Análise das cinco principais tendências de desenvolvimento da plataforma de troca descentralizada
A plataforma de troca Descentralização ( DEX ) tem experimentado um rápido crescimento desde junho de 2020, com o volume de transações mensais aumentando 105 vezes em um ano. Atualmente, a pista DEX apresenta as seguintes cinco grandes tendências:
1. O mercado é altamente concentrado, com um efeito de cabeça evidente
A partir dos dados de volume de bloqueio e volume de negociação, pode-se observar que o mercado DEX está altamente concentrado em poucas plataformas principais:
Em termos de volume de staking, os 5 principais DEX têm um volume total de staking de 16,36 bilhões de dólares, que é 6,4 vezes maior do que a soma dos 6 DEX da segunda camada. Entre eles, Curve e Uniswap dominam com 10,39 bilhões de dólares, representando 63,5% da primeira camada.
Em termos de volume de negociação, apenas 5 DEXs têm um volume de negociação superior a 100 milhões de dólares em 24 horas. dYdX e Uniswap v3 ocupam as duas primeiras posições, com volumes de 1,4 bilhões de dólares e 1,25 bilhões de dólares, respectivamente, com uma grande diferença em relação ao terceiro colocado.
2. Aumento da proporção de protocolos de transação entre cadeias e camadas
Nos 60 principais DEX estatísticos, o número de protocolos de negociação entre cadeias e entre camadas atinge 16, cerca de 1/4. Esses protocolos geralmente combinam funções de ponte entre cadeias e de negociação, suportando transações e transferências de ativos entre múltiplas cadeias.
DEX que não possuem funcionalidade de interoperabilidade entre cadeias também começaram a implementar múltiplas cadeias, especialmente expandindo para redes L2, a fim de reduzir as taxas de gas e aumentar a velocidade de transação. DEXs líderes como Curve, Uniswap, entre outros, já foram implementados em redes L2.
O SushiXSwap, lançado em parceria com o LayerZero pelo SushiSwap, torna-se o primeiro AMM cross-chain, criando um novo modelo.
3. A combinação do mecanismo AMM com NFTs torna-se uma nova tendência
A combinação de AMM e NFT reflete-se principalmente em duas áreas:
Plataforma de negociação de NFT baseada no mecanismo AMM, como sudoswap. Este tipo de plataforma é composta por numerosos pools de liquidez NFT individuais, aumentando a liquidez dos NFTs.
AMM tradicional expande a funcionalidade de negociação de NFT. Como a Uniswap adquiriu o agregador de NFT Genie, planeja suportar negociações de NFT na plataforma.
Esta tendência reflete a expansão da aplicação do mecanismo AMM em diferentes classes de ativos.
4. O ecossistema multichain está em plena expansão, surgimento de novos DEX de blockchain pública
Os 60 principais DEX estão distribuídos em 23 blockchains. Embora o Ethereum continue a dominar, os DEX nas novas blockchains estão se destacando:
As DEX nativos de 6 novas blockchains, como Cronos, Arbitrum, DefiChain, Osmosis, Klaytn e Elrond, entraram no top 30.
Existem 3 DEX nativos na cadeia Klaytn que estão entre os 60 melhores, com um desempenho excelente.
As cadeias públicas DeFi do ecossistema Cosmos, como Osmosis, THORChain e Canto, merecem atenção.
5. A plataforma de negociação de stablecoins e derivados tem um potencial enorme
Durante períodos de baixa no mercado, a demanda dos usuários por moedas estáveis e derivados aumenta:
Plataformas de negociação de stablecoins como Curve, Wombat Exchange, entre outras, oferecem rendimentos mais altos, atraindo usuários. A Curve teve um aumento de 12,5% no volume de bloqueio nos últimos 7 dias, a maior valorização entre os 10 principais do DeFi.
O comércio de derivativos é uma estratégia de investimento importante em mercados em baixa. Plataformas líderes como dYdX e GMX utilizam soluções de escalabilidade L2 para melhorar a experiência do usuário.
De um modo geral, a pista DEX apresenta uma tendência de desenvolvimento diversificada, mas a quota de mercado ainda está altamente concentrada. No futuro, a DEX continuará a inovar nas direções de interoperabilidade entre cadeias, expansão L2, integração de NFTs, entre outras, para satisfazer as diversas necessidades dos usuários.
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GmGmNoGn
· 07-18 02:01
dex ainda tem que ser uni e sushi, é isso!
