Capacidade de previsão e aplicação de IA nas Finanças Descentralizadas
A previsão sempre foi uma habilidade chave na evolução humana. Desde os tempos antigos, os humanos confiaram em seus sentidos e instintos para prever ameaças e oportunidades no ambiente, como perceber padrões de atividade dos predadores, oportunidades de aparecimento de presas e a disponibilidade sazonal de alimentos, que são cruciais para a sobrevivência.
Com o passar do tempo, este modelo de previsão evoluiu gradualmente para o uso de ferramentas e planejamento (, como prever a demanda para cultivar, abater e conservar carne ), prever a intenção, emoção e comportamento das pistas sociais (, desenvolvendo escrita, ciência, matemática, bem como estatística, computação, aprendizado de máquina e inteligência artificial, todas estas utilizadas para aumentar a capacidade preditiva humana.
Os mercados de previsão evoluíram para uma ferramenta econômica que utiliza a capacidade preditiva humana para prever resultados econômicos, políticos e culturais. Ao contrário das pesquisas de opinião tradicionais, alguns mercados de previsão utilizam incentivos econômicos para obter previsões precisas, uma vez que os participantes apostam dinheiro real.
No mercado das eleições presidenciais dos EUA de 2024, uma plataforma de previsões atraiu quase 4 mil milhões de dólares em apostas, com a previsão da vitória de Trump a superar até mesmo as sondagens, refletindo o valor econômico das previsões colaborativas.
A mesma evolução se aplica ao comércio de spot e contratos perpétuos, desde a ascensão das exchanges centralizadas, que atendem à crescente demanda global por criptomoedas, até o desenvolvimento disruptivo recente de algumas plataformas descentralizadas, que oferecem serviços de auto-custódia e sem KYC, mantendo uma experiência de negociação semelhante à das exchanges centralizadas.
A previsão é a capacidade central da evolução humana, e com a ascensão dos modelos de previsão de inteligência artificial/aprendizagem de máquinas, a capacidade de prever eventos, preços de ativos e volatilidade está a aumentar significativamente. Isso levará a humanidade para a próxima fase da evolução.
Finanças Descentralizadas 3.0
As Finanças Descentralizadas 1.0 introduziram contratos inteligentes e aplicações descentralizadas, permitindo que qualquer pessoa faça transferências, compre, venda, faça staking, empreste e minerar rendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. Essencialmente, é colocar ativos criptográficos em operação na blockchain para criar valor econômico, como algumas das famosas exchanges descentralizadas, plataformas de empréstimo, etc.
Finanças Descentralizadas 2.0 expandiu sobre a 1.0, introduzindo novas economias de tokens e mecanismos de distribuição de incentivos, com o objetivo de coordenar os interesses entre diferentes partes interessadas no protocolo e gerar novos mercados emergentes que oferecem fontes alternativas de rendimento.
Finanças Descentralizadas 3.0 traz inteligência artificial para as Finanças Descentralizadas. Alguns chamam de DeFAI, outros de AiFi. O significado é integrar grandes modelos de linguagem )LLM( e/ou modelos de aprendizado de máquina )ML( aos produtos de Finanças Descentralizadas.
Desde a integração simples de LLM ) atuando como suporte ao cliente/co-piloto, ajudando os usuários a navegar nos protocolos (, até sistemas de múltiplos agentes/cluster e aprendizado de máquina, melhorando fundamentalmente os produtos ), aumentando os lucros das transações, reduzindo as perdas impermanentes, melhorando os rendimentos de LP, diminuindo os riscos de liquidação das negociações perpétuas, etc. (.
Além da camada abstrata DeFAI e de agentes financeiros totalmente autônomos, a próxima discussão abordará o papel dos sistemas de inteligência artificial/aprendizagem de máquina e modelos preditivos na transformação das Finanças Descentralizadas e outros setores verticais.
Sistema de Previsão
As redes neurais e as árvores de decisão apareceram desde a década de 2000, e esses sistemas foram utilizados por fundos de hedge para prever preços de ações e commodities. Os primeiros resultados de previsão de ações eram bastante relevantes, com uma taxa de precisão de 50%-60% em previsões de curto prazo, mas a aplicação foi limitada devido ao sobreajuste e à escassez de dados.
