A segunda curva de subida da corrida das Máquinas Oracle: de Finanças Descentralizadas a RWA

Máquina Oracle é um mecanismo de serviço em sistemas de blockchain, utilizado para trazer dados fora da cadeia para contratos inteligentes, sendo uma das infraestruturas do mundo blockchain. Em essência, a principal competitividade dos projetos de Máquina Oracle se reflete em quatro aspectos: a abrangência e a confiabilidade na obtenção de dados, a obtenção de dados exclusivos e a captura de valor, a segurança e a descentralização do mecanismo de validação, e a eficiência de transmissão e a robustez da rede.

É esperado que, até 2030, o tamanho total do mercado da Máquina Oracle esteja entre 13,8 bilhões e 23,1 bilhões de dólares. Atualmente, a Chainlink é a líder absoluta no setor de Máquina Oracle, com uma vasta gama de fontes de dados e ampla colaboração em projetos. A Pyth tem vantagem em velocidade de transmissão e na obtenção de dados financeiros. A Redstone é atualmente a única Máquina Oracle que possui simultaneamente os modos de alimentação de preços por push e pull.

No futuro, a Máquina Oracle não dependerá mais excessivamente dos serviços de fornecimento de preços para projetos de Finanças Descentralizadas. Os ativos do mundo real (RWA) têm potencial para se tornarem a forte segunda curva de crescimento da pista da Máquina Oracle. Além disso, áreas emergentes como a Internet das Coisas, inteligência artificial e ciência descentralizada terão a oportunidade de se combinar com os serviços de dados da Máquina Oracle, tornando-se um novo motor de crescimento da receita da Máquina Oracle e impulsionando o crescimento da indústria de 2 para N.

Máquina Oracle: o desenvolvimento

2014 e antes: o mercado de previsão descentralizado Augur aparece, a demanda por Máquina Oracle começa a surgir.

2015-2016: O cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin, propôs o conceito de Máquina Oracle. Oraclize( agora é Provable) que lançou o primeiro serviço de Máquina Oracle descentralizada.

2017-2018: O projeto Chainlink foi fundado, propondo o conceito da rede de máquinas oracle descentralizadas (DON).

2019-2021: O Verão das Finanças Descentralizadas chegou, com uma explosão na demanda por Máquinas Oracle. Projetos de oráculos como Band Protocol e Tellor foram lançados além do Chainlink.

2022-2023: Serviço de Máquina Oracle a expandir-se para múltiplas cadeias e múltiplos cenários. Chainlink lança o protocolo de interoperabilidade entre cadeias (CCIP). Lançamento da mainnet da Pyth Network.

2024-2025: Os serviços da Máquina Oracle expandem-se das Finanças Descentralizadas para áreas como jogos, NFT e seguros. A demanda por máquinas oracle de IoT aumenta. A IA combina-se com a Máquina Oracle, explorando novos cenários de execução automática de contratos inteligentes.

Máquina Oracle赛道市场规模

Até o final de 2024, o valor total de mercado dos projetos de Máquina Oracle será de 10,55 bilhões de dólares, representando 11,8% do valor total de mercado das Finanças Descentralizadas. Com base na previsão da Grand View Research para o mercado de Finanças Descentralizadas, este artigo apresenta dois cenários hipotéticos para calcular o espaço de mercado da Máquina Oracle:

• Cenário otimista: o tamanho do mercado Máquina Oracle mantém-se em 10% do tamanho do mercado Finanças Descentralizadas, alcançando 23,1 bilhões de dólares até 2030.
• Situação neutra: o tamanho do mercado de Máquina Oracle mantém-se entre 6-8% do tamanho do mercado de Finanças Descentralizadas, com previsão de alcançar 138-184 milhões de dólares até 2030.

Máquina Oracle赛道的主要项目

Chainlink

Chainlink é a líder absoluta na área de Máquinas Oracle, oferecendo serviços de preços, funções aleatórias automatizadas e verificáveis, operações entre cadeias, entre outros. Em 2024, a receita dos serviços de preços representará 95% da receita acumulada do projeto.

Os principais serviços da Chainlink incluem:

1. Serviço de alimentação de preços: Obter dados de fornecedores de dados de alta qualidade através de vários nós independentes, agregá-los e limpá-los localmente antes de os enviar para a cadeia.

2. Serviços Automatizados: incluindo o serviço de automação de transações Keeper e a Automação 2.0, que introduz o consenso criptográfico, transferindo a verificação de cálculos para a rede off-chain.

3. Protocolo de Cross-Chain: O CCIP fornece aos desenvolvedores de contratos inteligentes uma infraestrutura geral com capacidade de computação, capaz de transmitir dados e instruções de contratos inteligentes entre várias redes de blockchain.

4. Função Aleatória Verificável: gera um número aleatório para cada pedido de número aleatório e anexa uma prova criptográfica, que é utilizada após a verificação na cadeia.

5. Serviço de dados de privacidade empresarial: oferece às empresas a oportunidade de vender dados e serviços de API para o ambiente blockchain, permitindo a privacidade dos dados em cadeia, a lógica do contrato de cálculo fora da cadeia e a transação de dados de privacidade em cadeia, entre outras funcionalidades.

Pyth Network

Pyth Network é um projeto de Máquina Oracle apoiado pelo ecossistema Solana, cujas principais características incluem:

1. A frequência de atualização de preços é uma das suas importantes etiquetas.
2. Suporta 65 blockchains, apenas atrás da Redstone.
3. Dominando na cadeia Solana, semelhante à posição da Chainlink na Ethereum.

