Perspectivas de desenvolvimento e análise de valor da rede de Éter

A NVIDIA tem abraçado ativamente a tecnologia de Ethernet recentemente, lançando o produto SpectrumX-800 Ethernet e prevê contribuir com bilhões de dólares em receita, mostrando que está acelerando o desenvolvimento da conexão de rede em direção à Ethernet.

A rede Éter possui as seguintes vantagens em comparação com a rede InfiniBand:

• Alta compatibilidade, baixo custo, boa flexibilidade
• Base de usuários ampla, alta aceitação
• Desempenho em constante melhoria, já superou a rede IB em certos cenários.
• Mais adequado para grandes clusters e ecossistemas abertos

Atualmente, a rede de Éter tem principalmente dois grandes grupos:

1. Aliança de Ethernet Ultra UEC: composta por fabricantes como AMD, Arista, entre outros, desenvolvida com base na tecnologia RoCE.
2. Plataforma Spectrum-X da NVIDIA: inclui uma arquitetura de rede integrada de hardware e software

Prevê-se que a rede Ethereum se torne gradualmente a solução de interconexão de rede dominante na área da IA, impulsionando um rápido crescimento nos mercados de switches, módulos ópticos, entre outros. Novas tecnologias de módulos ópticos como LPO devem acelerar a penetração.

Sugestão de foco:

• Cadeia industrial de switches: chips, fabricação, marcas
• Fornecedores de módulos ópticos: Zhongji Xuchuang, New Easym, entre outros
• Equipamentos de poder de cálculo: ZTE, Tsinghua Unigroup, etc.
• Poder de computação em nuvem: Guanghuan Xinnet, Data港, etc.
• Resfriamento líquido: Invec, Shenling Environmental, etc.

Aviso de risco: O desenvolvimento da IA não atinge as expectativas, a demanda por poder computacional não é a esperada e a concorrência no mercado aumenta.