Depois, com o surgimento do aprendizado profundo e dos grandes dados, eles permitiram que os modelos processassem conjuntos de dados maiores ), como dados de séries temporais, notícias e dados não estruturados de redes sociais (, possibilitando previsões mais precisas e aplicações mais amplas.
Desenvolvimentos inovadores ocorreram nos últimos cinco anos, onde modelos Transformer e IA multimodal integraram conjuntos de dados mais diversificados, como emoções de redes sociais, transações em blockchain, oráculos, notícias em tempo real, previsões colaborativas e mais fontes. Isso permitiu que alguns modelos de IA alcançassem uma precisão de 80%-90% na previsão de resultados de eventos e preços de ativos.
Com a constante melhoria desses modelos, a demanda por integrar a capacidade de previsão nos sistemas de Finanças Descentralizadas aumentou significativamente. Atualmente, estamos na fase inicial do DeFi 3.0 e testemunhando em tempo real alguns participantes do mercado combinando sistemas de IA/aprendizagem de máquina com cenários de aplicação Web3.
Finanças Descentralizadas x AI/ML系统
Allora
Allora pode ser a rede de modelos de previsão descentralizados mais amplamente aplicada atualmente. Allora já implementou várias integrações com protocolos de Finanças Descentralizadas e equipes de agentes de IA, conferindo-lhe a capacidade de previsão ), com foco principal na previsão de preços de criptomoedas, como BTC, ETH, SOL (.
A precisão da previsão de preços de criptomoedas a curto prazo é supostamente de cerca de 80%.
Algumas das principais aplicações incluem:
Um cofre impulsionado por IA baseado em USDC, que utiliza a tecnologia de inferência da Allora para maximizar os lucros das negociações de SOL. Desde 23 de abril, sua taxa de retorno acumulada é de 2,4%, com uma taxa de juros anual de cerca de 10%.
Um cofre de LP de IA, que utiliza os dados de preços previstos da Allora, para posicionar melhor a liquidez antes das flutuações de preço, evitando assim perdas impermanentes.
Allora colabora com várias equipas para fornecer suporte a estratégias de negociação e execução de agentes de IA.
Sub-rede Bittensor
Devido ao mecanismo de distribuição de incentivos dTAO da Bittensor poder ajudar startups ) na sub-rede ( a compensar os custos de desenvolvimento, a equipe utiliza a Bittensor para iniciar o desenvolvimento de seus produtos, terceirizando uma grande quantidade de trabalho de desenvolvimento para os mineradores, quanto maiores os incentivos, melhor a qualidade dos mineradores.
Dado que os modelos de aprendizado de máquina e os sistemas de previsão são uma das tarefas mais fáceis de quantificar ) construir modelos que possam prever com precisão certas coisas (, este é um dos campos verticais que as sub-redes mais costumam focar.
As sub-redes focadas em previsões incluem SN6, SN8, SN18, SN41, SN44 e SN50.
Vale a pena mencionar:
A camada de agente/hedge fund de previsão de IA do SN6 está prestes a lançar um cofre DeFi, que automaticamente alocará os depósitos dos usuários em eventos/mercados de alta confiabilidade para apostas. O cofre está prestes a ser lançado, e o APY dos testes iniciais supostamente ultrapassou quatro dígitos.
O SN44 continua a melhorar os sinais em futebol/futebol inglês. O desempenho recente na Copa do Mundo de Clubes mostrou que uma aposta agressiva trouxe um retorno sobre o investimento de 232%. A equipe também está a trabalhar no desenvolvimento de um produto de tesouraria DeFi, que adotará uma abordagem mais focada na ajustamento de risco.
SN50 Synth é especialmente interessante. Esta sub-rede é construída em torno de um modelo de previsão de volatilidade altamente versátil. Ele pode ser usado para cobrir uma variedade de probabilidades sobre o que pode acontecer com os preços ) e não apenas para prever preços futuros (, como prever a probabilidade de liquidação, o tempo de sobrevivência/liquidação de posições perpétuas, definir faixas de LP em exchanges descentralizadas e prever perdas impermanentes, prever preços de exercício e datas de expiração de opções dentro de uma janela, etc.
Synth supostamente supera os modelos de referência tradicionais ) em Movimento Browniano Geométrico ( em 25%-30%.
Para os ecossistemas L1/L2 que desejam integrar esse tipo de motor em seu ecossistema de Finanças Descentralizadas, a demanda é enorme.