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MetaverseHobo
· 07-15 20:12
investidor de retalho ainda quer brincar de dex? Realmente trágico
As cinco grandes tendências do DEX: a ascensão da cadeia cruzada, a fusão de NFTs e o surgimento de novos ecossistemas de blockchain.
Análise das cinco principais tendências de desenvolvimento da plataforma de troca descentralizada
A plataforma de troca Descentralização ( DEX ) tem experimentado um rápido crescimento desde junho de 2020, com o volume de transações mensais aumentando 105 vezes em um ano. Atualmente, a pista DEX apresenta as seguintes cinco grandes tendências:
1. O mercado é altamente concentrado, com um efeito de cabeça evidente
A partir dos dados de volume de bloqueio e volume de negociação, pode-se observar que o mercado DEX está altamente concentrado em poucas plataformas principais:
Em termos de volume de staking, os 5 principais DEX têm um volume total de staking de 16,36 bilhões de dólares, que é 6,4 vezes maior do que a soma dos 6 DEX da segunda camada. Entre eles, Curve e Uniswap dominam com 10,39 bilhões de dólares, representando 63,5% da primeira camada.
Em termos de volume de negociação, apenas 5 DEXs têm um volume de negociação superior a 100 milhões de dólares em 24 horas. dYdX e Uniswap v3 ocupam as duas primeiras posições, com volumes de 1,4 bilhões de dólares e 1,25 bilhões de dólares, respectivamente, com uma grande diferença em relação ao terceiro colocado.
2. Aumento da proporção de protocolos de transação entre cadeias e camadas
Nos 60 principais DEX estatísticos, o número de protocolos de negociação entre cadeias e entre camadas atinge 16, cerca de 1/4. Esses protocolos geralmente combinam funções de ponte entre cadeias e de negociação, suportando transações e transferências de ativos entre múltiplas cadeias.
DEX que não possuem funcionalidade de interoperabilidade entre cadeias também começaram a implementar múltiplas cadeias, especialmente expandindo para redes L2, a fim de reduzir as taxas de gas e aumentar a velocidade de transação. DEXs líderes como Curve, Uniswap, entre outros, já foram implementados em redes L2.
O SushiXSwap, lançado em parceria com o LayerZero pelo SushiSwap, torna-se o primeiro AMM cross-chain, criando um novo modelo.
3. A combinação do mecanismo AMM com NFTs torna-se uma nova tendência
A combinação de AMM e NFT reflete-se principalmente em duas áreas:
Plataforma de negociação de NFT baseada no mecanismo AMM, como sudoswap. Este tipo de plataforma é composta por numerosos pools de liquidez NFT individuais, aumentando a liquidez dos NFTs.
AMM tradicional expande a funcionalidade de negociação de NFT. Como a Uniswap adquiriu o agregador de NFT Genie, planeja suportar negociações de NFT na plataforma.
Esta tendência reflete a expansão da aplicação do mecanismo AMM em diferentes classes de ativos.
4. O ecossistema multichain está em plena expansão, surgimento de novos DEX de blockchain pública
Os 60 principais DEX estão distribuídos em 23 blockchains. Embora o Ethereum continue a dominar, os DEX nas novas blockchains estão se destacando:
As DEX nativos de 6 novas blockchains, como Cronos, Arbitrum, DefiChain, Osmosis, Klaytn e Elrond, entraram no top 30.
Existem 3 DEX nativos na cadeia Klaytn que estão entre os 60 melhores, com um desempenho excelente.
As cadeias públicas DeFi do ecossistema Cosmos, como Osmosis, THORChain e Canto, merecem atenção.
5. A plataforma de negociação de stablecoins e derivados tem um potencial enorme
Durante períodos de baixa no mercado, a demanda dos usuários por moedas estáveis e derivados aumenta:
Plataformas de negociação de stablecoins como Curve, Wombat Exchange, entre outras, oferecem rendimentos mais altos, atraindo usuários. A Curve teve um aumento de 12,5% no volume de bloqueio nos últimos 7 dias, a maior valorização entre os 10 principais do DeFi.
O comércio de derivativos é uma estratégia de investimento importante em mercados em baixa. Plataformas líderes como dYdX e GMX utilizam soluções de escalabilidade L2 para melhorar a experiência do usuário.
De um modo geral, a pista DEX apresenta uma tendência de desenvolvimento diversificada, mas a quota de mercado ainda está altamente concentrada. No futuro, a DEX continuará a inovar nas direções de interoperabilidade entre cadeias, expansão L2, integração de NFTs, entre outras, para satisfazer as diversas necessidades dos usuários.