os dados também sugerem que a sua fase de maior crescimento pode estar no passado.
Por outro lado, um projeto como goodcryptoX ($GOOD) representa uma alternativa de alto crescimento em estágio inicial. A análise mostra que ele pontua alto em métricas que são críticas para o potencial de valorização futura: uma avaliação muito baixa, um pequeno grupo de primeiros suportes, uma estratégia multi-chain que reduz o risco e um APY mais alto e previsível. Embora carregue os riscos inerentes a qualquer novo projeto, também oferece o potencial de retorno assimétrico que já não está presente em um ativo maduro como AERO.
Uma comparação de dados lado a lado revela os diferentes perfis de risco e recompensa de $AERO e $GOOD.
No final das contas, os dados subjacentes sugerem que, embora as notícias sobre criptomoedas de aeródromo continuem a ser positivas, os investidores que procuram a próxima grande oportunidade em partilha de receitas podem encontrar um caso mais convincente em projetos emergentes como o $GOOD, que exibem dinâmicas iniciais mais favoráveis.
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
Aerodrome ($AERO) está a imprimir lucros massivos, mas este novo Token de partilha de receitas ($GOOD) da goodcryptoX pode oferecer melhores retornos
O jogo mudou no DeFi. A era de rendimentos falsos e inflacionários está morta, substituída por uma nova geração de projetos que compartilham receitas reais com os seus suportes. Como detalhado em um relatório de pesquisa aprofundada da CoinLaunch, os projetos que sobrevivem e prosperam são aqueles que operam como empresas reais.
O projeto Aerodrome crypto tem sido um exemplo brilhante do sucesso deste modelo. No entanto, a mesma estrutura orientada por dados que destaca as forças da aerodrome finance crypto também revela potenciais limitações para novos investidores. Esta análise sugere que uma alternativa melhor pode estar a surgir: um token pouco conhecido chamado $GOOD, que parece oferecer um perfil de risco/recompensa mais atraente, especialmente para aqueles que não chegaram cedo ao espaço da $AERO crypto.
Não há como negar: o Aerodrome tem sido um verdadeiro monstro na rede Base. Como o DEX dominante da cadeia, tornou-se um centro central para liquidez e atividade de negociação, distribuindo centenas de milhões de dólares em receita para os suportes até o momento.
Este desempenho tem sido um dos principais motores do preço da criptomoeda AERO, que atualmente está em torno de $0.73 com uma capitalização de mercado de mais de $630 milhões e uma Valoração Totalmente Diluta (FDV) de $1.24 bilhões. A análise on-chain da Dune mostra sua dominância, comandando uma participação de 58.5% do volume spot acumulado na Base, que tem um TVL de mais de $4.1 bilhões.
Embora o sucesso da Aerodrome seja inegável, uma análise mais profunda utilizando a estrutura de pesquisa CoinLaunch revela uma imagem mais nuançada.
Forças da AERO:
Desafios da AERO para Novos Investidores:
Porque $GOOD Pode Ser a Jogada Mais Inteligente para Compartilhamento de Receita
Então, se aerodrome finance crypto é o gigante estabelecido com limitações para um novo crescimento, onde os investidores devem olhar? A pesquisa aponta para um projeto pouco conhecido chamado goodcryptoX ($GOOD).
goodcryptoX é uma plataforma de negociação para CEXs e DEXs com 400k usuários e mais de 5 bilhões de dólares negociados através da sua aplicação. A sua inovação é trazer bots de negociação algorítmicos de nível CEX, como DCA e Grid, para DEXes em cinco grandes cadeias.
O crescimento do volume DEX de 9,3x da plataforma de março a julho foi diretamente impulsionado pelos novos lançamentos de produtos. E aqui está o verdadeiro alfa: os maiores motores de crescimento— a integração com DEXs perpétuas e o lançamento dos seus bots CEX mais populares— ainda nem aconteceram no DEX. O crescimento atual é apenas o ato de aquecimento.
Aqui está como $GOOD se compara com $AERO nas principais métricas:
| Categoria | $AERO (Aerodrome Crypto) | $GOOD (goodcryptoX) | | --- | --- | --- | | Crescimento Fundamental | 🟢 Ecossistema Base forte de (, $4.1B TVL) | 🟢 Crescimento de volume forte de (, 9.3x para $3.4M em julho) | | Acréscimo de Valor | 🟢 Alto (100% de participação nas taxas) | 🟢 Alto (50% de receita + queimas) | | Exposição ao Ecossistema | 🟡 Média (Base-dependente, 50% de declínio no volume YTD) | 🟢 Alta (Multi-chain, sem dependência única) | | Crescimento do Token | 🔴 Limitado ($1.24B FDV) | 🟢 Significativo ($25M FDV) | | Demanda sobre a Receita | 🔴 Alta (26,920 stakers, ações diluídas ) | 🟢 Baixa (~400 suportes, fácil de capturar grande parte ) | | Risco | 🔴 Alto (3.76 anos de bloqueio) | 🟢 Baixo (Sem bloqueio, não custodial) | | APY | 🟡 Variável (20-25% média) | 🟢 Alta (~101% com fatores de crescimento) | | Competição | 🟡 Agressivo (Uniswap 41.4% de participação) | 🟢 Vantajoso (Bots únicos vs. rivais) |
Pesando as Opções na Era do Rendimento Real
Os dados apresentam duas oportunidades muito diferentes. A escolha não diz respeito a qual projeto é "bom" ou "mau", mas a qual deles se alinha com uma estratégia de investimento específica.
Por um lado, Aerodrome ($AERO) é um líder estabelecido. É um protocolo comprovado e de alta receita que proporcionou retornos substanciais. Para um investidor que procura uma posição “blue-chip” relativamente estável no ecossistema Base, AERO é um concorrente claro. No entanto, os dados também sugerem que a sua fase de maior crescimento pode estar no passado.
Por outro lado, um projeto como goodcryptoX ($GOOD) representa uma alternativa de alto crescimento em estágio inicial. A análise mostra que ele pontua alto em métricas que são críticas para o potencial de valorização futura: uma avaliação muito baixa, um pequeno grupo de primeiros suportes, uma estratégia multi-chain que reduz o risco e um APY mais alto e previsível. Embora carregue os riscos inerentes a qualquer novo projeto, também oferece o potencial de retorno assimétrico que já não está presente em um ativo maduro como AERO.