Até agora, a Synth integrou-se com várias plataformas, incluindo:
Arbitrum, apoia o concurso de traders de IA
Chainrisk, entender a volatilidade, para que os acordos de parceiros possam lidar melhor com as flutuações severas da volatilidade.
Um protocolo principal de staking líquido na Solana, usado para um caso de uso desconhecido ), segundo a equipe, o anúncio oficial será lançado em 1-2 dias (
A equipe posicionou o Mode L2) como camada de aplicação, permitindo que os traders utilizem as previsões de preços de ativos do Synth e melhorem suas negociações ao combinar a inferência do Synth com o terminal Mode AI + produtos Mode Perp.
SN6, SN44, SN50 e muitas outras sub-redes chamam tanto a atenção porque oferecem anualmente entre 2 milhões e mais de 10 milhões de dólares em tokens dTAO como incentivo, atraindo mineradores a melhorar continuamente os seus modelos de previsão.
Seu objetivo é usar os incentivos dTAO como despesas de capital, para orientar o desenvolvimento de produtos e alcançar a comercialização/produtificação o mais rápido possível, a fim de gerar receitas reais e compensar a pressão de venda do dTAO. Algumas dessas sub-redes já começaram a avançar para a fase de comercialização.
Tendências de Desenvolvimento Futuro
A busca por maiores rendimentos e menores riscos continuará, levando os construtores a trazer mais RWAs para a cadeia. As fontes de rendimento DeFi existentes continuarão a ser otimizadas e se tornarão cada vez mais acessíveis.
Os mercados preditivos tornar-se-ão a principal fonte de informação, com a IA a atuar como formadora de mercado, enquanto participantes experientes estimulam ainda mais a sabedoria coletiva. As ferramentas estão a tornar-se cada vez mais inteligentes, os modelos estão a tornar-se cada vez mais precisos, e já se podem ver alguns resultados.
Estes sistemas, quanto mais aprendem, maior é o seu valor. E quanto mais forte for a sua combinação com outras partes do Web3, mais irresistível se torna toda a tendência.
No final das contas, tudo no campo das criptomoedas é uma aposta no futuro.
Assim, a infraestrutura e os aplicativos/agentes que conseguirem prever o futuro, ainda que de forma ligeiramente mais clara - seja através da sabedoria coletiva, de dados de melhor qualidade ou de modelos mais precisos - terão uma vantagem significativa.
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ResearchChadButBroke
· 07-24 22:04
Hmm, a previsão da IA é uma porcaria.
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Ser_APY_2000
· 07-24 16:10
A evolução é o verdadeiro deus na cadeia da sabedoria
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GmGnSleeper
· 07-22 00:26
Quando é que posso prever quando serei rico e próspero?
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LightningClicker
· 07-22 00:16
Tudo foi previsto, exceto a previsão do preço da moeda?
Modelo de previsão de IA lidera o novo era das Finanças Descentralizadas 3.0
Capacidade de previsão e aplicação de IA nas Finanças Descentralizadas
A previsão sempre foi uma habilidade chave na evolução humana. Desde os tempos antigos, os humanos confiaram em seus sentidos e instintos para prever ameaças e oportunidades no ambiente, como perceber padrões de atividade dos predadores, oportunidades de aparecimento de presas e a disponibilidade sazonal de alimentos, que são cruciais para a sobrevivência.
Com o passar do tempo, este modelo de previsão evoluiu gradualmente para o uso de ferramentas e planejamento (, como prever a demanda para cultivar, abater e conservar carne ), prever a intenção, emoção e comportamento das pistas sociais (, desenvolvendo escrita, ciência, matemática, bem como estatística, computação, aprendizado de máquina e inteligência artificial, todas estas utilizadas para aumentar a capacidade preditiva humana.
Os mercados de previsão evoluíram para uma ferramenta econômica que utiliza a capacidade preditiva humana para prever resultados econômicos, políticos e culturais. Ao contrário das pesquisas de opinião tradicionais, alguns mercados de previsão utilizam incentivos econômicos para obter previsões precisas, uma vez que os participantes apostam dinheiro real.
No mercado das eleições presidenciais dos EUA de 2024, uma plataforma de previsões atraiu quase 4 mil milhões de dólares em apostas, com a previsão da vitória de Trump a superar até mesmo as sondagens, refletindo o valor econômico das previsões colaborativas.
