Revolução da Liquidez no Ecossistema Bitcoin: Um Novo Paradigma de Mercado de Trilhões de Dólares
Bitcoin, como o "pool de fundos" mais amplo e de maior qualidade no mundo das criptomoedas, ainda tem seu potencial longe de ser totalmente explorado. Recentemente, o maior protocolo de empréstimos on-chain no ecossistema Bitcoin completou uma rodada de financiamento série A no valor de 10 milhões de dólares, o que marca uma tendência cada vez mais evidente da transição do Bitcoin de um simples armazenamento de valor digital para uma ferramenta financeira mais ativa.
Na verdade, o Bitcoin está gradualmente se estendendo para cenários de rendimento estruturado on-chain mais ricos, formando um ecossistema BTCFi único. Se for possível ativar efetivamente o BTC adormecido e construir uma rede de liquidez eficiente e segura, isso abrirá espaço para aplicações DeFi globalizadas para este ativo de nível trilionário.
Liquidez do Bitcoin na prática da indústria
Até 9 de janeiro de 2025, o valor total bloqueado na cadeia do Ethereum ultrapassa 64 bilhões de dólares, um aumento de quase 180% em relação a janeiro de 2023. Em comparação, embora a capitalização de mercado e a valorização do Bitcoin sejam superiores às do Ethereum, a velocidade de expansão do seu ecossistema na cadeia permanece sempre atrás.
Vale a pena notar que, se a liquidez do BTC puder ser liberada em 10%, isso geraria um mercado de até 180 mil milhões de dólares. Se atingir uma taxa de TVL semelhante à do ETH (cerca de 16%), é ainda mais provável que libere cerca de 300 mil milhões de dólares em liquidez. Isso é suficiente para impulsionar o crescimento explosivo do ecossistema BTCFi, e até tem o potencial de superar as redes EVM, tornando-se o maior ecossistema financeiro em cadeia.
Atualmente, uma plataforma de liquidez de Bitcoin tornou-se o maior protocolo de empréstimo na ecologia BTC, apenas atrás do DAI e do lisUSD. A plataforma estabeleceu o recorde do protocolo de empréstimo com o crescimento mais rápido do TVL na história do DeFi, com o TVL já ultrapassando 2 bilhões de dólares, e a moeda estável de Bitcoin que lançou ultrapassou 500 milhões de dólares em volume bloqueado apenas uma semana após o lançamento.
Para os detentores de BTC, aproveitar ao máximo os ativos BTC acumulados é uma necessidade, ao mesmo tempo que desejam converter ativos fixos em uma forma mais líquida. Assim, os protocolos de empréstimo on-chain baseados em Bitcoin estão a viver uma oportunidade importante. Uma plataforma oferece uma taxa de juros fixa de 8%, com Bitcoin garantido por instituições profissionais, enquanto as stablecoins emprestadas têm fornecimento ilimitado, proporcionando aos detentores de BTC uma liquidez mais abundante para participar em outros projetos dentro do ecossistema.
Valor das moedas estáveis de Bitcoin
Do ponto de vista das stablecoins, as stablecoins descentralizadas em cadeia ainda são dominadas por stablecoins colateralizadas por dívida (CDP). O CDP é essencialmente um pool de liquidez adicional criado para ativos adormecidos. Tomando como exemplo uma plataforma, seu ecossistema inclui stablecoins geradoras de rendimento baseadas em colateral de Bitcoin, protocolos de empréstimo baseados nessa stablecoin, uma plataforma de empréstimo híbrido que conecta DeFi e CeFi, e protocolos de empréstimo descentralizados que suportam a staking de BTC.
Este modelo não só resolveu o problema das moedas estáveis que atormentava o ecossistema Bitcoin a longo prazo, mas também alcançou compatibilidade entre cadeias através da tecnologia de cross-chain, permitindo que os usuários operem moedas estáveis de forma integrada em vários ecossistemas DeFi, trazendo indiretamente a liquidez do ecossistema Bitcoin para outras cadeias.
Há muito tempo, uma grande quantidade de BTC está em estado inativo, e os detentores carecem de motivação para transferi-los para outras ecologias. Os emergentes stablecoins de Bitcoin preenchem a lacuna da infraestrutura DeFi no ecossistema Bitcoin, ao mesmo tempo que, através das vantagens das plataformas de empréstimos CeDeFi, permitem que os usuários obtenham USDT de provedores de liquidez de finanças centralizadas usando stablecoins, resolvendo efetivamente o problema da vinculação.
Perspectivas Futuras
Com a ativação gradual dos ativos Bitcoin, o BTCFi tem o potencial de se tornar uma nova direção de ativos DeFi com um valor de mercado que pode atingir centenas de bilhões de dólares, tornando-se a chave para construir um ecossistema próspero na blockchain. Construir formas diversificadas de produtos financeiros e cenários DeFi com o BTC como núcleo irá redefinir o papel do BTC no campo DeFi da rede.
A profunda integração do BTC no espaço DeFi poderá alcançar um ponto de viragem crítico, merecendo a contínua atenção do mercado. Esta tendência não só ativará os ativos de Bitcoin adormecidos, mas também poderá remodelar todo o ecossistema financeiro cripto.
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StrawberryIce
· 08-05 16:06
mundo crypto novamente trouxe algo novo
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AirdropF5Bro
· 08-04 06:20
A ronda A é apenas k? Não é suficiente para ver.