Os principais serviços da Pyth Network incluem:

1. Serviço de oferta: fornece o SDK correspondente para diferentes tipos de blockchains, como EVM, Solana, Sui, etc.
2. Serviço de geração de números aleatórios: Pyth Entropy, fácil de usar, requer que o usuário pague taxas em forma de Gas Token.
3. Serviço de Revezamento Rápido: Express Relay, destinado a eliminar o MEV (Valor Máximo Extraível) na cadeia.

Redstone

Redstone é um projeto de Máquina Oracle multichain, que já completou a integração de mais de 70 blockchains. As suas principais características incluem:

1. É o único fornecedor de dados que utiliza simultaneamente modelos de push e pull.
2. Lançou a arquitetura de Máquina Oracle AI CLARA, destinada a realizar comunicação sem costura entre agentes.

Os principais serviços da Redstone incluem:

1. Modelo de Push: composto por um retransmissor fora da cadeia e um contrato em cadeia, implementa a personalização e automação do serviço de alimentação de preços.
2. Chamar o modelo: O contrato inteligente em cadeia chama ativamente a interface da Máquina Oracle quando precisa de dados, aumentando a eficiência do gas e simplificando o acesso a dados do dApp.
3. Arquitetura de Máquina Oracle CLARA: composta por três componentes-chave: módulo de mercado, CLARA SDK e plugins de estrutura, fornecendo uma camada de comunicação para a arquitetura de agente AI mainstream.

RWA abre a segunda curva de subida da Máquina Oracle

Com o mercado DeFi a tornar-se cada vez mais saturado, a indústria de máquinas Oracle começa a procurar novos pontos de subida. O surgimento de ativos do mundo real (RWA) oferece novas oportunidades para as máquinas Oracle. A demanda por RWA das máquinas Oracle é mais complexa, abrangendo não apenas a avaliação de ativos, mas também o rastreamento em tempo real do estado dos ativos físicos e a sincronização na blockchain.

RWA Máquina Oracle serviço demanda subir

A fusão entre finanças tradicionais e tecnologia de criptomoedas é uma das maiores narrativas de 2024. O feedback em tempo real dos preços dos ativos fora da cadeia precisa do suporte de uma Máquina Oracle como ponte. A McKinsey prevê que, até 2030, os ativos do mundo real tokenizados alcançarão 20 trilhões de dólares. Até março de 2025, o total de ativos RWA é de 247,4 bilhões de dólares (incluindo stablecoins), ainda há quase 10 vezes de espaço para crescimento.

já forneceu serviços da Máquina Oracle para o projeto RWA

1. Chainlink: suporta a alimentação de preços de RWA tokenizados na parte de Finanças Backed.
2. Redstone: Introduzir uma fonte de dados do ETF de obrigações do Eurozona para o mundo das criptomoedas.
3. Pyth Network: fornece serviços de preços para a plataforma RWA Ondo Finance.
4. Supra: o seu protocolo de Máquina Oracle distribuída DORA 2.0 oferece serviços de preços RWA.
5. Chronicle Labs: lançou a Máquina Oracle RWA “The Verified Asset Oracle”.

modelagem de dados off-chain de ativos não financeiros com alta barreira de entrada

Para a Máquina Oracle, os RWA podem ser divididos em ativos financeiros e não financeiros. A avaliação de ativos não financeiros (como imóveis, carregadores, módulos fotovoltaicos, obras de arte, etc.) requer serviços mais complexos, incluindo a conexão a fontes de dados que refletem o estado e os fatores que afetam os ativos, e combinando esses dados com modelos matemáticos para transformar essas informações em preços ou avaliações de risco confiáveis em blockchain.

Máquina Oracle dedicada a múltiplos tipos de dados: a curva de crescimento da indústria vai de 2 a N

Com a expansão da demanda na cadeia, a capacidade de serviço da Máquina Oracle está passando de “transmissão generalizada” para “processamento verticalizado”. No futuro, a indústria irá evoluir de “preço unificado” para um estado de desenvolvimento paralelo com “Máquinas Oracle especializadas de múltiplos tipos”.

Máquina Oracle de dados da Internet das Coisas

A Máquina Oracle de Internet das Coisas permite que os utilizadores de dispositivos possam monitorizar em tempo real a situação dos dados dos dispositivos. A equipe do projeto aitos.io propôs um paradigma de Máquina Oracle BoAT3 baseado em dados de Internet das Coisas. O Echolink, implantado na Solana, é uma das poucas Máquinas Oracle projetadas para DePIN.

Código Máquina Oracle

Bittensor é um exemplo de sucesso da combinação de IA com blockchain, conectando as partes interessadas dos problemas de algoritmos on-chain e modelos de IA off-chain. No futuro, podem surgir Máquinas Oracle específicas para fazer upload de código off-chain para on-chain, como a verificação de vulnerabilidades de código para DEX.

Máquina Oracle de macromoléculas

Com o surgimento da narrativa DeSci, é possível que surjam Máquinas Oracle específicas para macromoléculas, ajudando os investidores on-chain a avaliar o valor de projetos de biomedicina. Periódicos médicos ou bases de dados podem servir como nós de dados para as Máquinas Oracle de macromoléculas, fornecendo suporte de dados para o valor dos tokens das macromoléculas.

Conclusão

A Máquina Oracle está evoluindo gradualmente de uma “camada de dados universal” que padroniza serviços financeiros para uma “infraestrutura multimodal” que suporta cenários verticais. RWA deve se tornar a principal segunda curva de crescimento na pista de Máquina Oracle, enquanto projetos de startups de Máquina Oracle dedicados e verticalizados continuarão a surgir. Com o aumento da demanda por mais dados multimodais na cadeia e a melhoria do desempenho dos contratos inteligentes, a indústria de Máquina Oracle encontrará novas oportunidades de desenvolvimento.