A mesma evolução se aplica ao comércio de spot e contratos perpétuos, desde a ascensão das exchanges centralizadas, que atendem à crescente demanda global por criptomoedas, até o desenvolvimento disruptivo recente de algumas plataformas descentralizadas, que oferecem serviços de auto-custódia e sem KYC, mantendo uma experiência de negociação semelhante à das exchanges centralizadas.
A previsão é a capacidade central da evolução humana, e com a ascensão dos modelos de previsão de inteligência artificial/aprendizagem de máquinas, a capacidade de prever eventos, preços de ativos e volatilidade está a aumentar significativamente. Isso levará a humanidade para a próxima fase da evolução.
Finanças Descentralizadas 3.0
As Finanças Descentralizadas 1.0 introduziram contratos inteligentes e aplicações descentralizadas, permitindo que qualquer pessoa faça transferências, compre, venda, faça staking, empreste e minerar rendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. Essencialmente, é colocar ativos criptográficos em operação na blockchain para criar valor econômico, como algumas das famosas exchanges descentralizadas, plataformas de empréstimo, etc.
Finanças Descentralizadas 2.0 expandiu sobre a 1.0, introduzindo novas economias de tokens e mecanismos de distribuição de incentivos, com o objetivo de coordenar os interesses entre diferentes partes interessadas no protocolo e gerar novos mercados emergentes que oferecem fontes alternativas de rendimento.
Finanças Descentralizadas 3.0 traz inteligência artificial para as Finanças Descentralizadas. Alguns chamam de DeFAI, outros de AiFi. O significado é integrar grandes modelos de linguagem )LLM( e/ou modelos de aprendizado de máquina )ML( aos produtos de Finanças Descentralizadas.
Desde a integração simples de LLM ) atuando como suporte ao cliente/co-piloto, ajudando os usuários a navegar nos protocolos (, até sistemas de múltiplos agentes/cluster e aprendizado de máquina, melhorando fundamentalmente os produtos ), aumentando os lucros das transações, reduzindo as perdas impermanentes, melhorando os rendimentos de LP, diminuindo os riscos de liquidação das negociações perpétuas, etc. (.
Além da camada abstrata DeFAI e de agentes financeiros totalmente autônomos, a próxima discussão abordará o papel dos sistemas de inteligência artificial/aprendizagem de máquina e modelos preditivos na transformação das Finanças Descentralizadas e outros setores verticais.
Sistema de Previsão
As redes neurais e as árvores de decisão apareceram desde a década de 2000, e esses sistemas foram utilizados por fundos de hedge para prever preços de ações e commodities. Os primeiros resultados de previsão de ações eram bastante relevantes, com uma taxa de precisão de 50%-60% em previsões de curto prazo, mas a aplicação foi limitada devido ao sobreajuste e à escassez de dados.
Depois, com o surgimento do aprendizado profundo e dos grandes dados, eles permitiram que os modelos processassem conjuntos de dados maiores ), como dados de séries temporais, notícias e dados não estruturados de redes sociais (, possibilitando previsões mais precisas e aplicações mais amplas.
Desenvolvimentos inovadores ocorreram nos últimos cinco anos, onde modelos Transformer e IA multimodal integraram conjuntos de dados mais diversificados, como emoções de redes sociais, transações em blockchain, oráculos, notícias em tempo real, previsões colaborativas e mais fontes. Isso permitiu que alguns modelos de IA alcançassem uma precisão de 80%-90% na previsão de resultados de eventos e preços de ativos.
Com a constante melhoria desses modelos, a demanda por integrar a capacidade de previsão nos sistemas de Finanças Descentralizadas aumentou significativamente. Atualmente, estamos na fase inicial do DeFi 3.0 e testemunhando em tempo real alguns participantes do mercado combinando sistemas de IA/aprendizagem de máquina com cenários de aplicação Web3.
Finanças Descentralizadas x AI/ML系统
Allora
Allora pode ser a rede de modelos de previsão descentralizados mais amplamente aplicada atualmente. Allora já implementou várias integrações com protocolos de Finanças Descentralizadas e equipes de agentes de IA, conferindo-lhe a capacidade de previsão ), com foco principal na previsão de preços de criptomoedas, como BTC, ETH, SOL (.
A precisão da previsão de preços de criptomoedas a curto prazo é supostamente de cerca de 80%.