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MechanicalMartel
· 08-03 16:11
btc é realmente o futuro, os outros são apenas ilusões.
BTCFi em ascensão: a revolução da liquidez no ecossistema Bitcoin abre um novo mercado de trilhões de dólares
Revolução da Liquidez no Ecossistema Bitcoin: Um Novo Paradigma de Mercado de Trilhões de Dólares
Bitcoin, como o "pool de fundos" mais amplo e de maior qualidade no mundo das criptomoedas, ainda tem seu potencial longe de ser totalmente explorado. Recentemente, o maior protocolo de empréstimos on-chain no ecossistema Bitcoin completou uma rodada de financiamento série A no valor de 10 milhões de dólares, o que marca uma tendência cada vez mais evidente da transição do Bitcoin de um simples armazenamento de valor digital para uma ferramenta financeira mais ativa.
Na verdade, o Bitcoin está gradualmente se estendendo para cenários de rendimento estruturado on-chain mais ricos, formando um ecossistema BTCFi único. Se for possível ativar efetivamente o BTC adormecido e construir uma rede de liquidez eficiente e segura, isso abrirá espaço para aplicações DeFi globalizadas para este ativo de nível trilionário.
Liquidez do Bitcoin na prática da indústria
Até 9 de janeiro de 2025, o valor total bloqueado na cadeia do Ethereum ultrapassa 64 bilhões de dólares, um aumento de quase 180% em relação a janeiro de 2023. Em comparação, embora a capitalização de mercado e a valorização do Bitcoin sejam superiores às do Ethereum, a velocidade de expansão do seu ecossistema na cadeia permanece sempre atrás.
Vale a pena notar que, se a liquidez do BTC puder ser liberada em 10%, isso geraria um mercado de até 180 mil milhões de dólares. Se atingir uma taxa de TVL semelhante à do ETH (cerca de 16%), é ainda mais provável que libere cerca de 300 mil milhões de dólares em liquidez. Isso é suficiente para impulsionar o crescimento explosivo do ecossistema BTCFi, e até tem o potencial de superar as redes EVM, tornando-se o maior ecossistema financeiro em cadeia.
Atualmente, uma plataforma de liquidez de Bitcoin tornou-se o maior protocolo de empréstimo na ecologia BTC, apenas atrás do DAI e do lisUSD. A plataforma estabeleceu o recorde do protocolo de empréstimo com o crescimento mais rápido do TVL na história do DeFi, com o TVL já ultrapassando 2 bilhões de dólares, e a moeda estável de Bitcoin que lançou ultrapassou 500 milhões de dólares em volume bloqueado apenas uma semana após o lançamento.
Para os detentores de BTC, aproveitar ao máximo os ativos BTC acumulados é uma necessidade, ao mesmo tempo que desejam converter ativos fixos em uma forma mais líquida. Assim, os protocolos de empréstimo on-chain baseados em Bitcoin estão a viver uma oportunidade importante. Uma plataforma oferece uma taxa de juros fixa de 8%, com Bitcoin garantido por instituições profissionais, enquanto as stablecoins emprestadas têm fornecimento ilimitado, proporcionando aos detentores de BTC uma liquidez mais abundante para participar em outros projetos dentro do ecossistema.
Valor das moedas estáveis de Bitcoin
Do ponto de vista das stablecoins, as stablecoins descentralizadas em cadeia ainda são dominadas por stablecoins colateralizadas por dívida (CDP). O CDP é essencialmente um pool de liquidez adicional criado para ativos adormecidos. Tomando como exemplo uma plataforma, seu ecossistema inclui stablecoins geradoras de rendimento baseadas em colateral de Bitcoin, protocolos de empréstimo baseados nessa stablecoin, uma plataforma de empréstimo híbrido que conecta DeFi e CeFi, e protocolos de empréstimo descentralizados que suportam a staking de BTC.
Este modelo não só resolveu o problema das moedas estáveis que atormentava o ecossistema Bitcoin a longo prazo, mas também alcançou compatibilidade entre cadeias através da tecnologia de cross-chain, permitindo que os usuários operem moedas estáveis de forma integrada em vários ecossistemas DeFi, trazendo indiretamente a liquidez do ecossistema Bitcoin para outras cadeias.
Há muito tempo, uma grande quantidade de BTC está em estado inativo, e os detentores carecem de motivação para transferi-los para outras ecologias. Os emergentes stablecoins de Bitcoin preenchem a lacuna da infraestrutura DeFi no ecossistema Bitcoin, ao mesmo tempo que, através das vantagens das plataformas de empréstimos CeDeFi, permitem que os usuários obtenham USDT de provedores de liquidez de finanças centralizadas usando stablecoins, resolvendo efetivamente o problema da vinculação.
Perspectivas Futuras
Com a ativação gradual dos ativos Bitcoin, o BTCFi tem o potencial de se tornar uma nova direção de ativos DeFi com um valor de mercado que pode atingir centenas de bilhões de dólares, tornando-se a chave para construir um ecossistema próspero na blockchain. Construir formas diversificadas de produtos financeiros e cenários DeFi com o BTC como núcleo irá redefinir o papel do BTC no campo DeFi da rede.
A profunda integração do BTC no espaço DeFi poderá alcançar um ponto de viragem crítico, merecendo a contínua atenção do mercado. Esta tendência não só ativará os ativos de Bitcoin adormecidos, mas também poderá remodelar todo o ecossistema financeiro cripto.