Algumas das principais aplicações incluem:
Sub-rede Bittensor
Devido ao mecanismo de distribuição de incentivos dTAO da Bittensor poder ajudar startups ) na sub-rede ( a compensar os custos de desenvolvimento, a equipe utiliza a Bittensor para iniciar o desenvolvimento de seus produtos, terceirizando uma grande quantidade de trabalho de desenvolvimento para os mineradores, quanto maiores os incentivos, melhor a qualidade dos mineradores.
Dado que os modelos de aprendizado de máquina e os sistemas de previsão são uma das tarefas mais fáceis de quantificar ) construir modelos que possam prever com precisão certas coisas (, este é um dos campos verticais que as sub-redes mais costumam focar.
As sub-redes focadas em previsões incluem SN6, SN8, SN18, SN41, SN44 e SN50.
Vale a pena mencionar:
A camada de agente/hedge fund de previsão de IA do SN6 está prestes a lançar um cofre DeFi, que automaticamente alocará os depósitos dos usuários em eventos/mercados de alta confiabilidade para apostas. O cofre está prestes a ser lançado, e o APY dos testes iniciais supostamente ultrapassou quatro dígitos.
O SN44 continua a melhorar os sinais em futebol/futebol inglês. O desempenho recente na Copa do Mundo de Clubes mostrou que uma aposta agressiva trouxe um retorno sobre o investimento de 232%. A equipe também está a trabalhar no desenvolvimento de um produto de tesouraria DeFi, que adotará uma abordagem mais focada na ajustamento de risco.
SN50 Synth é especialmente interessante. Esta sub-rede é construída em torno de um modelo de previsão de volatilidade altamente versátil. Ele pode ser usado para cobrir uma variedade de probabilidades sobre o que pode acontecer com os preços ) e não apenas para prever preços futuros (, como prever a probabilidade de liquidação, o tempo de sobrevivência/liquidação de posições perpétuas, definir faixas de LP em exchanges descentralizadas e prever perdas impermanentes, prever preços de exercício e datas de expiração de opções dentro de uma janela, etc.
Synth supostamente supera os modelos de referência tradicionais ) em Movimento Browniano Geométrico ( em 25%-30%.
Para os ecossistemas L1/L2 que desejam integrar esse tipo de motor em seu ecossistema de Finanças Descentralizadas, a demanda é enorme.
Até agora, a Synth integrou-se com várias plataformas, incluindo:
A equipe posicionou o Mode L2) como camada de aplicação, permitindo que os traders utilizem as previsões de preços de ativos do Synth e melhorem suas negociações ao combinar a inferência do Synth com o terminal Mode AI + produtos Mode Perp.
SN6, SN44, SN50 e muitas outras sub-redes chamam tanto a atenção porque oferecem anualmente entre 2 milhões e mais de 10 milhões de dólares em tokens dTAO como incentivo, atraindo mineradores a melhorar continuamente os seus modelos de previsão.
Seu objetivo é usar os incentivos dTAO como despesas de capital, para orientar o desenvolvimento de produtos e alcançar a comercialização/produtificação o mais rápido possível, a fim de gerar receitas reais e compensar a pressão de venda do dTAO. Algumas dessas sub-redes já começaram a avançar para a fase de comercialização.
Tendências de Desenvolvimento Futuro
A busca por maiores rendimentos e menores riscos continuará, levando os construtores a trazer mais RWAs para a cadeia. As fontes de rendimento DeFi existentes continuarão a ser otimizadas e se tornarão cada vez mais acessíveis.
Os mercados preditivos tornar-se-ão a principal fonte de informação, com a IA a atuar como formadora de mercado, enquanto participantes experientes estimulam ainda mais a sabedoria coletiva. As ferramentas estão a tornar-se cada vez mais inteligentes, os modelos estão a tornar-se cada vez mais precisos, e já se podem ver alguns resultados.
Estes sistemas, quanto mais aprendem, maior é o seu valor. E quanto mais forte for a sua combinação com outras partes do Web3, mais irresistível se torna toda a tendência.
No final das contas, tudo no campo das criptomoedas é uma aposta no futuro.
Assim, a infraestrutura e os aplicativos/agentes que conseguirem prever o futuro, ainda que de forma ligeiramente mais clara - seja através da sabedoria coletiva, de dados de melhor qualidade ou de modelos mais precisos - terão uma vantagem significativa.